Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Close

Peça à sua IA para procurar leads, registrar uma chamada, adicionar uma nota ou criar uma tarefa de acompanhamento no Close. Ela pode criar e atualizar oportunidades e pesquisar seu pipeline por status, proprietário ou data. Seu CRM fica atualizado enquanto você continua vendendo.

Ligar Close gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Registre uma chamada outbound de 12 minutos com a Nordic Foods e anote que eles querem preços até sexta-feira.”
A IA registra a chamada no lead com direção, duração e sua nota.
“Crie uma tarefa para me acompanhar com a Acme na segunda-feira.”
Ela cria uma tarefa no lead da Acme com a data de vencimento e você como responsável.
“Quais das minhas oportunidades ainda estão ativas?”
Ela pesquisa oportunidades filtradas por tipo de status e seu usuário.

O que a sua IA pode fazer

Leads e contatos

Crie e atualize leads e contatos, com status, campos personalizados, emails e telefones.

Pipeline e oportunidades

Pesquise oportunidades por status, proprietário, lead ou data, crie novas e mova-as para ganha ou perdida.

Atividades e tarefas

Registre chamadas, adicione notas, crie e conclua tarefas, e leia chamadas, reuniões, notas e emails.

“Marque a oportunidade Globex como ganha.”
Ela encontra a oportunidade e atualiza seu status para o seu status de ganha.
“Adicione Sara Lund, Diretora de Operações, [email protected], como contato na Acme.”
Ela cria o contato no lead com nome, cargo e email.
“Quais emails trocamos com a Acme este mês?”
Ela lista as atividades de email no lead nesse intervalo de data. Ela lê apenas elas e não envia email.

292 ferramentas para Close

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

archive_playbookVisível para outras pessoasArquivar um playbook (ID do playbook). Tem efeitos visíveis fora deste sistema.
create_a_membershipAltera dadosCriar uma nova assinatura. Obrigatório: email ou ID de papel. Resumo da API: Criar uma membresia.
create_a_new_activity_custom_fieldAltera dadosCriar uma nova tarefa. Resumo da API: Criar um Campo Personalizado de Atividade Novo.
create_a_new_contact_custom_fieldAltera dadosCriar um novo contato. Resumo da API: Criar um Campo Personalizado de Contato Novo.
create_a_new_custom_activity_instanceAltera dadosCriar uma nova tarefa. Obrigatório: ID do tipo de atividade personalizada ou ID do lead. Resumo da API: Criar uma Instância de Atividade Personalizada Nova.
create_a_new_lead_custom_fieldAltera dadosCriar um novo lead. Resumo da API: Criar um Campo Personalizado de Lead Novo.
create_a_new_leadstatuschange_activityAltera dadosCriar um novo lead. Resumo da API: Criar uma atividade LeadStatusChange.
create_a_new_opportunity_custom_fieldAltera dadosCriar uma nova oportunidade. Pesquise as oportunidades primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um Campo Personalizado de Oportunidade Novo.
create_a_new_opportunitystatuschange_activityAltera dadosCriar uma nova oportunidade. Pesquise as oportunidades primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar uma atividade OpportunityStatusChange.
create_a_send_as_associationVisível para outras pessoasEnviar um email como. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar uma Associação de Enviar Como.
create_a_whatsappmessage_activityVisível para outras pessoasCriar uma nova mensagem. Obrigatório: atividade at, ID do contato, direção, ID externo de mensagem WhatsApp, ID do lead ou telefone local. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar uma atividade WhatsAppMessage.
create_an_email_activityVisível para outras pessoasEnviar um email para uma tarefa. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar uma atividade Email.
create_an_email_templateVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem por email. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar um modelo de email.
create_an_opportunity_statusAltera dadosCriar uma nova oportunidade. Obrigatório: label. Pesquise as oportunidades primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar um status de oportunidade.
create_an_sms_activityVisível para outras pessoasCriar uma nova tarefa. Obrigatório: status. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar uma atividade SMS.
create_blocked_phone_numberAltera dadosCriar um novo número de telefone bloqueado. Obrigatório: telefone ou motivo. Resumo da API: Criar um Número de Telefone Bloqueado.
create_contactAltera dadosCriar um contato em um lead. Definir lead_id, nome, título, emails e telefones.
create_custom_objectAltera dadosCriar um novo objeto personalizado. Resumo da API: Criar uma Instância de Objeto Personalizado Novo.
create_custom_object_typeAltera dadosCriar um novo tipo de objeto personalizado. Resumo da API: Criar um Campo Personalizado do Objeto Personalizado Novo.
create_deleteVisível para outras pessoasCriar uma nova exclusão. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Iniciar uma nova exclusão em massa.
create_editVisível para outras pessoasCriar uma nova edição. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Iniciar uma nova edição em massa.
create_enrich_fieldAltera dadosCriar um novo campo de enriquecimento. Obrigatório: ID do campo, ID do objeto, tipo de objeto ou ID da organização. Resumo da API: Enriquecer um campo específico de um lead ou contato usando IA.
create_groupAltera dadosCriar um novo grupo. Obrigatório: nome. Resumo da API: Criar um Grupo.
create_group_userAltera dadosCriar um novo usuário para um grupo. Obrigatório: ID do usuário. Resumo da API: Adicionar um Usuário a um Grupo.
create_integrationAltera dadosCriar uma nova integração. Resumo da API: Criar ou atualizar um Link de Agendamento via OAuth.
create_integration_linkAltera dadosCriar um novo link de integração. Obrigatório: nome, tipo ou URL. Resumo da API: Criar um link de integração.
create_leadAltera dadosCriar um lead. Colocar campos no corpo: nome, status_id, url, descrição, contatos (com e-mails e telefones) e campos personalizados.
create_lead_documentAltera dadosCriar um novo documento para um lead. Obrigatório: tipo de conteúdo, nome do arquivo ou URL. Resumo da API: Anexar um arquivo a um lead.
create_lead_lead_statuses_createAltera dadosCriar um novo lead. Obrigatório: rótulo. Resumo da API: Criar um novo status que pode ser aplicado a leads.
create_messageAltera dadosCriar uma nova mensagem. Obrigatório: corpo ou ID do objeto. Resumo da API: Criar um Comentário.
create_new_custom_activity_typeAltera dadosCriar uma nova tarefa. Resumo da API: Criar novo Tipo de Atividade Personalizado.
create_new_custom_object_typeAltera dadosCriar um novo tipo de objeto personalizado. Resumo da API: Criar novo Tipo de Objeto Personalizado.
create_noteAltera dadosAdicionar uma nota a um lead. Obrigatório: lead_id; definir note (texto) ou note_html, e opcionalmente contact_id.
create_opportunityAltera dadosCriar uma oportunidade em um lead. Definir lead_id, status_id, valor (em centavos), value_period, confiança e nota.
create_or_update_third_party_meeting_integrationAltera dadosCriar uma nova tarefa para uma tarefa. Resumo da API: Criar ou atualizar integração de Reunião de terceiros.
create_outcomeAltera dadosCriar um novo resultado. Obrigatório: nome. Resumo da API: Criar um resultado.
create_pipelineAltera dadosCriar um novo fluxo. Obrigatório: nome. Resumo da API: Criar um Fluxo.
create_playbookAltera dadosCriar um novo playbook. Obrigatório: nome. Resumo da API: Criar um playbook.
create_roleElimina dadosCriar um novo papel. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
create_saved_searchAltera dadosCriar uma nova pesquisa salva. Resumo da API: Criar uma Visão Inteligente.
create_scheduling_linkAltera dadosCriar um novo link de agendamento. Resumo da API: Criar um Link de Agendamento de Usuário.
create_sequenceAltera dadosCriar uma nova sequência. Resumo da API: Criar uma Sequência.
create_sharedAltera dadosCriar um novo compartilhado. Resumo da API: Criar um Novo Campo Personalizado Compartilhado.
create_shared_associationAltera dadosCriar uma nova associação para um compartilhado. Resumo da API: Associar um Campo Personalizado Compartilhado a um tipo de objeto.
create_shared_scheduling_linkAltera dadosCriar um novo link de agendamento compartilhado. Resumo da API: Criar um Link de Agendamento Compartilhado.
create_shared_scheduling_link_associationAltera dadosCriar uma nova associação de link de agendamento compartilhado. Resumo da API: Mapear um Link de Agendamento Compartilhado.
create_sms_templateVisível para outras pessoasCriar um novo modelo de SMS. Obrigatório: nome. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar um modelo de SMS.
create_stageAltera dadosCriar uma nova etapa. Resumo da API: Obter um relatório de funil (etapas).
create_subscriptionAltera dadosCriar uma nova assinatura. Resumo da API: Inscrever um Contato em uma Sequência.
create_subscription_bulk_actions_sequence_subscriptions_createVisível para outras pessoasCriar uma nova assinatura. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Iniciar uma nova assinatura de sequência em massa.
create_taskAltera dadosCriar uma tarefa. Campos no corpo: lead_id, texto, data (vencimento), responsável.
create_totalAltera dadosCriar um novo total. Resumo da API: Obter um relatório de funil (totais).
create_unmapAltera dadosCriar um novo unmap. Resumo da API: Desmapear um Link de Agendamento Compartilhado.
create_webhookElimina dadosCriar um novo webhook. Obrigatório: eventos ou url. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Criar nova assinatura Webhook.
delete_a_call_activityElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma atividade Call.
delete_a_contact_custom_fieldElimina dadosExcluir permanentemente um contato pelo seu ID de contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Campo Personalizado de Contato.
delete_a_custom_activity_instanceElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma instância de Atividade Personalizada.
delete_a_custom_activity_typeElimina dadosExcluir permanentemente um tipo de atividade personalizada pelo seu ID de tipo de atividade personalizada. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Tipo de Atividade Personalizada.
delete_a_custom_object_typeElimina dadosExcluir permanentemente um tipo de objeto personalizado pelo seu ID de tipo de objeto personalizado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_a_formsubmission_activityElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma atividade FormSubmission.
delete_a_lead_custom_fieldElimina dadosExcluir permanentemente um lead pelo seu ID de lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Campo Personalizado de Lead.
delete_a_lead_statusElimina dadosExcluir permanentemente um status de lead pelo seu ID de lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um status de lead.
delete_a_meeting_activityElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma atividade Meeting.
delete_a_membershipElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura pelo seu ID de assinatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma membresia.
delete_a_send_as_association_by_allowed_userMovimenta dinheiroEnviar um e-mail. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma Associação de Enviar Como por usuário permitido.
delete_a_single_leadstatuschange_activityElimina dadosExcluir permanentemente um lead pelo seu ID de lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma atividade única LeadStatusChange.
delete_a_single_opportunitystatuschange_activityElimina dadosExcluir permanentemente um deal pelo seu ID de deal. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma atividade única OpportunityStatusChange.
delete_a_taskcompleted_activityElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma atividade TaskCompleted.
delete_a_whatsappmessage_activityElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo seu ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma atividade WhatsAppMessage.
delete_an_activity_custom_fieldElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um campo personalizado de Atividade.
delete_an_email_activityElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo seu ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma atividade Email.
delete_an_emailthread_activityElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma atividade EmailThread.
delete_an_importupdate_activityElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma atividade ImportUpdate.
delete_an_opportunity_custom_fieldElimina dadosApague permanentemente um negócio pelo seu ID de negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um campo personalizado de Negócio.
delete_an_opportunity_statusElimina dadosApague permanentemente um negócio pelo seu ID de negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar o status de um negócio.
delete_an_sms_activityElimina dadosApague permanentemente uma tarefa pelo seu ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma atividade SMS.
delete_blocked_phone_numberElimina dadosApague permanentemente um número de telefone bloqueado pelo seu ID de número de telefone bloqueado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_contactElimina dadosExclua permanentemente um contato pelo ID do contato. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_custom_objectElimina dadosApague permanentemente um objeto personalizado pelo seu ID de objeto personalizado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar uma instância de Objeto Personalizado.
delete_custom_object_typeElimina dadosApague permanentemente um tipo de objeto personalizado pelo seu ID de tipo de objeto personalizado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um campo personalizado de Objeto Personalizado.
delete_dealElimina dadosApague permanentemente um negócio pelo seu ID de negócio. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um negócio.
delete_groupElimina dadosApague permanentemente um grupo pelo seu id de grupo. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_group_userElimina dadosApague permanentemente um usuário pelo seu ID de usuário. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um Usuário de um Grupo.
delete_integrationElimina dadosApague permanentemente uma integração pelo seu ID de fonte. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um Link de Agendamento de Usuário via integração OAuth.
delete_integration_linkElimina dadosApague permanentemente um link de integração pelo seu ID de link de integração. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar um link de integração.
delete_leadElimina dadosApague permanentemente um lead pelo seu ID de lead. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_messageElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo seu ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um comentário.
delete_message_unsubscribed_emails_deleteElimina dadosApague permanentemente uma mensagem pelo endereço de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Resubscriver um endereço de email.
delete_noteElimina dadosExcluir permanentemente uma atividade de nota. Obrigatório: message_id (o ID da atividade de nota). Isso não pode ser desfeito.
delete_outcomeElimina dadosExcluir permanentemente um resultado pelo ID do resultado. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um resultado.
delete_phone_numberElimina dadosDeletir permanentemente um número de telefone por seu ID de número de telefone. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_pipelineElimina dadosExcluir permanentemente um pipeline pelo seu ID de pipeline. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_playbookElimina dadosExcluir permanentemente um playbook pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_roleElimina dadosExcluir permanentemente um role por id do role. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_saved_searchElimina dadosExcluir permanentemente uma pesquisa salva pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma Smart View.
delete_scheduling_linkElimina dadosExcluir permanentemente um link de agendamento pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Link de Agendamento do Usuário.
delete_sequenceElimina dadosExcluir permanentemente uma sequência pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_sharedElimina dadosExcluir permanentemente um campo compartilhado pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir um Campo Personalizado Compartilhado.
delete_shared_associationElimina dadosExcluir permanentemente uma associação compartilhada pelo tipo de objeto. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desassociar um Campo Personalizado Compartilhado de um tipo de objeto.
delete_shared_scheduling_linkElimina dadosExcluir permanentemente um link de agendamento compartilhado pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_sms_templateElimina dadosExcluir permanentemente uma template de SMS pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma Template de SMS.
delete_subscriptionElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura por sua ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir uma Assinatura de Sequência.
delete_taskElimina dadosDele uma tarefa permanentemente. Obrigatório: task_id. Isso não pode ser desfeito.
delete_webhookElimina dadosExcluir permanentemente um webhook pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Excluir Assinatura de Webhook.
export_leads_based_on_a_search_queryAltera dadosCriar um novo lead. Resumo da API: Exportar leads com base em uma consulta de pesquisa.
export_opportunities_based_on_opportunity_filtersAltera dadosCriar uma nova negociação. Pesquisar negociações primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Exportar oportunidades, com base em filtros de oportunidade.
fetch_a_single_bulk_email_objectObter uma mensagem pelo seu ID. Resumo da API: Obter um objeto único de e-mail em lote.
fetch_a_single_bulk_sequence_subscription_objectObter uma assinatura pelo seu ID. Resumo da API: Obter um objeto único de assinatura de sequência em lote.
fetch_a_single_lead_statusObter um lead pelo seu ID. Resumo da API: Obter o status de um lead único.
fetch_a_single_opportunity_statusObter uma negociação pelo seu ID. Resumo da API: Obter o status de uma oportunidade única.
fetch_activity_custom_field_s_detailsObter uma tarefa pelo seu ID. Resumo da API: Obter os detalhes do Campo Personalizado de Atividade.
fetch_an_email_templateVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem (ID da mensagem). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Obter uma template de e-mail.
fetch_an_individual_comment_threadObter uma mensagem pelo seu ID. Resumo da API: Obter um fio de comentários individual.
fetch_contact_custom_field_s_detailsObter um contato pelo seu ID. Resumo da API: Obter os detalhes do Campo Personalizado de Contato.
fetch_lead_custom_field_s_detailsObter um lead pelo seu ID. Resumo da API: Obter os detalhes do Campo Personalizado de Lead.
fetch_multiple_comment_threadsListar mensagens. Filtros opcionais: skip, ids ou object ids. Resumo da API: Obter múltiplos fios de comentários.
fetch_opportunity_custom_field_s_detailsObter uma negociação pelo seu ID. Resumo da API: Obter os detalhes do Campo Personalizado de Oportunidade.
get_a_single_call_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade de chamada.
get_a_single_created_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade criada.
get_a_single_custom_activity_instanceObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única instância de atividade personalizada.
get_a_single_email_activityObter uma mensagem pelo ID da mensagem. Resumo da API: Obter uma única atividade de e-mail.
get_a_single_emailthread_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade de thread de e-mail.
get_a_single_formsubmission_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única instância de envio de formulário.
get_a_single_importupdate_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade de atualização de importação.
get_a_single_lead_exportObter um lead pelo ID do lead. Resumo da API: Obter uma única exportação de leads.
get_a_single_leadmerge_activityObter um lead pelo ID do lead. Resumo da API: Obter uma única atividade de fusão de leads.
get_a_single_leadstatuschange_activityObter um lead pelo ID do lead. Resumo da API: Obter uma única atividade de mudança de status de lead.
get_a_single_meeting_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade de reunião.
get_a_single_note_activityObter uma mensagem pelo ID da mensagem. Resumo da API: Obter uma única atividade de nota.
get_a_single_opportunity_exportObter um negócio pelo ID do negócio. Resumo da API: Obter uma única exportação de oportunidades.
get_a_single_opportunitystatuschange_activityObter um negócio pelo ID do negócio. Resumo da API: Obter uma única atividade de mudança de status de oportunidade.
get_a_single_sms_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade de SMS.
get_a_single_taskcompleted_activityObter uma tarefa pelo ID da tarefa. Resumo da API: Obter uma única atividade de conclusão de tarefa.
get_a_single_whatsappmessage_activityObter uma mensagem pelo ID da mensagem. Resumo da API: Obter uma única atividade de mensagem do WhatsApp.
get_accountObter uma conta pelo ID da conta. Resumo da API: Buscar uma conta conectada única.
get_an_activity_reportAltera dadosCriar uma nova tarefa. Resumo da API: Obter um relatório de atividades.
get_blocked_phone_numberObter um número de telefone bloqueado pelo ID do número de telefone bloqueado. Resumo da API: Recuperar um único número de telefone bloqueado.
get_companyObter uma empresa pelo ID da empresa. Resumo da API: Obter os detalhes de uma organização.
get_contactObter um contato com seus e-mails, telefones e lead. Obrigatório: contact_id.
get_current_userObter o usuário Close ao qual você está logado, incluindo suas organizações.
get_custom_field_schemaObter o esquema de campo personalizado pelo tipo de objeto. Resumo da API: Recuperar o esquema de campo personalizado.
get_custom_objectObter um objeto personalizado pelo ID do objeto personalizado. Resumo da API: Recuperar uma única instância de Objeto Personalizado.
get_custom_object_typeObter o tipo de objeto personalizado pelo ID do tipo de objeto personalizado. Resumo da API: Buscar os detalhes do Campo Personalizado do Objeto Personalizado.
get_custom_report_explorerObter uma tarefa pelo ID da organização. Resumo da API: Obter relatório personalizado (Explorador).
get_deleteObter um delete pelo ID do delete. Resumo da API: Buscar um único objeto de exclusão em massa.
get_dialerObter um dialer pelo ID do dialer. Resumo da API: Obter uma única sessão de dialer.
get_editObter um edit pelo ID do edit. Resumo da API: Buscar um único objeto de edição em massa.
get_eventObter um evento pelo ID do evento. Resumo da API: Recuperar um único evento por ID.
get_exportObter um export por ID de exportação. Resumo da API: Obter um único Export.
get_formObter um formulário por ID de formulário. Resumo da API: Recuperar um Formulário.
get_groupObter um grupo por ID de grupo. Resumo da API: Buscar um Grupo individual.
get_integration_linkObter um link de integração por ID do link de integração. Resumo da API: Obter um único link de integração.
get_leadObter um lead (empresa) com seus contatos, status, endereços, campos personalizados e oportunidades. Obrigatório: lead_id.
get_lead_status_change_reportObter um lead por ID de organização. Resumo da API: Obter relatório de mudança de status do lead.
get_messageObter uma mensagem por ID de mensagem. Resumo da API: Buscar um comentário individual.
get_message_renderObter uma mensagem por ID de modelo de e-mail. Os resultados são paginados. Resumo da API: Renderizar um modelo de e-mail.
get_opportunityObter uma oportunidade com seu valor, status, confiança, lead e dono. Obrigatório: deal_id (o ID da oportunidade).
get_opportunity_status_change_reportObter uma oportunidade por ID de organização. Resumo da API: Obter relatório de mudança de status da oportunidade.
get_outcomeObter um resultado por ID de resultado. Resumo da API: Buscar um único Resultado.
get_phone_numberObter um número de telefone por ID do número de telefone. Resumo da API: Recuperar um único número de telefone.
get_pinned_views_for_a_membershipListar assinaturas para uma assinatura. Resumo da API: Obter visualizações fixadas para uma membresia.
get_pipelineObter um pipeline por ID de pipeline. Resumo da API: Buscar um Pipeline individual.
get_playbookObter um playbook por ID de playbook. Resumo da API: Buscar um único playbook.
get_roleObter um papel por ID de papel. Resumo da API: Buscar um Papel individual.
get_saved_searchObter uma pesquisa salva por ID de pesquisa salva. Resumo da API: Obter um único Smart View.
get_scheduling_linkObter um link de agendamento por ID do link de agendamento. Resumo da API: Buscar um Link de Agendamento de Usuário.
get_sent_emails_reportObter uma mensagem por ID de organização. Resumo da API: Obter relatório de e-mails enviados.
get_sequenceObter uma sequência por ID de sequência. Resumo da API: Buscar uma Sequência.
get_sharedObter um compartilhado por ID do compartilhado. Resumo da API: Buscar os detalhes de um Campo Personalizado Compartilhado.
get_shared_associationObter uma associação para um objeto compartilhado por tipo de objeto. Resumo da API: Buscar uma Associação de Campo Personalizado Compartilhado.
get_shared_scheduling_linkObter um link de agendamento compartilhado por ID do link de agendamento compartilhado. Resumo da API: Buscar um Link de Agendamento Compartilhado.
get_sms_templateObter um modelo de SMS por ID do modelo de SMS. Resumo da API: Buscar um Modelo de SMS.
get_subscriptionObter uma assinatura por ID de assinatura. Resumo da API: Buscar uma Assinatura de Sequência individual.
get_taskObter uma tarefa com seu texto, data limite, responsável e lead. Obrigatório: task_id.
get_userObter um usuário por ID de usuário. Resumo da API: Buscar um Usuário individual.
get_webhookObter um webhook por ID do webhook. Resumo da API: Recuperar uma Assinatura Webhook individual.
list_accountsListar contas. Filtros opcionais: campos ou ID de usuário. Resumo da API: Listar contas conectadas.
list_activity_custom_fieldsListar tarefas. Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar Campos Personalizados de Atividade.
list_all_unsubscribed_emailsVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem por e-mail. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Listar todos os e-mails não assinados.
list_blocked_phone_numbersLista números de telefone bloqueados. Filtros opcionais: skip ou campos.
list_bulk_sequence_subscriptionsLista subscrições. Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar subscrições de sequência em lote.
list_callsListar atividades de chamada (chamadas registradas), filtrado por lead_id, contact_id, user_id ou intervalo de datas.
list_contact_custom_fieldsLista contactos. Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar campos personalizados de Contacto.
list_contactsLista contactos, opcionalmente apenas os de um lead (lead_id).
list_custom_activity_typesLista tarefas. Resumo da API: Listar tipos de actividade personalizados.
list_custom_object_typesLista tipos de objectos personalizados. Resumo da API: Listar campos personalizados do tipo de objecto personalizado.
list_custom_object_types_custom_object_types_listLista tipos de objectos personalizados.
list_custom_objectsLista objectos personalizados. Filtros opcionais: id do lead ou id do tipo de objecto personalizado. Resumo da API: Listar instâncias de Objecto Personalizado.
list_dealsLista deals (ocasiões). Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as actividades OpportunityStatusChange.
list_deletesLista deletes (excluições). Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar excluições em lote.
list_dialersLista dialers (dispositivos de chamada). Filtros opcionais: organization id, source type, source value, status, status in ou user id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as sessões de dialer.
list_editsLista edits (edições). Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar edições em lote.
list_email_templatesVisível para outras pessoasEnvia uma mensagem. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Listar modelos de email.
list_emailsVisível para outras pessoasListar atividades de e-mail (e-mails enviados e recebidos), filtradas por lead_id, contact_id, user_id ou intervalo de datas. Apenas leitura: não envia e-mail.
list_eventsLista eventos. Filtros opcionais: skip, object type, object id, lead id, action ou user id. Resumo da API: Retirar uma lista de eventos.
list_exportsLista exports (exportações). Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar todas as exportações.
list_formsLista formulários. Filtros opcionais: skip, is archived ou campos.
list_groupsLista grupos. Filtros opcionais: campos. Resumo da API: Listar Grupos para a sua organização.
list_integration_linksLista links de integração. Resumo da API: Obter todos os links de integração para a sua organização.
list_lead_custom_fieldsLista leads (potenciais). Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar campos personalizados de Lead.
list_lead_documentsLista documentos para um lead. Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar ficheiros anexados a um lead.
list_lead_exportsLista leads (potenciais). Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar Exportações de Lead.
list_lead_statusesListar os estados do lead na sua organização (ex: Potential, Qualified). Utilize os ids ao criar ou actualizar leads.
list_leadsLista páginas de leads (skip, limit). Não pode filtrar por nome ou email; para leads que têm ocasiões, search_opportunities com lead_query pode encontrá-los pelo nome.
list_meetingsListar atividades de reunião, filtrado por lead_id, contact_id, user_id ou intervalo de datas.
list_messagesLista mensagens. Filtros opcionais: thread id ou object id. Resumo da API: Obter múltiplos comentários.
list_metricsLista métricas. Resumo da API: Listar as métricas predefinidas utilizadas em relatórios de actividade.
list_notesListar atividades de nota, filtrado por lead_id, contact_id, user_id ou intervalo de datas.
list_opportunity_custom_fieldsLista deals (ocasiões). Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar campos personalizados de Oportunidade.
list_opportunity_exportsListar oportunidades. Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar Exportações de Oportunidade.
list_opportunity_statuses_for_your_organizationListar oportunidades. Filtros opcionais: campos. Resumo da API: Listar status de oportunidade para a sua organização.
list_or_filter_all_activity_typesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todos os tipos de atividade.
list_or_filter_all_created_activitiesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades criadas.
list_or_filter_all_custom_activity_instancesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as instâncias de atividade personalizada.
list_or_filter_all_emailthread_activitiesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades EmailThread.
list_or_filter_all_formsubmission_activitiesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades FormSubmission.
list_or_filter_all_leadmerge_activitiesListar leads. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades LeadMerge.
list_or_filter_all_leadstatuschange_activitiesListar leads. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades LeadStatusChange.
list_or_filter_all_sms_activitiesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades SMS.
list_or_filter_all_taskcompleted_activitiesListar tarefas. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades TaskCompleted.
list_or_filter_all_whatsappmessage_activitiesListar mensagens. Filtros opcionais: skip, id in, lead id, contact id, user id ou organization id. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades WhatsAppMessage.
list_outcomesListar resultados. Filtros opcionais: skip ou campos. Resumo da API: Listar ou filtrar resultados.
list_pipelinesListar pipelines de oportunidade com seus status. Use os ids do status ao criar ou atualizar oportunidades.
list_playbooksListar playbooks. Filtros opcionais: skip, is archived, position gt ou created at lt. Resumo da API: Listar ou filtrar playbooks.
list_rolesListar papéis. Resumo da API: Listar todos os papéis definidos para a sua organização.
list_scheduling_linksListar links de agendamento. Resumo da API: Listar Links de Agendamento do Usuário.
list_sequencesListar sequências. Filtros opcionais: skip.
list_settingsListar configurações. Resumo da API: Recuperar configurações de Número de Telefone Bloqueado.
list_shared_scheduling_linksListar links de agendamento compartilhados.
list_sharedsListar compartilhamentos. Filtros opcionais: campos. Resumo da API: Listar Campos Personalizados Compartilhados.
list_smart_viewsListar Smart Views (pesquisas de lead salvas) na sua organização.
list_sms_templatesListar modelos de SMS. Filtros opcionais: skip.
list_subscriptionsListar assinaturas. Filtros opcionais: skip, contact id, lead id ou sequence id. Resumo da API: Listar Assinaturas de Sequência.
list_tasksListar tarefas, filtradas por assigned_to, is_complete, lead_id, data de vencimento ou view (inbox, future, archive).
list_user_availability_statusesListar usuários. Filtros opcionais: organization id. Resumo da API: Listar status de disponibilidade do usuário.
list_usersListar usuários na sua organização Close. Use seus ids como donos ou atribuídos.
list_webhooksListar webhooks. Resumo da API: Listar assinaturas de Webhook.
log_callAltera dadosRegistrar uma chamada que ocorreu fora do Close para um lead. Definir lead_id, direção, duração (segundos), status e nota.
restore_playbookAltera dadosDesarquivar um playbook (playbook id).
retrieve_a_single_custom_activity_typeObter uma tarefa única por task id. Resumo da API: Recuperar um único Tipo de Atividade Personalizado.
retrieve_a_single_custom_object_typeObter um tipo de objeto personalizado pelo custom object type id. Resumo da API: Recuperar um único Tipo de Objeto Personalizado.
search_opportunitiesEncontrar oportunidades (deals), filtradas por status_type (active, won, lost), status_id, lead_id, user_id, datas ou uma pesquisa lead_query no lead.
search_phone_numbersPesquisar números de telefone por skip, fields, number, user id, is group number ou participant user id. Use isso para encontrar números existentes antes de criar um novo número. Resumo da API: Listar ou pesquisar números de telefone.
send_aVisível para outras pessoasEnviar um send a. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Listar Associações de Enviar Como.
send_bulkElimina dadosEnviar um bulk. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Editar associações de enviar como em massa.
send_messageVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem por e-mail. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Listar e-mails em massa.
send_message_emailElimina dadosEnviar uma mensagem por e-mail. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Iniciar um novo e-mail em massa.
send_message_unsubscribed_emails_createVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem por e-mail. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Dar baixa de um endereço de e-mail.
send_send_aVisível para outras pessoasEnviar um send a (send a id). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Recuperar uma única Associação de Enviar Como.
submit_leadVisível para outras pessoasFusionizar um lead. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Fusionizar dois leads.
update_a_call_activityAltera dadosAtualizar uma atividade de chamada existente identificada por task id. Resumo da API: Atualizar uma atividade de Chamada.
update_a_meeting_activityAltera dadosAtualizar uma atividade de reunião existente identificada pelo ID da tarefa. Resumo da API: Atualizar uma atividade de reunião.
update_a_membershipAltera dadosAtualizar uma assinatura existente identificada pelo ID da assinatura. Resumo da API: Atualizar um membro.
update_a_note_activityAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Resumo da API: Atualizar uma atividade de nota.
update_a_whatsappmessage_activityVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar uma atividade de WhatsAppMessage.
update_an_activity_custom_fieldAltera dadosAtualizar uma tarefa existente identificada pelo ID da tarefa. Resumo da API: Atualizar um campo personalizado de atividade.
update_an_email_activityVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar uma atividade de e-mail.
update_an_sms_activityVisível para outras pessoasAtualizar uma tarefa existente identificada pelo ID da tarefa. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar uma atividade de SMS.
update_blocked_phone_numberAltera dadosAtualizar um número de telefone bloqueado existente identificado pelo ID do número de telefone bloqueado. Resumo da API: Atualizar um Número de Telefone Bloqueado.
update_companyAltera dadosAtualize uma empresa existente identificada por ID de empresa. Resumo da API: Atualizar organização.
update_contactAltera dadosAtualizar o nome, título, e-mails ou telefones de um contato. Obrigatório: contact_id.
update_custom_field_schemaAltera dadosAtualizar um esquema de campo personalizado existente identificado pelo tipo de objeto. Resumo da API: Atualizar um esquema de campo personalizado.
update_custom_objectAltera dadosAtualizar um objeto personalizado existente identificado pelo ID do objeto personalizado. Resumo da API: Atualizar uma instância de Objeto Personalizado.
update_custom_object_typeAltera dadosAtualizar um tipo de objeto personalizado existente identificado pelo ID do tipo de objeto personalizado. Resumo da API: Atualizar um Campo Personalizado de Objeto Personalizado.
update_existing_custom_activity_typeAltera dadosAtualizar uma tarefa existente identificada pelo ID da tarefa. Resumo da API: Atualizar um Tipo de Atividade Personalizado Existente.
update_groupAltera dadosAtualizar um grupo existente identificado pelo ID do grupo. Resumo da API: Atualizar um Grupo.
update_integration_linkAltera dadosAtualizar um link de integração existente identificado pelo ID do link de integração. Resumo da API: Atualizar um link de integração.
update_leadAltera dadosAtualizar o nome, status, descrição ou campos personalizados de um lead. Obrigatório: lead_id; colocar os campos alterados no corpo.
update_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Resumo da API: Atualizar um Comentário.
update_opportunityAltera dadosAtualizar uma oportunidade, por exemplo, alterar o status (ganho/perda), valor ou confiança. Obrigatório: deal_id (o ID da oportunidade).
update_outcomeAltera dadosAtualizar um resultado existente identificado pelo ID do resultado. Resumo da API: Atualizar um resultado.
update_phone_numberAltera dadosAtualizar um número de telefone existente identificado pelo ID do número de telefone. Resumo da API: Atualizar um número de telefone.
update_pinned_views_for_a_membershipVisível para outras pessoasAtualizar uma assinatura existente identificada pelo ID do membro. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar visualizações fixadas para um membro.
update_pipelineAltera dadosAtualizar um fluxo existente identificado pelo ID do fluxo. Resumo da API: Atualizar um Fluxo.
update_playbookAltera dadosAtualizar um playbook existente identificado pelo ID do playbook. Resumo da API: Atualizar um playbook.
update_roleElimina dadosAtualizar um papel existente identificado pelo id do papel. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar papel existente.
update_saved_searchAltera dadosAtualizar uma pesquisa salva existente identificada pelo id da pesquisa salva. Resumo da API: Atualizar uma Smart View.
update_scheduling_linkAltera dadosAtualizar um link de agendamento existente identificado pelo id do link de agendamento. Resumo da API: Atualizar um Link de Agendamento do Usuário.
update_sequenceAltera dadosAtualizar uma sequência existente identificada pelo id da sequência. Resumo da API: Atualizar uma Sequência.
update_settingsVisível para outras pessoasAtualizar uma configuração existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar configurações de Número de Telefone Bloqueado.
update_sharedAltera dadosAtualizar um compartilhamento existente identificado pelo id do compartilhamento. Resumo da API: Atualizar um Campo Personalizado Compartilhado.
update_shared_associationAltera dadosAtualizar uma associação existente identificada pelo tipo de objeto. Resumo da API: Atualizar uma Associação de Campo Personalizado Compartilhado existente.
update_shared_scheduling_linkAltera dadosAtualizar um link de agendamento compartilhado existente identificado pelo id do link de agendamento compartilhado. Resumo da API: Atualizar um Link de Agendamento Compartilhado.
update_sms_templateVisível para outras pessoasAtualizar uma template de SMS existente identificada pelo id da template de SMS. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar uma Template de SMS.
update_subscriptionAltera dadosAtualizar uma assinatura existente identificada pelo id da assinatura. Resumo da API: Atualizar uma Assinatura específica.
update_subscriptionsVisível para outras pessoasAtualizar uma assinatura existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualização em massa de membros.
update_taskAltera dadosAtualizar o texto, data limite ou responsável de uma tarefa, ou marcá-la como concluída com is_complete=true. Obrigatório: task_id.
update_task_activities_custom_activities_updateAltera dadosAtualizar uma tarefa existente identificada pelo id da tarefa. Resumo da API: Atualizar uma instância de Atividade Personalizada.
update_tasksVisível para outras pessoasAtualizar uma tarefa existente. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualização em massa de tarefas.
update_webhookElimina dadosAtualizar um webhook existente identificado pelo id do webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar assinatura Webhook existente.
upload_documentAltera dadosEnviar um documento. Resumo da API: Gerar um POST S3 assinado.
upload_task_updateAltera dadosImportar uma tarefa. Resumo da API: Listar ou filtrar todas as atividades ImportUpdate.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Close na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API do Close e deixe o campo de senha vazio. No Close vá em Configurações → Desenvolvedor → Chaves de API, clique em + Nova Chave de API e copie a chave imediatamente.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Close?

A IA pode ler e atualizar leads, contatos, oportunidades e tarefas, registrar chamadas, adicionar notas e ler suas chamadas, reuniões, notas e emails. Ela também pode excluir notas e tarefas se você ativar essas ferramentas. Ela não pode enviar email.

A IA vê minha chave de API do Close?

Não. Suas credenciais do Close são criptografadas em repouso e nunca mostradas à IA. Após salvar, elas não são mostradas novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que ela chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas. Excluações permanentes de notas e tarefas podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Close.

A IA pode encontrar um lead por nome no Close?

A ferramenta list_leads percorre os leads, mas não filtra por nome ou email. Para leads com oportunidades, a IA pode encontrá-los através de search_opportunities. Se você tiver o ID do lead ou um Smart View, é o caminho mais rápido.