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PipMCP

Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Insightly

Pergunte à sua IA o que está aberto no seu pipeline, para quem trabalha um contacto ou registe uma nota após uma chamada. Funciona com contactos, organizações, leads, oportunidades, projetos, tarefas e eventos no Insightly. As atualizações do CRM são feitas enquanto fala sobre a negociação, não depois.

Ligar Insightly gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

  • “Quais as oportunidades ainda abertas e quando se espera que fechem?”

    A IA pesquisa oportunidades por estado e lista-as com valor, probabilidade, fase e data prevista de fechamento.

  • “Adicione uma nota a Jane Miller: ela quer um orçamento até sexta-feira.”

    Encontra o contacto e adiciona uma nota com título e corpo.

  • “Crie um lead para Peter Holm da Nordic Foods, fonte: website.”

    Pega nas fontes e estados de leads, depois cria o lead com nome, email e organização.

O que a sua IA pode fazer

Contactos, organizações e leads

Pesquisar, ler e criar contactos, organizações e leads, e adicionar notas a contactos e leads.

Oportunidades e pipelines

Pesquisar e criar oportunidades, adicionar notas, movê-las entre fases do pipeline e defini-las como ganha, perdida ou outro estado.

Projetos, tarefas e eventos

Pesquisar e ler projetos e tarefas, criar tarefas e eventos de calendário, e pesquisar eventos por título ou data.

  • “Mova a renovação da Acme para a fase de negociação.”

    Pega nas fases do pipeline e move a oportunidade para a fase que você nomear.

  • “Lembre-me de ligar à Acme na próxima terça-feira.”

    Pega no seu ID de utilizador e cria uma tarefa com título, data limite e você como responsável.

  • “Marque a negociação da Nordic Foods como ganha.”

    Muda o estado da oportunidade para GANHADA, com uma razão opcional.

495 ferramentas para Insightly

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

  • add_contact_noteAltera dadosAdicione uma nota a um contato por contact_id com um título (obrigatório) e corpo.
  • add_lead_noteAltera dadosAdicione uma nota ao lead por lead_id com um título (obrigatório) e corpo.
  • add_opportunity_noteAltera dadosAdicione uma nota a uma oportunidade por opportunity_id com um título (obrigatório) e corpo.
  • attach_deal_email_addressAltera dadosLigar um negócio (ID de oportunidade). Resumo da API: Obtém o endereço de e-mail a ser usado para vincular com a Oportunidade.
  • attach_lead_email_addressAltera dadosLigar um lead (ID de lead). Resumo da API: Obtém o endereço de e-mail a ser usado para vincular com o Lead.
  • attach_project_email_addressAltera dadosLigar um projeto (ID de projeto). Resumo da API: Obtém o endereço de e-mail a ser usado para vincular com o Projeto.
  • create_categoryAltera dadosCriar uma nova categoria. Obrigatório: nome da categoria ou cor de fundo. Pesquise categorias primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Categoria de Arquivo.
  • create_category_add_entityAltera dadosCriar uma nova categoria. Obrigatório: nome da categoria. Pesquise categorias primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Categoria de Artigo de Conhecimento.
  • create_category_add_opportunity_categoryAltera dadosCriar uma nova categoria. Obrigatório: nome da categoria ou cor de fundo. Pesquise categorias primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Categoria de Oportunidade.
  • create_category_add_project_categoryAltera dadosCriar uma nova categoria. Obrigatório: nome da categoria ou cor de fundo. Pesquise categorias primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Categoria de Projeto.
  • create_category_add_task_categoryAltera dadosCriar uma nova categoria. Obrigatório: nome da categoria ou cor de fundo. Pesquise categorias primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Categoria de Tarefa.
  • create_category_followAltera dadosCriar um novo acompanhamento para uma categoria. Resumo da API: Iniciar o acompanhamento de uma Categoria de Fórum.
  • create_community_forumAltera dadosCriar um novo fórum comunitário. Obrigatório: ID de categoria de fórum ou nome do fórum. Pesquise fóruns comunitários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Fórum.
  • create_community_forum_followAltera dadosCriar um novo acompanhamento para um fórum comunitário. Resumo da API: Iniciar o acompanhamento de um Fórum.
  • create_community_forum_pageAltera dadosCrie uma nova página para um fórum comunitário. Obrigatório: ID do fórum. Pesquise páginas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Post de Fórum a um Fórum.
  • create_company_activity_set_assignmentAltera dadosCrie uma nova atribuição de conjunto de atividades para uma empresa. Resumo da API: Adiciona um Conjunto de Atividades a uma Organização.
  • create_company_followAltera dadosCrie um novo follow para uma empresa. Resumo da API: Começa a seguir uma Organização.
  • create_company_linkAltera dadosCrie um novo link para uma empresa. Resumo da API: Adiciona um Link.
  • create_company_messageAltera dadosCrie um novo mensagem para uma empresa. Obrigatório: título. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Nota a uma Organização.
  • create_company_tagAltera dadosCrie um novo tag para uma empresa. Resumo da API: Adiciona um Tag a uma Organização.
  • create_contactAltera dadosCrie um contato com first_name (obrigatório), last_name, email_address, telefone, título, organisation_id e endereço de correspondência.
  • create_contact_activity_set_assignmentAltera dadosCrie uma nova atribuição de conjunto de atividades para um contato. Resumo da API: Adiciona um Conjunto de Atividades a um Contato.
  • create_contact_followAltera dadosCrie um novo follow para um contato. Resumo da API: Começa a seguir um Contato.
  • create_contact_linkAltera dadosCrie um novo link para um contato. Resumo da API: Adiciona um Link.
  • create_contact_tagAltera dadosCrie um novo tag para um contato. Resumo da API: Adiciona um Tag a um Contato.
  • create_deal_activity_set_assignmentAltera dadosCrie uma nova atribuição de conjunto de atividades para uma negociação. Resumo da API: Adiciona um Conjunto de Atividades a uma Oportunidade.
  • create_deal_followAltera dadosCrie um novo follow para uma negociação. Resumo da API: Começa a seguir uma Oportunidade.
  • create_deal_linkAltera dadosCrie um novo link para uma negociação. Resumo da API: Adiciona um Link.
  • create_deal_productAltera dadosCrie um novo produto para uma negociação. Obrigatório: preço unitário ou quantidade. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Produto de Oportunidade a uma Oportunidade.
  • create_deal_tagAltera dadosCrie um novo tag para uma negociação. Resumo da API: Adiciona um Tag a uma Oportunidade.
  • create_eventAltera dadosCrie um evento do calendário com start_date_utc e end_date_utc (obrigatórios), além de título, localização, detalhes e all_day.
  • create_event_linkAltera dadosCrie um novo link para um evento. Resumo da API: Adiciona um Link.
  • create_knowledge_article_folderAltera dadosCrie uma nova pasta de artigo de conhecimento. Obrigatório: nome da pasta ou ID de categoria. Pesquise pastas de artigos de conhecimento primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Pasta de Artigo de Conhecimento.
  • create_leadAltera dadosCrie um lead com last_name, lead_source_id e lead_status_id (obrigatórios; veja list_lead_sources e list_lead_statuses), além de first_name, email, phone e organisation_name.
  • create_lead_activity_set_assignmentAltera dadosCrie uma nova atribuição de conjunto de atividades para um lead. Resumo da API: Adiciona um Conjunto de Atividades a um Lead.
  • create_lead_add_entityAltera dadosCrie um novo lead. Obrigatório: endereço de email. Pesquise leads primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Prospecto.
  • create_lead_add_lead_sourceAltera dadosCrie um novo lead. Obrigatório: fonte do lead. Pesquise leads primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Fonte de Lead.
  • create_lead_add_lead_statusAltera dadosCrie um novo lead. Obrigatório: status do lead. Pesquise leads primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Status de Lead.
  • create_lead_followAltera dadosCrie um novo follow para um lead. Resumo da API: Começar a seguir um Lead.
  • create_lead_subscriptionAltera dadosCrie uma nova assinatura para um lead. Obrigatório: id de lista. Resumo da API: Adiciona um Prospecto a uma lista estática.
  • create_lead_tagAltera dadosCrie uma nova tag para um lead. Resumo da API: Adiciona uma Tag a um Lead.
  • create_lead_tag_add_tagAltera dadosCrie uma nova tag para um lead. Resumo da API: Adiciona uma Tag a um Prospecto.
  • create_marketing_custom_eventAltera dadosCrie um novo evento de marketing personalizado. Obrigatório: id de prospecto, categoria ou ação. Resumo da API: Adiciona um Evento Personalizado Estruturado.
  • create_messageAltera dadosCrie uma nova mensagem. Obrigatório: id de post ou id de fórum. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Comentário de Fórum.
  • create_message_add_child_entityAltera dadosCrie uma nova mensagem para uma mensagem. Obrigatório: título. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Comentário a uma Nota.
  • create_message_add_commentAltera dadosCrie uma nova mensagem para uma mensagem. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Comentário a um Email.
  • create_message_followAltera dadosCrie um novo follow para uma mensagem. Resumo da API: Começar a seguir um Comentário de Fórum.
  • create_message_linkAltera dadosCrie um novo link para uma mensagem. Resumo da API: Adiciona um Link.
  • create_message_link_add_linkAltera dadosCrie um novo link para uma mensagem. Resumo da API: Adiciona um Link.
  • create_message_postAltera dadosCrie uma nova mensagem para uma mensagem. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Comentário a uma Nota.
  • create_message_tagAltera dadosCrie uma nova tag para uma mensagem. Resumo da API: Adiciona uma Tag a um Email.
  • create_opportunityAltera dadosCrie uma oportunidade com opportunity_name (obrigatória), organisation_id, bid_amount, bid_currency, probability, forecast_close_date e opportunity_details.
  • create_organisationAltera dadosCrie uma organização com organisation_name (obrigatória), telefone, site e endereço de faturamento/envio.
  • create_pageAltera dadosCrie uma nova página. Obrigatório: id de fórum. Pesquise páginas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Post de Fórum.
  • create_page_followAltera dadosCrie um novo follow para uma página. Resumo da API: Começar a seguir um Post de Fórum.
  • create_page_messageAltera dadosCrie uma nova mensagem para uma página. Obrigatório: id de post ou id de fórum. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Comentário de Fórum a um Post de Fórum.
  • create_pricebookAltera dadosCrie um novo pricebook. Obrigatório: nome ou ativo. Pesquise pricebooks primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Livro de Preços.
  • create_pricebook_followAltera dadosCrie um novo acompanhamento para uma cotação de preço. Resumo da API: Começar a acompanhar uma Cotação de Preço.
  • create_pricebook_pageAltera dadosCrie uma nova página para uma cotação de preço. Obrigatório: preço. Pesquise páginas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Item de Cotação de Preço a uma Cotação de Preço.
  • create_productAltera dadosCrie um novo produto. Obrigatório: ID da pasta, título ou slug de URL. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Artigo de Conhecimento.
  • create_product_add_entityAltera dadosCrie um novo produto. Obrigatório: nome do produto, preço padrão ou ativo. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Produto.
  • create_product_followAltera dadosCrie um novo acompanhamento para um produto. Resumo da API: Começar a acompanhar um Artigo de Conhecimento.
  • create_product_pageAltera dadosCrie uma nova página para um produto. Obrigatório: preço. Pesquise páginas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Item de Cotação de Preço a um Produto.
  • create_product_tagAltera dadosCrie uma nova tag para um produto. Resumo da API: Adiciona uma Tag a um Artigo de Conhecimento.
  • create_projectAltera dadosCrie um novo projeto. Obrigatório: nome do projeto ou status. Pesquise projetos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Projeto.
  • create_project_activity_set_assignmentAltera dadosCrie uma nova atribuição de conjunto de atividades para um projeto. Resumo da API: Adiciona um Conjunto de Atividades a um Projeto.
  • create_project_followAltera dadosCrie um novo acompanhamento para um projeto. Resumo da API: Começar a acompanhar um Projeto.
  • create_project_linkAltera dadosCrie uma nova ligação para um projeto. Resumo da API: Adiciona uma Ligação.
  • create_project_messageAltera dadosCrie uma nova mensagem para um projeto. Obrigatório: título. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Nota a um Projeto.
  • create_project_milestoneAltera dadosCrie um novo marco para um projeto. Obrigatório: data concluída ou vencimento. Pesquise marcos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Marco.
  • create_project_tagAltera dadosCrie uma nova tag para um projeto. Resumo da API: Adiciona uma Tag a um Projeto.
  • create_quoteAltera dadosCrie uma nova cotação. Obrigatório: nome da cotação ou ID de oportunidade. Pesquise cotações primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona uma Cotação.
  • create_quote_followAltera dadosCrie um novo acompanhamento para uma cotação. Resumo da API: Começar a acompanhar uma Cotação.
  • create_quote_productAltera dadosCrie um novo produto para uma cotação. Obrigatório: quantidade ou preço unitário. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Produto de Cotação a uma Cotação.
  • create_taskAltera dadosCrie uma tarefa com título, owner_user_id e completed (true/false) obrigatórios, além de due_date, detalhes, prioridade, responsible_user_id, opportunity_id ou project_id.
  • create_task_followAltera dadosCrie um novo acompanhamento para uma tarefa. Resumo da API: Começar a acompanhar uma Tarefa.
  • create_task_linkAltera dadosCrie uma nova ligação para uma tarefa. Resumo da API: Adiciona uma Ligação.
  • create_task_messageAltera dadosCrie uma nova mensagem para uma tarefa. Pesquise mensagens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adiciona um Comentário a uma Tarefa.
  • create_teamAltera dadosCrie uma nova equipa. Resumo da API: Adiciona uma Equipa.
  • create_team_userAltera dadosCriar um novo utilizador para uma equipa. Obrigatório: ID do utilizador membro. Pesquise os utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Adiciona um Membro de Equipa.
  • create_ticketAltera dadosCriar um novo ticket. Obrigatório: assunto, estado do ticket ou ID de contacto. Pesquise os tickets primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Adiciona um Ticket.
  • create_ticket_displayAltera dadosCriar uma nova visualização para um ticket.
  • create_ticket_followAltera dadosCriar um novo seguimento para um ticket. Resumo da API: Começar a seguir um Ticket.
  • create_ticket_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem para um ticket. Obrigatório: comentário público ou canal. Pesquise as mensagens primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Adiciona um Comentário a um Ticket.
  • create_ticket_tagAltera dadosCriar uma nova etiqueta para um ticket. Resumo da API: Adiciona uma Etiqueta a um Ticket.
  • create_userAltera dadosCriar um novo utilizador. Obrigatório: ID do utilizador membro. Pesquise os utilizadores primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Adiciona um novo Membro de Equipa.
  • create_user_displayAltera dadosCriar uma nova visualização para um utilizador. Resumo da API: Insightly Object Screen Pop.
  • delete_categoryElimina dadosEliminar permanentemente uma categoria por ID de categoria. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desativa uma Categoria de Ficheiro.
  • delete_category_delete_opportunity_categoryElimina dadosEliminar permanentemente uma categoria por ID de categoria. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desativa uma Categoria de Oportunidade.
  • delete_category_delete_project_categoryElimina dadosEliminar permanentemente uma categoria por ID de categoria. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desativa uma Categoria de Projeto.
  • delete_category_delete_task_categoryElimina dadosEliminar permanentemente uma categoria por ID de categoria. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desativa uma Categoria de Tarefa.
  • delete_category_followsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente um seguimento por ID de categoria do fórum. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de seguir uma Categoria de Fórum.
  • delete_community_forum_followsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente um seguimento por ID de fórum comunitário. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de seguir um Fórum.
  • delete_community_forum_pageElimina dadosEliminar permanentemente uma página por ID de entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Elimina um Post de Fórum de um Fórum.
  • delete_companyElimina dadosEliminar permanentemente uma empresa por ID de empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Elimina uma Organização.
  • delete_company_followsMovimenta dinheiroEliminar permanentemente um seguimento por ID de organização. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de seguir uma Organização.
  • delete_company_image_fieldElimina dadosEliminar permanentemente um campo de imagem por nome do campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Elimina o Campo de Imagem Personalizado de uma Organização.
  • delete_company_imagesMovimenta dinheiroEliminar permanentemente uma imagem por ID de organização. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Elimina a Imagem de uma Organização.
  • delete_company_linkElimina dadosApaga permanentemente um link pelo seu ID de link. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Link.
  • delete_company_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma tag pelo ID da organização. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de uma Organização.
  • delete_contactElimina dadosApaga permanentemente um contato pelo seu ID de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Contato.
  • delete_contact_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um follow pelo ID do contato. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Para de seguir um Contato.
  • delete_contact_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo de imagem pelo nome do campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo de Imagem Personalizado de um Contato.
  • delete_contact_imagesMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma imagem pelo ID do contato. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga a Imagem de um Contato.
  • delete_contact_linkElimina dadosApaga permanentemente um link pelo seu ID de link. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Link.
  • delete_contact_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma tag pelo ID do contato. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de um Contato.
  • delete_custom_objects_recordElimina dadosApaga permanentemente um registro de objeto personalizado pelo seu ID de registro de objeto personalizado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Registro.
  • delete_dealElimina dadosApaga permanentemente um deal pelo seu ID de deal. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Oportunidade.
  • delete_deal_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um follow pelo ID da oportunidade. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Para de seguir uma Oportunidade.
  • delete_deal_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo de imagem pelo nome do campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo de Imagem Personalizado de uma Oportunidade.
  • delete_deal_imagesMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma imagem pelo ID da oportunidade. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga a Imagem de uma Oportunidade.
  • delete_deal_linkElimina dadosApaga permanentemente um link pelo seu ID de link. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Link.
  • delete_deal_pipelinesMovimenta dinheiroApaga permanentemente um pipeline pelo ID da oportunidade. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Limpa o pipeline para a Oportunidade.
  • delete_deal_productElimina dadosApaga permanentemente um produto pelo ID do entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Produto de Oportunidade de uma Oportunidade.
  • delete_deal_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma tag pelo ID da oportunidade. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de uma Oportunidade.
  • delete_documentElimina dadosApaga permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Anexo de Arquivo.
  • delete_eventElimina dadosApaga permanentemente um evento pelo seu ID de evento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Evento.
  • delete_event_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo de imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo de Imagem Personalizado de um Evento.
  • delete_event_linkElimina dadosApaga permanentemente uma ligação pelo seu ID de ligação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Ligação.
  • delete_leadElimina dadosApaga permanentemente um lead pelo seu ID de lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Lead.
  • delete_lead_delete_entityElimina dadosApaga permanentemente um lead pelo seu ID de lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Prospecto.
  • delete_lead_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma follow pelo ID de lead. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Para de seguir um Lead.
  • delete_lead_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo de imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo de Imagem Personalizado de um Lead.
  • delete_lead_image_field_delete_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo de imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo de Imagem Personalizado de um Prospecto.
  • delete_lead_imagesMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma imagem pelo ID de lead. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga a Imagem de um Lead.
  • delete_lead_subscriptionsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma subscrição pelo ID de prospecto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remove um Prospecto de uma lista estática.
  • delete_lead_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma tag pelo ID de lead. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de um Lead.
  • delete_lead_tags_delete_tagMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma tag pelo ID de prospecto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de um Prospecto.
  • delete_leadsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um lead. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Fonte de Lead.
  • delete_leads_delete_lead_statusMovimenta dinheiroApaga permanentemente um lead. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Estado de Lead.
  • delete_messageElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Comentário.
  • delete_message_deleteElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo seu ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Nota.
  • delete_message_delete_child_entityElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo ID de entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Comentário de uma Nota.
  • delete_message_delete_entityElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo seu ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um E-mail.
  • delete_message_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um acompanhamento por ID de comentário da comunidade. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar um Comentário do Fórum.
  • delete_message_linkElimina dadosApaga permanentemente um link por ID de link. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Link.
  • delete_message_link_delete_linkElimina dadosApaga permanentemente um link por ID de link. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Link.
  • delete_message_tagsMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma tag por ID de e-mail. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de um E-mail.
  • delete_page_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um acompanhamento por ID de postagem da comunidade. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar uma Postagem do Fórum.
  • delete_page_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo Imagem Personalizado de uma Entrada do Livro de Preços.
  • delete_page_messageElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem por ID de entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Comentário do Fórum de uma Postagem do Fórum.
  • delete_pricebook_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um acompanhamento por ID de livro de preços. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar um Livro de Preços.
  • delete_pricebook_pageElimina dadosApaga permanentemente uma página por ID de entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Entrada do Livro de Preços de um Livro de Preços.
  • delete_productElimina dadosApaga permanentemente um produto por ID de produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Artigo de Conhecimento.
  • delete_product_delete_entityElimina dadosApaga permanentemente um produto por ID de produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Produto.
  • delete_product_followsMovimenta dinheiroApaga permanentemente um acompanhamento por ID de artigo de conhecimento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar um Artigo de Conhecimento.
  • delete_product_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo Imagem Personalizado de um Artigo de Conhecimento.
  • delete_product_image_field_2Elimina dadosApaga permanentemente um campo imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo Imagem Personalizado de um Produto de Cotação.
  • delete_product_image_field_deleteElimina dadosApaga permanentemente um campo imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo Imagem Personalizado de um Produto.
  • delete_product_image_field_delete_image_fieldElimina dadosApaga permanentemente um campo imagem por nome de campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo Imagem Personalizado de um Produto de Oportunidade.
  • delete_product_imagesMovimenta dinheiroApaga permanentemente uma imagem por ID de produto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga a Imagem de um Produto.
  • delete_product_pageElimina dadosApague permanentemente uma página pelo ID da entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um registro de Livro de Preços de um Produto.
  • delete_product_tagsMovimenta dinheiroApague permanentemente uma tag pelo ID do artigo de conhecimento. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de um Artigo de Conhecimento.
  • delete_projectElimina dadosApague permanentemente um projeto pelo ID do projeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Projeto.
  • delete_project_followsMovimenta dinheiroApague permanentemente um follow pelo ID do projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Para de seguir um Projeto.
  • delete_project_image_fieldElimina dadosApague permanentemente um campo de imagem pelo nome do campo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga o Campo de Imagem Personalizado de um Projeto.
  • delete_project_imagesMovimenta dinheiroApague permanentemente uma imagem pelo ID do projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga a Imagem de um Projeto.
  • delete_project_linkElimina dadosApague permanentemente um link pelo ID do link. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Link.
  • delete_project_milestoneElimina dadosApague permanentemente um marco pelo ID do marco. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Marco.
  • delete_project_pipelinesMovimenta dinheiroApague permanentemente um fluxo pelo ID do projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Limpa o fluxo para o Projeto.
  • delete_project_tagsMovimenta dinheiroApague permanentemente uma tag pelo ID do projeto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Tag de um Projeto.
  • delete_quoteElimina dadosApague permanentemente uma cotação pelo ID da cotação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma Cotação.
  • delete_quote_documentElimina dadosApague permanentemente um documento pelo ID da entidade filha. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Documento de Cotação de uma Cotação.
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  • delete_ticket_tagsMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma etiqueta por ID de tarefa. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui uma Etiqueta de uma Tarefa.
  • delete_userElimina dadosExcluir permanentemente um utilizador por ID de utilizador. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui um Membro da Equipa.
  • get_activity_setObter um conjunto de atividade por ID de conjunto de atividade. Resumo da API: Obter um único Conjunto de Atividade.
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  • list_lead_documentsLista documentos para um lead. Filtros opcionais: atualizado após UTC ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os anexos de arquivo de um Lead.
  • list_lead_eventsLista eventos para um lead. Filtros opcionais: atualizado após UTC, breve ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os Eventos de um Lead.
  • list_lead_followsLista follows para um lead. Resumo da API: Obtém o estado Follow para um Lead.
  • list_lead_follows_get_followLista follows para um lead. Resumo da API: Obtém o estado Follow para um Prospecto.
  • list_lead_imagesLista imagens para um lead. Resumo da API: Obtém a Imagem de um Lead.
  • list_lead_messagesLista mensagens para um lead. Filtros opcionais: atualizado após UTC, breve ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Emails de um Lead.
  • list_lead_messages_get_notesLista mensagens para um lead. Filtros opcionais: atualizado após UTC, breve ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém as Notas de um Lead.
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  • list_lead_statusesLista os estados dos leads e seus IDs, necessários ao criar um lead.
  • list_lead_subscriptionsLista subscrições para um lead. Resumo da API: Obtém a lista estática de membros de um Prospecto.
  • list_lead_tagsLista tags para um lead. Resumo da API: Obtém as Tags de um Lead.
  • list_lead_tags_get_tagsLista tags para um lead. Resumo da API: Obtém as Tags de um Prospecto.
  • list_lead_tasksLista tarefas para um lead. Filtros opcionais: atualizado após UTC, breve ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Tarefas de um Lead.
  • list_leadsLista leads. Filtros opcionais: breve ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Leads.
  • list_leads_get_entitiesLista leads. Filtros opcionais: breve ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Prospectos.
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  • list_message_documentsLista documentos para uma mensagem. Filtros opcionais: atualizado após UTC ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os anexos de arquivo de um Comentário.
  • list_message_documents_getLista documentos para uma mensagem. Filtros opcionais: atualizado após UTC ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os anexos de arquivo de uma Nota.
  • list_message_documents_get_file_attachmentsLista documentos para uma mensagem. Filtros opcionais: atualizado após UTC ou contar total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os anexos de arquivo de um Email.
  • list_message_followsLista follows para uma mensagem. Resumo da API: Obtém o estado Follow para um Comentário do Fórum.
  • list_message_follows_getLista follows para uma mensagem. Resumo da API: Obtém o estado Follow para uma Nota.
  • list_message_follows_get_followLista follows para uma mensagem. Resumo da API: Obtém o estado Follow para um Email.
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  • list_page_followsLista seguidores de uma página. Resumo da API: Obtém o estado de Seguidor para um Post do Fórum.
  • list_page_messagesLista mensagens para uma página. Resumo da API: Obtém uma lista de Comentários do Fórum de um Post do Fórum.
  • list_pagesLista páginas. Filtros opcionais: breve ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Posts do Fórum.
  • list_pages_get_entitiesLista páginas. Filtros opcionais: breve ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Entradas do Livro de Preços.
  • list_permissionsLista permissões. Resumo da API: Obtém as Permissões para um Utilizador.
  • list_pipeline_stagesLista estágios do pipeline com os respetivos IDs e a que pertencem o pipeline.
  • list_pipelinesLista os pipelines para oportunidades e projetos.
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  • list_pricebook_pagesLista páginas para um livro de preços. Resumo da API: Obtém uma lista de Entradas do Livro de Preços de um Livro de Preços.
  • list_pricebooksLista livros de preços. Filtros opcionais: breve ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Livros de Preços.
  • list_product_followsLista seguidores de um produto. Resumo da API: Obtém o estado de Seguidor para um Artigo do Conhecimento.
  • list_product_follows_get_followLista seguidores de um produto. Resumo da API: Obtém o estado de Seguidor para um Produto.
  • list_product_imagesLista imagens para um produto. Resumo da API: Obtém a Imagem de um Produto.
  • list_product_pagesLista páginas para um produto. Resumo da API: Obtém uma lista de Entradas do Livro de Preços de um Produto.
  • list_product_tagsLista tags para um produto. Resumo da API: Obtém as Tags de um Artigo do Conhecimento.
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  • list_products_2Lista de produtos. Filtros opcionais: breve ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Produtos de Cotação.
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  • list_project_documentsLista documentos para um projeto. Filtros opcionais: atualizado após UTC ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os Anexos de Arquivo do Projeto.
  • list_project_eventsLista eventos para um projeto. Filtros opcionais: atualizado após UTC, breve ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém os Eventos do Projeto.
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  • list_quotesLista cotações. Filtros opcionais: breve ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Cotações.
  • list_relationshipsLista relacionamentos. Filtro opcional: contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Relacionamentos.
  • list_tagsLista tags. Filtros opcionais: tipo de registro ou contagem total. Resultados paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Tags usadas para um tipo de registro.
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  • list_task_linksLista links para uma tarefa. Resumo da API: Obtém os Links da Tarefa.
  • list_task_messagesListar mensagens para uma tarefa. Filtros opcionais: atualizado após utc ou contar total. Resultados são paginados. Resumo da API: Obtém os Comentários de uma Tarefa.
  • list_tasksListar tarefas. Filtros opcionais: breve ou contar total. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Tarefas.
  • list_teamsListar equipas. Filtros opcionais: breve ou contar total. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Equipas.
  • list_ticket_followsListar seguidores para um ticket. Resumo da API: Obter o estado de Seguidor para um Ticket.
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  • list_ticket_tagsListar tags para um ticket. Resumo da API: Obter as Tags de um Ticket.
  • list_ticketsListar tickets. Filtros opcionais: breve ou contar total. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Tickets.
  • list_usersListar utilizadores. Filtros opcionais: contar total. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Membros de Equipa.
  • list_users_get_usersListar utilizadores. Filtros opcionais: contar total. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Utilizadores.
  • search_categoriesPesquisar categorias por nome de campo, valor de campo, atualizado após utc, breve ou contar total. Use isto para encontrar categorias existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista filtrada de Categorias de Fórum.
  • search_categories_searchPesquisar categorias por nome de campo, valor de campo, atualizado após utc, breve ou contar total. Use isto para encontrar categorias existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista filtrada de Categorias de Artigo de Conhecimento.
  • search_community_forumsPesquisar fóruns comunitários por nome de campo, valor de campo, atualizado após utc, breve ou contar total. Use isto para encontrar fóruns existentes antes de criar um novo. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista filtrada de Fóruns.
  • search_companies_by_tagPesquisar empresas por nome de tag, breve ou contar total. Use isto para encontrar empresas existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginados. Resumo da API: Obter uma lista de Organistas filtrada por tags.
  • search_contactsPesquisar contactos por um campo: field_name (ex. EMAIL_ADDRESS, FIRST_NAME, LAST_NAME) e field_value, ou updated_after_utc; com limite e offset.
  • search_contacts_by_tagPesquise contactos por nome da etiqueta, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar contactos existentes antes de criar um novo contacto. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Contactos filtrada por etiquetas.
  • search_deals_by_tagPesquise negócios por nome da etiqueta, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar negócios existentes antes de criar um novo negócio. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Oportunidades filtrada por etiquetas.
  • search_document_templatesPesquise modelos de documentos por nome do campo, valor do campo, atualizado após utc, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar modelos de documentos existentes antes de criar um novo modelo de documento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Modelos de Documentos.
  • search_eventsPesquise eventos do calendário por um campo: field_name (por exemplo, TITLE, START_DATE_UTC) e field_value, ou updated_after_utc.
  • search_knowledge_article_foldersPesquise pastéis de conhecimento por nome do campo, valor do campo, atualizado após utc, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar pastéis de conhecimento existentes antes de criar um novo pastel de conhecimento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Pastéis de Conhecimento.
  • search_leadsPesquise leads por um campo: field_name (por exemplo, EMAIL, LAST_NAME, ORGANISATION_NAME) e field_value, ou updated_after_utc.
  • search_leads_by_tagPesquise leads por nome da etiqueta, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar leads existentes antes de criar um novo lead. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Leads filtrada por etiquetas.
  • search_leads_by_tag_searchPesquise leads por nome da etiqueta, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar leads existentes antes de criar um novo lead. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Prospects filtrada por etiquetas.
  • search_leads_searchPesquise leads por nome do campo, valor do campo, atualizado após utc, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar leads existentes antes de criar um novo lead. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Prospects.
  • search_messagesPesquise mensagens por nome do campo, valor do campo, atualizado após utc, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar mensagens existentes antes de criar uma nova mensagem. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Comentários de Fórum.
  • search_messages_by_tagPesquise mensagens por nome da etiqueta, resumo ou contagem total. Utilize isto para encontrar mensagens existentes antes de criar uma nova mensagem. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Emails filtrada por etiquetas.
  • search_messages_get_entities_by_searchPesquise mensagens por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar mensagens existentes antes de criar uma nova. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Notas.
  • search_messages_searchPesquise mensagens por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar mensagens existentes antes de criar uma nova. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de E-mails.
  • search_milestonesPesquise marcos por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar marcos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Marcos.
  • search_opportunitiesPesquise oportunidades (negócios) por um campo: field_name (por exemplo, OPPORTUNITY_NAME, OPPORTUNITY_STATE) e field_value, ou updated_after_utc.
  • search_organisationsPesquisar organizações (empresas) por um campo: field_name (ex. ORGANISATION_NAME) e field_value, ou updated_after_utc.
  • search_pagesPesquise páginas por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar páginas existentes antes de criar uma nova. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Publicações no Fórum.
  • search_pages_searchPesquise páginas por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar páginas existentes antes de criar uma nova. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Entradas no Livro de Preços.
  • search_pricebooksPesquise livros de preços por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar livros de preços existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Livros de Preços.
  • search_productsPesquise produtos por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Artigos de Conhecimento.
  • search_products_by_tagPesquise produtos por nome de tag, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Artigos de Conhecimento filtrada por tags.
  • search_products_getPesquise produtos por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Produtos de Cotação.
  • search_products_get_entities_by_searchPesquise produtos por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Produtos.
  • search_products_searchPesquise produtos por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar produtos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Produtos de Oportunidade.
  • search_projectsPesquise projetos por um campo: nome do campo (por exemplo, PROJECT_NAME, STATUS) e valor do campo, ou data de atualização UTC.
  • search_projects_by_tagPesquise projetos por nome de tag, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar projetos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Projetos filtrada por tags.
  • search_quotesPesquise cotações por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar cotações existentes antes de criar uma nova. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Cotações.
  • search_tasksPesquise tarefas por um campo: nome do campo (por exemplo, TITLE, STATUS, DUE_DATE) e valor do campo, ou data de atualização UTC.
  • search_ticketsPesquise tickets por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar tickets existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Tickets.
  • search_tickets_by_tagPesquise tickets por nome de tag, resumo ou contagem total. Use isso para encontrar tickets existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de Tickets filtrada por tags.
  • search_usersPesquise usuários por nome de campo, valor do campo, data de atualização UTC ou contagem total. Use isso para encontrar usuários existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista filtrada de Usuários.
  • send_company_domainsVisível para outras pessoasEnvie um e-mail a uma empresa (ID de organização). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Obtém os domínios de e-mail de uma Organização.
  • send_company_domains_emailVisível para outras pessoasEnvie um e-mail a uma empresa (ID de organização). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza os domínios de e-mail de uma Organização.
  • set_opportunity_stageVisível para outras pessoasMover uma oportunidade para outra etapa do pipeline por opportunity_id e stage_id (ver list_pipeline_stages).
  • set_opportunity_stateVisível para outras pessoasAlterar o estado de uma oportunidade (ex: OPEN, WON, LOST, ABANDONED, SUSPENDED) por opportunity_id com for_opportunity_state, além de um estado_reason opcional.
  • start_following_a_noteAltera dadosCrie um novo acompanhamento para uma mensagem. Resumo da API: Iniciar o acompanhamento de uma Nota.
  • start_following_a_productAltera dadosCrie um novo acompanhamento para um produto. Resumo da API: Iniciar o acompanhamento de um Produto.
  • start_following_a_prospectAltera dadosCrie um novo acompanhamento para um prospecto (lead). Resumo da API: Iniciar o acompanhamento de um Prospecto.
  • start_following_an_emailAltera dadosCrie um novo acompanhamento para uma mensagem. Resumo da API: Iniciar o acompanhamento de um E-mail.
  • stop_following_a_noteMovimenta dinheiroApague permanentemente um acompanhamento por ID de nota. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar uma Nota.
  • stop_following_a_productMovimenta dinheiroApague permanentemente um acompanhamento por ID de produto. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar um Produto.
  • stop_following_a_prospectMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um acompanhamento de prospecto por ID. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar um Prospecto.
  • stop_following_an_emailMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um acompanhamento de e-mail por ID. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Parar de acompanhar um E-mail.
  • submit_quoteVisível para outras pessoasSincronizar uma cotação (ID de cotação). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Sincronizar Cotação com uma Oportunidade.
  • submit_ticketVisível para outras pessoasFundir um ticket (ID do ticket). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Funde o Ticket em outro Ticket.
  • update_categoriesVisível para outras pessoasAtualizar uma categoria existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Categoria de Arquivo.
  • update_categories_update_entityVisível para outras pessoasAtualizar uma categoria existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Categoria de Artigo de Conhecimento.
  • update_categories_update_opportunity_categoryVisível para outras pessoasAtualizar uma categoria existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Categoria de Oportunidade.
  • update_categories_update_project_categoryVisível para outras pessoasAtualizar uma categoria existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Categoria de Projeto.
  • update_categories_update_task_categoryVisível para outras pessoasAtualizar uma categoria existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Categoria de Tarefa.
  • update_community_forum_pagesVisível para outras pessoasAtualizar uma página existente identificada pelo ID do fórum comunitário. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Post de Fórum de um Fórum.
  • update_community_forumsVisível para outras pessoasAtualizar um fórum comunitário existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Fórum.
  • update_companiesVisível para outras pessoasAtualizar uma empresa existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Organização.
  • update_company_datesVisível para outras pessoasAtualizar uma data existente identificada pelo ID de organização. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Datas de uma Organização.
  • update_company_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_company_linksVisível para outras pessoasAtualizar um link existente identificado pelo ID de organização. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Link.
  • update_company_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID de organização. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma nota de uma Organização.
  • update_company_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID de organização. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de uma Organização.
  • update_contact_datesVisível para outras pessoasAtualizar uma data existente identificada pelo ID de contato. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Datas de um Contato.
  • update_contact_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_contact_linksVisível para outras pessoasAtualizar um link existente identificado pelo ID de contato. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Link.
  • update_contact_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID de contato. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma nota de um Contato.
  • update_contact_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID de contato. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de um Contato.
  • update_contactsVisível para outras pessoasAtualizar um contato existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Contato.
  • update_custom_objects_recordAltera dadosAtualizar um registro de objeto personalizado existente identificado pelo nome do objeto. Resumo da API: Atualiza um registro.
  • update_deal_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID de modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_deal_linksVisível para outras pessoasAtualizar um link existente identificado pelo ID de oportunidade. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Link.
  • update_deal_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID de oportunidade. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma nota de uma Oportunidade.
  • update_deal_pipelinesVisível para outras pessoasAtualizar um pipeline existente identificado pelo ID de oportunidade. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Altera o pipeline atual da Oportunidade.
  • update_deal_pricebooksVisível para outras pessoasAtualizar um pricebook existente identificado pelo ID de oportunidade. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Altera o Price Book atual da Oportunidade.
  • update_deal_productsVisível para outras pessoasAtualizar um produto existente identificado pelo ID de oportunidade. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Produto de Oportunidade de uma Oportunidade.
  • update_deal_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID de oportunidade. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de uma Oportunidade.
  • update_dealsVisível para outras pessoasAtualizar uma oportunidade existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Oportunidade.
  • update_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID de modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_eventsVisível para outras pessoasAtualizar um evento existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Evento.
  • update_knowledge_article_foldersVisível para outras pessoasAtualizar uma pasta de artigo de conhecimento existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Pasta de Artigo de Conhecimento.
  • update_lead_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID de modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_lead_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID do lead. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um anexo de um Lead.
  • update_lead_subscriptionsVisível para outras pessoasAtualizar uma assinatura existente identificada pelo ID do prospecto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as membros estáticas de lista de um Prospect.
  • update_lead_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID do lead. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de um Lead.
  • update_lead_tags_update_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID do prospecto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de um Prospect.
  • update_leadsVisível para outras pessoasAtualizar um lead existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Lead.
  • update_leads_update_entityVisível para outras pessoasAtualizar um lead existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Prospect.
  • update_leads_update_lead_sourceVisível para outras pessoasAtualizar um lead existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Lead Source.
  • update_leads_update_lead_statusVisível para outras pessoasAtualizar um lead existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Lead Status.
  • update_message_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID do email. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de um Email.
  • update_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Comentário.
  • update_messages_putVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Anexo.
  • update_messages_update_child_entityVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID do anexo. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Comentário de um Anexo.
  • update_messages_update_entityVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Comentário de Fórum.
  • update_page_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID do post comunitário. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Comentário de Fórum de um Post de Fórum.
  • update_pagesVisível para outras pessoasAtualizar uma página existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Post de Fórum.
  • update_pricebook_pagesVisível para outras pessoasAtualizar uma página existente identificada pelo ID do pricebook. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Entrada de Livro de Preços de um Livro de Preços.
  • update_pricebooksVisível para outras pessoasAtualizar um pricebook existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Livro de Preços.
  • update_product_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento Merge.
  • update_product_pagesVisível para outras pessoasAtualizar uma página existente identificada pelo ID do produto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Entrada de Livro de Preços de um Produto.
  • update_product_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID do artigo de conhecimento. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de um Artigo de Conhecimento.
  • update_product_translationAltera dadosAtualizar uma tradução existente identificada pelo idioma. Resumo da API: Atualiza a tradução de um Artigo de Conhecimento em um idioma específico.
  • update_productsVisível para outras pessoasAtualizar um produto existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Artigo de Conhecimento.
  • update_products_update_entityVisível para outras pessoasAtualizar um produto existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Produto.
  • update_project_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_project_linksVisível para outras pessoasAtualizar uma ligação existente identificada pelo ID do projeto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Ligação.
  • update_project_messagesVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID do projeto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma nota de um Projeto.
  • update_project_milestonesVisível para outras pessoasAtualizar um marco existente identificado pelo ID do projeto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Marco.
  • update_project_pipeline_stagesVisível para outras pessoasAtualizar uma etapa de pipeline existente identificada pelo ID do projeto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Altera a etapa atual do pipeline para o Projeto.
  • update_project_pipelinesVisível para outras pessoasAtualizar um pipeline existente identificado pelo ID do projeto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Altera o pipeline atual do Projeto.
  • update_project_tagsVisível para outras pessoasAtualizar uma tag existente identificada pelo ID do projeto. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza as Tags de um Projeto.
  • update_projectsVisível para outras pessoasAtualizar um projeto existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Projeto.
  • update_quote_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do modelo de documento. Resumo da API: Gera um novo Documento de Fusão.
  • update_quote_productsVisível para outras pessoasAtualizar um produto existente identificado pelo ID da cotação. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Produto de Cotação de uma Cotação.
  • update_quotesVisível para outras pessoasAtualizar uma cotação existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Cotação.
  • update_tasksVisível para outras pessoasAtualizar uma tarefa existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Tarefa.
  • update_teamsVisível para outras pessoasAtualizar uma equipa existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza uma Equipa.
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  • update_ticketsVisível para outras pessoasAtualizar um ticket existente. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um Ticket.
  • update_translationAltera dadosAtualizar uma tradução existente identificada por idioma. Resumo da API: Atualiza a tradução de um registro em um idioma específico.

Configure em três passos

  1. 1

    Escolha a aplicação

    Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Insightly na lista de aplicações.

  2. 2

    Cole a sua chave

    Insira o seu pod do Insightly e cole a sua chave API, deixando a senha vazia. No Insightly, clique na sua foto de perfil › Definições do Utilizador. Na secção API, copie a sua chave API e anote a URL da API mostrada abaixo dela (por exemplo https://api.na1.insightly.com/v3.1). O pod é a parte após api., como na1.

  3. 3

    Adicione a ligação à sua IA

    Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:

    1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
    2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
    3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Insightly?

A IA pode pesquisar e ler contactos, organizações, leads, oportunidades, projetos, tarefas e eventos, além de pipelines, fases do pipeline, fontes de lead e estados de lead. Pode criar contactos, organizações, leads, oportunidades, tarefas e eventos, adicionar notas a contactos, leads e oportunidades, e mudar a fase ou estado de uma oportunidade.

A IA vê a minha chave API do Insightly?

Não. Sua chave de API do Insightly está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após salvar, não é exibida novamente, nem mesmo para você. A IA apenas vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar com apenas buscas. Mover uma oportunidade para outra etapa ou marcá-la como ganha/perdida altera suas métricas de pipeline e ambas podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Insightly.

O que é o pod do Insightly?

O Insightly hospeda contas em pods diferentes, e o pod faz parte do seu endereço de API. Você o encontra nas Configurações do Usuário, na seção API, em uma URL como https://api.na1.insightly.com/v3.1. Nesse exemplo, o pod é na1, e isso é o que você insere no PipMCP.

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