Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao LeadSimple

Pergunte à sua IA quais negócios se moveram esta semana, o que vem a seguir para um imóvel ou adicione um novo lead ao pipeline correto. Ela pode pesquisar e atualizar contactos, negócios, processos e imóveis, listar tarefas futuras, registar chamadas, adicionar notas e gerir conversas de caixa postal. Os seus pipelines e fluxos de trabalho do LeadSimple respondem em linguagem simples.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais negócios no pipeline de leads de proprietário mudaram esta semana?”
A IA encontra o pipeline e lista os negócios atualizados desde o início da semana, com fase e responsável.
“Mover o negócio para 12 Oak Street para Proposta enviada.”
Ela encontra o negócio, consulta as fases do pipeline e move o negócio para essa fase.
“Adicionar um novo lead: Sarah Cole, [email protected], que é dona de um duplex.”
Ela verifica se existe um contacto ou negócio existente primeiro, depois cria o negócio com a Sarah como contacto.

O que a sua IA pode fazer

Contactos e negócios

Pesquisar, criar e atualizar contactos e negócios, e mover negócios entre fases do pipeline.

Processos e tarefas

Iniciar, atualizar e encerrar processos como entradas ou manutenção, e listar tarefas futuras ou concluídas.

Imóveis, chamadas e caixa postal

Pesquisar imóveis e unidades, registar chamadas, adicionar notas a negócios ou processos, e atribuir ou adiar conversas.

“Iniciar um processo de entrada para 220 Main Street, devido sexta-feira.”
Ela encontra o imóvel e o tipo de processo, depois inicia o processo na sua primeira fase com a data limite.
“Registar a minha chamada com +1 555 0142: deixei uma mensagem de voz, 2 minutos.”
Ela regista a chamada com os números, resultado e duração.
“Quais tarefas estão por vir?”
Ela lista as tarefas futuras para que possa ver o que está devido em breve.

72 ferramentas para LeadSimple

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_noteAltera dadosAdicione uma nota a um negócio ou processo (`parent_type` Negócio ou Processo, `parent_id`) com texto em `description`; opcionalmente registre como email, chamada ou mensagem (`kind`, `direction`).
create_contactAltera dadosCrie um contato com primeiro/último nome, empresa, endereços de email, números telefônicos, endereço postal e tags. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_contact_post_reports_deal_time_to_contactAltera dadosCrie um novo contato. Obrigatório: campo ou grupo por. Pesquise contatos primeiro para evitar duplicatas.
create_custom_fieldAltera dadosCrie um novo campo personalizado. Obrigatório: categoria, tipo de dados ou rótulo.
create_dealAltera dadosCrie um negócio (lead), passando campos em `body` com chaves como deal[pipeline_id], deal[stage_id], deal[name], deal[value], deal[assignee_id], contact[full_name], contact[email_addresses][] e detalhes da propriedade. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_deal_post_reports_deal_agingAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: grupo por. Pesquise negócios primeiro para evitar duplicatas.
create_deal_post_reports_deal_costAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: grupo por ou métrica. Pesquise negócios primeiro para evitar duplicatas.
create_deal_post_reports_deal_cost_by_monthAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: grupo por ou ano. Pesquise negócios primeiro para evitar duplicatas.
create_deal_post_reports_deal_persistenceAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: campo ou grupo por. Pesquise negócios primeiro para evitar duplicatas.
create_deal_post_reports_deal_statusAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: grupo por. Pesquise negócios primeiro para evitar duplicatas.
create_deal_post_reports_deal_time_to_closeAltera dadosCrie um novo negócio. Obrigatório: grupo por. Pesquise negócios primeiro para evitar duplicatas.
create_documentAltera dadosCrie um novo documento. Obrigatório: arquivo, id carregável ou tipo de upload.
create_message_post_text_messagesAltera dadosCrie uma nova mensagem. Obrigatório: de ou para.
create_processAltera dadosInicie um processo do tipo `process_process_type_id` na etapa `process_stage_id`, com nome opcional, data limite, responsável, comentários, tags, propriedades e contatos em papéis.
create_subscriptionElimina dadosCrie uma nova assinatura. Obrigatório: nome de evento ou URL alvo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_subscriptionElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura pelo ID de assinatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
get_accountObtenha uma conta por id da conta.
get_current_userObter o usuário LeadSimple ao qual a chave da API pertence.
get_dealObter um negócio por `deal_id`, com sua etapa, valor, responsável, contatos e propriedade.
get_messageObter uma mensagem pelo seu ID.
get_pipelineObter um fluxo de vendas pelo ID do fluxo de vendas.
get_pipeline_dealObter um negócio para um fluxo de vendas pelo ID do negócio.
get_pipeline_stageObter uma etapa para um fluxo de vendas pelo ID da etapa.
get_processObter um processo por `process_id`, com sua etapa, responsável, data limite, contatos e propriedades.
get_process_typeObter um tipo de processo pelo ID do tipo de processo.
get_process_type_processObter um processo para um tipo de processo pelo ID do processo.
get_process_type_stageObter uma etapa para um tipo de processo pelo ID da etapa.
get_propertyObter uma propriedade por `property_id`, com seu endereço, tipo e tags.
get_subscriptionObter uma assinatura pelo ID da assinatura.
list_accountsListar contas. Os resultados são paginados.
list_accounts_get_info_accountListar contas.
list_callsListar chamadas registradas, opcionalmente alteradas em `updated_since` uma data.
list_conversationsListar conversações do caixa, opcionalmente alteradas em `updated_since` uma data.
list_custom_fieldsListar campos personalizados. Filtros opcionais: categoria. Os resultados são paginados.
list_custom_fields_get_custom_fieldsListar campos personalizados. Filtros opcionais: criado desde. Os resultados são paginados.
list_messages_get_conversations_allowed_tagsLista mensagens.
list_messages_get_text_messagesLista mensagens. Os resultados são paginados.
list_pipeline_custom_fieldsListar campos personalizados para um fluxo de vendas. Os resultados são paginados.
list_pipeline_dealsListar negócios para um fluxo de vendas. Filtros opcionais: atualizado desde, campo de ordenação, direção da ordenação ou incluir campos personalizados. Os resultados são paginados.
list_pipeline_sourcesListar fontes para um fluxo de vendas. Os resultados são paginados.
list_pipeline_stagesListar as etapas do fluxo de vendas `pipeline_id`, por exemplo, para mover um negócio para uma etapa.
list_pipeline_usersListar usuários para um fluxo de vendas. Os resultados são paginados.
list_pipelinesListar os fluxos de vendas com seus IDs.
list_process_type_assignee_rolesListar papéis de responsável para um tipo de processo. Os resultados são paginados.
list_process_type_contactsListar contatos para um tipo de processo. Os resultados são paginados.
list_process_type_custom_fieldsListar campos personalizados para um tipo de processo. Os resultados são paginados.
list_process_type_processesListar processos para um tipo de processo. Filtros opcionais: atualizado desde, campo de ordenação, direção da ordenação ou incluir campos personalizados. Os resultados são paginados.
list_process_type_stagesListar as etapas do tipo de processo `process_type_id`.
list_process_type_usersListar usuários para um tipo de processo. Os resultados são paginados.
list_process_typesListar os tipos de processo (fluxos de trabalho como entradas ou manutenção) com seus IDs.
list_propertiesListar propriedades. Os resultados são paginados.
list_stage_stepsListar etapas para uma etapa. Os resultados são paginados.
list_stage_steps_get_process_types_process_type_id_stages_stage_Listar etapas para uma etapa. Os resultados são paginados.
list_subscriptionsListar assinaturas.
list_tasksListar tarefas, filtradas por `due_type` (próximas ou concluídas) ou alteradas em `updated_since` uma data.
log_callAltera dadosRegistre uma chamada telefônica com os números `to` e `from`, além de resultado opcional, duração, descrição, direção (`inbound`) e usuário.
search_contactsPesquisar contatos por nome, e-mail ou telefone com `search`, ou obter aqueles alterados em `updated_since` uma data.
search_dealsPesquisar negócios (leads) por `search` texto, opcionalmente dentro de um `pipeline_id` ou alterado em `updated_since` uma data.
search_processesPesquisar processos por `search` texto, opcionalmente dentro de um `process_type_id` ou alterado em `updated_since` uma data.
search_propertiesPesquisar propriedades por endereço com `search`, ou obter aquelas alteradas em `updated_since` uma data.
search_property_unitsListar ou pesquisar as unidades do imóvel `property_id`.
search_usersEncontrar utilizadores (membros da equipa) por nome ou email com `search`, por exemplo, para atribuir negócios ou processos.
update_callAltera dadosAtualizar uma chamada existente identificada pelo ID de chamada. Apenas os campos que passar serão alterados.
update_contactAltera dadosAtualizar um contacto por `contact_id`: nomes, empresa, endereços de email, números de telefone, endereço postal ou tags.
update_conversationAltera dadosAtualizar uma conversa por `message_id` (o ID da conversa): adormecê-la até `snoozed_until`, alterar `status` ou atribuí-la (`assignee_id`).
update_dealAltera dadosAtualizar um negócio por `deal_id` e `pipeline_id`: nome, fase (`stage_id`), valor, custo, tags, comentários, atribuído, contactos ou data de encerramento.
update_message_patch_text_messages_text_message_idVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Apenas os campos que você passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema.
update_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID de conversa. Apenas os campos que passar serão alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema.
update_processAltera dadosAtualizar um processo por `process_id`: nome, fase, data limite, atribuído, comentários, tags ou encerrá-lo (`closed_at`).
update_propertyAltera dadosAtualizar um imóvel por `property_id`: endereço, tipo de propriedade ou tags.
update_property_unitAltera dadosAtualizar uma unidade existente identificada pelo ID da unidade.
update_subscriptionElimina dadosAtualizar uma subscrição existente identificada pelo ID da subscrição. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha LeadSimple na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o seu chave da API REST do LeadSimple. Como administrador de conta vá para Configurações > Integrações > API REST, clique em Ativar acesso à API REST se necessário, e copie a chave sob A sua chave da API REST.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no LeadSimple?

A IA pode ler utilizadores, contactos, pipelines, fases, negócios, tipos de processo, processos, tarefas, chamadas, conversas, imóveis e unidades. Ela pode criar e atualizar contactos, negócios e processos, atualizar imóveis e conversas, registar chamadas e adicionar notas a negócios ou processos.

A IA vê a minha chave da API do LeadSimple?

Não. A sua chave da API do LeadSimple está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Depois de guardar, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com buscas. Criar e atualizar negócios, processos e contatos pode exigir sua aprovação antes de executar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do LeadSimple.

Quem pode obter a chave da API do LeadSimple?

Apenas administradores de conta do LeadSimple podem visualizar e rotacionar a chave da API REST. Se você rotacioná-la, a chave antiga para de funcionar imediatamente, então cole a nova chave no PipMCP depois.