Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao CRM PipeRun

Pergunte à sua IA quais as negociações abertas estão numa pipeline, o que está planeado para um cliente ou registre uma chamada no CRM PipeRun. Ela pode criar e atualizar negociações, empresas, pessoas e atividades, adicionar notas e produtos às negociações e ler as suas propostas. A sua pipeline mantém-se actualizada sem ter de clicar em cada registo.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais são as negociações abertas na pipeline Enterprise e qual é o seu valor?”
A IA consulta a pipeline e lista as suas negociações abertas com valor, fase e responsável.
“Mova a negociação Acme para a fase de Negociação.”
Ela encontra a negociação e o ID da fase, depois actualiza a fase da negociação.
“Crie uma negociação para Nordic Foods na pipeline de Vendas, primeira fase, valorizando 50.000.”
Ela verifica a pipeline e as fases, pesquisa pela empresa e cria a negociação.

O que a sua IA pode fazer

Negociações e pipelines

Pesquisar, criar e actualizar negociações, movê-las entre fases, marcá-las como ganhas ou perdidas e adicionar produtos.

Empresas e pessoas

Pesquisar, criar e actualizar empresas e contactos, e ver quais as pessoas ligadas a uma negociação.

Atividades, notas e propostas

Planejar e completar atividades, adicionar notas às negociações, empresas ou pessoas, e ler propostas.

“Agende uma reunião de seguimento com Maria na segunda-feira seguinte sobre a negociação Acme.”
Ela encontra o tipo de atividade, responsável e negociação, depois cria uma atividade aberta com a data.
“Adicione uma nota à negociação Acme: o cliente quer um piloto em Março.”
Ela adiciona a nota à negociação.
“Quais são as propostas que temos para a negociação Acme?”
Ela lista as propostas com o seu valor e estado, podendo ler uma em detalhe.

214 ferramentas para CRM PipeRun

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_deal_productAltera dadosAdicionar um produto a uma oportunidade: `deal_id`, `product_id`, `quantity`, unidade `value` e `status`, com desconto opcional.
archive_messageElimina dadosArquivar uma mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Arquivar e-mail.
create_activityAltera dadosCriar uma atividade (tarefa, chamada, reunião) com `activity_type_id`, `owner_id` e `status` (0 abertas), além de título, datas de início/fim e um negócio vinculado, pessoas ou empresas.
create_activity_typeAltera dadosCriar um novo tipo de atividade. Obrigatório: nome, ativo ou envio de integração. Pesquise tipos de atividade primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar tipo de atividade.
create_advanced_goalAltera dadosCriar uma nova meta avançada. Obrigatório: título, visibilidade, tipo, tipo de período, iniciar em ou terminar em. Resumo da API: Adicionar meta avançada.
create_categoryAltera dadosCriar uma nova categoria. Obrigatório: nome. Resumo da API: Adicionar categoria de item.
create_characteristicAltera dadosCriar uma nova característica. Obrigatório: nome. Pesquise características primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar característica do item.
create_characteristic_optionAltera dadosCriar uma nova opção para uma característica. Obrigatório: nome. Resumo da API: Adicionar opções na característica do item.
create_companyAltera dadosCriar uma empresa com seu nome e CNPJ, endereço, site, segmento e tags opcionais. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_counterAltera dadosCriar um novo contador. Obrigatório: nome ou contador. Resumo da API: Adicionar sigla sequencial de propostas.
create_custom_fieldAltera dadosCriar um novo campo personalizado. Obrigatório: nome, tipo ou pertence a. Resumo da API: Adicionar campos customizados.
create_custom_formAltera dadosCriar um novo formulário personalizado. Obrigatório: nome, tipo ou status. Pesquise formulários personalizados primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar formulário customizado.
create_datalistAltera dadosCriar uma nova lista de dados. Obrigatório: nome ou entidade. Resumo da API: Adicionar lista de dados.
create_datalist_fieldAltera dadosCriar um novo campo para uma lista de dados. Obrigatório: nome ou ID do tipo de campo da lista de dados. Resumo da API: Adicionar campo em uma lista de dados.
create_datalist_recordAltera dadosCriar um novo registro para uma lista de dados. Resumo da API: Adicionar registro na oportunidade.
create_datalist_record_adicionar_registro_na_empresaAltera dadosCriar um novo registro para uma lista de dados. Resumo da API: Adicionar registro na empresa.
create_datalist_record_adicionar_registro_na_pessoaAltera dadosCriar um novo registro para uma lista de dados. Resumo da API: Adicionar registro na pessoa.
create_datalist_record_adicionar_registros_em_uma_lista_de_dadosAltera dadosCriar um novo registro para uma lista de dados. Resumo da API: Adicionar registro sem vínculo à lista de dados.
create_dealAltera dadosCriar uma oportunidade com `title`, `pipeline_id` e `stage_id`, além de valor opcional, owner_id, company_id, person_id e tags. Pesquisar pipelines e estágios primeiro.
create_deal_proposalAltera dadosCriar uma nova proposta para uma oportunidade. Obrigatório: ID do usuário ou template. Pesquisar propostas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar proposta usando template.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento. Obrigatório: nome. Pesquisar documentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar documento para assinatura.
create_field_optionAltera dadosCriar uma nova opção para um campo. Resumo da API: Adicionar opções em um campo de lista de dados.
create_lost_reasonAltera dadosCriar um novo motivo de perda. Obrigatório: nome. Pesquisar motivos de perda primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar motivo de perda de oportunidade.
create_modelAltera dadosCriar um novo modelo. Obrigatório: nome. Pesquisar modelos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar modelo de proposta.
create_noteAltera dadosAdicionar uma nota com `text` a uma oportunidade, empresa ou pessoa (passar deal_id, company_id ou person_id).
create_originAltera dadosCriar uma nova origem. Obrigatório: nome ou ativo. Pesquisar origens primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar origem de oportunidades.
create_origin_groupAltera dadosCriar um novo grupo de origem. Obrigatório: nome ou ativo. Pesquisar grupos de origem primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar grupo de origens de oportunidades.
create_paymentAltera dadosCriar um novo pagamento. Obrigatório: ID da proposta, ID do parcelamento da proposta, valor ou data de pagamento. Resumo da API: Adicionar pagamento de parcela de proposta.
create_payment_methodAltera dadosCriar uma nova forma de pagamento. Obrigatório: ID do tipo de forma de pagamento, descrição ou tipo. Pesquisar formas de pagamento primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar forma de pagamento.
create_personAltera dadosCriar uma pessoa (contato) com um `name` e email, telefone, empresa, cargo e tags opcionais. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_pipelineAltera dadosCriar um novo pipeline. Obrigatório: nome, tipo de funil ou ID do usuário. Pesquisar pipelines primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar funil.
create_productAltera dadosCriar um novo produto. Obrigatório: nome ou tipo. Pesquisar produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar item.
create_proposalAltera dadosCriar uma nova proposta. Obrigatório: ID da oportunidade. Pesquisar propostas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar proposta.
create_regionAltera dadosCriar uma nova região. Obrigatório: nome. Pesquisar regiões primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar região.
create_segmentAltera dadosCriar um novo segmento. Obrigatório: nome. Pesquisar segmentos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar segmentos.
create_signatureAltera dadosCriar uma nova assinatura. Obrigatório: ID do documento da assinatura ou e-mail. Resumo da API: Adicionar assinatura em documento.
create_stageAltera dadosCriar uma nova etapa. Obrigatório: ID ou nome do funil. Pesquise as etapas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar etapa de funil.
create_tagAltera dadosCriar uma nova tag. Obrigatório: nome ou pertença. Pesquise as tags primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar tag.
create_teamAltera dadosCriar uma nova equipe. Obrigatório: nome. Pesquise as equipes primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar equipe.
create_team_groupAltera dadosCriar um novo grupo de equipe. Obrigatório: nome. Pesquise os grupos de equipe primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar grupo de equipe.
create_templateAltera dadosCriar uma nova template. Obrigatório: nome ou template. Pesquise as templates primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar template de proposta.
create_template_adicionar_template_de_e_mailVisível para outras pessoasCriar uma nova template. Obrigatório: nome, assunto, corpo, motor ou ativo. Pesquise as templates primeiro para evitar duplicatas. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar template de e-mail.
create_unitAltera dadosCriar uma nova unidade. Obrigatório: nome, abreviação ou casas decimais. Pesquise as unidades primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar unidade de medida.
create_userAltera dadosCriar um novo usuário. Obrigatório: e-mail ou nome. Pesquise os usuários primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar usuário.
delete_activityElimina dadosExcluir permanentemente uma atividade pelo seu ID. Não é possível desfazer esta ação.
delete_activity_typeElimina dadosExcluir permanentemente um tipo de atividade pelo ID do tipo de atividade. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar tipo de atividade.
delete_advanced_goalElimina dadosExcluir permanentemente uma meta avançada pelo ID da meta. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar meta avançada.
delete_categoryElimina dadosExcluir permanentemente uma categoria pelo ID das categorias de itens. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar categoria de item.
delete_characteristicElimina dadosExcluir permanentemente uma característica pelo ID das características do item. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar característica do item.
delete_companyElimina dadosExcluir permanentemente uma empresa pelo ID da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar empresa.
delete_contactElimina dadosExcluir permanentemente um contato pelo ID do contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar pessoa.
delete_counterElimina dadosExcluir permanentemente um contador pelo ID do contador de propostas. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar sigla sequencial de propostas.
delete_custom_fieldElimina dadosExcluir permanentemente um campo personalizado pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir campo customizado.
delete_custom_formElimina dadosExcluir permanentemente um formulário personalizado pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir formulário customizado.
delete_datalistElimina dadosExcluir permanentemente uma lista de dados pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir lista de dados.
delete_datalist_fieldElimina dadosExcluir permanentemente um campo pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir campo em uma lista de dados.
delete_datalist_recordElimina dadosExcluir permanentemente um registro pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir registro da lista de dados.
delete_dealElimina dadosExcluir permanentemente uma oportunidade pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir oportunidade.
delete_deal_productElimina dadosExcluir permanentemente um produto pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir o item vinculado da oportunidade.
delete_documentElimina dadosExcluir permanentemente um documento pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir arquivo.
delete_lost_reasonElimina dadosExcluir permanentemente um motivo de perda pela sua ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir motivo de perda de oportunidade.
delete_messageElimina dadosExcluir permanentemente uma mensagem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir nota.
delete_messages_bulkMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma mensagem. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir e-mail.
delete_modelElimina dadosExcluir permanentemente um modelo pelo seu ID de template. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir modelo de proposta.
delete_originElimina dadosExcluir permanentemente uma origem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir origem de oportunidades.
delete_origin_groupElimina dadosExcluir permanentemente um grupo de origem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir grupo de origem.
delete_payment_methodElimina dadosExcluir permanentemente uma forma de pagamento pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir forma de pagamento.
delete_pipelineElimina dadosExcluir permanentemente um funil pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir funil.
delete_productElimina dadosExcluir permanentemente um produto pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir item.
delete_proposalElimina dadosExcluir permanentemente uma proposta pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir proposta.
delete_regionElimina dadosExcluir permanentemente uma região pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir região.
delete_segmentElimina dadosExcluir permanentemente um segmento pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar segmento.
delete_signatureElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar assinatura.
delete_stageElimina dadosExcluir permanentemente uma etapa do funil pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar etapa de funil.
delete_tagElimina dadosExcluir permanentemente uma tag pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar tag.
delete_teamElimina dadosExcluir permanentemente uma equipe pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar equipe.
delete_team_groupElimina dadosExcluir permanentemente um grupo de equipe pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar grupo de equipe.
delete_templateElimina dadosExcluir permanentemente um template de proposta pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar template de proposta.
delete_template_deletar_template_de_e_mailElimina dadosExcluir permanentemente um template de e-mail pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar template de e-mail.
delete_unitElimina dadosExcluir permanentemente uma unidade de medida pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Deletar unidade de medida.
get_activityObter uma atividade pelo ID, com seu tipo, datas, proprietário, status e oportunidade vinculada.
get_activity_typeObter um tipo de atividade pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes do tipo da atividade.
get_advanced_goalObter uma meta avançada pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes da meta avançada.
get_callObter uma ligação pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes do histórico de ligação.
get_categoryObter uma categoria de item pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes da categoria de item.
get_characteristicObter uma característica de um item pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes da característica do item.
get_cityObter uma cidade pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes da cidade.
get_companyObter uma empresa pelo seu ID, incluindo endereço, CNPJ, site e outros detalhes.
get_counterObter um contador de propostas pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes da sigla sequencial de propostas.
get_custom_fieldObter um campo customizado pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes do campo customizado.
get_custom_formObter um formulário customizado pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes do formulário customizado.
get_datalistObter uma lista de dados pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes da lista de dados.
get_datalist_recordObter um registro para uma lista de dados pelo seu ID. Resumo da API: Ver detalhes do registro da lista de dados.
get_dealObter uma negociação pelo `deal_id`, incluindo seu valor, etapa, proprietário, status e datas.
get_deal_productObter um produto para uma oportunidade pelo ID do produto. Resumo da API: Ver detalhes do item vinculado à oportunidade.
get_documentObter um documento pelo ID do documento. Resumo da API: Ver detalhes do arquivo.
get_document_ver_detalhes_de_documento_enviado_para_assinaturaObter um documento pelo ID do documento. Resumo da API: Ver detalhes de documento enviado para assinatura.
get_lost_reasonObter um motivo de perda pela ID do motivo de perda. Resumo da API: Ver detalhes do motivo de perda de oportunidade.
get_messageObter uma mensagem pelo ID da mensagem. Resumo da API: Ver detalhes da nota.
get_modelObter um modelo pelo ID do template. Resumo da API: Ver detalhes do modelo de proposta.
get_originObter uma origem pela ID da origem. Resumo da API: Ver detalhes da origem de oportunidades.
get_origin_groupObter um grupo de origens pela ID do grupo de origens. Resumo da API: Ver detalhes do grupo de origens de oportunidades.
get_payment_methodObter uma forma de pagamento pelo ID da forma de pagamento. Resumo da API: Ver detalhes da forma de pagamento.
get_personObter uma pessoa (contato) pelo seu ID, incluindo e-mails, telefones, empresa e outros detalhes.
get_pipelineObter um funil pela ID do funil. Resumo da API: Buscar funil.
get_productObter um produto pelo ID do produto. Resumo da API: Ver detalhes do item.
get_proposalObter uma proposta pelo ID, com seus itens, valores e status.
get_regionObter uma região pela ID da região. Resumo da API: Ver detalhes da região.
get_segmentObter um segmento pela ID do segmento. Resumo da API: Ver detalhes do segmento.
get_signatureObter uma assinatura pelo ID da assinatura. Resumo da API: Ver detalhes da assinatura.
get_stageObter uma etapa pelo ID da etapa. Resumo da API: Ver detalhes da etapa de funil.
get_tagObter uma tag pela ID da tag. Resumo da API: Ver detalhes da tag.
get_teamObter uma equipe pelo ID da equipe. Resumo da API: Ver detalhes da equipe.
get_team_groupObter um grupo de equipes pelo ID do grupo de equipe. Resumo da API: Ver detalhes do grupo de equipe.
get_templateObter um template pelo ID do template. Resumo da API: Ver detalhes do template de proposta.
get_template_ver_detalhes_do_template_de_e_mailObter um template pelo ID do template de e-mail. Resumo da API: Ver detalhes do template de e-mail.
get_unitObter uma unidade pela ID da unidade. Resumo da API: Ver detalhes da unidade de medida.
get_userObter um usuário pelo ID do usuário. Resumo da API: Ver detalhes do usuário.
list_activity_typesListar os tipos de atividade (ex: chamada, reunião, tarefa) com seus IDs. Necessário para criar atividades.
list_advanced_goal_statsListar estatísticas para uma meta avançada. Filtros opcionais: com. Resumo da API: Ver estatísticas da meta avançada.
list_advanced_goalsListar metas avançadas. Filtros opcionais: mostrar, ordenar, ordem decrescente, com, título ou tipo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar metas avançadas.
list_callsListar ligações. Filtros opcionais: mostrar, de ID do usuário, ID da oportunidade, ID da empresa, ID da pessoa ou ID do webphone. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar histórico de ligações.
list_categoriesListar categorias de itens. Filtros opcionais: mostrar, criado no início, criado no fim, atualizado no início ou atualizado no fim. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar categorias de item.
list_cnaesListar CNPJs. Filtros opcionais: mostrar, código ou descrição. Resultados são paginação.
list_countersListar contadores. Filtro opcional: mostrar. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar siglas sequenciais de propostas.
list_custom_fieldsListar campos personalizados. Filtros opcionais: mostrar, tipo, pertence, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar campos customizados.
list_custom_fields_campo_customizado_em_empresasListar campos personalizados. Filtros opcionais: mostrar, ID da empresa, ID do campo personalizado, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Resultados são paginação. Resumo da API: Campos customizados em empresas.
list_custom_fields_campo_customizado_em_oportunidadeListar campos personalizados. Filtros opcionais: mostrar, ID da oportunidade, ID do campo personalizado, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Resultados são paginação. Resumo da API: Campo customizado em oportunidade.
list_custom_fields_campo_customizado_em_pessoasListar campos personalizados. Filtros opcionais: mostrar, ID da pessoa, ID do campo personalizado, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Resultados são paginação. Resumo da API: Campo customizado em pessoa.
list_datalist_fieldsListar campos para uma lista de dados. Resumo da API: Listar campos de uma lista de dados.
list_datalist_recordsListar registros para uma lista de dados. Resumo da API: Listar registros da oportunidade.
list_datalist_records_listar_registros_da_empresaListar registros para uma lista de dados. Resumo da API: Listar registros da empresa.
list_datalist_records_listar_registros_da_pessoaListar registros para uma lista de dados. Resumo da API: Listar registros da pessoa.
list_datalist_records_listar_registros_de_uma_lista_de_dadosListar registros para uma lista de dados. Filtros opcionais: mostrar, ordenar ou ordem decrescente. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar registros de uma lista de dados.
list_datalistsListar listas de dados. Filtro opcional: entidade. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar listas de dados.
list_deal_peopleListar as pessoas (contatos) vinculadas a uma oportunidade por `deal_id`.
list_deal_productsListar os produtos e serviços adicionados a uma oportunidade por `deal_id`.
list_documentsListar documentos. Filtros opcionais: mostrar, status, ID do proprietário, ID do pipeline, criado no início ou criado no fim. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar documentos enviados para assinaturas.
list_field_optionsListar opções para um campo. Resumo da API: Listar opções de um campo de lista de dados.
list_lost_reasonsListar os motivos pelos quais um negócio pode ser marcado como perdido, com seus IDs.
list_messagesListar mensagens. Filtros opcionais: mostrar, ID do usuário, ID da empresa, ID da pessoa, ID da oportunidade ou ID do modelo de e-mail. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar e-mails.
list_notesList notes filtered by deal_id, company_id, person_id, user_id ou intervalo de datas.
list_parcel_paymentsListar pagamentos de uma parcela. Resumo da API: Ver detalhes do pagamento de parcela de proposta.
list_payment_method_typesListar tipos de métodos de pagamento. Filtros opcionais: mostrar ou ordenar. Resultados paginados. Resumo da API: Listar tipos de formas de pagamento.
list_paymentsListar pagamentos. Filtros opcionais: mostrar, ordenar, id, id da parcela da proposta, valor ou valor da comissão. Resultados paginados. Resumo da API: Listar pagamento de parcelas de propostas.
list_pipelinesListar os funis de vendas (funis) na conta, com seus IDs.
list_proposalsListar propostas comerciais (propostas) com sua oportunidade, valor e status.
list_signaturesListar assinaturas. Filtros opcionais: mostrar, criado no início, criado no fim, atualizado no início ou atualizado no fim. Resultados paginados. Resumo da API: Listar assinaturas.
list_stage_historiesListar históricos de etapas. Filtros opcionais: mostrar, id da oportunidade, id da etapa de entrada, id da etapa de saída, id do usuário de entrada ou id do usuário de saída. Resultados paginados. Resumo da API: Listar histórico de etapas de funil.
list_stagesListar as etapas do funil (etapas), com IDs e o funil ao qual pertencem. Necessário para criar ou mover negócios.
list_usersListar usuários na conta PipeRun por nome, email ou status ativo. Use para encontrar um owner_id.
search_accountsPesquisar contas por mostrar, id, nome, ativo, criado no início ou criado no fim. Use isso para encontrar contas existentes antes de criar uma nova conta. Resultados paginados. Resumo da API: Contas de usuários.
search_activitiesPesquisar atividades (tarefas, chamadas, reuniões) por título, status (0 aberto, 2 feito, 4 não comparecimento), proprietário, oportunidade ou intervalo de datas.
search_characteristicsPesquisar características por mostrar, nome, descrição, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Use isso para encontrar características existentes antes de criar uma nova característica. Resultados paginados. Resumo da API: Listar características dos itens.
search_citiesPesquisar cidades por mostrar, nome ou uf. Use isso para encontrar cidades existentes antes de criar uma nova cidade. Resultados paginados. Resumo da API: Cidades.
search_companiesPesquisar empresas por nome, CNPJ ou outros filtros. Use isso para encontrar o ID de uma empresa antes de criar um duplicata.
search_custom_formsPesquisar formulários personalizados por mostrar, ordenar, nome, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Use isso para encontrar formulários personalizados existentes antes de criar um novo formulário personalizado. Resultados paginados. Resumo da API: Listar formulários customizados.
search_deal_proposalsPesquisar propostas para uma oportunidade por mostrar, filtro ou ordenar. Use isso para encontrar propostas existentes antes de criar uma nova proposta. Resultados paginados. Resumo da API: Listar propostas de oportunidade.
search_dealsPesquisar oportunidades pelo título, status (0 aberto, 1 ganho, 3 perdido), pipeline_id, stage_id, owner_id, company_id, person_id ou intervalo de valor. Use `with` para incluir itens, pessoas, empresas ou usuários.
search_documentsPesquisar documentos por exibição, ID de usuário, ID de negócio, ID de e-mail ou nome. Use para encontrar documentos existentes antes de criar um novo. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar arquivos.
search_modelsPesquisar modelos por nome ou exibição. Use para encontrar modelos existentes antes de criar um novo. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar modelos de propostas.
search_origin_groupsPesquisar grupos de origem por exibição, nome, ativo, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Use para encontrar grupos de origem existentes antes de criar um novo. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar grupos de origens de oportunidades.
search_originsPesquisar origens por exibição, ID do grupo de origem, nome, hash ou ativo. Use para encontrar origens existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar origens de oportunidades.
search_payment_methodsPesquisar métodos de pagamento por exibição, tipo de método de pagamento, entrada, desconto, termo ou parcelas. Use para encontrar métodos de pagamento existentes antes de criar um novo. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar formas de pagamento.
search_peoplePesquisar pessoas (contatos) por nome, CPF, email ou outros filtros. Use isso para encontrar o ID de uma pessoa.
search_productsPesquisar produtos e serviços (itens) no catálogo, com seus IDs e preços.
search_regionsPesquisar regiões por exibição, ID da região, nome, CEP até, CEP de ou saldo. Use para encontrar regiões existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar regiões.
search_segmentsPesquisar segmentos por exibição, ID, nome, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Use para encontrar segmentos existentes antes de criar um novo. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar segmentos.
search_tagsPesquisar tags por exibição, ID de usuário, nome, cor, ativo ou pertence. Use para encontrar tags existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar tags.
search_team_groupsPesquisar grupos de equipe por exibição, com, nome, criado no início, criado no fim ou atualizado no início. Use para encontrar grupos de equipe existentes antes de criar um novo. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar grupos de equipe.
search_teamsPesquisar equipes por exibição, com, ID, nome, atualizado no início ou atualizado no fim. Use para encontrar equipes existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginação. Resumo da API: Listar equipes.
search_templatesPesquisar templates por show, hash ou nome. Use para encontrar templates existentes antes de criar um novo. Resumo da API: Listar templates de proposta.
search_templates_listar_templates_de_e_mailPesquisar templates por show, user id, name, subject, created at start or end. Use para encontrar templates existentes antes de criar um novo. Resultados são paginados. Resumo da API: Listar templates de e-mail.
search_unitsPesquisar unidades por show, category id, name ou active. Use para encontrar unidades existentes antes de criar uma nova. Resultados são paginados. Resumo da API: Listar unidades de medida.
submit_dealVisível para outras pessoasDuplicar uma oportunidade (deal id). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Duplicar oportunidade.
update_activityAltera dadosAtualizar uma atividade por `task_id`, ex.: alterar datas ou marcá-la como concluída (status 2) com um comentário.
update_activity_typeAltera dadosAtualizar um tipo de atividade existente identificado por activity type id. Resumo da API: Atualizar tipo de atividade.
update_advanced_goalAltera dadosAtualizar uma meta avançada existente identificada por goal id. Resumo da API: Atualizar meta avançada.
update_categoryAltera dadosAtualizar uma categoria existente identificada por item categories id. Resumo da API: Atualizar categoria de item.
update_characteristicAltera dadosAtualizar uma característica existente identificada por item characteristics id. Resumo da API: Atualizar característica do item.
update_companyAltera dadosAtualizar os detalhes de uma empresa por `company_id`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_counterAltera dadosAtualizar um contador existente identificado por proposal counter id. Resumo da API: Atualizar sigla sequencial de propostas.
update_custom_fieldAltera dadosAtualizar um campo customizado existente identificado por custom field id. Resumo da API: Atualizar campo customizado.
update_custom_formAltera dadosAtualizar um formulário customizado existente identificado por custom form id. Resumo da API: Atualizar formulário customizado.
update_datalistAltera dadosAtualizar uma datalist existente identificada por datalist id. Resumo da API: Atualizar lista de dados.
update_datalist_fieldAltera dadosAtualizar um campo existente identificado por field id. Resumo da API: Atualizar campo em uma lista de dados.
update_datalist_recordAltera dadosAtualizar um registro existente identificado por record id. Resumo da API: Atualizar registro de uma lista de dados.
update_dealAltera dadosAtualizar uma oportunidade por `deal_id`: movê-la para outra etapa, alterar valor, owner, status (won/lost) ou outros campos.
update_deal_contactAltera dadosAtualizar um contato existente identificado por contact id. Resumo da API: Atualizar outros contatos da oportunidade.
update_deal_productAltera dadosAtualizar um produto existente identificado por product id. Resumo da API: Atualizar item vinculado à oportunidade.
update_field_optionAltera dadosAtualizar uma opção existente identificada por option id. Resumo da API: Atualizar opções em um campo de lista de dados.
update_generate_pdfAltera dadosAtualizar um PDF de proposta existente identificado por hash. Resumo da API: Gerar o PDF de uma proposta.
update_inboxesVisível para outras pessoasAtualizar uma caixa de entrada existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Mover e-mail para caixa de entrada.
update_lost_reasonAltera dadosAtualizar um motivo de perda de oportunidade existente identificado pelo ID do motivo. Resumo da API: Atualizar motivo de perda de oportunidade.
update_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Resumo da API: Atualizar nota.
update_modelAltera dadosAtualizar um modelo existente identificado pelo ID do template. Resumo da API: Atualizar modelo de proposta.
update_originAltera dadosAtualizar uma origem existente identificada pelo ID da origem. Resumo da API: Atualizar origem de oportunidades.
update_origin_groupAltera dadosAtualizar um grupo de origens existente identificado pelo ID do grupo. Resumo da API: Atualizar grupo de origens de oportunidades.
update_payment_methodAltera dadosAtualizar uma forma de pagamento existente identificada pelo ID da forma. Resumo da API: Atualizar forma de pagamento.
update_personAltera dadosAtualizar os detalhes de uma pessoa por `contact_id`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_pipelineAltera dadosAtualizar um funil existente identificado pelo ID do funil. Resumo da API: Atualizar funil.
update_productAltera dadosAtualizar um item existente identificado pelo ID do produto. Resumo da API: Atualizar item.
update_proposalAltera dadosAtualizar uma proposta existente identificada pelo ID da proposta. Resumo da API: Atualizar proposta.
update_readsVisível para outras pessoasAtualizar uma leitura existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Marcar e-mail como lido.
update_regionAltera dadosAtualizar uma região existente identificada pelo ID da região. Resumo da API: Atualizar região.
update_segmentAltera dadosAtualizar um segmento existente identificado pelo ID do segmento. Resumo da API: Atualizar segmento.
update_stageAltera dadosAtualizar uma etapa de funil existente identificada pelo ID da etapa. Resumo da API: Atualizar etapa de funil.
update_tagAltera dadosAtualizar uma tag existente identificada pelo ID da tag. Resumo da API: Atualizar tag.
update_teamAltera dadosAtualizar uma equipe existente identificada pelo ID da equipe. Resumo da API: Atualizar equipe.
update_team_groupAltera dadosAtualizar um grupo de equipe existente identificado pelo ID do grupo. Resumo da API: Atualizar grupo de equipe.
update_templateAltera dadosAtualizar um template existente identificado pelo ID do template. Resumo da API: Atualizar template de proposta.
update_unitAltera dadosAtualizar uma unidade existente identificada pelo ID da unidade. Resumo da API: Atualizar unidade de medida.
update_unreadsVisível para outras pessoasAtualizar uma não leitura existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Marcar e-mail como não lido.
update_userAltera dadosAtualizar um usuário existente identificado pelo ID do usuário. Resumo da API: Atualizar usuário.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha CRM PipeRun na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o seu token de utilizador PipeRun. No PipeRun, abra Meus Dados (app.pipe.run/v2/me/user-data) ou Integrações (app.pipe.run/v2/integrations). O seu token é mostrado sob a sua foto ou no canto superior direito. Ele tem o mesmo acesso do seu utilizador.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no CRM PipeRun?

A IA pode pesquisar e ler negociações, pipelines, fases, empresas, pessoas, atividades, notas, produtos, propostas, utilizadores e motivos perdidos. Pode criar e actualizar negociações, empresas, pessoas e atividades, adicionar notas e produtos às negociações, e eliminar uma atividade se você ligar essa ferramenta.

A IA vê o meu token PipeRun?

Não. O seu token PipeRun é criptografado em repouso e nunca é mostrado à IA. Após guardar, não é mostrado novamente, nem mesmo a si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar em modo de leitura apenas. Excluir uma atividade é permanente e pode exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem necessidade de cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta CRM PipeRun.

Que acesso o token PipeRun concede?

O token pertence ao seu usuário do PipeRun e tem o mesmo acesso que aquele usuário. A IA só pode acessar o que esse usuário vê, e apenas através das ferramentas que você ativa no PipMCP.