Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao FastGem

Faça perguntas à sua IA sobre leads, submissões, reuniões e faturas no FastGem e obtenha as respostas diretamente do seu CRM. Ela pode criar e atualizar submissões, reuniões, faturas e contas, além de pesquisar contatos, pagamentos, tarefas, tickets, ordens de trabalho e equipamentos. Perguntas sobre suas vendas e trabalho em campo são respondidas sem a necessidade de navegar por listas.

Ligar FastGem gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais novos leads chegaram da campanha de primavera no código postal 2100?”
A IA pesquisa os leads filtrados pela campanha e código postal e lista-os com seus detalhes de contato.
“Agende uma reunião com Peter Holm na quinta-feira às 10h em seu endereço.”
Ela encontra o contato e cria a reunião com data, endereço e contato.
“Quais faturas ainda estão não pagas?”
Ela pesquisa as faturas filtradas pelo status e lista a etiqueta, total e data de vencimento.

O que a sua IA pode fazer

Leads e submissões

Pesquise leads por texto, área, código postal, campanha ou canal, e pesquise, leia, crie e atualize submissões.

Reuniões e faturas

Pesquise, leia, crie e atualize reuniões, e pesquise, crie e atualize faturas e pesquise pagamentos.

Contas e operações

Pesquise e salve contas, pesquise contatos, representantes, pacotes, tarefas, tickets e equipamentos, e leia ordens de trabalho e o log de ações.

“Defina a submissão 4412 como aprovada e adicione uma nota dizendo que os documentos chegaram.”
Ela lê a submissão e atualiza seu status e notas.
“O que aconteceu na conta Nordhavn esta semana?”
Ela encontra a conta e pesquisa o log de ações para suas atividades recentes.
“Mostre-me as ordens de trabalho abertas e os equipamentos vinculados a elas.”
Ela pesquisa as ordens de trabalho e equipamentos e lê as ordens de trabalho que deseja examinar em detalhes.

44 ferramentas para FastGem

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

create_action_logAltera dadosCriar uma nova fatura. Obrigatório: corpo. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar registo de ação.
create_or_update_equipmentAltera dadosCriar uma nova fatura. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar equipamento.
create_or_update_packageAltera dadosCriar uma nova fatura. Obrigatório: corpo. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar pacote.
create_or_update_paymentAltera dadosCriar uma nova fatura. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar pagamento.
create_or_update_representativeAltera dadosCriar uma nova fatura. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar representante.
create_or_update_taskAltera dadosCriar uma nova fatura. Obrigatório: corpo. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar tarefa.
create_or_update_templateAltera dadosCriar uma nova fatura. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar modelo.
create_or_update_workorderAltera dadosCriar uma nova fatura. Obrigatório: corpo. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Criar ou atualizar ordem de trabalho.
delete_appointmentAltera dadosCriar uma nova fatura. Pesquise as faturas primeiro para evitar duplicados. Resumo da API: Apagar reunião.
get_appointmentObter um único agendamento pelo seu ID (`get_id`).
get_appointment_2Obter um único agendamento por ação. Resumo da API: Listar agendamentos (obter, descrever, etc.).
get_current_userObter o usuário FastGem com o qual você está conectado.
get_describeObter uma descrição por campo. Resumo da API: Descrever campo de envio.
get_describe_2Obter uma descrição por campo. Resumo da API: Descrever campo de ordem de serviço.
get_describe_getObter uma descrição por campo. Resumo da API: Descrever campo de agendamento.
get_submissionObter um único envio pelo seu ID (`get_id`).
get_submission_2Obter um único envio por ação. Resumo da API: Ação de envio.
get_workorderObter uma única ordem de serviço pelo seu ID (`get_id`).
get_workorder_2Obter uma única ordem de serviço por ação. Resumo da API: Listar ordens de serviço (alias para /agendamentos) (obter, descrever, etc.).
list_describesListar descrições. Resumo da API: Descrever campos de envio.
list_describes_2Listar descrições. Resumo da API: Descrever campos de ordens de serviço.
list_describes_getListar descrições. Resumo da API: Descrever campos de agendamento.
list_tasksListar tarefas. Filtros opcionais: projectid. Resumo da API: Obter tarefas por projeto.
list_usersListar usuários. Resumo da API: Obter informações do usuário atual.
list_users_getListar usuários. Resumo da API: Obter usuário atual (alias para /users).
save_accountAltera dadosCriar ou atualizar uma conta (nome, endereço, telefone, estado e mais); passe `id` para atualizar um existente.
save_appointmentAltera dadosCriar ou atualizar uma reunião a partir dos campos em `body` (data, endereço, contacto, estado, notas e mais); passe `body.id` para atualizar um existente.
save_invoiceAltera dadosCriar ou atualizar uma fatura a partir dos campos em `body` (etiqueta, total, imposto, data de vencimento, estado, detalhes de contacto); passe `body.id` para atualizar um existente.
save_submissionAltera dadosCriar ou atualizar uma submissão a partir dos campos em `body` (nome, contacto, endereço, estado e mais); passe `body.id` para atualizar um existente.
search_accountsPesquisar contas com campos `filter` como nome, cidade, telefone ou status, além de `list` paginação e ordenação.
search_action_logsPesquisar o log de ações (histórico de atividades) com campos `filter` e `list` paginação.
search_appointmentsPesquisar agendamentos com campos `filter` como status ou data, além de `list` paginação e ordenação.
search_contactsPesquisar contatos com campos `filter` como texto de busca, área, código postal ou conta, além de `list` paginação.
search_equipmentPesquisar equipamentos com campos `filter` e `list` paginação.
search_invoicesPesquisar faturas com campos `filter` como ID, email ou status, além de `list` paginação e ordenação.
search_leadsPesquisar leads com campos `filter` (ex. `filter[search]` texto, área, código postal, campanha, canal, conta) e `list` paginação e ordenação.
search_packagesPesquisar pacotes (produtos e planos) com campos `filter` e `list` paginação.
search_paymentsPesquisar pagamentos com campos `filter` e `list` paginação.
search_repsPesquisar representantes de vendas com campos `filter` e `list` paginação.
search_submissionsPesquisar envios (inscrições e aplicações de clientes) com campos `filter` como texto de busca, status, área ou campanha, além de `list` paginação.
search_tasksPesquisar tarefas com campos `filter` e `list` paginação.
search_templatesPesquisar templates por filtro ou listar. Use isso para encontrar templates existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Listar templates.
search_ticketsPesquisar tickets de suporte com campos `filter` como ID do ticket, além de `list` paginação.
search_workordersPesquisar ordens de serviço com campos `filter` e `list` paginação.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha FastGem na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Digite o nome da sua instância FastGem (o "demo" em https://demo.fastgem.net) e o usuário e senha de um usuário do FastGem cujos dados a IA pode acessar. Você também pode adicionar cabeçalhos extras para enviar em cada chamada, uma "Name: value" por linha.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no FastGem?

A IA pode pesquisar leads, submissões, contatos, contas, reuniões, faturas, pagamentos, pacotes, representantes, tarefas, tickets, ordens de trabalho, equipamentos e o log de ações, e ler reuniões individuais, submissões e ordens de trabalho. Ela pode criar e atualizar submissões, reuniões, faturas e contas.

A IA vê minhas credenciais do FastGem?

Não. O seu nome de utilizador e senha do FastGem estão criptografados em repouso e nunca são mostrados à IA. Após os guardar, não aparecem novamente, nem mesmo para si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar apenas com pesquisa. Criar ou alterar faturas, reuniões, submissões e contas pode exigir a sua aprovação antes de executar. Cada chamada de ferramenta é registada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Também precisa da sua própria conta do FastGem.

Qual utilizador do FastGem devo conectar?

Use um utilizador do FastGem cujos dados a IA pode aceder. A IA funciona como esse utilizador, por isso vê os mesmos registos. Pode verificar qual utilizador está conectado pedindo à IA, o que lê o utilizador atual.