Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Cloze

Pergunte à sua IA quando foi a última vez que falou com um contato, o que está acontecendo em uma empresa ou para registrar uma chamada no Cloze. Ela pode pesquisar, criar e atualizar pessoas, empresas e projetos (negócios), ler suas linhas do tempo, adicionar notas e tarefas pendentes, e gravar e-mails, chamadas e reuniões como histórico. Você recebe respostas sobre seus relacionamentos sem clicar em registros.

Ligar Cloze gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quando foi a última vez que falamos com alguém da acme.com?”
A IA encontra a empresa e lê seu histórico de comunicações, notas e tarefas pendentes.
“Registre uma chamada com [email protected] hoje sobre a renovação.”
Ela grava a chamada na linha do tempo da Jane com um assunto, notas e a data. Nada é enviado para ela.
“Lembre-me de enviar a proposta para a Jane na sexta-feira.”
Ela cria uma tarefa pendente com um prazo, vinculada à Jane e atribuída a você ou a um membro da equipe.

O que a sua IA pode fazer

Pessoas, empresas e negócios

Pesquisar, criar e atualizar pessoas, empresas e projetos, com etapas, segmentos e campos personalizados.

Linhas do tempo e notas

Ler a linha do tempo de uma pessoa, empresa ou projeto, adicionar notas e registrar e-mails, chamadas, mensagens e reuniões.

Tarefas pendentes e equipe

Criar tarefas pendentes com um prazo, atribuí-las a membros da equipe e consultar suas etapas e campos personalizados.

“Mova o negócio de expansão da Acme para concluído.”
Ela encontra o projeto e altera sua etapa. Os outros campos permanecem como estão.
“Adicione Tom Berg, [email protected], como um novo lead.”
Ela pesquisar primeiro para evitar duplicatas, depois cria a pessoa com e-mail e etapa.
“Quais leads não falamos há um tempo?”
Ela pesquisar pessoas na etapa de lead, ordenadas por quando você falou pela última vez com elas.

55 ferramentas para Cloze

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_noteAltera dadosAdicione uma nota, evento ou registro de arquivo (`style`) com `subject` e `body` à linha do tempo das pessoas, empresas ou projetos em `references`.
create_bodyAltera dadosCrie um novo corpo. Obrigatório: chave. Resumo da API: Obter o corpo da mensagem.
create_companyAltera dadosCrie uma nova empresa a partir de `body` (nome, domínios, e-mails, telefones, estágio, segmento, notas). Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_funnelAltera dadosCrie um novo funil. Obrigatório: consultas. Resumo da API: Consultar informações do funil (BETA).
create_getAltera dadosCrie um novo get. Obrigatório: mensagens. Resumo da API: Obter mensagens.
create_getmanyAltera dadosCrie um novo getmany. Resumo da API: Obter várias empresas.
create_leadAltera dadosCrie um novo lead. Resumo da API: Consultar dados de qualificação do lead.
create_personAltera dadosCrie uma nova pessoa no Cloze a partir de `body` (nome, primeiro/último, e-mails, telefones, estágio, segmento, notas). Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_projectAltera dadosCrie um novo projeto (negócio) com `name`, `stage` (futuro, atual, pendente, ganho, perdido), `summary`, datas e pessoas vinculadas em `clientpeople`.
create_project_2Altera dadosCrie um novo projeto. Pesquise projetos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Consultar dados do projeto.
create_similarAltera dadosCrie um novo similar. Obrigatório: id. Resumo da API: Obter projetos similares.
create_subscribeElimina dadosCrie um novo subscribe. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Inscrever-se em eventos de alteração.
create_taskAltera dadosCrie uma nova tarefa. Resumo da API: Consultar atividade do usuário.
create_teamactivityAltera dadosCrie uma nova teamactivity. Resumo da API: Consultar atividade da equipe.
create_todoAltera dadosCrie uma tarefa com `subject`, um horário opcional de vencimento `when`, um `assignee` e as pessoas, empresas ou projetos relacionados em `references`.
create_unsubscribeElimina dadosCrie um novo unsubscribe. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancelar uma inscrição.
delete_deletesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma exclusão. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir empresa.
delete_personMovimenta dinheiroExcluir permanentemente uma pessoa. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir pessoa.
delete_projectMovimenta dinheiroExcluir um projeto permanentemente. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir projeto.
find_companiesPesquisar empresas com `freeformquery`, opcionalmente filtrado por `stage`, `segment` ou atribuído. Use isto para encontrar uma empresa antes de outras consultas.
find_peoplePesquise pessoas (contatos) com `freeformquery` (nome, e-mail, empresa…), opcionalmente filtrado por `stage` (lead, futuro, atual, passado, fora), `segment` ou responsável, e ordenado por exemplo último contato. Use isso para encontrar uma pessoa antes de outras consultas.
find_projectsPesquise projetos (negócios) com `freeformquery`, opcionalmente filtrado por `stage`, `segment`, responsável ou colaborador.
get_companyObter uma empresa por `id` (um domínio ou outro ID único), com detalhes de contacto, fase e campos personalizados.
get_company_timelineAltera dadosObter a linha do tempo de uma empresa por `id`: comunicações, notas e tarefas.
get_contact_segmentsListar contactos. Resumo da API: Obter segmentos de contacto.
get_multiple_peopleAltera dadosCriar um novo getmany. Resumo da API: Obter múltiplas pessoas.
get_multiple_projectsAltera dadosCriar um novo getmany. Resumo da API: Obter múltiplos projetos.
get_my_profileObter o perfil do utilizador Cloze conectado próprio. Use para confirmar em que conta está a trabalhar.
get_personObter uma pessoa por `id` (um endereço de email ou outro ID único), com detalhes de contacto, fase e campos personalizados.
get_person_timelineAltera dadosObter a linha do tempo de uma pessoa por `id`: emails, chamadas, reuniões, notas e tarefas pendentes, mais recentes primeiro.
get_projectObter um projeto (negócio) por `id`, incluindo fase, valor, pessoas e campos personalizados.
get_project_segmentsListar projetos. Resumo da API: Obter segmentos de projeto.
get_project_timelineAltera dadosObter a linha do tempo de um projeto por `id`: comunicações, notas e tarefas pendentes.
list_companiesListar empresas. Filtros opcionais: tag ou wait. Os resultados são paginados. Resumo da API: Atualizar atividade da equipa.
list_custom_fieldsListar campos personalizados para pessoas, empresas ou projetos (`relationtype`), para saber quais campos preencher.
list_feedsListar feeds. Filtros opcionais: keysonly, scope, stage, segment, freeformquery ou modifiedafter. Os resultados são paginados. Resumo da API: Feed de empresas.
list_feeds_people_feedListar feeds. Filtros opcionais: keysonly, scope, stage, segment, freeformquery ou modifiedafter. Os resultados são paginados. Resumo da API: Feed de pessoas.
list_feeds_projects_feedListar feeds. Filtros opcionais: keysonly, scope, stage, segment, freeformquery ou modifiedafter. Os resultados são paginados. Resumo da API: Feed de projetos.
list_keywordsListar palavras-chave. Filtros opcionais: tipo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obter tags.
list_nodesListar nós. Resumo da API: Obter nós de subequipa.
list_opensListar aberturas. Filtros opcionais: from. Resumo da API: Recuperar aberturas de email.
list_people_stagesListar as fases nas quais as pessoas podem estar (lead, atual, passada…) conforme configurado para esta conta.
list_project_stagesListar as fases nas quais os projetos (negócios) podem estar conforme configurado para esta conta.
list_recipientsListar destinatários. Resumo da API: Obter listas de destinatários.
list_rolesListar papéis. Resumo da API: Obter papéis da equipa.
list_stepsListar passos. Filtros opcionais: segment ou stage. Resumo da API: Obter passos.
list_subscriptionsListar gets. Resumo da API: Listar subscrições.
list_team_membersListar os membros da sua equipa Cloze, para encontrar quem atribuir registos ou tarefas pendentes.
list_viewsListar vistas. Resumo da API: Obter vistas e públicos-alvo.
log_communicationAltera dadosRegistre uma comunicação no Cloze: um e-mail, chamada, texto ou reunião (`style`) com `subject`, `body`, `date`, `direction` e as pessoas envolvidas em `recipients`/`references`. Grava apenas histórico; nada é enviado.
submit_contactVisível para outras pessoasEnvie um contato. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Enviar pessoa via formulário.
update_companyAltera dadosAtualize uma empresa existente, correspondida por um domínio ou outro ID único em `body`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_personAltera dadosAtualize uma pessoa existente, correspondida por um e-mail ou outro ID único em `body`. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_projectAltera dadosAtualize um projeto (negócio) existente, por exemplo sua etapa, resumo ou datas. Apenas os campos que você passa são alterados.
update_team_memberAltera dadosCrie uma nova empresa. Obrigatório: chave. Pesquise empresas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Atualizar membro da equipe.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Cloze na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API do Cloze. No Cloze, abra Mais › Configurações, em seguida, sob Contas e Serviços, expanda Acesso à API e copie a chave com o ícone de cópia.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Cloze?

A IA pode pesquisar e ler pessoas, empresas e projetos (negócios) e suas linhas do tempo, e consultar membros da equipe, etapas e campos personalizados. Ela pode criar e atualizar pessoas, empresas e projetos, adicionar notas, criar tarefas pendentes e registrar comunicações.

A IA vê minha chave de API do Cloze?

Não. Sua chave de API do Cloze é criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, então você pode começar apenas com consultas. Ferramentas que criam ou alteram registros em sua conta do Cloze podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O plano gratuito do PipMCP não requer cartão de crédito. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria no Cloze.

Registrar uma chamada ou e-mail envia algo para alguém?

Não. Registrar uma comunicação apenas grava um e-mail, chamada, texto ou reunião na linha do tempo do Cloze, com as pessoas envolvidas. Nada é enviado a ninguém.