Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Binderr

Faça perguntas sobre um cliente no Binderr e obtenha a resposta sem clicar no registro da entidade. Pode pesquisar pessoas e empresas, verificar o status de verificação, ler diretores, acionistas e revisões de risco, e ver quais formulários de onboarding ainda estão pendentes. Também pode criar e atualizar entidades, adicionar notas, enviar formulários e solicitar documentos de identidade.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Qual é o status KYC da Nordic Holdings Ltd?”
A IA pesquisa a entidade e lê seu status de verificação.
“Quais são os diretores e acionistas do cliente 4821?”
Lista as pessoas e empresas envolvidas com a entidade e seus papéis, e lê a estrutura de acionistas.
“Quais formulários de onboarding ainda estão aguardando aprovação?”
Lista os formulários enviados com status WAITING_FOR_APPROVAL, junto com a entidade e o nome do formulário.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e entidades

Pesquise pessoas e empresas por nome, email ou número de ID, leia registros completos e crie ou atualize entidades.

KYC e propriedade

Verifique o status de verificação, documentos de identidade, revisões de risco, envolver como diretores e UBOs, e a estrutura de acionistas.

Formulários de onboarding e notas

Envie formulários de onboarding, acompanhe seu status, leia as respostas, solicite documentos de identidade e mantenha notas internas.

“Mostre-me as respostas que Jane Smith deu no seu formulário de onboarding.”
Encontra o formulário enviado e lê as respostas que ela submeteu.
“Envie o formulário individual de onboarding para [email protected] referente à sua entidade.”
Encontra o formulário e a entidade, depois envia o formulário para que o cliente possa preenchê-lo.
“Adicione uma nota ao Acme Ltd: cópia do passaporte recebida por correio.”
Encontra a entidade e adiciona a nota interna a ela.

58 ferramentas para Binderr

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_entity_involvementAltera dadosAdicionar ou atualizar um vínculo de papel entre duas entidades: passe o `entity_id`, o `role_holder_entity_id` (a pessoa ou empresa que detém o papel) e o `roles` que ela detém.
add_entity_noteAltera dadosAdicionar uma nota interna a uma entidade: passe `entity_id` e o texto `note`, opcionalmente com `document_ids` para anexar.
create_access_tokenElimina dadosCriar um novo token de acesso. Obrigatório: tipo de concessão, ID de cliente ou segredo de cliente. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Solicitação de token de acesso.
create_entityAltera dadosCriar uma nova entidade de cliente. Passe `individual` (nome, data de nascimento, nacionalidade) para uma pessoa ou `legal_entity` (nome, tipo, número de registo) para uma empresa, além de `managed_by` (os IDs das entidades geridas por list_managing_entities) e `relationship` (tipo, estado). Pesquise primeiro para evitar duplicados.
create_entity_documentAltera dadosCriar um novo documento para uma entidade. Obrigatório: tipo. Resumo da API: Adicionar/atualizar documento de identidade.
create_entity_entity_provided_serviceAltera dadosCriar um novo serviço fornecido por entidade para uma entidade. Obrigatório: ID do serviço. Resumo da API: Adicionar serviço fornecido para entidade.
create_entity_ongoing_monitoringAltera dadosCriar um novo monitoramento contínuo para uma entidade. Obrigatório: monitoramento contínuo. Resumo da API: Alternar monitoramento contínuo.
create_entity_reviewAltera dadosCriar uma nova avaliação para um entidade. Obrigatório: data da avaliação, pontuação de risco, ID do nível de risco ou nome do avaliador. Resumo da API: Criar avaliação histórica.
create_entity_share_capitalAltera dadosCriar novo capital social para uma entidade. Obrigatório: itens. Resumo da API: Adicionar/atualizar capital social.
create_entity_shareholderAltera dadosCriar novo acionista para uma entidade. Obrigatório: ID do entidade de acionista ou tipo. Resumo da API: Adicionar/atualizar acionista.
create_userVisível para outras pessoasCriar um novo utilizador. Obrigatório: primeiro nome, último nome, email ou função. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Convidar membro da equipa.
create_webhook_subscribeElimina dadosCriar uma nova subscrição para um webhook. Obrigatório: URL do hook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Criar Webhook.
create_webhook_test_dataElimina dadosCriar novos dados de teste para um webhook. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Testar Dados do Webhook.
delete_documentElimina dadosEliminar permanentemente um documento pelo seu ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar documento.
delete_entityElimina dadosEliminar permanentemente uma entidade pelo seu ID de entidade. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar entidade.
delete_entity_entity_provided_serviceElimina dadosEliminar permanentemente um serviço fornecido por uma entidade pelo seu ID de serviço fornecido. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar serviço fornecido para entidade.
delete_entity_noteElimina dadosEliminar permanentemente uma nota de uma entidade pelo `entity_id` e `message_id`. Isto não pode ser desfeito.
delete_entity_reviewElimina dadosEliminar permanentemente uma avaliação pelo seu ID de avaliação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar avaliação.
delete_entity_shareholderElimina dadosEliminar permanentemente um acionista pelo seu ID de acionista. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Eliminar acionista.
delete_role_holder_roleElimina dadosEliminar permanentemente uma função pelo ID de função. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover envolvimento na função.
delete_webhook_unsubscribeElimina dadosEliminar permanentemente uma desinscrição pelo seu ID de desinscrição. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover Webhook.
get_current_userObter o utilizador Binderr e a empresa com os quais esta ligação atua. Utilize para confirmar em qual conta está a trabalhar.
get_documentObter um documento pelo `document_id`, incluindo o seu tipo e detalhes do ficheiro.
get_entityObter o registo completo de uma entidade pelo `entity_id`, incluindo detalhes, endereço, relacionamento e dados de onboarding.
get_entity_basic_infoObter um resumo curto (nome, tipo, estado) de uma entidade pelo `entity_id`.
get_entity_by_external_idEncontrar uma entidade pelo `external_id` que o seu próprio sistema guardou nela quando foi criada.
get_entity_reviewObter uma avaliação para uma entidade pelo ID de avaliação. Resumo da API: Obter resultado de revisão de risco.
get_entity_verification_statusObter o estado de verificação (KYC) de uma entidade pelo `entity_id`.
get_for_entity_typeObter um para tipo de entidade pelo tipo de entidade. Resumo da API: Obter todos os serviços fornecidos para tipo de entidade.
get_form_answersObter as respostas que um cliente deu num formulário enviado pelo seu `link_id` (de list_sent_forms).
get_possible_roles_for_entityObter um documento pelo seu ID de documento. Resumo da API: Obter papéis possíveis para uma entidade.
get_shareholder_structureObter a estrutura de propriedade acionista de uma entidade pelo `entity_id`.
get_team_informationListar contas. Resumo da API: Obter informações sobre a equipa.
list_countriesListar países. Resumo da API: Obter países e nacionalidades.
list_document_thumbnailsListar miniaturas de documentos. Resumo da API: Obter miniatura.
list_documentsListar documentos. Resumo da API: Obter tipos de documento.
list_entity_documentsListar todos os documentos armazenados para uma entidade pelo `entity_id`.
list_entity_involvementsListar as pessoas e empresas envolvidas com uma entidade (diretores, acionistas, beneficiários finais e outros papéis) pelo `entity_id`.
list_entity_notesListar as notas internas sobre uma entidade pelo `entity_id`.
list_entity_share_capitalsListar os capitais sociais de uma entidade. Resumo da API: Obter capital social.
list_formsListar formulários de onboarding, opcionalmente filtrados por `search_term` ou `entity_type`. Utilize para encontrar um ID de formulário antes de o enviar.
list_identity_documentsListar os documentos de identidade (passaportes, cartões de identificação e similares) registados para uma entidade pelo `entity_id`.
list_industriesListar indústrias. Resumo da API: Obter todas as indústrias.
list_legal_entity_typesListar os tipos de entidade legal (formas de empresa) que o Binderr suporta, para uso ao criar uma entidade de empresa.
list_levelsListar níveis. Resumo da API: Obter níveis de risco.
list_managing_entitiesListar as entidades que podem prestar serviços aos clientes ('Serviced By' no Binderr). Utilize os seus IDs para `managed_by` ao criar uma entidade.
list_relationship_statusesListar os estados de relação disponíveis para entidades, para uso na criação ou atualização de uma.
list_risk_reviewsListar as revisões de risco registadas para uma entidade pelo `entity_id`, com pontuações e níveis de risco.
list_sent_formsListar formulários que foram enviados, filtrados por `search_term` (entidade ou nome do formulário), `statuses` (PENDENTE, AGUARDANDO_APROVAÇÃO, REJEITADO, COMPLETO, EXPIRADO) ou `form_ids`.
list_webhooksListar webhooks. Resumo da API: Listar todos os Webhooks.
request_identity_documentAltera dadosPedir a uma entidade que forneça um documento de identidade: passe `entity_id` e `document_type`, opcionalmente um `email` para enviar o pedido e `with_liveness` para uma verificação de vitalidade. Isto envia um pedido ao cliente.
search_basic_infosPesquisar informações básicas por nome, tipo, identificação ou email. Utilize para encontrar informações básicas existentes antes de criar uma nova. Os resultados são paginados. Resumo da API: Pesquisar entidades básicas.
search_entitiesPesquisar entidades de clientes (pessoas e empresas) pelo `name`, `email` ou número `identification`, com `page` e `limit`. Utilize para encontrar um ID de entidade antes de outras consultas e antes de criar uma para evitar duplicados.
send_form_to_entityVisível para outras pessoasEnviar um formulário de onboarding a um cliente: passe `form_id` e `entity_id`, opcionalmente um `email` para o enviar. O cliente recebe o formulário para preencher.
submit_submitVisível para outras pessoasSubmeter uma submissão (ID de ligação). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Submeter formulário.
submit_user_inviteVisível para outras pessoasReenviar um convite para um usuário (id do usuário). Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Reenviar convite de membro da equipe.
update_entityAltera dadosAtualizar campos em uma entidade existente usando `entity_id`. Envie as alterações em `fields`; defina `update_if_empty` como true para também limpar os campos que envia vazios.
update_entity_2Altera dadosAtualizar uma entidade existente identificada pelo id da entidade. Resumo da API: Executar triagem.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Binderr na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole o ID do Cliente e a Chave Secreta de um cliente da API Binderr. Peça ao suporte da Binderr ou ao seu representante comercial um ID de cliente e chave secreta para sua empresa. As ações realizadas com eles são registradas no Binderr como 'Usuário da API'.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Binderr?

A IA pode pesquisar e ler entidades, documentos, documentos de identidade, envolver, estruturas de acionistas, revisões de risco, notas, formulários e respostas de formulários. Pode criar e atualizar entidades, adicionar notas e links de papel, enviar formulários de onboarding, solicitar documentos de identidade e excluir uma nota se você ativar essa ferramenta.

A IA vê minhas credenciais do Binderr?

Não. O seu ID de cliente e segredo do Binderr estão criptografados em repouso e nunca são exibidos à IA. Após salvá-los, não aparecem novamente, nem mesmo para si. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com acesso apenas de leitura. Enviar um formulário ou solicitar um documento chega ao seu cliente, e excluir uma nota é permanente. Estas ações podem exigir a sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O Binderr conecta-se via OAuth, e conexões OAuth exigem o plano PipMCP Pro ou superior. O PipMCP também tem um plano gratuito sem cartão de crédito, mas não inclui esta conexão. Os planos pagos cobram por tarefa concluída. Também precisa da sua própria conta do Binderr.

Como obtenho as credenciais da API do Binderr?

O Binderr emite credenciais da API sob solicitação. Pergunte ao suporte do Binderr ou ao seu representante de vendas para obter um ID de cliente e segredo para a sua empresa, depois cole ambos no PipMCP. As alterações que a IA faz aparecem no Binderr como feitas pelo 'API User'.