Integracja · Księgowość

Połącz Claude i ChatGPT z Billabex

Zapytaj swoje AI, którzy klienci mają największe zaległości, jak wyglądają należności według wieku albo co ostatnio napisano do klienta w Billabex. Może przeszukiwać faktury, noty kredytowe, konta i zadania następcze, odczytywać trend DSO i salda klientów oraz zapisywać obietnice zapłaty. Może też wstrzymywać i wznawiać przypomnienia oraz wysyłać e-mail do klienta, za Twoją zgodą, jeśli tego chcesz.

Połącz Billabex za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Którzy klienci mają największe zaległe saldo?”
AI przeszukuje konta posortowane według zaległego salda i wyświetla je wraz z kwotami zaległymi i pozostałymi do zapłaty.
“Jak wyglądają nasze starzejące się należności w EUR?”
Odczytuje zestawienie wiekowania należności i wyświetla konta według przedziałów, od jeszcze nieprzeterminowanych do ponad 90 dni po terminie.
“Acme obiecało zapłacić fakturę F-2041 15 października.”
Znajduje konto i rejestruje obietnicę płatności z datą oraz numerem faktury.

Co może robić Twoja AI

Podsumowanie należności

Zobacz należności według wieku, salda klientów, trend DSO oraz kwoty do zapłaty, przeterminowane i zapłacone dla każdego konta.

Faktury i noty kredytowe

Przeszukuj i odczytuj faktury oraz noty kredytowe, zmieniaj terminy płatności, zapisuj zapłacone kwoty i wyłączaj fakturę z przypomnień.

Konta i dalsze działania

Twórz i aktualizuj konta oraz kontakty, wstrzymuj i wznawiaj przypomnienia, zapisuj obietnice zapłaty, odczytuj zadania i komunikację oraz wysyłaj e-mail do klienta.

“Wstrzymaj przypomnienia dla Nordic Foods, kwestionują fakturę.”
Wstrzymuje windykację dla konta, podając spór jako powód. Możesz ją później wznowić.
“Co ostatnio pisaliśmy do Acme?”
Szuka historii komunikacji dla konta i podsumowuje najnowsze e-maile i wiadomości.
“Jak rozwijał się nasz DSO w ciągu ostatnich 6 miesięcy?”
Odczytuje miesięczny trend wskaźnika DSO (średni czas oczekiwania na płatność).

Narzędzia dla Billabex: 99

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

attach_account_to_accountWidoczne dla innychPowiąż konto (account id). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Link source.
attach_account_to_account_assign_account_tagsZmienia daneDołącz konto (ID konta). Podsumowanie API: Dołącz tagi do konta.
block_invoice_remindersWidoczne dla innychZatrzymaj przypomnienia płatności dla jednej faktury przez `invoice_id`, z opcjonalnym `note` wyjaśniającym powód.
cancel_paymentPrzenosi środkiAnuluj płatność (account id). Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Withdraw the payment promise standing on an account.
cancel_taskUsuwaAnuluj zadanie (account task id). Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Cancel account task.
create_accountZmienia daneUtwórz nowe konto. Wymagane: ID organizacji, pełna nazwa, kod waluty, adres faktury lub kontakty. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz konto.
create_account_check_account_bodaccZmienia daneUtwórz nowe konto dla konta. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Sprawdź postępowanie zbiorcze i potwierdź tożsamość dłużnika.
create_account_contactZmienia daneDodaj kontakt do konta za pomocą `account_id` z `full_name`, `email`, `phones`, `job_title` oraz `language`.
create_account_contact_enrich_account_contactZmienia daneUtwórz nowy kontakt dla konta. Wymagane: wants phone. Podsumowanie API: Enrich a contact.
create_account_paymentZmienia daneUtwórz nową płatność dla konta. Wymagane: deklaracja lub odniesienie do źródła. Podsumowanie API: Zapisz płatność zgłoszoną przez klienta bez zmiany księgowości.
create_account_regenerate_account_portal_linkZmienia daneUtwórz nowe konto. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Regeneruj link portalu klienta dla konta.
create_account_withdraw_account_payment_date_requestPrzenosi środkiUtwórz nowe konto. Najpierw przeszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Withdraw the payment date request instruction of an account.
create_company_invitationZmienia daneUtwórz nowe zaproszenie dla firmy. Wymagane: email. Podsumowanie API: Invite user to organization.
create_company_tagZmienia daneUtwórz nowy tag dla firmy. Wymagane: nazwa lub kolor. Podsumowanie API: Utwórz tag.
create_contactZmienia daneUtwórz nowy kontakt. Podsumowanie API: Wyszukaj kandydatów na kontakty.
create_credit_allocationZmienia daneUtwórz nową alokację kredytu. Wymagane: credit note id, invoice id lub amount. Podsumowanie API: Apply credit allocation.
create_payment_declaration_paymentZmienia daneUtwórz nową płatność dla deklaracji płatności. Wymagane: rozstrzygnięcie. Podsumowanie API: Zapisz wyraźną decyzję o zgłoszonej płatności.
create_taskZmienia daneUtwórz nowe zadanie dla zadania. Wymagane: rozstrzygnięcie lub notatka. Najpierw wyszukaj zadania, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Rozwiąż odrzucenie platformy.
create_task_accountZmienia daneUtwórz nowe konto dla zadania. Wymagane: interakcja. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Dodaj interakcję zadania konta.
create_the_customer_portal_link_of_an_accountZmienia daneUtwórz nowe konto dla konta. Najpierw wyszukaj konta, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz link portalu klienta dla konta.
delete_accountUsuwaTrwale usuwa konto na podstawie identyfikatora konta. Działanie destruktywne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete account.
delete_account_contactUsuwaTrwałe usunięcie kontaktu przez ID kontaktu. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń kontakt.
delete_account_remove_account_tagUsuwaTrwale usuń konto według account id 2. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Detach a tag from an account.
delete_companiesPrzenosi środkiTrwale usuń firmę według organization id. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove organization logo.
delete_company_invitationUsuwaTrwale usuń zaproszenie według email. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Cancel organization invitation.
delete_company_userUsuwaTrwale usuń użytkownika według user id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove organization member.
delete_credit_noteUsuwaTrwale usuń notę kredytową według credit note id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete credit note.
delete_invoiceUsuwaTrwale usuń fakturę według id faktury. Akcja destrukcyjna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete invoice.
delete_invoicesPrzenosi środkiTrwale usuń fakturę według invoice id. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Put invoice back into reminders.
delete_removesUsuwaTrwale usuń element remove. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove credit allocation.
delete_usersPrzenosi środkiTrwale usuń użytkownika. Działanie finansowe lub nieodwracalne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Remove my profile picture.
detach_account_to_accountPrzenosi środkiOdłącz konto (identyfikator konta). Akcja finansowa lub nieodwracalna; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Rozłącz źródło.
export_invoicesEksportuj faktury. Podsumowanie API: Eksportuj faktury do Excela.
get_accountPobierz jedno konto klienta według `account_id`: nazwa, referencja, numer VAT, adres rozliczeniowy, waluta i metoda płatności.
get_account_contactPobierz jeden kontakt konta według contact id. Podsumowanie API: Get contact.
get_account_dunning_statusPrzygotuj status przypomnień (dunning) dla konta przez `account_id`: czy przypomnienia są aktywne lub zawieszone oraz co następuje dalej.
get_account_financial_overviewPrzygotuj przegląd finansowy konta przez `account_id`: kwoty nieuregulowane, opóźnione i spłacone.
get_account_messagePobierz jedną wiadomość dla konta po identyfikatorze komunikacji. Podsumowanie API: Pobierz wychodzący SMS lub przypomnienie pocztowe.
get_aging_balancePobierz należności organizacji według wieku: kwoty do zapłaty pogrupowane według stopnia przeterminowania.
get_companyPobierz jedną firmę po identyfikatorze firmy. Podsumowanie API: Pobierz organizację.
get_credit_notePobierz jedną notę kredytową według `credit_note_id`, z kwotami i fakturą, której dotyczy.
get_customerPobierz jednego klienta według balance id. Podsumowanie API: Get customer outstanding balance.
get_incoming_emailPobierz jedną wiadomość po identyfikatorze e-maila. Podsumowanie API: Pobierz przychodzący e-mail.
get_incoming_email_communicationPobierz jedną wiadomość według communication id. Podsumowanie API: Get incoming email communication.
get_invoicePobierz jedną fakturę za pomocą `invoice_id`, z kwotami, pozostałym saldem, datą płatności i statusem.
get_messagePobierz jedną wiadomość według communication id. Podsumowanie API: Get outgoing email communication.
get_outgoing_emailPobierz jedną wiadomość po identyfikatorze e-maila. Podsumowanie API: Pobierz wychodzący e-mail.
get_taskPobierz jedno zadanie następcze według `task_id`, wraz ze statusem, kontem i terminem.
get_the_customer_portal_link_of_an_accountPrzygotuj listę kont dla konta. Podsumowanie API: Pobierz link do portalu klienta dla konta.
list_account_contactsPrzygotuj listę kontaktów (osób otrzymujących przypomnienia) dla konta przez `account_id`.
list_account_messagesPrzygotuj listę wiadomości dla konta. Wyniki są podane w stronach. Podsumowanie API: Przygotuj listę wychodzących komunikacji e-mailem po kontach.
list_account_payments_get_account_payment_promisePrzygotuj listę płatności dla konta. Podsumowanie API: Pobierz aktualną obietnicę płatności stojącą na koncie.
list_aging_balance_by_accountWyświetl należności według wieku dla każdego konta w jednej walucie `currency_code` (np. EUR), z opcjonalnym `filters`, sortowaniem i stronicowaniem.
list_all_emailsPrzygotuj listę wiadomości. Opcjonalne filtry: identyfikator organizacji. Wyniki są podane w stronach. Podsumowanie API: Przygotuj listę wszystkich e-maili.
list_categoriesWyświetl kategorie. Opcjonalne filtry: organization id, months lub time zone. Podsumowanie API: Get monthly payment collections.
list_company_tagsPrzygotuj listę tagów dla firmy.
list_company_usersPrzygotuj listę użytkowników dla firmy. Podsumowanie API: Przygotuj listę członków organizacji.
list_customersWyświetl klientów. Opcjonalne filtry: organization id. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List customer outstanding balances.
list_dsosWyświetl wskaźniki DSO. Opcjonalne filtry: organization id, months lub time zone. Podsumowanie API: Get historical days sales outstanding.
list_incoming_email_communicationsWyświetl wiadomości. Opcjonalne filtry: organization id. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List incoming email communications.
list_incoming_email_communications_by_accountWyświetl wiadomości dla konta. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List incoming email communications by account.
list_incoming_emailsLista wiadomości. Opcjonalne filtry: identyfikator organizacji. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista przychodzących e-maili.
list_message_pagesWyświetl strony wiadomości. Opcjonalne filtry: organization id. Podsumowanie API: Get incoming email inbox entry.
list_messagesLista wiadomości. Opcjonalne filtry: identyfikator organizacji. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista wychodzących komunikacji e-mail.
list_notification_preferencesWyświetl preferencje powiadomień. Podsumowanie API: Get my notification preferences.
list_organizationsPrzygotuj listę organizacji Billabex, do których masz dostęp, wraz z ich nazwami i ID.
list_outgoing_emailsLista wiadomości. Opcjonalne filtry: identyfikator organizacji. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Lista wychodzących e-maili.
list_payment_declarationsPrzygotuj listę płatności, które klient zadeklarował dla konta przez `account_id` (płatności, o których mówi, że dokonał).
list_statusesWyświetl statusy. Podsumowanie API: Read the public API status and discovery document.
list_tasksLista zadań. Opcjonalne filtry: identyfikator konta lub typ. Podsumowanie API: Lista aktywnych zadań konta.
pause_account_remindersZmienia daneWstrzymaj przypomnienia o płatności dla konta przez `account_id` z podaniem `reason` (np. spór lub plan spłaty) oraz, dla powodów czasowych, daty i godziny `until`.
record_payment_promiseZmienia daneZarejestruj, że klient obiecał zapłacić, za pomocą `account_id`, z przyszłą datą `promised_date` (RRRR-MM-DD), opcjonalnym `amount` oraz `invoice_numbers`, na które się odnosi.
resume_account_remindersZmienia daneWznów wstrzymane przypomnienia o płatnościach dla konta za pomocą `account_id` z opcjonalnym `reason`.
search_accountsPrzeszukaj konta klientów (dłużników) w Twojej organizacji, opcjonalnie przez `filters`, `sort_by`/`sort_order` oraz `cursor`. Użyj tego do znalezienia ID konta.
search_communicationsPrzeszukaj e-maile z przypomnieniami, listy i wiadomości wymieniane z klientami, opcjonalnie dla jednego `account_id`, z `filters` i stronicowaniem.
search_company_auditsPrzeszukaj audyty firmy według account id, actor types, action lub search. Użyj tego, aby znaleźć istniejące audyty przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: List audit entries.
search_credit_notesPrzeszukaj noty kredytowe z opcjonalnym `filters`, sortowaniem i stronicowaniem `cursor`.
search_invoicesPrzeszukaj faktury, opcjonalnie przez `filters` (np. numer, nazwa konta, tagi, status) oraz sortuj według numeru, konta, statusu, daty płatności, sumy lub pozostałej kwoty. Użyj tego do znalezienia nieuregulowanych lub opóźnionych faktur.
search_tasksPrzeszukaj zadania następcze (telefony, kontrole, działania do wykonania) według tekstu `query`, `account_id`, `filters` lub sortowania, ze stronicowaniem.
send_an_sms_or_postal_reminderWidoczne dla innychWyślij wiadomość (account id). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Send an SMS or postal reminder.
send_messageWidoczne dla innychWyślij wiadomość (identyfikator konta). Ma efekty widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Wyślij wychodzącą komunikację e-mail.
set_invoice_paid_amountWidoczne dla innychUstaw kwotę już zapłaconą na fakturze według `invoice_id` i `paid_amount`. Przekaż `expected_paid_amount` (odczytaną wartość), aby nie nadpisać nowszej zmiany. Żadne pieniądze nie są przesyłane.
submit_messageWidoczne dla innychWyświetl podgląd wiadomości (account id). Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Preview and price an SMS or postal reminder.
submit_message_trackingWidoczne dla innychOdśwież wiadomość (identyfikator komunikacji). Ma efekty widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Odśwież śledzenie pocztowe bez wysyłania wiadomości ani wydawania kredytów.
submit_taskWidoczne dla innychZakończ zadanie (identyfikator zadania konta). Ma efekty widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zakończ zadanie konta.
update_accountZmienia daneZaktualizuj konto klienta według `account_id`: nazwa, referencja, numer VAT, SIREN, adres rozliczeniowy, waluta, metoda płatności lub domena. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_account_contactZmienia daneZaktualizuj kontakt przez `account_id` i `contact_id`: nazwa, e-mail, telefony, stanowisko pracy lub język.
update_accountsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące konto określone przez account id. Zmieniają się tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update source sync date.
update_companiesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą firmę określoną przez organization id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update organization settings.
update_companyZmienia daneZaktualizuj istniejącą firmę określoną przez company id. Podsumowanie API: Update organization.
update_contactsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący kontakt określony przez contact id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Enable or disable contact.
update_contacts_upsert_account_contactWidoczne dla innychZaktualizuj istniejący kontakt określony przez account id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Upsert contact.
update_credit_note_invoicesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą fakturę określoną przez credit note id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Set credit note original invoice.
update_credit_notesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą notę kredytową określoną przez credit note id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update credit note refunded amount.
update_invoice_due_dateWidoczne dla innychZmień datę płatności faktury przez `invoice_id` i `due_date` (YYYY-MM-DD). To zmienia, kiedy są wysyłane przypomnienia.
update_invoice_payment_scheduleWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą fakturę określoną przez invoice id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update invoice payment schedule.
update_messageWidoczne dla innychZaktualizuj istniejącą wiadomość określoną przez communication id. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update outgoing email communication.
update_notification_preferencesWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące preferencje powiadomień. Zmieniają się tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Update my notification preferences.
update_task_pendingZmienia daneZaktualizuj istniejące zadanie określone przez account task id. Podsumowanie API: Set an account task aside.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Billabex z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Utwórz własnego klienta OAuth w Billabex, wklej jego client ID, client secret oraz ID swojej organizacji, a następnie raz zaloguj się w Billabex. Otwórz Moje konto > Moi klienci OAuth (lub OAuth Clients w Developer Portal pod adresem developer.billabex.com), dodaj redirect URI https://pipmcp.com/oauth/callback i zezwól na zakresy invoices, credit-notes, accounts, communications, dunning, tasks i organizations. Client secret jest wyświetlany tylko raz.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Billabex?

AI może przeszukiwać i odczytywać konta, kontakty, faktury, noty kredytowe, zadania następcze i komunikację oraz odczytywać należności według wieku, salda klientów i trend DSO. Może tworzyć i aktualizować konta i kontakty, zmieniać terminy płatności i zapłacone kwoty faktur, zapisywać obietnice zapłaty, wstrzymywać i wznawiać przypomnienia, wyłączać fakturę z przypomnień oraz wysyłać e-mail do klienta.

Czy AI widzi moje dane logowania Billabex?

Nie. Twój client ID, client secret i tokeny logowania są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. To Ty wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od samego odczytu. Wysłanie e-maila do klienta, zmiana terminu płatności lub zapłaconej kwoty oraz wyłączenie faktury z przypomnień mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

Billabex łączy się przez OAuth, a połączenia OAuth wymagają planu PipMCP Pro lub wyższego. PipMCP ma też plan darmowy bez karty kredytowej, ale nie obejmuje on tego połączenia. Plany płatne rozliczają się za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz także własnego konta Billabex.

Czy rejestrowanie kwoty zapłaconej przenosi pieniądze?

Nie. Aktualizacja zapłaconej kwoty faktury tylko zapisuje w Billabex, ile zostało zapłacone. Żadne pieniądze nie są przesyłane. AI przekazuje też kwotę, którą wcześniej odczytało, więc nie nadpisze zmiany wprowadzonej w międzyczasie przez kogoś innego.