Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Lime CRM

Pergunte à sua IA o que está acontecendo com um cliente, para registrar uma chamada ou avançar uma negociação. Com o Lime CRM conectado, ela pode ler e atualizar empresas, pessoas, negociações e tarefas, registrar notas de histórico e ver quais colegas são responsáveis. Também pode ler os campos do seu aplicativo, já que cada configuração do Lime CRM tem seu próprio modelo de dados.

Ligar Lime CRM gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“O que está acontecendo com a Nordic Foods?”
A IA encontra a empresa e mostra seus contatos, negociações abertas, as últimas notas de histórico e tarefas.
“Registre uma chamada com Anna da Acme: ela quer um novo orçamento em maio.”
Ela registra uma nota de histórico sobre Anna e a Acme com a data de hoje e seu texto.
“Avance a negociação de renovação da Acme para concluída.”
Ela verifica as opções de status da negociação no seu setup, depois atualiza o status da negociação.

O que a sua IA pode fazer

Empresas e pessoas

Liste, obtenha, crie e atualize empresas e pessoas, e veja os contatos de uma empresa.

Negociações

Liste, obtenha, crie e atualize negociações, e veja as negociações de uma empresa.

Histórico e tarefas

Registre notas de histórico, crie e atualize tarefas e liste colegas para atribuir trabalho.

“Lembre-me para seguir com Anna na terça-feira próxima às 10h.”
Ela cria uma tarefa com esse horário inicial, vinculada a Anna e sua empresa.
“Adicione Jonas Berg, CFO da Acme, [email protected].”
Ela cria a pessoa com nome, cargo e email e o vincula à Acme.
“Quais negociações pertencem ao Peter?”
Ela encontra o Peter entre os colegas e lista as negociações para as quais ele é responsável.

63 ferramentas para Lime CRM

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_companyAltera dadosCrie uma empresa com `name` e outros campos como telefone, www, endereço postal e número de registro.
create_coworkerAltera dadosCrie um novo colega. Obrigatório: primeiro nome. Pesquise colegas primeiro para evitar duplicatas.
create_dealAltera dadosCrie uma negociação com `name` e opções `company`, `person`, `coworker`, valor, probabilidade e data de fechamento esperada.
create_personAltera dadosCrie uma pessoa com `firstname`, e sobrenome opcional, email, telefone, cargo e ID `company`.
create_todoAltera dadosCrie uma tarefa com `subject`, `starttime` e nota opcional, colega, empresa, pessoa ou negociação.
delete_companyElimina dadosExclua permanentemente uma empresa pelo ID da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_contactElimina dadosApague permanentemente um contato por ID de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma pessoa.
delete_coworkerElimina dadosApague permanentemente um colega por ID de colega. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_dealElimina dadosExcluir permanentemente um negócio por ID do negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_historyElimina dadosApague permanentemente um registro do histórico por ID de histórico. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_taskElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma tarefa.
get_companyObtenha uma empresa por `id`, com todos os seus campos.
get_company_fieldsObtenha os campos do tipo empresa nesta aplicação do Lime CRM, incluindo valores opcionais. Verifique antes de criar ou atualizar empresas.
get_coworkerObtenha um colega por ID de colega. Resumo da API: Recuperar um colega.
get_dealObtenha uma negociação por `id`, com valor, probabilidade, status, empresa e colega responsável.
get_deal_fieldsObter os campos do tipo de negócio neste aplicativo Lime CRM, incluindo opções de status de negócio.
get_historyObtenha um registro do histórico por ID de histórico. Resumo da API: Recuperar um histórico.
get_personObtenha uma pessoa por `id`, com nome, email, telefone, cargo e empresa.
get_todoObtenha uma tarefa por `id`, com assunto, hora de início e fim, status e links.
list_company_coworkersListe colegas para uma empresa. Resumo da API: Recuperar um colega relacionado.
list_company_dealsListe as negociações de uma empresa por `id`.
list_company_historyListar notas de histórico (chamadas, reuniões, comentários) registradas em uma empresa por `id`.
list_company_personsListe as pessoas (contatos) em uma empresa por `id`.
list_company_todosListar as tarefas vinculadas a uma empresa por `id`.
list_contact_companiesListar empresas para um contato. Resumo da API: Recuperar uma empresa relacionada.
list_contact_dealsListar negócios para um contato. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar negócios relacionados.
list_contact_historiesListar históricos para um contato. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar histórico relacionado.
list_contact_tasksListar tarefas para um contato. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar tarefas relacionadas.
list_contactsListar contatos. Filtros opcionais: incorporação. Resumo da API: Recuperar o esquema de pessoa.
list_coworker_companiesListar empresas para um colega de trabalho. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar empresas relacionadas.
list_coworker_dealsListar negócios para um colega de trabalho. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar negócios relacionados.
list_coworker_historiesListar históricos para um colega de trabalho. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar histórico relacionado.
list_coworker_tasksListar tarefas para um colega de trabalho. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar tarefas relacionadas.
list_coworkersListar colegas de trabalho. Filtros opcionais: incorporação. Resumo da API: Recuperar o esquema de colega de trabalho.
list_deal_companiesListar empresas para um negócio. Resumo da API: Recuperar uma empresa relacionada.
list_deal_contactsListar contatos para um negócio. Resumo da API: Recuperar uma pessoa relacionada.
list_deal_coworkersListar colegas de trabalho para um negócio. Resumo da API: Recuperar um colega de trabalho relacionado.
list_deal_historiesListar históricos para um negócio. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar histórico relacionado.
list_deal_tasksListar tarefas para um negócio. Filtros opcionais: ordenação. Resumo da API: Recuperar tarefas relacionadas.
list_historyListar notas de histórico (chamadas, reuniões, comentários), filtrado por `company`, `person`, `deal` ou `coworker`. Até 50 por chamada; ordenar com `_sort`, ex. -data.
list_history_companiesListar empresas para um histórico. Resumo da API: Recuperar uma empresa relacionada.
list_history_contactsListar contatos para um histórico. Resumo da API: Recuperar uma pessoa relacionada.
list_history_coworkersListar colegas de trabalho para um histórico. Resumo da API: Recuperar um colega de trabalho relacionado.
list_history_dealsListar negócios para um histórico. Resumo da API: Recuperar um negócio relacionado.
list_object_typesListar os tipos de objeto (limetypes) neste aplicativo Lime CRM. Use-o para ver quais dados existem, pois cada configuração do Lime CRM tem seu próprio modelo de dados.
list_task_companiesListar empresas para uma tarefa. Resumo da API: Recuperar uma empresa relacionada.
list_task_contactsListar contatos para uma tarefa. Resumo da API: Recuperar uma pessoa relacionada.
list_task_coworkersListar colegas de trabalho para uma tarefa. Resumo da API: Recuperar um colega de trabalho relacionado.
list_task_dealsListar negócios para uma tarefa. Resumo da API: Recuperar um negócio relacionado.
list_todosListar tarefas, filtrado por `coworker`, `company`, `person`, `deal` ou `done`. Até 50 por chamada; ordenar com `_sort`.
log_historyAltera dadosRegistre um nota no histórico com `note`, `date`, um tipo e links para uma `company`, `person`, `deal` ou `coworker`.
retrieve_the_history_schemaListar históricos. Filtros opcionais: embed. Resumo da API: Recuperar o esquema do histórico.
retrieve_the_to_do_schemaListar tarefas. Filtros opcionais: embed. Resumo da API: Recuperar o esquema das tarefas.
search_companiesEncontrar empresas, filtradas por `name`, cidade, número de registo, responsável `coworker` ou `inactive`. Até 50 por chamada (`_limit`); ordenar com `_sort`.
search_coworkersEncontrar colegas de trabalho (usuários da sua organização), filtrados por `name`, `email` ou `inactive`. Use os seus IDs para atribuir negócios e tarefas.
search_dealsEncontrar negócios, filtrados por `name`, `company`, `person`, responsável `coworker` ou `dealstatus`. Até 50 por chamada; ordenar com `_sort`.
search_personsEncontrar pessoas (contactos), filtradas por `name`, `email`, `company` ID ou `inactive`. Até 50 por chamada; ordenar com `_sort`.
update_companyAltera dadosAtualizar uma empresa por `id`. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_coworkerAltera dadosAtualizar um colega de trabalho existente identificado pelo ID do colega.
update_dealAltera dadosAtualizar um negócio por `id`, como o seu estado, valor, probabilidade ou datas. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_historyAltera dadosAtualizar um histórico existente identificado pelo ID do histórico.
update_personAltera dadosAtualizar uma pessoa por `id`. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_todoAltera dadosAtualizar uma tarefa por `id`, por exemplo marcá-la como `done`. Apenas os campos que passar serão alterados.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Lime CRM na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Digite seu endereço do Lime CRM incluindo o nome do aplicativo, por exemplo https://acme.lime-crm.com/acme, e uma chave da API. Um administrador cria a chave no Lime Admin (ou LISA em instalações mais antigas): crie um usuário de tipo API, adicione-o aos grupos corretos, selecione-o e clique em Criar chave da API. A chave é mostrada apenas uma vez.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Lime CRM?

A IA pode ler empresas, pessoas, negociações, notas de histórico, tarefas e colegas, e criar e atualizar empresas, pessoas, negociações e tarefas. Ela pode registrar notas de histórico e ler os campos do seu aplicativo. Funciona com os tipos de objeto padrão e vê apenas o que os grupos da API do usuário permitem.

A IA vê minha chave da API do Lime CRM?

Não. Sua chave da API do Lime CRM é criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com leitura. Criar e atualizar registros pode exigir sua aprovação antes de executar. Cada chamada da ferramenta é registrada. Você também pode limitar os grupos do usuário da API no Lime CRM.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Lime CRM.

Nosso Lime CRM possui campos personalizados. Isso funciona?

Cada aplicação do Lime CRM tem seu próprio modelo de dados. A IA pode ler os campos das empresas e negociações no seu ambiente e passar seus próprios campos ao criar ou atualizar registros. Tipos de objeto além de empresas, pessoas, negociações, histórico e tarefas não estão cobertos.