Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao DMSales

Pergunte à sua IA quem está em um segmento, o que aconteceu com um contato recentemente ou deixe uma nota no cartão de contato do DMSales. Ela pode listar e criar projetos e segmentos, pesquisar contatos por nome, e-mail, telefone, empresa ou notas, ler cartões de contato, eventos e engajamento, além de adicionar, editar ou excluir notas. Também pode verificar seu saldo de pontos.

Ligar DMSales gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais projetos tenho no DMSales?”
A IA lista seus projetos com os IDs, que são usados pelas outras ferramentas.
“Encontre contatos na Nordic Foods no projeto Q3.”
Ela pesquisa os contatos do projeto pelo nome da empresa e lista as correspondências.
“Mostre-me o cartão de contato de Anna Berg.”
Ela localiza sua chave na lista de contatos e lê seu cartão de contato no projeto.

O que a sua IA pode fazer

Projetos e segmentos

Listar e criar projetos, listar segmentos com suas configurações de filtro, criar novos segmentos e obter estatísticas de segmento.

Contatos

Pesquisar contatos por nome, e-mail, telefone, empresa ou notas, ler cartões de contato, eventos e engajamento, e alterar o status de um contato.

Notas

Adicionar, editar e excluir notas em cartões de contato, e encontrar tags de nota existentes em um projeto.

“O que aconteceu com este contato desde 1º de setembro?”
Ela lista os eventos registrados para o contato e seu engajamento entre as datas fornecidas.
“Adicione uma nota ao cartão da Anna: chamada, quer uma oferta em outubro, tag acompanhamento.”
Ela localiza uma tag de nota existente que corresponde e adiciona a nota ao cartão de contato dela.
“Crie um segmento chamado Decision makers no projeto Q3.”
Ela cria o segmento nesse projeto, pronto para você configurar no DMSales.

39 ferramentas para DMSales

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_contact_noteAltera dadosAdicione uma nota ao cartão de contato por project_id, base_key e conteúdo; tag opcional.
attach_identificationAltera dadosLigue uma identificação. Resumo da API: Adiciona o resultado de identificação como pessoa ao cartão de contato.
create_buy_refer_score_reportAltera dadosCrie um novo relatório de pontuação de compra/referral. Obrigatório: UUID do projeto ou chave base. Resumo da API: Acesso à compra de pontuação de referral.
create_event_custom_eventAltera dadosCrie um novo evento. Obrigatório: UUID do projeto, tipo ou personalizado. Resumo da API: Adicionar evento personalizado.
create_event_transaction_eventAltera dadosCrie um novo evento. Obrigatório: eid, dinheiro, moeda ou tipo de transação. Resumo da API: Adicionar evento de transação.
create_generateAltera dadosCrie um novo gerar. Obrigatório: www. Resumo da API: Iniciar techscopeapi.
create_init_callAltera dadosCrie uma nova chamada inicial. Obrigatório: ID do projeto ou chave base. Resumo da API: Iniciar chamada para pessoa.
create_projectAltera dadosCrie um projeto com um nome.
create_segmentAltera dadosCrie um segmento em um projeto; requer o projeto (ID do projeto) e nome.
create_startAltera dadosCrie uma nova inicial. Resumo da API: Agenda identificação não autorizada.
create_start_postAltera dadosCrie uma nova inicial. Resumo da API: StartValidation.
create_upsertAltera dadosCrie uma nova upsert. Resumo da API: Lida com a ação para adicionar (via método HTTP POST) ou atualizar (via método HTTP PUT) pessoa no projeto.
delete_contact_noteMovimenta dinheiroApague uma nota do cartão de contato por project_id, base_key e note_id. Isso não pode ser desfeito.
download_contact_financial_reportBaixe o documento para um contato. Resumo da API: Baixar relatório financeiro em PDF.
find_note_tagsEncontre tags de nota existentes em um projeto que correspondam a part_tag (project_id e part_tag obrigatórios).
get_contact_cardObtenha o cartão de contato de um contato em um projeto por project_id e base_key (a chave do contato da list_contacts).
get_contact_engagementObtenha o engajamento de um contato entre date_from e date_to, por project_id e base_key.
get_contact_refer_score_report_idObtenha um contato. Resumo da API: ID do relatório.
get_contact_refer_score_report_resultObtenha um contato. Resumo da API: Retornar resultado da transação de identificação.
get_current_userObter o utilizador DMSales ao qual pertence a sua chave API.
get_segment_statisticsAltera dadosObtenha estatísticas para um ou mais segmentos, passados como lista de IDs de segmento em segmentos.
get_wallet_pointsObter o saldo de pontos no seu carteira DMSales.
list_check_callsListe chamadas de verificação. Filtros opcionais: ID do projeto ou ID da chamada. Resumo da API: Verificar status da chamada.
list_contact_eventsListe os eventos registrados para um contato por project_id e base_key, opcionalmente entre date_from e date_to.
list_contact_statusesListe os status de contato disponíveis em um projeto por project_id.
list_contactsListar contactos num projeto (project_id) ou segmento (segment_id). Usar query_string para pesquisar nome, email, telefone, empresa e notas; paginação com page e limit.
list_projectsListar os seus projetos com respetivos IDs. A maioria das outras ferramentas precisa de um project_id.
list_reportsListar relatórios. Filtros opcionais: ID da tarefa. Resumo da API: Validação do relatório.
list_resultsListar resultados. Filtros opcionais: UUID da transação. Resumo da API: Retorna o estado e resultado de identificação não autorizada.
list_results_getListar resultados. Filtros opcionais: ID da tarefa. Resumo da API: Resultado techscopeapi.
list_segmentsListar os segmentos (perfis de contacto salvos) num projeto por project_id; definir with_filters para incluir as suas definições de filtro.
search_listListar listas. Filtros opcionais: ID do projeto. Resumo da API: Pesquisa Lista.
set_contact_statusVisível para outras pessoasAlterar o estado de um contacto por project_id, base_key e status_id (proveniente de list_contact_statuses).
submit_contact_card_dataVisível para outras pessoasConcluir um cartão de contacto. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Completar dados por RS.
update_contact_cards_personVisível para outras pessoasAtualizar um cartão de contacto existente. Apenas os campos que passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Edição dos detalhes de uma pessoa.
update_contact_noteAltera dadosEditar uma nota no cartão de um contacto por project_id, base_key e note_id; passar o novo conteúdo e tag opcional.
update_contactsVisível para outras pessoasAtualizar um contacto existente. Apenas os campos que passa são alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Compra de acesso a um contacto.
update_segments_orderAltera dadosAtualizar um segmento existente. Resumo da API: Ordem do segmento.
update_upsertsVisível para outras pessoasAtualizar um upsert existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Lida com a ação para adicionar (via método HTTP POST) ou atualizar (via método HTTP PUT) uma pessoa num projeto.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha DMSales na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave da API do DMSales. Faça login na conta da plataforma do DMSales, gere uma chave da API lá e copie-a.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no DMSales?

A IA pode ler seu saldo de usuário e pontos, listar e criar projetos e segmentos, obter estatísticas de segmento, listar e pesquisar contatos, ler cartões de contato, eventos e engajamento, listar e alterar status de contatos, encontrar tags de notas, e adicionar, editar e excluir notas em cartões de contato.

A IA vê minhas credenciais do DMSales?

Não. Sua chave da API do DMSales está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então pode começar apenas com consultas. Excluir uma nota não pode ser desfeito e pode exigir sua aprovação antes de executar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta DMSales própria.

O que é uma chave base?

A chave base identifica uma pessoa em um projeto do DMSales. Cartões de contato, eventos, engajamento e notas são todos consultados pelo ID do projeto e pela chave base. Você não precisa saber: a IA obtém isso da lista de contatos quando você nomeia a pessoa.