Integração · CRM e vendas
Conecte Claude e ChatGPT ao Docketwise
Faça perguntas à sua IA sobre os assuntos de imigração, clientes e faturas da sua firma no Docketwise. Ela pode listar contactos, assuntos, faturas com os seus itens, documentos e utilizadores, além de ler os tipos e estados de assunto que a sua firma utiliza. Todas as ferramentas são apenas para leitura, por isso a IA consulta informações sem alterar os seus dados.
Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.
Experimente pedir
“Listar os nossos assuntos de imigração.”
A IA lista os assuntos (casos) da sua firma.
“A Maria Lopez está no Docketwise como contacto?”
Ela lista os contactos da sua firma e encontra o cliente correspondente.
“Quais são os itens na fatura 1042?”
Ela lista as cobranças na fatura.
O que a sua IA pode fazer
Contactos e assuntos
Listar contactos e assuntos de imigração, e ler os tipos e estados de assunto que a sua firma utiliza.
Faturas
Listar faturas e as cobranças (itens) em cada fatura.
Documentos e utilizadores
Listar os documentos armazenados na sua firma, os utilizadores da firma e os países que o Docketwise conhece.
“Que tipos e estados de assunto utilizamos?”
Ela lista os tipos de assuntos e estados de assunto configurados na sua firma.
“Quais são as nossas faturas no Docketwise?”
Ela lista as faturas da sua firma.
“Quem são os utilizadores da nossa firma?”
Ela lista os utilizadores da sua firma do Docketwise.
10 ferramentas para Docketwise
Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.
create_notesAltera dadosCrie uma nova mensagem. Resumo da API: Notas.list_contactsListe os contatos (clientes e outras pessoas) na sua firma do Docketwise.list_countriesListe os países que o Docketwise conhece, com seus IDs.list_documentsListe os documentos armazenados na sua firma.list_invoice_chargesListe as cobranças (itens de linha) em uma fatura por `invoice_id`.list_invoicesListe as faturas na sua firma.list_matter_statusesListe os status de assunto utilizados na sua firma.list_matter_typesListe os tipos de assunto utilizados na sua firma.list_mattersListe os assuntos de imigração (casos) na sua firma.list_usersListe os usuários na sua firma.
Configure em três passos
- 1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Docketwise na lista de aplicações.
- 2
Cole a sua chave
O Docketwise utiliza OAuth. Envie um email para [email protected] com o assunto "Integração de API" e peça as credenciais OAuth para a sua firma, fornecendo a URI de redirecionamento https://pipmcp.com/oauth/callback. O Docketwise responde com um ID de Cliente e um segredo do cliente. Cole-os no PipMCP e faça login no Docketwise uma vez para aprovar o acesso.
- 3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
- Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
- Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
- Ative-o no menu + de uma conversa.
Perguntas
O que pode fazer a IA no Docketwise?
A IA pode listar contactos, assuntos, faturas, cobranças de fatura, documentos, utilizadores, países, tipos de assunto e estados de assunto na sua firma. Todas as ferramentas são apenas para leitura, por isso não pode criar, alterar ou apagar nada no Docketwise.
A IA vê as minhas credenciais do Docketwise?
Não. As suas credenciais do Docketwise estão criptografadas em repouso e nunca são mostradas à IA. Após guardar-as, não são mostradas novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.
Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?
Sim. Você escolhe quais as ferramentas ativadas, por exemplo assuntos e contactos sem faturas. Todas as ferramentas do Docketwise apenas leem dados. Cada chamada de ferramenta é registada.
Funciona com o ChatGPT?
Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.
Qual é o custo?
O Docketwise conecta-se via OAuth, e as conexões OAuth exigem o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui esta conexão. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Também precisa da sua própria conta do Docketwise.
Como obter acesso à API do Docketwise?
Envie um e-mail para [email protected] com o assunto "Integração da API" e peça as credenciais OAuth para a sua firma. Forneça a URI de redirecionamento https://pipmcp.com/oauth/callback. Quando eles enviarem um ID do Cliente e um segredo do cliente, cole ambos no PipMCP e faça login no Docketwise para aprovar o acesso.
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Ligar Docketwise gratuitamenteO PipMCP não tem qualquer afiliação com Docketwise. Os nomes dos produtos são marcas comerciais dos respetivos titulares.