Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Finmo

Pergunte à sua IA onde está a aplicação de hipoteca, quais documentos o mutuário ainda deve ou comece uma nova aplicação no Finmo. Ela pode pesquisar aplicações e mutuários, ler rendimentos, ativos, passivos e submissões dos prestadores, além de adicionar ou atualizar detalhes do mutuário. Também pode solicitar documentos aos mutuários e mudar a aplicação para um novo status.

Ligar Finmo gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Onde está a aplicação da Sarah Chen?”
A IA pesquisa aplicações pelo nome do mutuário e lê o status, mutuários, rendimentos, ativos e passivos.
“Quais documentos ainda estão pendentes na aplicação Patel?”
Ela lista as solicitações de documentos na aplicação com seu status.
“Comece uma aplicação de refinanciamento para Mark Olsen e envie-lhe o convite por e-mail.”
Ela encontra sua equipe, cria a aplicação com refinanciamento como objetivo e envia um convite por e-mail ao mutuário.

O que a sua IA pode fazer

Aplicações e status

Pesquisar, criar e atualizar aplicações, ler submissões dos prestadores e mover negócios através de statuses desde novo negócio até conclusão do corretor.

Mutuários e finanças

Adicionar e atualizar mutuários, endereços, rendimentos, ativos e passivos, e pesquisar mutuários da equipe.

Documentos e prestadores

Solicitar documentos a partir de modelos, ler e definir status de solicitação e pesquisar os prestadores disponíveis.

“Adicione seu rendimento do emprego: 6.500 por mês desde março de 2021 na Northwind Ltd.”
Ela adiciona um rendimento empregado ao mutuário com data inicial, frequência, valor e empregador.
“Pergunte a ambos os mutuários sobre seus últimos extratos de pagamento.”
Ela encontra o modelo de documento de extrato de pagamento e solicita o documento a ambos os mutuários, que são notificados.
“Mude a aplicação Patel para submetida.”
Ela define o status da aplicação como submetida, com um comentário se você fornecer um.

71 ferramentas para Finmo

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_assetAltera dadosAdicionar um ativo (economia, investimento, RRSP, veículo, presente...) a uma aplicação com `type`, `owners` (IDs do mutuário), `value` e se é usado como `down_payment`.
add_borrowerAltera dadosAdicionar um mutuário (ex: mutuário co-primário) a uma aplicação com `first_name`, `last_name`, `email` e telefone, data de nascimento, estado civil e relação com o mutuário principal opcionais. `send_invite` envia-lhes um convite por e-mail.
add_borrower_addressAltera dadosAdicionar um endereço a um mutuário com número e nome da rua, `city`, `state` (província), `post_code`, `country` (CA ou EUA) e moradia opcional `situation` e datas.
add_incomeAltera dadosAdicionar um rendimento a uma aplicação para um `borrower_id`: `source` (empregado, autônomo, aposentadoria...), `start_date`, `income_frequency` e `income_period_amount`, além de detalhes opcionais do empregador.
add_liabilityAltera dadosAdicionar uma dívida (cartão de crédito, empréstimo, pagamentos de apoio...) a uma aplicação com `type`, `owners`, `balance`, `monthly_payment` e limite de crédito opcional.
create_a_document_templateAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: nome, descrição ou ID da equipe. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar modelo de documento.
create_applicationAltera dadosIniciar uma nova aplicação hipotecária em um `team_id` com um `goal` (compra, refinanciamento, renovação, etc.) e o `applicant` (primeiro nome, sobrenome, e-mail, telefone). `send_invite` / `send_sms` envia ou manda por texto um convite ao mutuário.
create_application_documentAltera dadosCriar um novo documento para uma aplicação. Obrigatório: ext. Pesquise documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar upload de documento [BETA].
create_application_propertyAltera dadosCriar um novo imóvel para uma aplicação. Obrigatório: corpo. Resumo da API: Criar propriedade.
create_borrower_credit_reportAltera dadosCriar um novo relatório de crédito para um mutuário. Obrigatório: pontuação de crédito, data do consentimento ao crédito, método de consentimento e fonte do consentimento ou passivos. Resumo da API: Criar relatório de crédito do mutuário [BETA].
create_borrower_pull_creditAltera dadosCriar um novo pull credit para um mutuário. Obrigatório: ID do corretor. Resumo da API: Pull credit [BETA].
create_document_files_to_pdfAltera dadosCriar um novo arquivos para pdf para um documento. Resumo da API: Converter arquivos de documentos em PDF.
create_document_files_to_zipAltera dadosCriar um novo arquivos para zip para um documento. Resumo da API: Converter arquivos de documentos em ZIP.
create_document_request_fileAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: nome do arquivo, src, tamanho em bytes, tipo de arquivo e ID do pedido de documento ou ordem. Pesquisar documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar arquivo de pedido de documento.
create_multiple_document_requestsVisível para outras pessoasCriar um novo documento. Obrigatório: IDs de modelo de documento, IDs de mutuário ou ID de aplicação. Pesquisar documentos primeiro para evitar duplicatas. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar múltiplos pedidos de documentos.
delete_a_document_templateElimina dadosExcluir permanentemente um documento pelo ID do documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir modelo de documento.
delete_application_assetElimina dadosExcluir permanentemente um ativo pelo ID do ativo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir ativo.
delete_application_borrowerElimina dadosExcluir permanentemente um mutuário pelo ID do mutuário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir mutuário.
delete_application_incomeElimina dadosExcluir permanentemente uma renda pelo ID de renda. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir renda.
delete_application_liabilityElimina dadosExcluir permanentemente um passivo pelo ID de passivo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir passivo.
delete_application_propertyElimina dadosExcluir permanentemente uma propriedade pelo ID de propriedade. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir propriedade.
delete_borrower_addressElimina dadosExcluir permanentemente um endereço pelo ID de endereço. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir endereço do mutuário.
delete_documentElimina dadosExcluir permanentemente um documento pelo ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir pedido de documento.
get_applicationObter uma aplicação por `application_id`. `include` lista as partes a retornar, ex. ["application","borrowers","incomes","assets","liabilities","properties"].
get_borrowerObter um mutuário em uma aplicação por `application_id` e `borrower_id`.
get_borrower_addressObter um endereço para um mutuário pelo ID de endereço. Resumo da API: Obter o endereço residencial do mutuário.
get_document_requestObter uma solicitação de documento pelo `document_id`, incluindo seus arquivos carregados.
get_submissionObter uma submissão pelo ID de submissão. Resumo da API: Obter submissão [BETA].
get_userObter um usuário pelo ID de usuário. Resumo da API: Obter usuário do mutuário.
list_application_documentsListar documentos para uma aplicação. Resumo da API: Listar arquivos de conformidade [BETA].
list_application_risk_assessmentsListar avaliações de risco para uma aplicação. Resumo da API: Obter avaliação de risco da aplicação.
list_application_submissionsListar as submissões do mutuador feitas para uma aplicação por `application_id`.
list_application_validationsListar validações para uma aplicação. Filtros opcionais: ID do mutuador. Resumo da API: Obter validações de submissão [BETA].
list_cb_sourcesListar fontes CB. Resumo da API: Obter passivos da fonte de bureau de crédito [BETA].
list_document_requestsListar as solicitações de documento em uma aplicação por `application_id`, com seu status.
list_document_templatesListar modelos de documentos (ex: extrato, ID) para um `team_id`. Use um ID de modelo para solicitar um documento.
list_documentsListar documentos. Resumo da API: Obter documento de aplicação [BETA].
list_submittablesListar submittáveis. Filtros opcionais: ID da aplicação. Resumo da API: Obter solicitações de documentos submittáveis.
list_teamsListar as equipes (corretoras) a que você pertence, com seus IDs. Muitas outras ferramentas precisam de um `team_id`.
request_documentAltera dadosPedir a mutuários (`borrower_ids`) de uma aplicação por um documento usando um `document_template_id`. O mutuário é notificado sobre o pedido.
search_applicationsPesquisar aplicações de hipoteca pelo nome do mutuário ou ID da aplicação (`search`), opcionalmente limitado a um `team_id` ou `broker_id`. Paginar com `filter`, ex: {"skip":0,"limit":20}.
search_borrowersPesquisar mutuários de uma equipe por nome, e-mail, telefone ou ID externo (`search`) dentro de `team_id`.
search_brokersPesquisar corretores por filtro. Use isso para encontrar corretores existentes antes de criar um novo corretor. Resumo da API: Obter corretores.
search_lendersPesquisar mutuadores disponíveis pelo nome (`search`).
search_team_broker_listsListar listas de corretores para uma equipe por busca ou filtro. Use isso para encontrar listas de corretores existentes antes de criar uma nova lista de corretores. Resumo da API: Obter informações limitadas sobre corretores da equipe.
search_team_brokersPesquisar corretores para uma equipe por busca ou filtro. Use isso para encontrar corretores existentes antes de criar um novo corretor. Resumo da API: Obter corretores da equipe.
search_team_submission_agentsPesquisar agentes de submissão para uma equipe por busca ou filtro. Use isso para encontrar agentes de submissão existentes antes de criar um novo agente de submissão. Resumo da API: Obter agentes de submissão.
search_user_dealsPesquisar negócios para um usuário. Use isso para encontrar negócios existentes antes de criar um novo negócio. Resumo da API: Obter negócios do usuário do mutuário.
search_usersPesquisar utilizadores por ID de equipa. Utilize para encontrar utilizadores existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Obter utilizadores do mutuário.
set_application_statusAltera dadosMover uma aplicação para um novo `application_status` (new_deal, in_progress, pre_qualified, live_deal, submitted, broker_complete, declined, etc.), com datas opcionais `comments` e `funded_at`.
set_document_request_statusAltera dadosDefinir o `status` (solicitado, precisa_atenção, para_revisão, aprovado, arquivado) de uma solicitação de documento com um `comment`.
submit_applicationVisível para outras pessoasSubmeter uma aplicação (ID da aplicação). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Submeter ao mutuador [BETA].
submit_documentVisível para outras pessoasSubmeter um documento (ID de submissão). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Submeter documentos ao mutuador [BETA].
update_a_document_templateAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento. Resumo da API: Atualizar modelo de documento.
update_applicationAltera dadosAtualizar uma aplicação por `application_id`: especialista atribuído, agente de negócio, membros da equipa, ID externo ou dados personalizados. Apenas os campos que passa mudam.
update_application_gds_tds_ltvsVisível para outras pessoasAtualizar um GDS/TDS/LTV existente identificado pelo ID da aplicação. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Recalcular GDS/TDS/LTV [BETA].
update_application_mortgage_infosVisível para outras pessoasAtualizar informações de hipoteca existentes identificadas pelo ID da aplicação. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar detalhes do pedido de hipoteca da aplicação [BETA].
update_application_propertyAltera dadosAtualizar uma propriedade existente identificada pelo ID da propriedade. Resumo da API: Atualizar propriedade.
update_application_submission_detailsVisível para outras pessoasAtualizar um detalhe de submissão existente identificado pelo ID da aplicação. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar detalhes da submissão da aplicação.
update_assetAltera dadosAtualizar um ativo por `application_id` e `asset_id`; `type` e `owners` são obrigatórios.
update_borrowerAltera dadosAtualizar um mutuário numa aplicação por `application_id` e `borrower_id`; `first_name`, `last_name` e `email` são sempre obrigatórios.
update_borrower_addressAltera dadosAtualizar uma morada existente identificada pelo ID da morada. Resumo da API: Atualizar morada do mutuário.
update_borrower_main_borrowerAltera dadosAtualizar um mutuário existente identificado pelo ID do mutuário. Resumo da API: Definir mutuário principal.
update_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo ID do documento. Resumo da API: Atualizar ficheiro de pedido de documento.
update_documentsVisível para outras pessoasAtualizar um documento existente identificado pelo ID do ficheiro de pedido de documento. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Mover ficheiro de pedido de documento.
update_incomeAltera dadosAtualizar uma renda por `application_id` e `income_id`; envie a renda completa (origem, data de início, mutuário, frequência, valor).
update_liabilityAltera dadosAtualizar uma dívida por `application_id` e `liability_id`. Apenas os campos que passa mudam.
update_submission_apply_mortgage_infosVisível para outras pessoasAtualizar informações de hipoteca de aplicação existentes identificadas pelo ID da submissão. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Aplicar informações de hipoteca da submissão da aplicação.
update_team_occupation_fieldsVisível para outras pessoasAtualizar um campo de ocupação existente identificado pelo ID da equipa. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar campos de ocupação da equipa.
update_userAltera dadosAtualizar um usuário existente identificado pelo ID do usuário. Resumo da API: Atualizar o usuário do mutuário.
upload_liability_from_cb_sourcesAltera dadosImportar uma dívida (ID de aplicação). Resumo da API: Importar dívida de fonte de bureau de crédito [BETA].

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Finmo na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole um token da API do Finmo. Você deve ser administrador de corretagem ou equipe. Abra a página de integrações de configurações de corretagem ou equipe no Finmo e clique em Gerar novo token. O token é mostrado apenas uma vez, e você pode ter no máximo dois.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Finmo?

A IA pode pesquisar aplicações, mutuários e prestadores, listar suas equipes e ler aplicações com seus mutuários, rendimentos, ativos, passivos, propriedades, submissões dos prestadores e solicitações de documentos. Ela pode criar aplicações, adicionar e atualizar mutuários, endereços, rendimentos, ativos e passivos, solicitar documentos, definir status de solicitação de documento e mudar o status da aplicação.

A IA vê minhas credenciais do Finmo?

Não. Suas credenciais do Finmo estão criptografadas em repouso e nunca são mostradas à IA. Após salvar, elas não aparecem novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com acesso de leitura apenas. Criar um aplicativo ou adicionar um mutuário pode enviar um convite por e-mail ou texto, e uma solicitação de documento notifica o mutuário; portanto, essas ações podem exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do Finmo.

Quem pode criar o token da API do Finmo?

Um corretor ou administrador de equipe. O token é gerado na página Integrações das configurações do corretor ou da equipe e é mostrado apenas uma vez. O Finmo permite no máximo dois tokens.