Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Lev

Pergunte à sua IA quais os financiadores de um negócio, quais as cartas de termos recebidas ou o que diz a sala de dados sobre um imóvel. Ela pode pesquisar negócios e diretório de financiadores, ler balanços e notas, e criar negócios, alocações, contactos e tarefas no Lev. Você recebe respostas sobre o seu pipeline imobiliário comercial sem clicar em cada negócio.

Ligar Lev gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais cartas de termos recebemos para o negócio Riverside?”
A IA encontra o negócio e lista as cartas de termos dos financiadores nele, com taxa, prazo, taxas e garantia.
“Quais financiadores enviamos a refinanciamento Oak Street e qual é o seu status?”
Ela lista as alocações no negócio com o status de cada financiador.
“Encontre financiadores no Texas na diretório do Lev.”
Ela pesquisar a diretório de financiadores por estado e retorna os financiadores correspondentes.

O que a sua IA pode fazer

Negócios e balanços

Pesquisar, criar e atualizar negócios, ler balanços, propriedades e notas, e adicionar notas.

Financiadores e cartas de termos

Pesquisar diretório de financiadores, adicionar financiadores a um negócio, acompanhar alocações e ler cartas de termos.

CRM e sala de dados

Trabalhar com empresas, contactos e tarefas, e pesquisar os documentos na sala de dados de um negócio.

“O que diz o roll de aluguel na sala de dados sobre ocupação?”
Ela pesquisa o conteúdo dos documentos do negócio e retorna as passagens que melhor correspondem à sua pergunta.
“Adicione uma nota ao negócio: o mutuário enviou T12 atualizado hoje.”
Ela adiciona a nota à negociação.
“Crie uma tarefa para encomendar a avaliação, devido sexta-feira.”
Ela cria uma tarefa de checklist com o título e data limite.

81 ferramentas para Lev

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_deal_noteAltera dadosAdicionar uma nota com `text` a um negócio por meio de `deal_id`.
create_api_keyAltera dadosCriar uma nova chave API. Obrigatório: rótulo. Resumo da API: Criar uma nova chave API para o usuário autenticado.
create_companyAltera dadosCriar uma empresa no seu CRM com um `name` e `company_type`, além de endereço, site e URL do LinkedIn opcionais.
create_company_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem para uma empresa. Obrigatório: texto. Resumo da API: Adicionar uma nota a uma empresa.
create_contactAltera dadosCriar um contato em uma empresa por meio de `company_id` e `contact_type`, com nome, cargo, e-mail, telefones e endereço.
create_contact_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem para um contato. Obrigatório: texto. Resumo da API: Adicionar uma nota a um contato.
create_dealAltera dadosCriar um novo negócio de financiamento com um `title` e tipo de empréstimo, valor do empréstimo, plano de negócios, tipo de transação, finanças e data estimada de fechamento opcionais.
create_deal_pipelineAltera dadosCriar um novo pipeline para um negócio. Obrigatório: ID do pipeline. Resumo da API: Mover um negócio para uma etapa do pipeline.
create_deal_term_sheetAltera dadosCriar um novo termo de colocação para um negócio. Obrigatório: ID de colocação, taxa total, financiamento inicial ou tipo de cotação/tipo de taxa. Resumo da API: Criar um novo termo de colocação contra uma colocação.
create_factAltera dadosCriar um novo fato. Obrigatório: valores. Resumo da API: Registrar um ou mais valores métricos fornecidos pelo usuário em um negócio.
create_observationAltera dadosCriar uma nova observação. Resumo da API: Listar valores candidatos por documento atrás de um fato de negócio.
create_placementAltera dadosAdicionar um credor ao alcance de um negócio por meio de `deal_id` e o `private_company_id` do credor, com contato, status e data de alcance opcionais.
create_placement_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem para uma colocação. Obrigatório: texto. Resumo da API: Adicionar uma nota a uma colocação.
create_taskAltera dadosCriar uma tarefa de checklist com um `title` e descrição, status, data limite, responsável e lista opcionais.
create_task_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem para uma tarefa. Obrigatório: texto. Resumo da API: Adicionar um comentário a uma tarefa de checklist.
delete_api_keyElimina dadosExcluir permanentemente uma chave de API pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Revogar permanentemente uma chave de API.
delete_company_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir permanentemente uma nota da empresa.
delete_contact_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir permanentemente uma nota de contato.
delete_dealElimina dadosExcluir permanentemente um negócio pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Arquivar (exclusão suave) um negócio.
delete_deal_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir permanentemente uma nota de negócio.
delete_deal_term_sheetElimina dadosExcluir permanentemente um termo de negociação pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir suavemente um termo de negociação.
delete_placement_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir permanentemente uma nota de colocação.
delete_task_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir permanentemente um comentário de tarefa de lista de verificação.
download_documentBaixar o documento para um documento. Resumo da API: Buscar um link de download assinado com validade curta para um documento carregado.
get_companyObter uma empresa por `company_id`.
get_contactObter um contato pelo `contact_id`, incluindo nome, título, e-mail e telefones.
get_current_userObtenha o perfil e a conta ativa do utilizador Lev conectado.
get_dealObter um negócio pelo `deal_id`, incluindo solicitação de empréstimo, status e detalhes principais.
get_deal_documentObter um documento para um negócio pelo ID do documento. Resumo da API: Buscar metadados para um documento carregado.
get_deal_memoObter uma memoranda para um negócio pelo UUID da memoranda. Resumo da API: Buscar uma memoranda com links de download PDF assinados.
get_lenderObter o perfil de um credor do diretório pelo `org_id`.
get_pipelineObter um fluxo de trabalho pelo ID do fluxo de trabalho. Resumo da API: Obter um único fluxo de trabalho com seus status.
get_placementObter uma colocação (um negócio enviado a um credor) pelo `placement_id`, incluindo status do credor e notas.
get_term_sheetObter um termo de negociação pelo `deal_id` e `term_sheet_id`, incluindo taxa, prazo, alavancagem, taxas e garantia.
list_accountsListar contas. Resumo da API: Listar todas as contas em que o usuário autenticado tem uma membresia ativa.
list_accounts_get_me_team_accountsListar contas. Resumo da API: Listar as cujos negócios são compartilhados com sua conta ativa.
list_api_keysListar chaves de API. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar todas as chaves de API para o usuário autenticado.
list_asset_typesListar tipos de ativos. Resumo da API: Obter definições disponíveis de tipo de ativo.
list_balancesListar saldos. Resumo da API: Obter o saldo de crédito para a conta ativa.
list_base_ratesListar taxas base. Resumo da API: Obter as taxas base atuais (SOFR, CMT, Prime, etc.).
list_companiesListe as empresas (empreiteiros, financiadores e corretores) no seu CRM Lev.
list_company_messagesListe mensagens para uma empresa. Os resultados são paginados. Resumo da API: Liste as notas registradas em uma empresa.
list_contact_messagesListe mensagens para um contato. Os resultados são paginados. Resumo da API: Liste as notas registradas em um contato.
list_contactsListe os contatos no seu CRM Lev.
list_deal_checklistsListe as listas de verificação para uma negociação. Filtros opcionais: ID do cofre. Resumo da API: Liste as listas de verificação de uma negociação — uma por Sala de Negociação compartilhada, com seções, tarefas, tipos de documento e arquivos vinculados a tarefas.
list_deal_financialsObtenha os valores financeiros para uma negociação pelo `deal_id`, como preço de compra, custo total e valor estimado.
list_deal_notesListe as notas para uma negociação pelo `deal_id`.
list_deal_propertiesListe os imóveis (ativos imobiliários) anexados a uma negociação pelo `deal_id`.
list_deal_teamsListe as equipas para uma negociação. Resumo da API: Liste todos os membros de equipa atribuídos a uma negociação.
list_deal_vaultsListe os cofres para uma negociação. Resumo da API: Liste os cofres de uma negociação — a sua área privada de Recursos e quaisquer Salas de Negociação compartilhadas.
list_entitiesListe as entidades. Resumo da API: Liste as entidades às quais pode anexar fatos registados.
list_healthsListe os estados de saúde. Resumo da API: Endpoint público de vitalidade — não requer autenticação.
list_metric_definitionsListe as definições de métricas. Filtros opcionais: rótulo de métrica ou ID de categoria. Os resultados são paginados. Resumo da API: Liste as definições de métrica que podem ser registadas numa negociação.
list_pipelinesListe os fluxos de trabalho. Resumo da API: Liste todos os fluxos de trabalho disponíveis para a sua conta.
list_placement_messagesListe mensagens para uma colocação. Os resultados são paginados. Resumo da API: Liste as notas registadas numa colocação.
list_placementsListe as colocações, os financiadores para quem foi enviada uma negociação, com o respetivo estado.
list_summariesListe os resumos. Resumo da API: Obtenha metadados de subscrição e saldo de crédito para a conta ativa.
list_task_messagesListe mensagens para uma tarefa. Os resultados são paginados. Resumo da API: Liste comentários numa tarefa de lista de verificação.
list_teamsListe as equipas. Resumo da API: Liste os membros de equipa na sua conta.
list_term_sheetsListe as cartas de financiamento dos financiadores (orçamentos) recebidas para uma negociação pelo `deal_id`.
search_deal_contentAltera dadosPesquise os documentos e dados de um negócio por `deal_id` usando uma pergunta em linguagem simples `context`, retornando as passagens mais relevantes.
search_deal_documentsListe ou pesquise os documentos na sala de dados de uma negociação pelo `deal_id`, com filtro opcional de texto `search`, cofre, pasta ou extensão de ficheiro.
search_deal_memosPesquise memos para uma negociação por pesquisa, filtrar título, filtrar estado, filtrar tipo de memo, filtrar pronto em PDF ou ID do cofre. Utilize isto para encontrar memos existentes antes de criar um novo memo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Liste os memos gerados de uma negociação (livros de negociação).
search_dealsPesquise negociações, filtradas por tipo de empréstimo, plano de negócios, tipo de transação, intervalo de montante do empréstimo, data de criação ou estado arquivado. Utilize para encontrar o ID da negociação.
search_lender_directoryPesquise o diretório de financiadores do Lev por `name` ou estado. Use para encontrar financiadores com quem enviar um negócio.
submit_actionVisível para outras pessoasDesbloqueie uma ação (ID de contato). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Revelar um contato recomendado por IA — cobra créditos; requer o escopo ai:actions.
submit_auth_api_keyVisível para outras pessoasValida uma autenticação. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Validar uma chave de API e receber detalhes de autenticação.
submit_taskVisível para outras pessoasCompleta uma tarefa (ID de tarefa). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Marcar uma tarefa de lista como concluída.
update_accountsVisível para outras pessoasAtualiza uma conta existente. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Persistir a preferência de conta ativa do usuário autenticado no servidor.
update_companyAltera dadosAtualiza uma empresa existente identificada por company id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Atualizar uma empresa.
update_company_messageAltera dadosAtualiza uma mensagem existente identificada por message id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Editar uma nota de empresa.
update_contactAltera dadosAtualiza o nome, título, e-mail, telefones ou endereço de um contato por `contact_id`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_contact_messageAltera dadosAtualiza uma mensagem existente identificada por message id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Editar uma nota de contato.
update_dealAltera dadosAtualiza o título, descrição, valor do empréstimo, tipo de empréstimo, plano de negócios, finanças ou data estimativa de fechamento de um negócio por `deal_id`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_deal_messageAltera dadosAtualiza uma mensagem existente identificada por message id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Editar uma nota de negócio.
update_deal_term_sheetAltera dadosAtualiza um termo existente identificado por term sheet id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Atualizar um termo (atualização parcial).
update_factsVisível para outras pessoasAtualiza um fato existente identificado por deal id. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar um valor único de fato canônico de negócio.
update_placementAltera dadosAtualiza o status, status do financiador, pontuação, descrição ou data de abordagem de uma colocação por `placement_id`.
update_placement_messageAltera dadosAtualiza uma mensagem existente identificada por message id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Editar uma nota de colocação.
update_taskAltera dadosAtualiza o título, descrição, status, data limite ou responsável de uma tarefa de lista por `task_id`.
update_task_messageAltera dadosAtualiza uma mensagem existente identificada por message id. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Editar um comentário de tarefa de lista.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Lev na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave da API do Lev (começa por lev_sk_). Faça login em app.lev.com como administrador de espaço de trabalho, clique no seu nome na parte inferior da barra lateral, depois Configurações > Chaves da API > Criar chave. Dê-lhe um rótulo, clique em Criar e copie a chave. Ela é mostrada apenas uma vez.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que pode fazer a IA no Lev?

A IA pode pesquisar e ler negócios, balanços, propriedades, notas, alocações, cartas de termos, empresas, contactos e diretório de financiadores, e pesquisar a sala de dados de um negócio. Ela pode criar negócios, empresas, contactos, alocações, notas e tarefas, e atualizar negócios, contactos, alocações e tarefas.

A IA vê a minha chave da API do Lev?

Não. A sua chave da API do Lev está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo para si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar em modo de leitura apenas. Ações que alteram seu pipeline, como adicionar um credor a um negócio ou atualizar uma colocação, podem exigir sua aprovação antes de serem executadas. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta Lev.

A IA pode ler os documentos na sala de dados de um negócio?

Sim. Ela pode listar e pesquisar os documentos na sala de dados de um negócio por nome, pasta ou tipo de arquivo. Também pode pesquisar o conteúdo dos documentos do negócio com uma pergunta em linguagem simples e retornar as passagens mais correspondentes.