Integração · CRM e vendas

Conecte Claude e ChatGPT ao Assembly

Pergunte à sua IA quanto um cliente deve, quais contratos ainda estão sem assinatura ou publique uma mensagem no portal do cliente no Assembly. Ela pode pesquisar e atualizar clientes e empresas, ler faturas, pagamentos e assinaturas, criar faturas e tarefas, enviar contratos e manter notas internas. A administração de clientes é tratada em uma única conversa, em vez de várias telas.

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Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Quais faturas da Hansen Consulting ainda estão abertas?”
A IA encontra a empresa e lista suas faturas com valores, status e datas de vencimento.
“Adicione Sofie Berg, [email protected], como cliente sob Nordlys ApS e convide-a para o portal.”
Ela cria o cliente vinculado à empresa e envia um convite ao portal.
“Envie uma mensagem para a Nordlys pedindo os recibos do mês passado.”
Ela encontra o canal de mensagens do cliente e publica a mensagem. O cliente vê-a em seu portal e pode ser notificado.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e empresas

Pesquise, crie e atualize clientes e empresas com campos personalizados, e mantenha notas internas que os clientes não vejam.

Faturamento

Leia faturas, pagamentos, assinaturas e produtos, crie faturas com itens de linha e devolva o pagamento de uma fatura.

Mensagens, tarefas e contratos

Leia e envie mensagens do portal, crie e atualize tarefas e liste, leia e envie contratos para assinatura.

“Quais contratos ainda estão aguardando assinatura?”
Ela lista os contratos por status, com cliente e modelo, para que você veja quem não assinou.
“Crie uma tarefa para Peter: prepare o relatório do Q3 para a Nordlys, vencimento sexta-feira.”
Ela procura o membro da equipe e cria a tarefa com nome, descrição, data de vencimento e responsável.
“O pagamento na fatura 1043 já chegou?”
Ela lê a fatura e lista os pagamentos recebidos nela.

98 ferramentas para Assembly

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

cancel_subscriptionElimina dadosCancelar uma assinatura (id da assinatura). Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
create_clientAltera dadosCriar um cliente com `given_name`, `family_name` e `email`, opcionalmente vinculado a uma empresa. Defina `send_invite` para enviar um convite de portal por e-mail.
create_companyAltera dadosCriar uma empresa com um `name` e campos personalizados opcionais.
create_company_customerAltera dadosCriar um novo cliente para uma empresa. Obrigatório: ids de clientes. Pesquise clientes primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Adicionar clientes a uma empresa.
create_custom_fieldAltera dadosCriar um novo campo personalizado. Obrigatório: campos personalizados. Pesquise campos personalizados primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar campos personalizados.
create_documentAltera dadosCriar um novo documento. Resumo da API: Criar Canal de Arquivo.
create_eventAltera dadosCriar um novo evento. Obrigatório: contexto, descrição do evento ou tipo de evento. Resumo da API: Criar um evento de auditoria.
create_formAltera dadosCriar um novo formulário. Obrigatório: campos adicionais ou campos. Resumo da API: Criar um formulário.
create_form_responseAltera dadosCriar uma nova resposta de formulário. Obrigatório: id do formulário. Resumo da API: Atribuir um formulário a clientes.
create_install_connectionAltera dadosCriar uma nova conexão para uma instalação. Obrigatório: conteúdo ou tipo. Resumo da API: Criar uma conexão de instalação de aplicativo.
create_install_notification_settingAltera dadosCriar uma nova configuração de notificação para uma instalação. Obrigatório: notificações. Resumo da API: Criar as configurações de notificação de uma instalação de aplicativo.
create_invoiceAltera dadosCrie uma fatura para um cliente ou empresa com `line_items`, `currency`, data de vencimento e memória. A fatura é emitida ao cliente, que pode pagá-la.
create_messageVisível para outras pessoasCrie uma nova mensagem. Obrigatório: tipo de membresia. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Criar Canal de Mensagem.
create_noteAltera dadosAdicionar uma nota interna com `title` e `content` a um cliente ou empresa (`entity_type`, `entity_id`). Os clientes não veem as notas.
create_notificationAltera dadosCrie uma nova notificação. Obrigatório: alvos de entrega ou ID do remetente. Resumo da API: Criar notificação.
create_notification_readAltera dadosCrie uma nova leitura para uma notificação. Resumo da API: Marcar notificação como lida.
create_notification_unreadAltera dadosCrie uma nova não-leitura para uma notificação. Resumo da API: Marcar notificação como não lida.
create_priceAltera dadosCrie um novo preço. Obrigatório: valor ou ID do produto. Resumo da API: Criar preço.
create_productAltera dadosCrie um novo produto. Obrigatório: nome. Pesquise produtos primeiro para evitar duplicatas. Resumo da API: Criar produto.
create_subscriptionAltera dadosCrie uma nova assinatura. Resumo da API: Criar assinatura.
create_taskAltera dadosCrie uma tarefa com `name`, `description`, `due_date` e `status` e um responsável ou cliente.
delete_a_noteElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar nota.
delete_companyElimina dadosExclua permanentemente uma empresa pelo ID da empresa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_customerElimina dadosApaga permanentemente um cliente pelo ID do cliente. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar cliente.
delete_documentElimina dadosApaga permanentemente um documento pelo ID de documento. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar Arquivo.
delete_messageElimina dadosApaga permanentemente uma mensagem pelo ID de mensagem. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Apagar comentário de tarefa.
delete_notificationElimina dadosApaga permanentemente uma notificação pelo ID de notificação. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_taskElimina dadosApaga permanentemente uma tarefa pelo ID de tarefa. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
download_documentBaixa o documento para um documento. Resumo da API: Obter conteúdo do Arquivo.
download_document_urlBaixa o documento para um documento. Resumo da API: Obter URL de download do Arquivo.
get_a_file_s_metadataObtem um documento pelo ID de documento. Resumo da API: Obter metadados do Arquivo.
get_an_internal_user_s_notification_settingsLista usuários para um usuário. Resumo da API: Obter configurações de notificação de usuário interno.
get_clientObtem um cliente pelo `customer_id`, incluindo nome, e-mail, empresa e campos personalizados.
get_companyObter uma empresa por `company_id`.
get_contractObtem um contrato pelo `contract_id`, incluindo seu status de assinatura.
get_contract_templateObtem uma plantilla de contrato pelo ID de plantilla de contrato. Resumo da API: Obter Plantilla de Contrato por ID.
get_current_userObter os detalhes do próprio usuário conectado Assembly. Use para confirmar de quem é esta conta.
get_documentObtem um documento pelo ID de documento. Resumo da API: Obter Canal de Arquivo por ID.
get_eventObter um evento pelo ID de evento. Resumo da API: Obter evento de auditoria por ID.
get_formObter um formulário pelo ID do formulário. Resumo da API: Recuperar um formulário.
get_installObter uma instalação pelo ID de instalação. Resumo da API: Obter uma instalação de aplicativo.
get_invoiceObter uma fatura pelo `invoice_id`, com itens, valores, status e data de vencimento. Resumo da API: Obter uma fatura por ID.
get_messageObter uma mensagem pelo ID de mensagem. Resumo da API: Recuperar um comentário de tarefa.
get_message_channel_by_idObter uma mensagem pelo ID de mensagem. Resumo da API: Obter canal de mensagem por ID.
get_notificationObter uma notificação pelo ID de notificação. Resumo da API: Recuperar uma notificação.
get_priceObter um preço pelo ID de preço. Resumo da API: Recuperar um preço.
get_productObter um produto pelo ID do produto. Resumo da API: Obter um produto por ID.
get_subscriptionObter uma assinatura pelo ID de assinatura. Resumo da API: Recuperar uma assinatura.
get_taskObter um tarefa por `task_id`.
get_task_2Obter uma tarefa pelo ID de tarefa. Resumo da API: Recuperar um modelo de tarefa.
get_userObter um usuário pelo ID do usuário. Resumo da API: Obter um usuário interno.
get_workspaceObter os detalhes do workspace Assembly (portal), como nome e marca.
list_contractsListar contratos, filtrados por `client_id`, `status`, `name` ou `contract_template_id`.
list_custom_field_optionsListar opções para um campo personalizado. Filtros opcionais: rótulo. Resumo da API: Listar opções de campo personalizado.
list_customersListar clientes para um cliente. Resumo da API: Recuperar um cliente com visibilidade do aplicativo.
list_documentsListar documentos. Filtros opcionais: ID da empresa, ID do cliente, tipo de membresia, ID do membro, ID da entidade de membresia ou próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar canais de arquivo.
list_eventsListar eventos. Filtros opcionais: data inicial, data final, tipo de evento, ID do ator ou próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar eventos de auditoria.
list_files_within_a_file_channelListar documentos. Filtros opcionais: ID do canal, caminho ou próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar arquivos dentro de um canal de arquivo.
list_flagsListar bandeiras. Resumo da API: Listar bandeiras de recurso habilitadas para o aplicativo-fundação.
list_form_form_responsesListar respostas de formulário para um formulário. Filtros opcionais: status ou próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar submissões de um formulário.
list_formsListar formulários. Filtros opcionais: próximo token. Os resultados são paginados.
list_install_connectionsListar conexões para uma instalação. Filtros opcionais: ID da empresa ou ID do cliente. Resumo da API: Listar conexões de instalação de aplicativo.
list_install_notification_settingsListar configurações de notificação para uma instalação. Resumo da API: Obter as configurações de notificação de uma instalação de aplicativo.
list_installsListar instalações. Filtros opcionais: pré-visualização como cliente. Resumo da API: Listar instalações de aplicativos.
list_internal_usersListar membros internos da equipe (funcionários) no workspace.
list_invoicesListar faturas, opcionalmente filtradas por `client_id`, `company_id` ou `subscription_id`.
list_invoices_2Listar faturas. Filtros opcionais: próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar modelos de fatura.
list_message_channelsLista canais de mensagem, opcionalmente para um `client_id` ou `company_id`. Use isso para encontrar o ID do canal para enviar uma mensagem a um cliente.
list_messagesListar mensagens em um canal de mensagem por `channel_id`.
list_messages_2Listar mensagens. Filtros opcionais: próximo token ou ID da tarefa. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar comentários de tarefas.
list_notesListar notas internas, opcionalmente para um cliente ou empresa (`entity_type` e `entity_id`).
list_notificationsListar notificações. Filtros opcionais: ID do destinatário, ID do cliente do destinatário, ID de usuário interno do destinatário, incluir lidas, ID da empresa do destinatário ou próximo token. Os resultados são paginados.
list_paymentsListar pagamentos recebidos, opcionalmente para um `invoice_id`.
list_pricesListar preços. Filtros opcionais: ID do produto ou próximo token. Os resultados são paginados.
list_productsListar ou pesquisar produtos por `name`.
list_refundsListar reembolsos. Filtros opcionais: ID da fatura ou próximo token. Os resultados são paginados.
list_subscriptionsListar assinaturas de cobrança recorrente, opcionalmente para um `client_id` ou `company_id`.
list_subscriptions_2Listar assinaturas. Filtros opcionais: próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar modelos de assinatura.
list_tasksListar tarefas, filtradas por `status`, `client_id`, `company_id` ou atribuídas a `internal_user_id`.
list_tasks_2Listar tarefas. Filtros opcionais: próximo token. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar modelos de tarefa.
list_unreadsListar não lidas. Filtros opcionais: ID do usuário. Resumo da API: Obter canais de mensagem não lidos para um usuário.
refund_invoiceMovimenta dinheiroReembolsa o pagamento de uma fatura por `invoice_id`. O dinheiro é devolvido ao cliente e isso não pode ser desfeito.
retrieve_a_noteObter uma mensagem por ID de mensagem. Resumo da API: Recuperar uma nota.
search_clientsPesquisar clientes por `email`, `given_name`, `family_name` ou `company_id`. Use isso para encontrar um ID de cliente.
search_companiesListar ou pesquisar empresas por `name`. Use isso para encontrar um ID de empresa.
search_contract_templatesPesquisar modelos de contrato por nome ou próximo token. Use isso para encontrar modelos de contrato existentes antes de criar um novo modelo de contrato. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar Modelos de Contrato.
search_custom_fieldsPesquisar campos personalizados por nome ou tipo de entidade. Use isso para encontrar campos personalizados existentes antes de criar um novo campo personalizado. Resumo da API: Listar campos personalizados.
send_contractVisível para outras pessoasEnviar um contrato para assinatura a um cliente a partir de um `contract_template_id` (ou um arquivo), com `recipient_id` e valores de variável. O cliente é notificado para assinar.
send_messageVisível para outras pessoasEnviar uma mensagem (`text`) em um canal de mensagem por `channel_id`. O cliente a vê no seu portal e pode ser notificado.
update_clientAltera dadosAtualizar o nome, empresa ou campos personalizados de um cliente por `customer_id`.
update_companyAltera dadosAtualizar o nome ou campos personalizados de uma empresa por `company_id`.
update_documentAltera dadosAtualizar um documento existente identificado pelo tipo de documento. Resumo da API: Criar um Arquivo.
update_document_permissionsMovimenta dinheiroAtualizar uma permissão existente identificada pelo ID do arquivo. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar Permissões de Pasta.
update_install_notification_settingsVisível para outras pessoasAtualizar uma configuração de notificação existente identificada pelo ID de instalação. Apenas os campos que você passar serão alterados. Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar configurações de notificação de uma instalação do aplicativo.
update_messageAltera dadosAtualizar uma mensagem existente identificada pelo ID da mensagem. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: Atualizar uma nota.
update_permissionsMovimenta dinheiroAtualizar uma permissão existente. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Atualizar Permissões de Pasta Raiz.
update_taskAltera dadosAtualizar o nome, descrição, data limite, status ou responsável de uma tarefa por `task_id`.
update_userAltera dadosAtualizar um usuário existente identificado pelo ID do usuário. Apenas os campos que você passar serão alterados. Resumo da API: Atualizar um usuário interno.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Assembly na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave da API Assembly. No Dashboard do Assembly vá em Configurações > API e clique em Criar chave, dê um rótulo e clique em Criar chave novamente. Copie a chave imediatamente, pois ela não pode ser mostrada novamente após o diálogo fechar.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Assembly?

A IA pode ler clientes, empresas, usuários internos, notas, canais de mensagem e mensagens, faturas, pagamentos, assinaturas, produtos, tarefas e contratos. Ela pode criar e atualizar clientes, empresas e tarefas, adicionar notas, criar faturas, enviar mensagens e contratos e devolver o pagamento de uma fatura, se você alternar essas ferramentas para ligadas.

A IA vê minha chave da API Assembly?

Não. Sua chave de API do Assembly está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após salvar, ela não aparece novamente, nem mesmo para você. A IA vê apenas os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, podendo começar com acesso de leitura apenas. Um reembolso devolve dinheiro ao cliente e não pode ser desfeito; faturas, mensagens e contratos chegam aos seus clientes. Essas ações podem exigir sua aprovação antes de rodar. Cada chamada de ferramenta é registrada.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações & Conectores › Avançado e ative o Modo Desenvolvedor, depois adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona também no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito sem cartão de crédito necessário. Planos pagos cobram por tarefa concluída. Você também precisa de sua própria conta do Assembly.

O que meus clientes verão?

Notas internas permanecem privadas e os clientes não as veem. Mensagens enviadas pela IA aparecem no portal do cliente e podem notificá-lo. Faturas criadas pela IA são emitidas ao cliente para pagamento, e contratos enviados para assinatura notificam o cliente. Convites de portal são enviados apenas por e-mail quando a IA define send_invite em um novo cliente.