Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Bloomerang

Pergunte à sua IA o que um doador já doou, o que aconteceu com uma família ou registre uma chamada de agradecimento no Bloomerang. Ela pode pesquisar, criar e atualizar contribuintes, ler famílias, transações e cronologias, registrar interações e notas, criar e finalizar tarefas, e consultar campanhas, fundos e apelos. Perguntas sobre doadores são respondidas sem executar relatórios.

Ligar Bloomerang gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“O que Karen Olsen já nos doou?”
A IA localiza seu registro de contribuinte e lista suas transações, como doações, compromissos e presentes recorrentes, com os valores.
“Qual fundo e campanha foi a doação 48213 para?”
Ela lê a transação com suas designações: fundo, campanha e apelo.
“Registre uma chamada telefônica com a Hansen Foundation hoje: agradecemos-lhes por seu presente.”
Ela registra uma interação com o canal Telefone e o propósito Reconhecimento. Nada é enviado ao doador.

O que a sua IA pode fazer

Contribuintes e famílias

Pesquisar, criar e atualizar indivíduos e organizações, adicionar emails, telefones e endereços, e ler famílias e cronologias de atividades.

Presentes e transações

Listar transações por contribuinte, tipo ou valor, ler suas designações, e reembolsar uma transação se você permitir.

Interações, tarefas e campanhas

Registrar interações e notas, criar, atualizar e finalizar tarefas, e consultar campanhas, fundos e apelos.

“Crie uma tarefa para Mette ligar ao Peter Berg na próxima terça-feira.”
Ela localiza Mette como usuário e Peter como contribuinte, então cria a tarefa com aquela data de vencimento e a atribui a ela.
“Adicione Anna Holm como novo doador com seu email e endereço.”
Ela pesquisar primeiro para evitar duplicatas, depois cria um contribuinte individual com seu email e endereço.
“O que aconteceu com a família Larsen recentemente?”
Ela lê a família e seus membros, então o cronograma de presentes, interações, notas e tarefas de um membro.

112 ferramentas para Bloomerang

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_addressAltera dadosAdiciona um endereço (`type`, `country`, rua, cidade, estado, código postal) a um constituinte por `account_id`.
add_email_addressVisível para outras pessoasAdiciona um endereço de email (`value`, `type` ex: Residencial ou Trabalho) a um constituinte por `account_id`.
add_phone_numberAltera dadosAdicione um número de telefone `number` de um dado `type` para um contribuinte por `account_id`.
complete_taskVisível para outras pessoasMarcar uma tarefa como concluída por `task_id`; definir `save_as_interaction` para também registrá-la como uma interação.
create_appealAltera dadosCria um novo apelo. Obrigatório: nome. Pesquise apelos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Cria um apelo.
create_campaignAltera dadosCria uma nova campanha. Obrigatório: nome. Pesquise campanhas primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Cria uma campanha.
create_constituentAltera dadosCria um constituinte de `type` Pessoa ou Organização com nome, status, empregador, data de nascimento e email principal, telefone e endereço. Pesquise primeiro para evitar duplicatas.
create_duplicateAltera dadosCria uma nova duplicata. Resumo da API: Procura por possíveis constituintes duplicados.
create_fundAltera dadosCria um novo fundo. Obrigatório: nome. Pesquise fundos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Cria um fundo.
create_householdAltera dadosCria um novo lar. Obrigatório: nome completo, nome de ordenação, nome informal, nome formal, nome do envelope ou nome de reconhecimento. Resumo da API: Cria um Lar.
create_keyAltera dadosCria uma nova chave. Resumo da API: Retorna as chaves de API para um usuário dado.
create_noteAltera dadosAdiciona uma `note` datada em `date` a um constituinte por `account_id`.
create_paymentAltera dadosCria um novo pagamento. Obrigatório: corpo. Resumo da API: Cria uma transação.
create_pledge_write_offAltera dadosCrie uma nova anulação para um compromisso. Resumo da API: Anula um compromisso.
create_relationshipAltera dadosCrie um novo relacionamento. Obrigatório: ID do papel do relacionamento id1, ID do papel do relacionamento id2, ID da conta id1 ou ID da conta id2. Resumo da API: Cria um Relacionamento entre dois Contribuintes não-família.
create_softcreditAltera dadosCrie um novo softcredit. Obrigatório: valor, ID da conta ou ID de designação. Resumo da API: Cria um crédito suave.
create_taskAltera dadosCrie uma tarefa com `subject`, `due_date`, canal, propósito e nota, para um contribuinte (`account_id`) e usuário atribuído (`user_id`). Defina `send_notifications` como email o destinatário.
create_tributeAltera dadosCrie um novo tributo. Obrigatório: tipo de tributo ou nome. Pesquise tributos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Cria um tributo.
create_walletitemAltera dadosCrie um novo walletitem. Obrigatório: ID da conta, ID da conta do processador de transação, tipo, token ou é token spreedly. Resumo da API: Cria um item de carteira.
delete_addressElimina dadosApague permanentemente um endereço por ID de endereço. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um endereço.
delete_constituentElimina dadosApague permanentemente um contribuinte por ID de contribuinte. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um contribuinte.
delete_householdElimina dadosApague permanentemente uma família por ID de família. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma família.
delete_interactionElimina dadosApague permanentemente uma interação por ID de interação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma interação.
delete_messageElimina dadosApague permanentemente uma mensagem por ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um endereço de email.
delete_message_deleteElimina dadosApague permanentemente uma mensagem por ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma nota.
delete_paymentElimina dadosApague permanentemente um pagamento por ID de pagamento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga uma transação.
delete_phoneElimina dadosApague permanentemente um telefone por ID de telefone. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um telefone.
delete_refundMovimenta dinheiroApague permanentemente um reembolso por ID de reembolso. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um reembolso.
delete_relationshipElimina dadosApague permanentemente um relacionamento por ID de relacionamento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apaga um Relacionamento.
delete_softcreditElimina dadosExcluir permanentemente um softcredit pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui um crédito de software.
delete_taskElimina dadosExcluir permanentemente uma tarefa pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui uma tarefa.
delete_walletitemElimina dadosExcluir permanentemente um walletitem pelo seu ID. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Exclui um item de carteira.
get_addressObter um endereço pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um endereço por ID.
get_appealObter uma campanha de apelo pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um apelo por ID.
get_campaignObter uma campanha pelo `campaign_id`, incluindo metas e datas.
get_categoryObter uma categoria pelo tipo. Resumo da API: Obtém uma lista de categorias de campos personalizados.
get_constituentObter um contribuinte pelo `constituent_id`, incluindo nome, status e detalhes de contato primário.
get_constituent_timelineObtém a linha do tempo de atividades do contribuinte (presentes, interações, notas, tarefas) por `constituent_id`.
get_current_userObtém o usuário do Bloomerang no qual a conexão está logada.
get_custom_fieldObter um campo personalizado pelo tipo. Resumo da API: Obtém uma lista de campos personalizados.
get_custom_valueObter um valor personalizado pelo tipo. Resumo da API: Obtém uma lista de valores personalizados para todos os campos selecionados do objeto especificado.
get_custom_value_getObter um valor personalizado pelo ID do campo. Resumo da API: Obtém uma lista de valores personalizados para o campo especificado.
get_designationObter uma designação pelo seu ID. Resumo da API: Obtém uma designação por ID.
get_email_interestObter um interesse em e-mail pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um interesse em e-mail por ID.
get_fundObter um fundo pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um fundo por ID.
get_householdObter uma família pelo `household_id`, incluindo seus membros.
get_interactionObter uma interação pelo seu ID. Resumo da API: Obtém uma interação por ID.
get_messageObter uma mensagem pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um endereço de e-mail por ID.
get_message_getObter uma mensagem pelo seu ID. Resumo da API: Obtém uma nota por ID.
get_phoneObter um telefone pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um telefone por ID.
get_processorObter um processador pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um processador por ID.
get_refundObter uma devolução pelo seu ID. Resumo da API: Obtém uma devolução por ID.
get_relationshipObter uma relação pelo seu ID. Resumo da API: Obtém uma relação.
get_relationshiproleObter um papel de relação pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um papel de relação por ID.
get_softcreditObter um softcredit pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um crédito de software por ID.
get_taskObter uma tarefa pelo seu ID. Resumo da API: Obtém uma tarefa por ID.
get_transactionObter uma transação pelo `payment_id`, incluindo suas designações (fundo, campanha ou apelo).
get_tributeObter um tributo pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um tributo por ID.
get_walletitemObter um walletitem pelo seu ID. Resumo da API: Obtém um item de carteira por ID.
list_addressesListar endereços. Filtros opcionais: quantidade, último modificado, contribuinte ou ID. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de endereços.
list_appealsListar ou pesquisar apelos por `search` texto ou status ativo.
list_campaignsListar ou pesquisar campanhas de arrecadação por `search` texto ou status ativo.
list_constituent_relationshipsLista relacionamentos para um contribuinte. Filtros opcionais: quantidade ou modificação última. Resultados são paginação. Resumo da API: Obtém todos os Relacionamentos para o contribuinte especificado.
list_constituentsLista contribuintes, filtrados por `type`, `last_modified`, favoritos ou um valor de campo personalizado, com ordenação.
list_databasesLista bancos de dados. Resumo da API: Obtém informações gerais da organização.
list_designationsLista designações. Filtros opcionais: quantidade, números de designação, IDs de transação, ID, ordem ou direção de ordenação. Resultados são paginação. Resumo da API: Obtém uma lista de designações.
list_duplicatesLista duplicatas. Filtros opcionais: primeiro nome, último nome, nome da organização, rua, número de telefone ou endereço de e-mail. Resumo da API: Procura por contribuintes possíveis duplicados.
list_fundsListar ou pesquisar fundos por `search` texto ou status ativo.
list_generate_installmentsLista gerar parcelas. Filtros opcionais: valor do compromisso, valor da parcela, data da primeira parcela, frequência, dia1 ou dia2. Resumo da API: Retorna uma lista de parcelas de compromisso para um conjunto dado de critérios. Nota que isso não persistirá no banco de dados, mas pode ser usado como….
list_groupsLista grupos. Filtros opcionais: quantidade. Resultados são paginação. Resumo da API: Obtém uma lista de grupos.
list_householdsLista residências, opcionalmente por `id` ou `last_modified`.
list_interactionsLista interações (chamadas, e-mails, reuniões), filtrada por `constituent`, `channel` ou `purpose`.
list_messagesLista mensagens. Filtros opcionais: quantidade, modificação última, contribuinte ou ID. Resultados são paginação. Resumo da API: Obtém uma lista de endereços de e-mail.
list_notesLista notas, opcionalmente para um `constituent`.
list_phonesLista telefones. Filtros opcionais: quantidade, contribuinte ou ID. Resultados são paginação. Resumo da API: Obtém uma lista de telefones.
list_pledge_installmentsLista parcelas para um compromisso. Filtros opcionais: quantidade. Resultados são paginação. Resumo da API: Retorna uma lista de parcelas de compromisso para um compromisso dado.
list_pledge_payment_failuresLista falhas de pagamento para um compromisso. Filtros opcionais: quantidade. Resultados são paginação. Resumo da API: Retorna uma lista de falhas de pagamento para o compromisso especificado.
list_pledge_paymentsLista pagamentos para um compromisso. Filtros opcionais: quantidade. Resultados são paginação. Resumo da API: Retorna uma lista de pagamentos bem-sucedidos para o compromisso especificado.
list_processorsListar processadores. Filtros opcionais: take, id ou ativo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de processadores.
list_refreshsummariesListar resumos de atualização. Resumo da API: Atualiza os objetivos da campanha.
list_refundsListar reembolsos. Filtros opcionais: take, modificado por último, id da transação, id, ordenar por ou direção de ordenação. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de reembolsos.
list_softcreditsListar créditos suaves. Filtros opcionais: take, modificado por último, contribuinte, id, ordenar por ou direção de ordenação. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de créditos suaves.
list_tasksListar tarefas, filtradas por `status`, `assignee`, `constituent`, canal, propósito ou intervalo de data de vencimento.
list_transactionsLista presentes e transações, filtrada por contribuinte `account_id`, `type` (Doação, Compromisso, Recorrente...), intervalo de valor ou modificação última, com ordenação.
list_tributesListar tributos. Filtros opcionais: take, id ou ativo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de tributos.
list_walletitemsListar itens do carteira. Filtros opcionais: take, requer processador ativo, tipo, contribuinte ou id. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de itens de carteira para uma conta.
log_interactionAltera dadosRegistra uma interação com um constituinte (`account_id`): `date`, `channel` (Telefone, Email, Presencial...), `purpose` (Reconhecimento, Solicitação...), `subject` e nota. Isso apenas registra; nada é enviado.
refund_transactionMovimenta dinheiroReembolsar uma transação por `transaction_id` com um opcional `note`. Por padrão, o processador de pagamento também devolve o dinheiro; defina `run_processor_refund` como falso para registrá-lo apenas no Bloomerang.
search_constituentsPesquisar contribuintes (doadores, indivíduos e organizações) por nome, email, telefone ou endereço com `search`. Use isso para encontrar o ID de um contribuinte.
search_relationshiprolesPesquisar papéis de relacionamento por take, modificado por último, id, nome ou ativo. Use isso para encontrar papéis de relacionamento existentes antes de criar um novo papel de relacionamento. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de papéis de relacionamento.
search_tributesPesquisar tributos por take ou pesquisar. Use isso para encontrar tributos existentes antes de criar um novo tributo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Busca tributos ativos.
search_usersPesquisar usuários do Bloomerang (funcionários) por `search` texto. Use para encontrar o ID de um usuário para atribuição de tarefas.
send_interestVisível para outras pessoasEnviar um interesse por email. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Os resultados são paginados. Resumo da API: Obtém uma lista de interesses de email.
submit_constituentVisível para outras pessoasFundir um contribuinte. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Cria um novo contribuinte ou funde dados com um contribuinte existente.
update_addressAltera dadosAtualizar um endereço existente identificado pelo id do endereço. Resumo da API: Atualiza um endereço.
update_appealAltera dadosAtualizar um apelo existente identificado pelo id do apelo. Resumo da API: Atualiza um apelo.
update_campaignAltera dadosAtualizar uma campanha existente identificada pelo id da campanha. Resumo da API: Atualiza uma campanha.
update_constituentAltera dadosAtualizar um contribuinte por `constituent_id`: nome, status, empregador, cargo e outros detalhes.
update_constituent_communication_settingsAltera dadosAtualizar um contribuinte existente identificado pelo ID do contribuinte. Resumo da API: Atualiza as configurações de comunicação de um contribuinte.
update_fundAltera dadosAtualizar uma dotação existente identificada pelo ID da dotação. Resumo da API: Atualiza uma dotação.
update_householdAltera dadosAtualizar uma família existente identificada pelo ID da família. Resumo da API: Atualiza uma família.
update_household_communication_settingsAltera dadosAtualizar uma família existente identificada pelo ID da família. Resumo da API: Atualiza as configurações de comunicação de uma família e todos os seus membros.
update_interactionAltera dadosAtualizar uma interação por `interaction_id`: data, canal, propósito, assunto ou nota.
update_messageVisível para outras pessoasAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualiza um endereço de e-mail.
update_message_putAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Resumo da API: Atualiza uma nota.
update_paymentAltera dadosAtualizar um pagamento existente identificado pelo ID do pagamento. Resumo da API: Atualiza uma transação.
update_phoneAltera dadosAtualizar um telefone existente identificado pelo ID do telefone. Resumo da API: Atualiza um telefone.
update_refundMovimenta dinheiroAtualizar um reembolso existente identificado pelo ID do reembolso. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualiza um reembolso.
update_relationshipAltera dadosAtualizar uma relação existente identificada pelo ID da relação. Resumo da API: Atualiza uma relação.
update_softcreditAltera dadosAtualizar um softcredit existente identificado pelo ID do softcredit. Resumo da API: Atualiza um crédito suave.
update_taskAltera dadosAtualizar uma tarefa por `task_id`: assunto, data limite, responsável, nota ou canal.
update_tributeAltera dadosAtualizar um tributo existente identificado pelo ID do tributo. Resumo da API: Edita um tributo.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Bloomerang na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole sua chave de API privada do Bloomerang. Faça login no Bloomerang CRM como Administrador, clique no ícone de usuário no canto superior direito e escolha Editar Meu Usuário. Gere uma nova chave de API lá e copie-a. A chave dá acesso total ao seu banco de dados, então mantenha-a secreta.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Bloomerang?

Ela pode pesquisar e ler contribuintes, famílias, cronologias, transações, interações, notas, tarefas, usuários, campanhas, fundos e apelos. Ela pode criar e atualizar contribuintes, adicionar endereços de email, números telefônicos e endereços, registrar e atualizar interações, adicionar notas, criar, atualizar e finalizar tarefas, e reembolsar uma transação.

A IA vê minha chave de API do Bloomerang?

Não. Sua chave de API do Bloomerang está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após salvar, não é exibida novamente, nem mesmo para você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. A chave do Bloomerang concede acesso total ao seu banco de dados, então as ferramentas ativadas no PipMCP definem os limites. Você pode começar com apenas consultas. Um reembolso pode devolver dinheiro ao doador, então refund_transaction pode exigir sua aprovação antes de executar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Bloomerang.

O que acontece se a IA reembolsar um presente?

refund_transaction reembolsa uma transação, com uma nota opcional. Por padrão, o processador de pagamento também devolve o dinheiro ao doador. Se run_processor_refund estiver definido como false, o reembolso é apenas registrado no Bloomerang. Você pode exigir aprovação para esta ferramenta ou deixá-la desligada.