Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Moxie

Faça sua IA perguntar sobre clientes, projetos, faturas e tickets no Moxie. Ela pode registrar tempo, criar projetos, tarefas e faturas, registrar um pagamento recebido, adicionar despesas e oportunidades de venda, e comentar em tickets de suporte. Ela verifica primeiro o nome exato do cliente, então novos registros vão para o cliente correto.

Ligar Moxie gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Registre 2 horas no projeto do site Nordic Foods das 9 às 11 hoje.”
A IA cria uma entrada de tempo com início e fim, seu usuário, o cliente e o projeto.
“Crie uma fatura para Nordic Foods, vencível em 14 dias.”
Ela confirma o nome do cliente e cria a fatura. Ela é enviada apenas ao cliente se você pedir isso.
“Nordic Foods pagou a fatura 1042 por transferência bancária hoje.”
Ela registra o pagamento contra a fatura com valor, data e tipo de pagamento. Nenhum dinheiro é movido.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e projetos

Pesquise clientes, contatos e projetos, crie contatos e projetos, e encontre acordos para um cliente.

Faturas e despesas

Pesquise faturas, crie novas, registre pagamentos recebidos e registre despesas como reembolsáveis ou pagas.

Tempo, tarefas e tickets

Registre entradas de tempo, crie e liste tarefas, crie tickets e comente neles, e salve eventos do calendário.

“Adicione uma tarefa chamada 'Copy do Homepage' ao projeto do site, vencível sexta-feira.”
Ela cria a tarefa no projeto com data de vencimento, status e responsáveis se você fornecer.
“Quais tickets de suporte temos?”
Ela lista seus tickets e pode adicionar um comentário, privado se você não quiser que o cliente veja.
“Adicione uma oportunidade: Atualização da marca para Acme, 40.000 DKK, etapa Proposta.”
Ela lê suas etapas de pipeline e adiciona a oportunidade com valor, etapa e cliente.

38 ferramentas para Moxie

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

comment_on_ticketAltera dadosAdicionar um comentário a um ticket por `ticket_number`; definir `private_comment` para ocultá-lo do cliente.
create_approve_deliverableVisível para outras pessoasAprovar um entregável. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Aprovar Entregável.
create_attach_file_from_urlAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: id, tipo, URL do arquivo ou nome do arquivo. Resumo da API: Anexar Arquivo (De URL).
create_attach_file_multipart_uploadAltera dadosCriar um novo create. Obrigatório: id, tipo ou arquivo. Resumo da API: Anexar Arquivo (Upload Multipart).
create_clientAltera dadosCriar um novo create. Resumo da API: Criar Cliente.
create_contactAltera dadosCriar um contato com primeiro, último, e-mail e telefone, vinculado a um cliente por `client_name`.
create_expenseAltera dadosRegistrar uma despesa com valor, data, fornecedor, categoria, cliente opcional e se é reembolsável ou paga.
create_form_submissionAltera dadosCriar um novo create. Resumo da API: Criar Submissão de Formulário.
create_invoiceAltera dadosCriar uma fatura para um cliente (`client_name`) com data limite, descrição, imposto, desconto e modelo. Se `send_to` pedir para enviar, a fatura é enviada por e-mail ao cliente.
create_opportunityAltera dadosAdicionar uma oportunidade de vendas com `name`, valor, etapa do pipeline (`stage_name`), cliente e data prevista de fechamento.
create_projectAltera dadosCriar um projeto para um cliente (`client_name`) com `name`, datas de início/limite opcionais, cronograma de taxas e modelo do projeto.
create_taskAltera dadosCriar uma tarefa em um projeto (`project_name`, `client_name`) com `name`, status opcional, data limite, atribuídos (e-mails) e descrição.
create_ticketAltera dadosCriar um ticket de suporte com `subject`, `comment`, tipo e data limite.
create_time_entryAltera dadosRegistrar o tempo trabalhado: `timer_start` e `timer_end`, `user_email`, `client_name`, projeto opcional, tarefa (entregável) e notas.
delete_calendar_eventElimina dadosExcluir permanentemente um calendário por ID do calendário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Evento do Calendário.
get_account_lookupObter uma conta pelo ID da conta. Resumo da API: Consulta de Conta.
list_clientsListar todos os clientes no espaço de trabalho do Moxie.
list_email_templatesListar listas. Resumo da API: Listar Modelos de E-mail.
list_form_namesListar listas. Resumo da API: Listar Nomes de Formulários.
list_invoice_templatesListar listas. Resumo da API: Listar Modelos de Faturas.
list_pipeline_stagesListar as etapas do pipeline de vendas.
list_project_typesListar listas. Resumo da API: Listar Tipos de Projeto.
list_task_stagesListar as etapas do status da tarefa, opcionalmente para um tipo de projeto (`project_type_id`).
list_tasksListar tarefas (entregáveis) no espaço de trabalho.
list_ticketsListar tickets de suporte.
list_usersListar os usuários no espaço de trabalho do Moxie.
list_vendor_namesListar listas. Resumo da API: Listar Nomes de Fornecedores.
record_invoice_paymentAltera dadosRegistrar um pagamento recebido contra uma fatura (`invoice_number`, `client_name`) com valor, data e tipo de pagamento. Não move dinheiro.
save_calendar_eventAltera dadosCriar ou atualizar (com `event_id`) um evento do calendário com resumo, descrição, localização, fuso horário e bandeiras ocupado/completo dia.
search_agreementsEncontrar acordos (propostas/contratos) por `id` ou `client_id`.
search_clientsPesquisar clientes por `query` (nome) ou `id`. Usar para confirmar o nome exato de um cliente antes de criar projetos, faturas ou entradas de tempo.
search_contactsPesquisar contactos por `query` (nome ou e-mail) ou `id`.
search_invoicesPesquisar faturas do cliente por `query` ou `id`.
search_projectsPesquisar projetos por `query` (nome) ou `id`.
search_tasksPesquisar tarefas. Use para encontrar tarefas existentes antes de criar uma nova.
search_ticketsPesquisar tickets. Use isto para encontrar tickets existentes antes de criar um novo ticket.
update_task_partialVisível para outras pessoasAtualizar uma atualização existente. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar tarefa (parcial).
update_ticket_statusAltera dadosObter o status atual de um ticket. Resumo da API: Atualizar status do ticket.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Moxie na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole duas coisas: sua URL base da API do workspace e sua chave de API personalizada. No Moxie abra a integração Custom API e escolha Habilitar. O Moxie gera a chave e mostra sua URL base da API específica do workspace ao lado dela. Custom API está nos planos Pro e Teams do Moxie.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Moxie?

Ela pode listar e pesquisar clientes, contatos, projetos, faturas, acordos, tarefas, tickets, usuários, pipeline e etapas de tarefa. Ela pode criar contatos, projetos, tarefas, faturas, despesas, oportunidades, tickets e entradas de tempo, registrar pagamentos de fatura, comentar em tickets e criar ou atualizar eventos do calendário.

A IA vê minhas credenciais do Moxie?

Não. Suas credenciais do Moxie estão criptografadas em repouso e nunca são exibidas à IA. Após salvar, elas não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então pode começar apenas com consultas. Criar uma fatura pode enviá-la por e-mail ao cliente se a IA for solicitada a fazê-lo, exigindo sua aprovação antes de rodar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do Moxie.

Por que o Moxie precisa de uma URL base da API?

Cada espaço de trabalho do Moxie tem seu próprio endereço da API. Ao habilitar a integração de API personalizada, o Moxie exibe essa URL base ao lado da chave, e o PipMCP precisa de ambas para acessar seu espaço de trabalho. A API personalizada está disponível nos planos Pro e Teams do Moxie.