Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao DinamikCRM

Peça à sua IA para encontrar um cliente, adicionar um novo lead ou criar uma oportunidade no DinamikCRM. Ela pode registrar atividades contra um cliente, adicionar números de telefone, e-mails e endereços, e pesquisar leads, negócios, produtos e atividades. Preços de produto e estoque podem ser atualizados da mesma conversa.

Ligar DinamikCRM gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Crie um lead para Emre Yilmaz do evento comercial, e-mail [email protected].”
A IA cria o lead com nome, sobrenome e fonte, depois adiciona o endereço de e-mail a ele.
“Abra uma oportunidade para o cliente 1045: redesign do site, 45.000, 60% de probabilidade.”
Ela cria a oportunidade para esse cliente com nome, fonte, preço e probabilidade.
“Registre uma chamada com o cliente 1045 amanhã às 10h.”
Ela cria uma atividade para o cliente com um nome, descrição e hora de início.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e leads

Liste clientes, pesquise e encontre leads, crie e atualize ambos, e adicione números de telefone, e-mails e endereços.

Oportunidades e atividades

Crie, atualize e pesquise oportunidades e atividades, e exclua uma atividade se você ativar essa ferramenta.

Produtos

Pesquise e encontre produtos por número ou código de estoque, crie e atualize-os, e defina preço e estoque.

“Quais leads chegaram na última semana?”
Ela pesquisa leads dentro desse intervalo de datas.
“Defina o preço do produto 88 para 1.200 e estoque para 40.”
Ela atualiza o preço e o estoque do produto.
“Encontre o produto com código de estoque SKU-2231.”
Ela obtém o produto pelo seu código de estoque com preço, estoque e códigos.

53 ferramentas para DinamikCRM

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_customer_addressAltera dadosAdicionar endereço a um cliente: `customer_number`, `address` e opcional `postal_code`.
add_customer_emailAltera dadosAdicionar endereço de email a um cliente: `customer_number` e `email`.
add_customer_phoneAltera dadosAdicionar número de telefone a um cliente: `customer_number` e `phone`.
add_lead_emailAltera dadosAdicionar endereço de email a um lead: `lead_number` e `email`.
add_lead_phoneAltera dadosAdicionar número de telefone a um lead: `lead_number` e `phone`.
create_activityAltera dadosCriar uma atividade para um `customer_number` com `name`, descrição opcional e datas de início/fim.
create_customerAltera dadosCriar um cliente com `name`, `surname` e `source`, além de email, telefone, endereço e código postal opcionais.
create_leadAltera dadosCriar um lead com `name`, `surname` e `source`.
create_lead_addressAltera dadosCriar novo endereço para um lead. Obrigatório: endereço. Resumo da API: Criar endereço do lead.
create_opportunityAltera dadosCriar uma oportunidade para um `customer_number` com `name` e `source`, além de preço, desconto, probabilidade, progresso, datas de início/fim/estimativa e descrição opcionais.
create_productAltera dadosCriar um produto com `name`, além de preço, estoque, código de estoque, código do produto, imposto, unidade, moeda e descrição opcionais.
delete_activityElimina dadosApague permanentemente uma atividade por `task_number`. Isto não pode ser desfeito.
delete_customerElimina dadosExcluir permanentemente um cliente pelo telefone. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir telefone do cliente.
delete_customer_addressesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um endereço pelo número do cliente. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir endereço do cliente.
delete_customer_customers_deleteElimina dadosExcluir permanentemente um cliente pelo número do cliente. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir cliente.
delete_customer_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo email. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir email do cliente.
delete_dealElimina dadosExcluir permanentemente um negócio pelo número do negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir oportunidade.
delete_leadElimina dadosExcluir permanentemente um lead pelo telefone. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir telefone do lead.
delete_lead_addressesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um endereço pelo número do lead. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir endereço do lead.
delete_lead_leads_deleteElimina dadosExcluir permanentemente um lead pelo número do lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir lead.
delete_lead_messageElimina dadosApague permanentemente uma mensagem por email. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar email de lead.
delete_productElimina dadosApague permanentemente um produto pelo número do produto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar produto.
get_activityObtenha uma atividade por `task_number`.
get_customerObtenha um cliente por `customer_number`.
get_leadObtenha um lead por `lead_number`.
get_opportunityObtenha uma oportunidade por `deal_number`.
get_productObtenha um produto por `product_number`.
get_product_by_stock_codeObtenha um produto pelo seu `stock_code`.
list_auth_testsListe testes de autenticação. Resumo da API: Testar autenticação da API.
list_customer_addressesListe endereços para um cliente. Resumo da API: Listar endereços do cliente.
list_customer_messagesListe mensagens para um cliente. Resumo da API: Listar emails do cliente.
list_customersListe clientes, paginados com `page`/`limit` e ordenáveis por `sort_column`/`sort_direction`.
list_customers_2Liste clientes para um cliente. Resumo da API: Listar telefones do cliente.
list_healthsListe saúde. Resumo da API: Verificar saúde do banco de dados.
list_lead_addressesListe endereços para um lead. Resumo da API: Listar endereços de lead.
list_lead_messagesListe mensagens para um lead. Resumo da API: Listar emails de lead.
list_leadsListe leads para um lead. Resumo da API: Listar telefones de lead.
search_activitiesPesquise atividades com `search`, opcionalmente para um `customer_number` ou uma faixa `start_date`/`end_date`; paginado.
search_leadsPesquise leads com `search`, opcionalmente dentro de uma faixa `start_date`/`end_date`; paginado.
search_opportunitiesPesquise oportunidades (negócios) com `search`; paginado.
search_productsPesquise produtos com `search`; paginado.
update_activityAltera dadosAtualizar uma atividade com `task_number`; passe `name` e `customer_number` mais quaisquer campos para alterar (descrição, datas).
update_customerAltera dadosAtualize o `name`, `surname`, `source` e `detail` de um cliente por `customer_number`; nome, apelido e origem são obrigatórios sempre.
update_customer_2Altera dadosAtualize um cliente existente identificado pelo telefone. Resumo da API: Atualizar telefone do cliente.
update_customer_addressesVisível para outras pessoasAtualize um endereço existente identificado pelo número de cliente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar endereço do cliente.
update_customer_messageVisível para outras pessoasAtualize uma mensagem existente identificada pelo email. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar email do cliente.
update_leadAltera dadosAtualize o `name`, `surname` e `source` de um lead por `lead_number`; os três são obrigatórios sempre.
update_lead_2Altera dadosAtualize um lead existente identificado pelo telefone. Resumo da API: Atualizar telefone de lead.
update_lead_addressesVisível para outras pessoasAtualize um endereço existente identificado pelo número de lead. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar endereço de lead.
update_lead_messageVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada por e-mail. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar e-mail do lead.
update_opportunityAltera dadosAtualize uma oportunidade por `deal_number`; passe `name`, `source` e `customer_number` mais quaisquer campos a alterar (preço, probabilidade, progresso, datas, descrição).
update_productAltera dadosAtualizar um produto com `product_number`; passe `name` mais quaisquer campos para alterar (preço, estoque, códigos, descrição).
update_product_stockVisível para outras pessoasDefinir o `price` e `stock` de um produto por `product_number`.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha DinamikCRM na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API DinamikCRM e seu segredo de API. Crie-os em sua conta do DinamikCRM. Uma assinatura ativa do DinamikCRM é necessária para acesso à API.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no DinamikCRM?

Ela pode listar clientes e pesquisar leads, oportunidades, produtos e atividades, e ler um de cada. Ela pode criar e atualizar clientes, leads, oportunidades, produtos e atividades, adicionar telefones, e-mails e endereços, definir preço de produto e estoque, e excluir uma atividade se você ativar essa ferramenta.

A IA vê minhas credenciais do DinamikCRM?

Não. Sua chave de API DinamikCRM e seu segredo são criptografados em repouso e nunca mostrados à IA. Após salvar, eles não são mostrados novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então pode começar com leitura apenas. Alterar estoque de produto e excluir uma atividade, que é permanente, pode exigir sua aprovação antes de rodarem. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O plano gratuito do PipMCP não requer cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta DinamikCRM com assinatura ativa, pois o DinamikCRM exige uma para acesso à API.

Por que o DinamikCRM precisa tanto de uma chave quanto de um segredo?

As credenciais da API do DinamikCRM vêm como um par: uma chave da API e um segredo da API. Você cria ambos na sua conta do DinamikCRM e cola ambos no PipMCP.