Integracja · Księgowość

Połącz Claude i ChatGPT z Zoho Invoice

Zapytaj swojego AI, które faktury są przeterminowane, ile klient nadal ma do zapłaty, lub napisz fakturę w Zoho Invoice. Może tworzyć klientów, pozycje, faktury, szacunki i wydatki, rejestrować płatności otrzymane oraz wysyłać faktury, szacunki i rachunki. Pytania księgowe są odpowiadań bez konieczności przechodzenia przez listy.

Połącz Zoho Invoice za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie faktury są obecnie przeterminowane?”
AI wyświetla listę faktur o statusie przeterminowany wraz z klientem, datą płatności i kwotą długu.
“Faktura Acme Ltd za 12 godzin pracy projektowej w cenie 90 EUR.”
Znajduje klienta i tworzy fakturę jako szkic z jednym elementem. Wysyła ją tylko, jeśli poprosisz o wysłanie.
“Acme zapłacił fakturę INV-000231 przelewem bankowym dzisiaj.”
Rejestruje płatność przeciwko tej fakturze z datą, kwotą i trybem płatności. Nie pobiera pieniędzy; faktura jest oznaczona jako zapłacona.

Co może robić Twoja AI

Faktury i płatności

Listuj i filtruj faktury według statusu lub klienta, tworzyj i aktualizuj faktury, rejestruj płatności i wysyłaj faktury.

Szacunki i klienci

Twórz i wysyłaj szacunki, oznacz je jako zaakceptowane oraz wyszukiwaj, tworzyj i aktualizuj klientów z warunkami płatności.

Pozycje i wydatki

Szukaj i edytuj produkty i usługi, rejestruj wydatki, listuj profil faktur recyryngowych i wysyłaj rachunki konta.

“Wyślij szacunek do Nordic Foods na kampanię wiosenną.”
Tworzy szacunek z elementami, datą ważności i warunkami oraz wysyła go klientowi, jeśli potwierdzisz.
“Wyślij Acme rachunek za ostatni kwartał.”
Wysyła rachunek konta klienta dla podanego przedziału daty do wybranych adresów.
“Ile wydaliśmy na podróże tym miesiącem?”
Lista wydatków filtrowanych według daty i konta, z kwotami i numerami referencyjnymi.

Narzędzia dla Zoho Invoice: 146

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

archive_invoiceWidoczne dla innychWyłącz fakturę (ID faktury). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyłącz przypomnienie płatności.
archive_invoice_disableWidoczne dla innychWyłącz fakturę (ID kontaktu). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyłącz przypomnienia płatności.
cancel_credit_noteUsuwaAnuluj notę kredytową (id noty kredytowej). Destructive action; może wymagać zgody.
cancel_writeoffUsuwaAnuluj writeoff (id faktury). Destructive action; może wymagać zgody. Podsumowanie API: Anuluj write off.
create_a_recurring_invoiceZmienia daneStwórz nową fakturę. Wymagane: com zoho invoice organizationid, nazwa recurencji, id klienta lub częstotliwość recurencji. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Stwórz powtarzającą się fakturę.
create_clientreview_messageZmienia daneStwórz nowe wiadomość dla clientreview. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Odpowiedź na recenzję klienta.
create_companyZmienia daneStwórz nową firmę. Wymagane: nazwa, kod waluty, strefa czasowa lub nazwa portalu. Podsumowanie API: Stwórz organizację.
create_contact_activeZmienia daneUtwórz nowy aktywny kontakt. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Oznacz jako Aktywny.
create_contact_addressZmienia daneUtwórz nowy adres dla kontaktu. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Dodaj dodatkowy adres.
create_contact_inactiveZmienia daneUtwórz nowy nieaktywny kontakt. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Oznacz jako Nieaktywny.
create_credit_noteZmienia daneUtwórz nową notę kredytową. Wymagane: com zoho invoice organizationid, customer id, data, linijki lub numer noty kredytowej. Najpierw wyszukaj noty kredytowe, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz notę kredytową.
create_credit_note_invoiceZmienia daneUtwórz nową fakturę dla noty kredytowej. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Przekazanie kredytu do faktury.
create_credit_note_mark_a_voided_credit_note_as_openZmienia daneUtwórz nową notę kredytową dla noty kredytowej. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Najpierw wyszukaj noty kredytowe, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Otwórz anulowaną notę kredytową.
create_credit_note_messageZmienia daneUtwórz nową wiadomość dla noty kredytowej. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Dodaj komentarz.
create_customerZmienia daneUtwórz klienta ze contact_name (wymagane), company_name, billing_address, shipping_address, contact_persons (imię, email, telefon), currency_id i payment_terms. Najpierw wyszukaj, aby uniknąć duplikatów.
create_draftZmienia daneUtwórz nowy szkic. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Oznacz jako szkic.
create_employeeZmienia daneUtwórz nowego pracownika. Wymagane: com zoho invoice organizationid, imię lub adres e-mail. Podsumowanie API: Utwórz pracownika.
create_estimateZmienia daneUtwórz szacunek dla customer_id z elementami (item_id lub nazwa, stawka, ilość), plus opcjonalna data, expiry_date, notatki i warunki. Ustaw `send` na true, aby wysłać go klientowi.
create_expenseZmienia daneZarejestruj wydatek ze sumą i reference_number (oba wymagane), plus data, account_id, opis, customer_id oraz is_billable, aby przebillować go klientowi.
create_invoiceZmienia daneUtwórz fakturę w `body` z customer_id, linijkami (item_id lub nazwa, stawka, ilość), datą i due_date. Tworzy się jako szkic, chyba że `send` jest true, co wysyła ją klientowi.
create_invoice_creditZmienia daneUtwórz nowy kredyt dla faktury. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Zastosuj kredyty.
create_invoice_documentZmienia daneUtwórz nowy dokument dla faktury. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Dodaj załącznik do faktury.
create_invoice_mark_an_estimate_as_sentZmienia daneUtwórz nową fakturę. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Oznacz szacunek jako wysłany.
create_invoice_messageZmienia daneUtwórz nową wiadomość dla faktury. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Dodaj komentarz.
create_invoice_resume_a_recurring_invoiceZmienia daneUtwórz nową fakturę. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Wznów fakturę okresową.
create_invoice_write_off_an_invoiceZmienia daneUtwórz nową fakturę dla danej faktury. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Zalicz fakturę.
create_itemZmienia daneUtwórz produkt lub usługę z nazwą i stawką (oba wymagane), plus opcjonalny opis, sku i tax_id.
create_product_activeZmienia daneUtwórz nową aktywną dla produktu. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Oznacz jako aktywny.
create_product_inactiveZmienia daneUtwórz nową nieaktywną dla produktu. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Oznacz jako nieaktywny.
create_quote_mark_an_estimate_as_declinedZmienia daneUtwórz nową ofertę. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Oznacz szacunek jako odrzucony.
create_quote_messageZmienia daneUtwórz nową wiadomość dla oferty. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Podsumowanie API: Dodaj komentarze.
delete_a_recurring_invoiceUsuwaTrwałe usunięcie faktury okresowej po jej id. Destructive action; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń fakturę okresową.
delete_contactUsuwaTrwałe usunięcie kontaktu przez ID kontaktu. DestruktYWna akcja; może wymagać zatwierdzenia.
delete_contact_addressUsuwaTrwałe usunięcie adresu za pomocą jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń dodatkowy adres.
delete_credit_noteUsuwaTrwałe usunięcie faktury korygującej przez ID faktury korygującej. Destructive action; may require approval.
delete_credit_note_invoiceUsuwaTrwałe usunięcie faktury za pomocą jej ID faktury rabowej. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń faktury rabowane.
delete_credit_note_messageUsuwaTrwałe usunięcie wiadomości za pomocą jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń komentarz.
delete_credit_note_refundPrzenosi środkiTrwałe usunięcie zwrotu za pomocą jego ID zwrotu rabowego. Finansowa lub nieodwracalna akcja; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń zwrot rabowy.
delete_employeeUsuwaTrwałe usunięcie pracownika przez ID pracownika. Destructive action; may require approval. Podsumowanie API: Usunięcie pracownika.
delete_expenseUsuwaTrwałe usunięcie wydatku za pomocą jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń wydatek.
delete_expense_receiptsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie kwitunku za pomocą jego ID wydatku. Finansowa lub nieodwracalna akcja; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń kwitunek wydatku.
delete_invoiceUsuwaTrwałe usunięcie faktury po invoice_id. Nieodwracalne; należy usuwać tylko szkice lub anulowane faktury.
delete_invoice_creditsappliedUsuwaTrwałe usunięcie zastosowania rabatu za pomocą jej ID faktury rabowej. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń zastosowany rabat.
delete_invoice_documentsPrzenosi środkiTrwałe usunięcie dokumentu po id faktury. Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń załącznik.
delete_invoice_messageUsuwaTrwałe usunięcie wiadomości według jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń komentarz.
delete_invoice_paymentUsuwaTrwałe usuwanie płatności za fakturę po jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
delete_paymentUsuwaTrwałe usunięcie płatności według identyfikatora płatności. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
delete_payment_refundPrzenosi środkiTrwałe usuwanie zwrotu po jego ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia.
delete_productUsuwaTrwałnie usuń produkt po identyfikatorze produktu. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń element.
delete_quoteUsuwaTrwałe usuwanie oferty po jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuwanie oszacowania.
delete_quote_messageUsuwaTrwałe usunięcie wiadomości według jej ID. Akcja zniszczająca; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń komentarz.
download_invoice_pdfPobieranie dokumentu PDF dla faktury. Podsumowanie API: Masowy eksport faktur.
download_quote_pdfPobieranie dokumentu PDF dla oferty. Podsumowanie API: Masowy eksport oszacowań.
email_customer_statementWidoczne dla innychWyślij zestawienie konta klienta za pomocą ID kontaktu z to_mail_ids, tematem, treścią oraz opcjalnymi datami startu/końca. To wysyła prawdziwy e-mail.
email_estimateWidoczne dla innychWyślij szacunek klientowi za pomocą ID szacunku z to_mail_ids oraz opcjonalnym tematem i treścią. To wysyła prawdziwy e-mail.
email_invoiceWidoczne dla innychWyślij fakturę klientowi za pomocą ID faktury, z to_mail_ids oraz opcjonalnym tematem, treścią i cc_mail_ids. To wysyła prawdziwy e-mail.
export_invoicesEksportuj faktury. Podsumowanie API: Masowy druk faktur.
export_invoices_export_and_print_multiple_estimatesEksportuj faktury. Podsumowanie API: Masowy druk szacunków.
get_a_recurring_invoicePobierz jedną fakturę po jej id okresowym. Podsumowanie API: Pobierz fakturę okresową.
get_clientreviewPobierz jedną clientreview po comment id. Podsumowanie API: Szczegóły konkretnego przeglądu klienta.
get_companyPobierz jedną firmę po company id. Podsumowanie API: Pobierz organizację.
get_credit_notePobierz jedną fakturę korygującą pod jej numerem. Podsumowanie API: Pobierz fakturę korygującą.
get_credit_note_refundPobierz jeden zwrot pieniędzy dla faktury zwrotnej po ID zwrotu. Podsumowanie API: Pobierz zwrot pieniędzy z faktury zwrotnej.
get_customerPobierz jednego klienta po contact_id, w tym osoby kontaktowe, adresy, warunki płatności i wybitną bilans.
get_estimatePobierz jedną szacunkową ofertę po quote_id (ID szacunku), wraz z klientem, pozycjami, sumami i statusiem.
get_expensePobierz jeden wydatek po ID wydatku. Podsumowanie API: Pobierz Wydatek.
get_invoicePobierz jedną fakturę po invoice_id, w tym klient, elementy, sumy, wybitny bilans i status.
get_itemPobierz jeden produkt lub usługę po product_id (ID przedmiotu), wraz z nazwą, stawką, podatkiem i opisem.
get_paymentPobierz jedną płatność klienta po payment_id, w tym kwotę, datę, tryb i faktury, na które została ona zastosowana.
get_payment_refundPobierz jedną zwrot pieniędzy za pomocą jej ID. Podsumowanie API: Szczegóły zwrotu pieniędzy.
list_clientreviewsLista opinii klientów. Opcjonalne filtry: ID kontaktu. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Zobacz wszystkie opinie klientów.
list_contact_addressesLista adresów dla kontaktu. Podsumowanie API: Pobierz adresy kontaktu.
list_contact_messagesLista wiadomości dla kontaktu. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista komentarzy.
list_contact_refundsLista zwrotu pieniędzy dla kontaktu. Wyniki są paginowane.
list_credit_note_comments_historyLista wiadomości dla faktury zwrotnego. Podsumowanie API: Lista komentarzy i historii faktury zwrotnej.
list_credit_note_invoicesLista faktur dla faktury zwrotnej. Podsumowanie API: Lista faktur zaliczkowych.
list_credit_note_messagesLista wiadomości dla faktury zwrotnej. Podsumowanie API: Historia wysyłki.
list_credit_note_refundsLista zwrotu pieniędzy dla faktury zwrotnej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista zwrotów z faktury zwrotnej.
list_credit_note_templatesLista faktur. Podsumowanie API: Szablony faktur zwrotnych.
list_customersWyświetl lub wyszukaj klientów (kontakty) według imienia, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu lub tekstu wyszukiwania. Użyj tego, aby znaleźć ID klienta.
list_employeesLista pracowników. Wyniki są paginowane.
list_estimate_templatesLista szacunkowych ofert (szablonów). Podsumowanie API: Szablony szacunkowych ofert.
list_estimatesLista szacunkowych ofert (szacunków), paginowana z podstroną i limitem.
list_expense_messagesLista wiadomości dla wydatku. Podsumowanie API: Historia i komentarze wydatków.
list_expensesWyświetl lub wyszukaj wydatki, filtrowane według daty, statusu, imienia klienta, nazwy konta, kwoty, numeru referencyjnego lub tekstu wyszukiwania.
list_invoice_creditsappliedsLista zastosowanych zaliczek dla faktury. Podsumowanie API: Lista zastosowanych zaliczek.
list_invoice_documentsLista dokumentów dla faktury. Opcjonalne filtry: podgląd. Podsumowanie API: Pobierz załącznik faktury.
list_invoice_messagesLista wiadomości dla faktury. Podsumowanie API: Lista komentarzy i historii faktury.
list_invoice_paymentsLista zarejestrowanych płatności przeciwko jednej fakturze po invoice_id.
list_invoice_payments_2Lista płatności dla faktury. Podsumowanie API: Zawartość maila o przypomnieniu płatności.
list_invoicesWyświetl lub wyszukaj faktury, filtrowane według imienia klienta lub ID klienta, statusu (wyświecone, szkic, przeterminowane, opłacone, anulowane, nieopłacone, częściowo opłacone), numeru faktury, daty, daty płatności lub tekstu wyszukiwania. Użyj tego, aby znaleźć ID faktury.
list_invoices_2Lista faktur. Podsumowanie API: Szablony faktur.
list_itemsWyświetl lub wyszukaj produkty i usługi (pozycje) według nazwy, opisu, stawki lub tekstu wyszukiwania. Użyj tego, aby znaleźć ID pozycji dla linii faktury.
list_organizationsLista organizacji Zoho Invoice, do których ten logowanie ma dostęp, wraz z ich nazwami, ID i walutami.
list_payment_refundsLista zwrotu pieniędzy dla płatności. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista zwrotów płatności klienta.
list_paymentsWyświetl lub wyszukaj płatności klientów, filtrowane według imienia klienta, daty, kwoty, trybu płatności, numeru referencyjnego lub tekstu wyszukiwania.
list_productsLista produktów. Opcjonalne filtry: ID przedmiotów. Podsumowanie API: Masowe pobieranie szczegółów przedmiotów.
list_quote_messagesLista wiadomości dla szacunku. Podsumowanie API: Lista komentarzy i historii szacunku.
list_recurring_invoice_historyLista wiadomości dla faktury. Podsumowanie API: Historia powtarzalnej faktury.
list_recurring_invoicesLista profilów powtarzalnych faktur, opcjonalnie filtrowanych przez search_text lub filter_by.
list_refundsLista zwrotu pieniędzy. Opcjonalne filtry: ID klienta lub kolumna sortowania. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista zwrotów z faktur zwrotnych.
mark_estimate_acceptedZmienia daneOznacz szacunek jako zaakceptowany przez klienta za pomocą estimate_id.
mark_invoice_sentZmienia daneOznacz szkicową fakturę jako wysłaną przez invoice_id bez wysyłania e-maila.
record_paymentZmienia daneZarejestruj już otrzymany płatność od klienta: customer_id, kwota, data, tryb płatności (np. gotówka, przelew) oraz faktury (invoice_id i amount_applied). Nie pobiera to pieniędzy od klienta; oznacza to, że faktury są zapłacone.
refund_refundPrzenosi środkiZwrot zwrotu pieniędzy (ID płatności klienta). Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zwrot nadpłaty klienta.
refund_refund_refund_a_credit_notePrzenosi środkiZwrot zwrotu pieniędzy (ID faktury zwrotnej). Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Zwrot faktury zwrotnej.
restore_invoiceZmienia daneWłącz fakturę (ID faktury). Podsumowanie API: Włącz przypomnienie płatności.
restore_invoice_enableZmienia daneWłącz fakturę (ID kontaktu). Podsumowanie API: Włącz przypomnienia o płatnościach.
restore_portalZmienia daneWłącz portal kontaktowy. Podsumowanie API: Włącz dostęp do portalu.
search_credit_notesWyszukaj noty zwrotne według numeru, daty, statusu, kwoty, numeru referencyjnego lub imienia klienta. Użyj tego, aby znaleźć istniejące noty przed utworzeniem nowej. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Wyświetl noty zwrotne.
send_contactWidoczne dla innychWyślij e-mail do kontaktu (ID osoby kontaktowej). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: E-mail kontaktowy.
send_credit_noteWidoczne dla innychWyślij notację o kredycie (ID notacji o kredycie) e-mailem. Ma skutki widoczne poza tym systemem.
send_invoiceWidoczne dla innychWyślij fakturę (ID faktury). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Pobierz treść e-maila faktury.
send_invoice_email_multiple_invoicesWidoczne dla innychWyślij fakturę. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyślij faktury.
send_invoice_send_payment_reminder_for_multiple_invoicesWidoczne dla innychWyślij fakturę. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Masowa przypomnienie o fakturach.
send_paymentWidoczne dla innychWyślij płatność (ID faktury). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Przypomnij klientowi.
send_quoteWidoczne dla innychWyślij ofertę (id szacunku). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Pobierz treść e-maila ze szacunku.
send_quote_email_multiple_estimatesWidoczne dla innychWyślij ofertę. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyślij wiele szacunków e-mailiem.
send_statementWidoczne dla innychWyślij zestawienie (id kontaktu). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Pobierz treść listu e-mailowego ze zestawienia.
stop_a_recurring_invoiceZmienia daneUtwórz nową fakturę. Wymagane: com zoho invoice organizationid. Najpierw wyszukaj faktury, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Zatrzymaj powtarzającą się fakturę.
update_a_credit_note_templateZmienia daneZaktualizuj istniejącą notę o odliczeniu zidentyzowaną przez ID noty o odliczeniu. Podsumowanie API: Zaktualizowanie szablonu noty o odliczeniu.
update_addressesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący adres zidentyzowany przez ID faktury. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizowanie adresu fakturującego.
update_companyZmienia daneZaktualizuj istniejącą firmę zidentyfikowaną przez ID firmy. Podsumowanie API: Zaktualizuj organizację.
update_contact_addressZmienia daneZaktualizuj istniejący adres zidentyzowany przez ID adresu. Podsumowanie API: Edycja dodatkowego adresu.
update_credit_noteZmienia daneZaktualizuj istniejącą fakturę korygującą zidentyfikowaną przez ID faktury korygującej. Podsumowanie API: Zaktualizuj fakturę korygującą.
update_credit_note_refundPrzenosi środkiZaktualizuj istniejące zwrot pieniężny zidentyfikowane przez identyfikator zwrotu faktury zwrotnej. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Aktualizacja zwrotu pieniężnego faktury zwrotnej.
update_customerZmienia daneZaktualizuj klienta za pomocą ID kontaktu; imię jest wymagane, inne pola (e-mail, adresy, osoby kontaktowe, warunki płatności, notatki) zmieniają się tylko jeśli są przekazane.
update_estimate_templateZmienia daneZaktualizuj istniejącą ofertę zidentyfikowaną przez identyfikator oferty. Podsumowanie API: Aktualizacja szablonu szacunku.
update_expenseZmienia daneZaktualizuj istniejące wydatek zidentyfikowane przez identyfikator wydatku. Podsumowanie API: Aktualizacja wydatku.
update_invoiceZmienia daneZaktualizuj fakturę za pomocą ID faktury; przekazaj zmienne pola (pozycje, daty, notatki, warunki) w `body`.
update_invoice_documentsUsuwaZaktualizuj istniejący dokument zidentyfikowany przez ID faktury. Destructive action; may require approval. Podsumowanie API: Zaktualizuj preferencje załącznika.
update_invoice_messageZmienia daneAktualizacja istniejącego komunikatu zidentyzowanego przez ID komunikatu. Podsumowanie API: Aktualizacja komentarza.
update_invoice_templateZmienia daneZaktualizuj istniejący szablon faktury zidentyfikowany przez identyfikator faktury 2. Podsumowanie API: Aktualizacja szablonu faktury.
update_invoicesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący fakturę zidentyfikowaną przez identyfikator faktury. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizacja pola niestandardowego w istniejących fakturach.
update_itemZmienia daneZaktualizuj produkt lub usługę za pomocą ID produktu; nazwa i stawka są wymagane, inne pola zmieniają się tylko jeśli są przekazane.
update_paymentZmienia daneZaktualizuj istniejące płatności zidentyfikowane przez ID płatności. Podsumowanie API: Zaktualizuj płatność.
update_payment_customfieldsWidoczne dla innychAktualizacja istniejącego pola niestandardowego zidentyzowanego przez ID płatności klienta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizacja pola niestandardowego w istniejących płatnościach klientów.
update_payment_refundPrzenosi środkiAktualizacja istniejącej zwrotu zidentyzowanego przez ID zwrotu. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Aktualizacja zwrotu.
update_productsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący produkt zidentyfikowany przez identyfikator elementu. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizacja pola niestandardowego w istniejących elementach.
update_quoteZmienia daneAktualizacja istniejącej oferty zidentyzowanej przez ID oferty. Podsumowanie API: Aktualizacja Szacunku.
update_quote_messageZmienia daneAktualizacja istniejącego komunikatu zidentyzowanego przez ID komunikatu. Podsumowanie API: Aktualizacja komentarza.
update_quotesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą ofertę zidentyfikowaną przez identyfikator oferty. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizacja pola niestandardowego w istniejących szacunkach.
update_recurring_invoiceZmienia daneZaktualizuj istniejący fakturę zidentyfikowaną przez ID powtarzalnej faktury. Podsumowanie API: Zaktualizuj powtarzaną fakturę.
update_recurring_invoice_templateZmienia daneZaktualizuj istniejącą fakturę zidentyfikowaną przez ID faktury. Podsumowanie API: Zaktualizuj szablon powtarzanej faktury.
update_shipping_addressWidoczne dla innychAktualizacja istniejącej adresy zidentyzowanej przez ID faktury. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizacja adresu dostawy.
void_invoiceUsuwaAnuluj fakturę przez invoice_id, aby nie była już uznawana za dłuży. Użyj zamiast usuwania wysłanej faktury.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Zoho Invoice z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej Client ID i Client Secret ze swojego klienta Zoho API, swój domenę końcówkę Zoho (com, eu, in, com.au, jp, ca lub sa) oraz Organization ID, a następnie zaloguj się raz za pomocą logowania Zoho. Przejdź do api-console.zoho.com na swoim centrum danych Zoho, kliknij Dodaj Klient › Aplikacje oparte na serwerze, wprowadź dowolną nazwę i stronę główną, a ustaw Authorized Redirect URI na https://pipmcp.com/oauth/callback. Organization ID znajduje się w Ustawienia › Profil organizacji w Zoho Invoice.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Czego może AI robić w Zoho Invoice?

AI może czytać i wyszukiwać faktury, płatności, szacunki, klientów, pozycje, wydatki, profil powtarzających się faktur oraz organizacje. Może tworzyć i edytować klientów, pozycje oraz faktury, tworzyć szacunki i wydatki, rejestrować płatności, oznaczać wysłanie faktur oraz akceptację szacunków, a także wysyłać faktury, szacunki i rachunki. Dodatkowo może anulować lub usunąć fakturę, jeśli włączysz te narzędzia.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające Zoho Invoice?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające są szyfrowane na miejscu i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Ty wybierasz, jakie narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Wysyłanie faktury, szacunku lub rachunku dotyka klienta, a anulowanie lub usuwanie faktury zmienia stan dłuży. Wszystko to może wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Ustawień › Aplikacje i podłączenia › Zaawansowane i włącz tryb deweloperski, a następnie dodaj link PipMCP. Tryb deweloperski wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa również w Claude (Ustawienia › Podłączenia › Dodaj niestandardowe podłączenie), Cursor i innych klientach MCP.

Jak to kosztuje?

Zoho Invoice połączony jest przez OAuth i ta połączenie wymaga planu PipMCP Pro. PipMCP posiada również darmowy plan bez karty kredytowej, ale nie obejmuje tej połączenia. Płatne plany naliczają się za wykonane zadania. Potrzebujesz również własnego konta Zoho Invoice.

Dlaczego potrzebuję ID Organizacji i końcówki domeny?

Zoho działa w oddzielnych centrach danych, więc PipMCP potrzebuje Twojej końcówki domeny (np. com lub eu), aby dotrzeć do odpowiedniego centrum. Jedna logowanie Zoho może mieć wiele organizacji Zoho Invoice, a ID Organizacji informuje PipMCP, w której organizacjach AI pracuje.