Integração · Pagamentos

Conecte Claude e ChatGPT ao Anchor

Peça à sua IA para criar uma proposta para um novo cliente, verificar quais acordos estão assinados ou encontrar as faturas por trás de um pagamento no Anchor. Ela pode pesquisar e criar contatos de clientes, criar propostas preliminares a partir dos seus modelos e catálogo de serviços, enviá-las aos clientes e ler propostas, acordos, faturas e pagamentos. Perguntas sobre administração de clientes e cobrança são respondidas sem abrir o Anchor.

Ligar Anchor gratuitamente

Plano gratuito, sem cartão de crédito. Demora cerca de um minuto.

Experimente pedir

“Inicie uma proposta de contabilidade para Nordic Foods ApS do nosso modelo padrão.”
A IA encontra o cliente e o modelo e cria uma proposta preliminar para aquele cliente. Nada foi enviado ainda.
“Adicione o nosso serviço de folha de pagamento a esse rascunho.”
Ela encontra o serviço no seu catálogo de serviços e adiciona-o à proposta preliminar.
“Envie o rascunho ao cliente para assinatura.”
Ela publica a proposta para que o cliente possa revisar e assinar, e envia um e-mail ao cliente se você escolher notificá-lo.

O que a sua IA pode fazer

Clientes e propostas

Pesquisar e criar contatos de clientes, criar propostas preliminares a partir de modelos e modelos de serviços e enviá-las para assinatura.

Acordos

Pesquisar e ler acordos assinados com seus clientes, serviços, configurações de cobrança e status.

Faturas e pagamentos

Pesquisar faturas por status e data, ler itens da linha e status de pagamento e associar pagamentos às faturas que cobrem.

“Quais acordos ainda estão aguardando uma assinatura?”
Ela pesquisar suas propostas por status e lista as que não foram assinadas.
“Mostre-me faturas não pagas emitidas este mês.”
Ela pesquisa faturas por status e data de emissão e lista-as com valores e status de pagamento.
“Quais faturas estavam no pagamento da última sexta-feira?”
Ela encontra o pagamento e lista as faturas que foram pagas nele.

78 ferramentas para Anchor

Estas ferramentas são ativadas quando estabelece a ligação. Pode desativar qualquer uma delas ou exigir a sua aprovação antes de ser executada.

add_a_sub_service_bundle_item_to_a_serviceAltera dadosCriar um novo produto. Obrigatório: nome, taxa ou ID de modelo de serviço. Resumo da API: Adicionar um sub-serviço (item do pacote) a um serviço.
add_draft_service_from_templateAltera dadosAdicionar um serviço a uma proposta rascunho a partir de um modelo de serviço. Passar `draft_id` e `service_template_id`; sobreescritas opcionais como nome ou descrição.
approve_supplierVisível para outras pessoasAprovar um fornecedor (ID da proposta). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Aprovar em nome do cliente.
cancel_proposal_editElimina dadosCancelar uma proposta (ID da proposta). Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Cancelar edição.
create_agreement_serviceAltera dadosCriar um novo serviço para um acordo. Obrigatório: serviço. Resumo da API: Adicionar um serviço.
create_billing_creditAltera dadosCriar um novo crédito para um faturamento. Obrigatório: valor ou ID de modelo de serviço. Resumo da API: Adicionar um Crédito.
create_bundleAltera dadosCriar um novo pacote. Obrigatório: descrição html, IDs de modelos de serviço membros, nome ou tipo. Resumo da API: Criar (pacote).
create_contactAltera dadosCriar um novo contato do cliente. Requer `first_name`, `last_name`, `email` e `company_name`; telefone opcional. Pesquisar primeiro para evitar duplicatas.
create_from_objectAltera dadosCriar um novo a partir de objeto. Obrigatório: configurações de acordo ou configurações de pagamento. Resumo da API: Criar a partir de objeto inline.
create_from_template_add_service_to_package_from_templateAltera dadosCriar um novo a partir de modelo. Obrigatório: ID de modelo de serviço. Resumo da API: Adicionar um serviço a um pacote clonando um modelo de serviço existente.
create_package_serviceAltera dadosCriar um novo serviço para um pacote. Obrigatório: serviço. Resumo da API: Adicionar um serviço a um pacote.
create_productAltera dadosCriar um novo produto. Obrigatório: nome, taxa ou ID de modelo de serviço. Resumo da API: Adicionar um sub-serviço (item do pacote) a um serviço dentro de um pacote.
create_proposal_draftAltera dadosIniciar uma nova proposta rascunho a partir de um modelo. Passar `proposal_template_id` e opcionalmente o cliente `contact_id`. Nada é enviado ao cliente.
create_proposal_draft_legal_termAltera dadosCriar um novo termo legal para uma proposta rascunho. Obrigatório: ID. Resumo da API: Anexar um documento de termos legais.
create_proposal_draft_packageAltera dadosCriar um novo pacote para uma proposta rascunho. Obrigatório: nome. Resumo da API: Adicionar um pacote.
create_proposal_draft_serviceAltera dadosCriar um novo serviço para um rascunho de proposta. Obrigatório: serviço. Resumo da API: Adicionar um serviço.
create_proposal_republishAltera dadosCriar uma nova republicação para uma proposta.
create_proposal_withdraw_for_editingMovimenta dinheiroCriar uma nova retirada para edição de uma proposta. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação.
create_rich_textAltera dadosCriar novo texto rico. Obrigatório: conteúdo html ou nome. Resumo da API: Criar Texto Rico.
create_serviceAltera dadosCriar um novo serviço. Obrigatório: descrição html, nome ou tipo. Resumo da API: Criar (serviço).
create_service_terminateAltera dadosCriar uma nova terminação para um serviço. Resumo da API: Terminar um serviço.
create_subscriptionElimina dadosCriar uma nova assinatura. Obrigatório: eventos ou url. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Assinar.
delete_package_serviceElimina dadosExcluir permanentemente um serviço pelo seu ID de serviço. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um serviço de um pacote.
delete_productElimina dadosExcluir permanentemente um produto pelo seu ID de item do bundle. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um sub-serviço (item do bundle) de um serviço dentro de um pacote.
delete_proposal_draft_legal_termElimina dadosExcluir permanentemente um termo legal pelo seu ID de termos legais. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desvincular um documento de termos legais.
delete_proposal_draft_packageElimina dadosExcluir permanentemente um pacote pelo seu ID de pacote. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um pacote.
delete_proposal_draft_serviceElimina dadosExcluir permanentemente um serviço pelo seu ID de serviço. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um serviço.
delete_proposal_templateElimina dadosExcluir permanentemente uma modelo de proposta pelo seu ID de modelo de proposta. Ação destrutiva; pode exigir aprovação.
delete_service_bundlesMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um bundle pelo seu ID de serviço. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desbundear um serviço dentro de um pacote.
delete_service_bundles_remove_bundleMovimenta dinheiroExcluir permanentemente um bundle pelo seu ID de serviço. Ação financeira ou irreversível; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desbundear um serviço.
delete_subscriptionElimina dadosExcluir permanentemente uma assinatura pelo seu ID de assinatura. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Desinscrever-se.
export_agreements_csvExportar acordos. Resumo da API: Exportar todos como arquivo CSV.
export_contacts_csvExportar contatos. Resumo da API: Exportar todos como arquivo CSV.
export_contacts_csv_exportAltera dadosExportar contatos. Resumo da API: Exportar selecionados como arquivo CSV.
export_proposal_drafts_csvExportar rascunhos de propostas. Resumo da API: Exportar todos para arquivo CSV.
export_proposals_csvExportar propostas. Resumo da API: Exportar todos como arquivo CSV.
export_proposals_csv_exportAltera dadosExportar propostas. Resumo da API: Exportar selecionados como arquivo CSV.
export_selected_as_csv_fileAltera dadosExportar acordos. Resumo da API: Exportar selecionados para arquivo CSV.
export_selected_to_csv_fileAltera dadosExportar rascunhos de propostas. Resumo da API: Exportar selecionados para arquivo CSV.
export_service_templates_csvExportar modelos de serviços. Resumo da API: Exportar todos como arquivo CSV.
get_agreementObter um acordo por `agreement_id`, com seu cliente, serviços, configurações de faturamento e status.
get_agreement_2Obter um acordo pelo seu ID de acordo.
get_contactObter um contato de cliente por `contact_id`, com nome da empresa, e-mail e telefone.
get_invoiceObter uma fatura por `invoice_id`, com itens, valores e status de pagamento.
get_meObter os detalhes do negócio e usuário do Anchor conectado. Use para confirmar em qual negócio está trabalhando.
get_payoutObter um pagamento por `payout_id`, com valor e data.
get_proposalObter uma proposta enviada por `proposal_id`, com seu status e serviços.
get_proposal_draftObter um rascunho de proposta por `draft_id`, com cliente, serviços, pacotes e configurações de pagamento.
get_proposal_templateObter um modelo de proposta por `proposal_template_id`, incluindo seus serviços.
list_legal_termsListar termos legais. Filtros opcionais: é detalhado. Os resultados são paginados.
list_payout_invoicesListar as faturas que foram pagas em um pagamento único, por `payout_id`.
list_subscriptionsListar assinaturas.
remove_a_sub_service_bundle_item_from_a_serviceElimina dadosExcluir permanentemente um produto pelo ID do item de pacote. Ação destrutiva; pode exigir aprovação. Resumo da API: Remover um sub-serviço (item de pacote) de um serviço.
search_agreementsPesquisar acordos assinados por `search`, `status` ou `contact_id`.
search_agreements_2Pesquisar acordos por pesquisa, modo de pesquisa, status ou ID de contato. Use para encontrar acordos existentes antes de criar um novo. Os resultados são paginados. Resumo da API: Listar.
search_contactsPesquisar clientes (contatos) por nome ou e-mail com `search`, opcionalmente filtrado por `status`. Use para encontrar um ID de contato.
search_invoicesPesquisar faturas por `search`, `status`, relacionamento do cliente ou intervalo de data de emissão (`issued_on_since`, `issued_on_until`), com ordenação.
search_payoutsPesquisar pagamentos feitos para sua conta bancária, com ordenação. Use para conciliar depósitos.
search_proposal_draftsPesquisar rascunhos de propostas por `search`, `status` ou `contact_id`.
search_proposal_templatesPesquisar seus modelos de proposta por nome com `search`. Use para encontrar um ID de modelo para iniciar uma nova proposta.
search_proposalsPesquisar propostas enviadas por `search`, `status` ou `contact_id`.
search_service_templatesPesquisar seu catálogo de serviços (modelos de serviço) por nome com `search`, opcionalmente filtrado por `type`. Use para encontrar um service_template_id.
send_proposalVisível para outras pessoasPublicar um rascunho de proposta por `draft_id` para que o cliente possa revisar e assinar. Defina `notify_policy` para notificar por e-mail ao cliente, ou silencioso para publicar sem e-mail.
submit_billingVisível para outras pessoasEnviar faturamento (ID de acordo). Tem efeitos visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Enviar Cobranças.
update_agreement_serviceAltera dadosAtualizar um serviço existente identificado pelo ID do serviço. Apenas os campos que você passa são alterados. Resumo da API: Atualizar um serviço.
update_agreement_settingsVisível para outras pessoasAtualizar uma configuração existente identificada pelo ID do acordo. Apenas os campos passados são alterados. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Atualizar configurações.
update_agreement_titlesVisível para outras pessoasAtualizar um título existente identificado pelo ID do acordo. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Renomear um acordo.
update_draft_serviceAltera dadosAtualizar um serviço em um rascunho de proposta por `draft_id` e `service_id`: nome, descrição, termos ou gatilho de cobrança.
update_package_serviceAltera dadosAtualizar um serviço existente identificado pelo ID de serviço. Apenas os campos passados são alterados. Resumo da API: Atualizar um serviço dentro de um pacote.
update_productAltera dadosAtualizar um produto existente identificado pelo ID do item do bundle. Apenas os campos passados são alterados. Resumo da API: Atualizar um subserviço (item do bundle) em um serviço dentro de um pacote.
update_proposal_draftAltera dadosAtualizar um rascunho de proposta por `draft_id`: cliente (`contact_id`), nome do acordo, data de vigência, configurações de pagamento ou configurações do acordo. Apenas os campos passados são alterados.
update_proposal_draft_legal_termAltera dadosAtualizar um termo legal existente identificado pelo ID dos termos legais. Apenas os campos passados são alterados. Resumo da API: Atualizar um documento de termos legais anexado.
update_proposal_draft_legal_termsVisível para outras pessoasAtualizar um termo legal existente identificado pelo ID do rascunho. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Substituir todos os documentos de termos legais.
update_proposal_draft_packageAltera dadosAtualizar um pacote existente identificado pelo ID do pacote. Apenas os campos passados são alterados. Resumo da API: Atualizar um pacote.
update_proposal_draft_packagesVisível para outras pessoasAtualizar um pacote existente identificado pelo ID do rascunho. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Substituir todos os pacotes.
update_proposal_draft_servicesVisível para outras pessoasAtualizar um serviço existente identificado pelo ID do rascunho. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Substituir todos os serviços.
update_rich_textAltera dadosAtualizar um texto rico existente identificado pelo ID dos termos legais. Resumo da API: Atualizar Texto Rico.
update_service_bundlesVisível para outras pessoasAtualizar um bundle existente identificado pelo ID de serviço. Os efeitos são visíveis fora deste sistema. Resumo da API: Definir ou substituir todo o bundle em um serviço dentro de um pacote.

Configure em três passos

1
Escolha a aplicação
Crie uma conta gratuita no PipMCP e escolha Anchor na lista de aplicações.
2
Cole a sua chave
Cole uma chave de API do Anchor e o e-mail do seu usuário do Anchor. No Anchor, abra Integrações › Chaves de API, crie uma chave de API e copie-a. Cada solicitação é feita em nome do usuário cujo e-mail você inseriu, portanto use um e-mail da mesma empresa.
3
Adicione a ligação à sua IA
Receberá uma ligação MCP pessoal. Adicione-a ao Claude, ao ChatGPT ou ao Cursor:
1. Clique no seu nome e depois em Definições › Conectores › Adicionar conector personalizado.
2. Cole a sua ligação no campo URL do servidor MCP remoto.
3. Ative-o no menu + de uma conversa.

Perguntas

O que a IA pode fazer no Anchor?

Ela pode pesquisar e ler contatos de clientes, modelos de proposta, propostas preliminares, propostas enviadas, acordos, modelos de serviço, faturas e pagamentos. Ela pode criar contatos, criar e atualizar propostas preliminares, adicionar e atualizar serviços em um rascunho e enviar uma proposta ao cliente.

A IA vê minha chave de API do Anchor?

Não. Sua chave de API do Anchor está criptografada em repouso e nunca é mostrada à IA. Após você salvá-la, ela não é mostrada novamente, nem mesmo a você. A IA só vê os resultados das ferramentas que chama.

Posso controlar o que a IA é autorizada a fazer?

Sim. Você escolhe quais ferramentas estão ativadas, para começar em modo de leitura apenas. Enviar uma proposta chega ao seu cliente e pode exigir sua aprovação antes de executar. Todas as chamadas de ferramenta são registradas.

Funciona com o ChatGPT?

Sim. No ChatGPT, vá em Configurações › Aplicações e Conectores › Avançado, ative o Modo Desenvolvedor e adicione seu link do PipMCP. O Modo Desenvolvedor requer um plano pago do ChatGPT: Plus, Pro, Business ou Enterprise. O mesmo link funciona no Claude (Configurações › Conectores › Adicionar conector personalizado), Cursor e outros clientes MCP.

Qual é o custo?

O PipMCP tem um plano gratuito e não precisa de cartão de crédito para começar. Os planos pagos são cobrados por tarefa concluída. Você também precisa de uma conta própria do Anchor.

Por que o Anchor também precisa do seu e-mail de usuário?

O Anchor executa cada solicitação de API em nome de um usuário específico da sua empresa. Você insere o e-mail desse usuário ao lado da chave de API, e as ações que a IA realiza, como criar uma proposta rascunho, são feitas como esse usuário.