Integracja · Księgowość

Połącz Claude i ChatGPT z Double

Zapytaj swoją AI, które zamknięcia miesiąca są wciąż otwarte, kto ma jakie zadanie albo jak wygląda rachunek zysków i strat klienta w Double. AI może czytać klientów, zamknięcia, zadania zamknięcia, zadania niestandardowe, komentarze, wpisy czasu i pliki klientów oraz pobierać rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne klienta. Może też tworzyć klientów, kontakty, zamknięcia, zadania i notatki.

Połącz Double za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Na jakim etapie jest zamknięcie marca dla Hansen Bygg?”
AI znajduje zamknięcie klienta za marzec i wyświetla jego zadania zamknięcia wraz z osobami przypisanymi i terminami.
“Co Maja ma w tym tygodniu na głowie?”
Wyświetla zadania zamknięcia i zadania niestandardowe przypisane do niej.
“Pokaż rachunek zysków i strat Nordic Cafe za II kwartał.”
Odczytuje raport rachunku zysków i strat klienta za okres od kwietnia do czerwca.

Co może robić Twoja AI

Zamknięcia miesiąca

Wyświetlaj zamknięcia wszystkich klientów lub jednego klienta, twórz okres zamknięcia oraz czytaj i aktualizuj zadania zamknięcia.

Klienci i kontakty

Wyszukuj, czytaj i twórz klientów, czytaj szczegóły i pliki klientów oraz twórz, aktualizuj i wyszukuj kontakty.

Zadania, czas i raporty

Twórz i aktualizuj zadania niestandardowe, wyświetlaj komentarze, e-maile i wpisy czasu oraz czytaj RZiS, bilans i przepływy pieniężne klienta.

“Przenieś zadanie uzgodnienia konta bankowego na piątek i przypisz je Jonasowi.”
Aktualizuje termin i osobę przypisaną do zadania zamknięcia.
“Utwórz zadanie z prośbą do Hansen Bygg o brakujące paragony, z terminem na następny poniedziałek.”
Tworzy dla klienta zadanie niestandardowe z terminem.
“Dodaj do Nordic Cafe notatkę, że w maju zmienili bank.”
Tworzy notatkę cyfrową przy kliencie.

Narzędzia dla Double: 103

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

create_clientZmienia daneTworzy klienta z `name`, a opcjonalnie także z `basis` księgowym, przypisanym `user_ids` i początkiem roku obrotowego.
create_closeZmienia daneTworzy okres zamknięcia miesiąca dla klienta z `client_id` i `month_date`.
create_contactZmienia daneTworzy kontakt z `first_name`, `last_name`, `email` i `phone_number`, powiązany z klientami przez `client_ids`.
create_custom_taskZmienia daneTworzy zadanie niestandardowe z `task_name`, a opcjonalnie z `client_id`, `assigned_to`, `due_date` i `priority`.
create_customer_file_nodeZmienia daneTworzy nowy węzeł pliku dla klienta. Wymagane: body. Najpierw wyszukaj węzły plików, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz folder lub dodaj przesłane pliki.
create_customer_propertyZmienia daneTworzy nową właściwość dla klienta. Wymagane: identyfikator kolumny właściwości lub wartość. Podsumowanie API: Utwórz nową właściwość dla klienta.
create_digital_noteZmienia daneTworzy notatkę cyfrową przy kliencie z `title` i `body`.
create_organizerZmienia daneTworzy nowy organizer. Wymagane: identyfikator klienta. Podsumowanie API: Utwórz organizer podatkowy.
create_pageZmienia daneTworzy nową stronę. Wymagane: początkowa wiadomość w portalu klienta, identyfikator klienta lub typ. Podsumowanie API: Utwórz wpis.
create_subscriptionZmienia daneTworzy nową subskrypcję. Wymagane: url lub typ. Podsumowanie API: Utwórz nową subskrypcję hooka.
create_tabZmienia daneTworzy nową kartę. Wymagane: typ lub nazwa. Podsumowanie API: Utwórz kartę na stronie Metrics.
create_tab_variableZmienia daneTworzy nową zmienną dla karty. Wymagane: nazwa lub typ. Najpierw wyszukaj zmienne, aby uniknąć duplikatów. Podsumowanie API: Utwórz zmienną na niestandardowej karcie Metrics.
create_task_templateZmienia daneTworzy nowy szablon zadań. Wymagane: identyfikatory klientów lub identyfikator szablonu zadań. Podsumowanie API: Zastosuj szablon zadań do klientów.
create_template_applyZmienia daneTworzy nowe zastosowanie szablonu. Wymagane: identyfikatory klientów. Podsumowanie API: Zastosuj szablon organizera do klientów.
create_userZmienia daneTworzy nowego użytkownika. Wymagane: e-mail lub nazwa.
create_visualZmienia daneTworzy nową wizualizację. Wymagane: nazwa, typ wizualizacji, format, zaokrąglanie lub zmienne. Podsumowanie API: Utwórz wizualizację (wykres) na stronie Metrics.
delete_customer_file_nodeUsuwaTrwale usuwa węzeł pliku według identyfikatora węzła. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Przenieś plik lub folder do kosza.
delete_customer_propertyUsuwaTrwale usuwa właściwość wskazaną przez identyfikator właściwości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_subscriptionUsuwaTrwale usuwa subskrypcję według identyfikatora hooka. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń subskrypcję hooka.
delete_tabUsuwaTrwale usuwa kartę według identyfikatora karty. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń kartę Metrics wraz z jej zmiennymi.
delete_tab_variableUsuwaTrwale usuwa zmienną według identyfikatora zmiennej. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń zmienną z niestandardowej karty Metrics.
delete_userUsuwaTrwale usuwa użytkownika na podstawie identyfikatora użytkownika. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia.
delete_user_branchUsuwaTrwale usuwa oddział według identyfikatora oddziału. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Cofnij użytkownikowi dostęp do oddziału.
delete_visualUsuwaTrwale usuwa wizualizację według identyfikatora wizualizacji. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Usuń wizualizację ze strony Metrics.
get_a_tax_organizerPobiera jeden organizer według identyfikatora organizera. Podsumowanie API: Pobierz organizer podatkowy.
get_activity_logPobiera jeden dziennik aktywności. Podsumowanie API: Pobierz liczbę wpisów dziennika aktywności.
get_balance_sheetPobiera bilans klienta według `client_id` dla zakresu dat.
get_cash_flowPobiera raport przepływów pieniężnych klienta według `client_id` dla zakresu dat.
get_clientPobiera jednego klienta według ID, wraz z jego ustawieniami i zespołem.
get_client_attachmentsWyświetla dokumenty klienta. Opcjonalne filtry: typ. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz załączniki klienta.
get_client_detailsPobiera szczegóły klienta (notatki i kluczowe informacje) według `client_id`.
get_close_taskPobiera jedno zadanie zamknięcia według `task_id`.
get_contactPobiera jeden kontakt według `contact_id`.
get_count_of_custom_former_non_closing_tasksPobiera jedno zadanie. Podsumowanie API: Pobierz liczbę zadań niestandardowych (dawniej niezwiązanych z zamknięciem).
get_custom_former_non_closing_task_by_idPobiera jedno zadanie według identyfikatora zadania. Podsumowanie API: Pobierz zadanie niestandardowe (dawniej niezwiązane z zamknięciem) według ID.
get_customerPobiera jednego klienta. Podsumowanie API: Pobierz liczbę klientów.
get_digital_note_by_idPobiera jedną wiadomość według identyfikatora wiadomości. Podsumowanie API: Pobierz notatkę cyfrową według ID.
get_email_countPobierz jedną wiadomość. Podsumowanie API: Pobierz liczbę wiadomości e-mail.
get_file_nodePobiera jeden węzeł pliku według identyfikatora klienta. Podsumowanie API: Policz pliki i foldery w folderze.
get_messagePobiera jedną wiadomość. Podsumowanie API: Pobierz komentarze.
get_number_of_end_closesPobiera jeden projekt. Podsumowanie API: Pobierz liczbę zamknięć końcowych.
get_number_of_projectsPobiera jeden projekt. Podsumowanie API: Pobierz liczbę projektów.
get_number_of_tasks_by_clientidPobiera jedno zadanie. Podsumowanie API: Pobierz liczbę zadań według clientId.
get_organizerPobiera jeden organizer. Podsumowanie API: Policz organizery podatkowe.
get_pagePobiera jedną stronę według identyfikatora strony. Podsumowanie API: Pobierz wpis według ID.
get_profit_and_lossPobiera raport rachunku zysków i strat klienta według `client_id` za okres od `start_date` do `end_date`.
get_projectPobiera jeden projekt. Podsumowanie API: Pobierz liczbę klientów.
get_properties_count_for_a_clientPobiera jedną właściwość według identyfikatora klienta. Podsumowanie API: Pobierz liczbę właściwości klienta.
get_propertyPobiera jedną właściwość. Podsumowanie API: Pobierz liczbę kolumn właściwości.
get_property_countPobiera jedną właściwość według identyfikatora kolumny właściwości. Podsumowanie API: Pobierz liczbę wartości właściwości u wszystkich klientów dla kolumny właściwości.
get_subscriptionPobiera jedną subskrypcję. Podsumowanie API: Pobierz łączną liczbę subskrypcji hooków.
get_timerPobiera jeden timer. Podsumowanie API: Pobierz liczbę timerów.
get_userPobiera jednego użytkownika. Podsumowanie API: Pobierz łączną liczbę użytkowników.
get_user_by_idPobieranie jednego użytkownika po jego ID. Podsumowanie API: Pobieranie użytkownika według ID.
list_activity_logsWyświetla dzienniki aktywności. Opcjonalne filtry: identyfikator encji, identyfikator klienta, identyfikator użytkownika, identyfikator kontaktu, akcja lub encja. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz dziennik aktywności.
list_branchesWyświetla oddziały. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz listę oddziałów praktyki.
list_client_closesWyświetla zamknięcia miesiąca klienta według `client_id`, opcjonalnie dla `year` i `month`.
list_client_contactsWyświetla kontakty powiązane z klientem według `client_id`.
list_client_filesWyświetla pliki przechowywane dla klienta według `client_id`.
list_close_tasksWyświetla zadania zamknięcia miesiąca, filtrowane według `client_id`, `end_close_id` lub osoby przypisanej.
list_closesWyświetla zamknięcia miesiąca wszystkich klientów, filtrowane według `client_id` i zakresu rok-miesiąc. Użyj `is_latest`, aby uzyskać tylko ostatnie zamknięcie.
list_commentsWyświetla komentarze, filtrowane według `client_id`, `task_id` lub daty.
list_custom_tasksWyświetla zadania niestandardowe (niezwiązane z zamknięciem), filtrowane według `client_id`, osoby przypisanej lub `type`.
list_customer_assignmentsWyświetla przypisania klienta. Podsumowanie API: Pobierz przypisania klienta.
list_customer_propertiesWyświetla właściwości klienta. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz stronicowane właściwości klienta.
list_emailsWyświetla e-maile zarejestrowane w Double, filtrowane według `client_id` lub daty.
list_organizer_responsesWyświetla odpowiedzi dla organizera. Podsumowanie API: Pobierz odpowiedzi klienta w organizerze podatkowym.
list_organizersWyświetla organizery. Opcjonalne filtry: identyfikator klienta lub status. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl organizery podatkowe.
list_pagesWyświetla strony. Opcjonalne filtry: typ, znacznik czasu aktualizacji od, znacznik czasu aktualizacji do, znacznik czasu aktualizacji ostatniej wiadomości od lub znacznik czasu aktualizacji ostatniej wiadomości do. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz wpisy.
list_projectsWyświetla projekty (np. prace podatkowe) według klienta i zakresu lat.
list_projects_2Wyświetla projekty. Opcjonalne filtry: identyfikator klienta. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz klientów uporządkowanych według id.
list_propertiesWyświetla właściwości. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz stronicowane kolumny właściwości praktyki.
list_properties_getWyświetla właściwości dla właściwości. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz stronicowane wartości właściwości u wszystkich klientów dla kolumny właściwości.
list_sectionsWyświetla sekcje. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz listę sekcji praktyki.
list_subscriptionsWyświetla subskrypcje. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz subskrypcje hooków ze stronicowaniem.
list_tabsWyświetla karty. Podsumowanie API: Wyświetl karty na stronie Metrics klienta.
list_task_templatesWyświetla szablony zadań. Podsumowanie API: Pobierz szablony zadań.
list_templatesWyświetla szablony. Podsumowanie API: Wyświetl szablony organizera.
list_time_entriesWyświetla śledzony czas, filtrowany według `user_id`, `client_id`, `billable` lub dat.
list_user_branchesWyświetla oddziały użytkownika. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Pobierz listę oddziałów konkretnego użytkownika.
list_usersWyświetla członków zespołu w praktyce.
list_visualsWyświetla wizualizacje. Podsumowanie API: Wyświetl wizualizacje (wykresy) na stronie Metrics klienta.
search_clientsWyświetla lub wyszukuje klientów według `name`, `status` lub `id`.
search_contactsWyszukuje kontakty według `email` lub `phone_number`.
search_customer_file_nodesWyszukuje węzły plików klienta według identyfikatora rodzica, typu, wyszukiwania, sortowania lub kolejności. Użyj tego, aby znaleźć istniejące węzły plików przed utworzeniem nowego. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Wyświetl pliki i foldery w folderze (stronicowane).
search_variablesWyszukuje zmienne według identyfikatora karty lub wyszukiwania. Użyj tego, aby znaleźć istniejące zmienne przed utworzeniem nowej. Podsumowanie API: Wyświetl zmienne kart Metrics klienta.
update_close_taskZmienia daneZaktualizuj zadanie zamknięcia na podstawie `task_id`: zmień `assigned_to`, `due_date` lub `sub_text`.
update_contactZmienia daneAktualizuje kontakt według `contact_id`, w tym powiązanych klientów i dostęp do portalu. Zmieniają się tylko przekazane pola.
update_custom_taskZmienia daneAktualizuje zadanie niestandardowe według `task_id`: zmienia `assigned_to` lub `due_date`.
update_customer_detailsWidoczne dla innychAktualizuje istniejący szczegół wskazany przez identyfikator klienta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj szczegóły klienta.
update_customer_file_nodeZmienia daneAktualizuje istniejący węzeł pliku wskazany przez identyfikator węzła. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zmień nazwę lub przenieś plik albo folder.
update_customer_propertyZmienia daneAktualizuje istniejącą właściwość wskazaną przez identyfikator właściwości. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj wartość właściwości.
update_organizerZmienia daneAktualizuje istniejący organizer wskazany przez identyfikator organizera. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj organizer podatkowy.
update_organizer_responsesWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą odpowiedź wskazaną przez identyfikator organizera. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj odpowiedzi klienta w organizerze podatkowym.
update_positionsWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą pozycję wskazaną przez identyfikator klienta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zmień kolejność w siatce wizualizacji.
update_settingsWidoczne dla innychAktualizuje istniejące ustawienie wskazane przez identyfikator użytkownika. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Zaktualizuj osobiste ustawienie skrzynki odbiorczej użytkownika.
update_tabZmienia daneAktualizuje istniejącą kartę wskazaną przez identyfikator karty. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zmień nazwę karty Metrics.
update_tab_variableZmienia daneAktualizuje istniejącą zmienną wskazaną przez identyfikator zmiennej. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Zaktualizuj zmienną na niestandardowej karcie Metrics.
update_userZmienia daneZaktualizuj istniejącego użytkownika zidentyfikowanego przez jego ID. Zmienione będą tylko pola, które przekazałeś.
update_user_branchZmienia daneAktualizuje istniejący oddział wskazany przez identyfikator oddziału. Podsumowanie API: Przyznaje użytkownikowi dostęp do oddziału.
update_user_settingsWidoczne dla innychAktualizuje istniejące ustawienie wskazane przez identyfikator użytkownika. Zmieniane są tylko przekazane pola. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Aktualizuje ustawienia uprawnień e-mail użytkownika.
update_visualZmienia daneAktualizuje istniejącą wizualizację wskazaną przez identyfikator wizualizacji. Zmieniane są tylko przekazane pola. Podsumowanie API: Aktualizuje wizualizację na stronie Metrics.
upload_document_urlsZmienia danePrzesyła dokument. Podsumowanie API: Pobiera presigned URL do przesyłania plików do S3.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Double z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej Client ID i Client Secret z Double. Utworzysz je w Double w ustawieniach praktyki › General › Generate API Key albo otrzymasz od swojego CSM lub z [email protected]. Osobne logowanie nie jest potrzebne.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co AI może robić w Double?

AI może wyszukiwać i czytać klientów, szczegóły klientów, pliki, kontakty, zamknięcia, zadania zamknięcia, zadania niestandardowe, projekty, komentarze, e-maile, wpisy czasu i użytkowników oraz czytać rachunek zysków i strat, bilans i przepływy pieniężne klienta. Może tworzyć klientów, kontakty, zamknięcia, zadania niestandardowe i notatki cyfrowe oraz aktualizować kontakty, zadania niestandardowe i zadania zamknięcia.

Czy AI widzi moje dane uwierzytelniające do Double?

Nie. Twoje dane uwierzytelniające do Double są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są pokazywane AI. Po zapisaniu nie są już wyświetlane, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki wywoływanych narzędzi.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. Sam wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Nowi klienci, nowe zamknięcia i przepisane zadania zmieniają to, co widzi Twój zespół, dlatego mogą wymagać Twojej zgody przed uruchomieniem. Każde wywołanie narzędzia jest rejestrowane.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT przejdź do Settings › Apps & Connectors › Advanced i włącz Developer mode, a następnie dodaj swój link PipMCP. Developer mode wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

Double łączy się przez OAuth, a to połączenie OAuth wymaga planu PipMCP Pro. PipMCP ma też plan darmowy bez karty kredytowej, ale nie obejmuje on tego połączenia. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Double.

Skąd wziąć Client ID i Client Secret?

W Double otwórz ustawienia praktyki › General i kliknij Generate API Key. Zostanie utworzony klient API z Client ID i Client Secret. Dane uwierzytelniające możesz też uzyskać od swojego CSM lub z [email protected]. Nie ma kroku logowania: PipMCP używa tych dwóch wartości, by samodzielnie uzyskać dostęp.