Integracja · Księgowość

Połącz Claude i ChatGPT z Chaser

Zapytaj swoją AI, które faktury są przeterminowane, co Chaser już wysłał klientowi, albo poproś o wstrzymanie przypomnień na czas rozwiązywania sporu. Może odczytywać i aktualizować klientów, osoby kontaktowe i faktury, wyświetlać noty kredytowe, przypisywać klientów do harmonogramów monitowania oraz na bieżąco prowadzić notatki i zadania. Odpowiedzi na pytania z zakresu kontroli kredytowej dostaniesz bez klikania po kartach kolejnych klientów.

Połącz Chaser za darmo

Bezpłatny plan, bez karty kredytowej. Zajmuje około minuty.

Spróbuj zapytać

“Jakie faktury są przeterminowane o ponad 30 dni?”
AI wyświetla faktury filtrowane według statusu i daty płatności, wraz z kwotą należną dla klienta.
“Jakie przypomnienia wysłał Chaser dla faktury 1043?”
Odczytuje historię monitowania faktury: wysłane przypomnienia i inne zdarzenia.
“Wstrzymaj monitowanie Nordic Foods, dopóki nie rozwiążemy ich reklamacji.”
Znajduje klienta i wstrzymuje przypomnienia dla wszystkich jego faktur. Monitowanie można później wznowić.

Co może robić Twoja AI

Faktury i noty kredytowe

Wyświetlaj i filtruj faktury według statusu, dat i kwot, odczytuj historię monitowania, dodawaj i aktualizuj faktury oraz wyświetlaj noty kredytowe.

Kontrola monitowania

Wstrzymuj i wznawiaj monitowanie dla jednej faktury lub całego klienta, wyświetlaj harmonogramy i przypisuj klientów do harmonogramu.

Klienci, notatki i zadania

Tworzyć i aktualizować klientów oraz osoby kontaktowe, dodawać notatki oraz tworzyć i aktualizować zadania do podjęcia działań.

“Dodaj tych trzech klientów do naszego rygorystycznego harmonogramu.”
Wyświetla Twoje harmonogramy monitowania i przypisuje do nich klientów. Przypomnienia są wtedy wysyłane zgodnie z tym harmonogramem.
“Zapisz, że Acme obiecał zapłacić w piątek, i przypomnij mi o podjęciu działań.”
Dodaje notatkę do klienta i tworzy zadanie do podjęcia działań z datą terminu.
“Faktura 1043 została częściowo opłacona kwotą 5 000. Zaktualizuj ją.”
Aktualizuje kwotę już zapłaconą i kwotę należną dla faktury.

Narzędzia dla Chaser: 53

Te narzędzia zostają włączone po połączeniu. Każde z nich możesz wyłączyć lub ustawić wymóg zatwierdzenia przed jego uruchomieniem.

assign_scheduleZmienia danePrzypisuje klientów do harmonogramu monitowania: `schedule_id` i `customer_ids`, opcjonalnie aktualizując także ich faktury. Przypomnienia będą wtedy wysyłane zgodnie z tym harmonogramem.
create_contact_personZmienia daneDodaj osobę kontaktową do klienta: `customer_id`, `external_id` oraz opcjonalnie imię, adres e-mail i numery telefonów.
create_credit_noteZmienia daneTworzy nową notę kredytową. Wymagane: id noty kredytowej, numer noty kredytowej, pozostały kredyt, data, status lub suma. Podsumowanie API: Create credit note.
create_customerZmienia daneUtwórz klienta za pomocą `external_id` i `company_name`, wraz z opcjonalnym głównym kontaktem, adresem e-mail, numerami telefonów oraz grupami.
create_customer_noteZmienia daneDodaj notatkę do klienta: `customer_id` i `message`, z opcjonalnym typem i datą przypomnienia.
create_invoiceZmienia daneDodaj fakturę do Chaser: invoice_id, numer faktury, zewnętrzny ID klienta, data, data płatności, kod waluty, suma, należność i status. Chaser może rozpocząć śledzenie tej faktury w harmonogramie klienta.
create_overpaymentZmienia daneTworzy nową nadpłatę. Wymagane: id nadpłaty, pozostały kredyt, data, status, suma lub kod waluty. Podsumowanie API: Create overpayment.
create_pause_2Zmienia daneStwórz nowe zawieszenie. Podsumowanie API: Zawieszenie śledzenia organizacji.
create_resume_2Zmienia daneStwórz nowe wznowienie. Podsumowanie API: Wznowienie śledzenia organizacji.
create_scheduleZmienia daneStwórz nowy harmonogram. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Stworzenie harmonogramu.
create_taskZmienia daneTworzy zadanie z polami `type` (np. followup, callreminder) i `category` (customer, invoice, schedule, settings lub custom), a opcjonalnie także adresem e-mail osoby przypisanej, due_date i status.
create_templateZmienia daneStwórz nowy szablon. Wymagane: nazwa. Podsumowanie API: Stworzenie szablonu.
delete_customer_contactUsuwaTrwale usuwa kontakt według id kontaktu. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete contact person.
delete_customer_messageUsuwaTrwale usuwa wiadomość według id wiadomości. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete customer note.
delete_templateUsuwaTrwale usuwa szablon na podstawie template id. Działanie destrukcyjne; może wymagać zatwierdzenia. Podsumowanie API: Delete template.
get_credit_notePobierz jedną fakturę korygującą po identyfikatorze. Podsumowanie API: Pobieranie faktury korygującej pod ID.
get_customerPobierz jednego klienta za pomocą `customer_id` (ID Chaser lub zewnętrzne ID z prefiksem ext).
get_customer_contactPobiera jeden kontakt klienta według id kontaktu. Podsumowanie API: Get contact person by id.
get_invoicePobierz jedną fakturę za pomocą `invoice_id`, wraz z sumami, datą płatności i statusem.
get_organisationPobierz szczegóły podłączonej organizacji Chaser.
get_overpaymentPobierz jedno nadpłacenie po identyfikatorze. Podsumowanie API: Pobieranie nadpłacenia pod ID.
get_schedulePobierz jeden harmonogram po identyfikatorze. Podsumowanie API: Pobieranie harmonogramu pod ID.
get_templatePobierz jeden szablon po identyfikatorze. Podsumowanie API: Pobieranie szablonu pod ID.
list_companiesLista firm. Podsumowanie API: Pobieranie organizacji.
list_contact_personsWyświetla osoby kontaktowe klienta według `customer_id`.
list_credit_notesWyświetla noty kredytowe, filtrowane według statusu, daty, kwot, numeru lub customer_external_id.
list_customer_notesWyświetla notatki klienta według `customer_id`.
list_customersWyświetla klientów, filtrowanych według company_name, status, external_id lub nazwy/e-maila kontaktu; page i limit służą do stronicowania.
list_historiesWyświetla historie. Opcjonalne filtry: id faktury, numer faktury lub id kontaktu. Wyniki są stronicowane. Podsumowanie API: Get invoice history.
list_invoice_historyWyświetla historię monitowania (wysłane przypomnienia i inne zdarzenia) dla jednej faktury według `invoice_id`.
list_invoicesWyświetla faktury, filtrowane według statusu, dat, due_date, kwot, invoice_number lub customer_external_id (operatory takie jak gt, lt, eq); page i limit służą do stronicowania.
list_overpaymentsLista nadpłaconych kwot. Opcjonalne filtry: identyfikator nadpłacenia, pozostała kwota, suma, kod waluty, zewnętrzny ID klienta lub data. Wyniki są paginowane. Podsumowanie API: Pobieranie nadpłaconych kwot.
list_schedulesLista harmonogramów śledzenia (sekwencji przypomnień, na których mogą znajdować się klienci).
list_tasksWyświetla zadania, filtrowane według typu, statusu, kategorii, źródła lub due_date.
list_templatesLista szablonów. Podsumowanie API: Pobieranie szablonów.
pause_customer_chasingZmienia daneWstrzymuje przypomnienia monitujące dla wszystkich faktur klienta według `customer_id`.
pause_invoice_chasingZmienia daneWstrzymuje przypomnienia monitujące dla jednej faktury według `invoice_id`.
resume_customer_chasingZmienia daneWznów przypomnienia dotyczące klienta za pomocą `customer_id`.
resume_invoice_chasingZmienia daneWznów przypomnienia dotyczące jednej faktury za pomocą `invoice_id`.
submit_companyWidoczne dla innychSynchronizacja firmy. Ma efekty widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Synchronizacja organizacji.
update_contact_personZmienia daneAktualizacja osoby kontaktowej klienta za pomocą `customer_id` i `contact_id`.
update_credit_noteZmienia daneZaktualizuj istniejącą fakturę korygującą zidentyfikowaną po identyfikatorze. Podsumowanie API: Aktualizacja faktury korygującej.
update_credit_notesWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą notę kredytową. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Bulk Upsert credit notes.
update_customerZmienia daneAktualizuje klienta według `customer_id`, np. nazwę firmy, dane kontaktowe, status (ACTIVE lub ARCHIVED) albo grupy.
update_customer_contactsWidoczne dla innychAktualizuje istniejący kontakt identyfikowany przez id klienta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Bulk Upsert contact persons.
update_customer_messageZmienia daneZaktualizuj istniejącą wiadomość zidentyfikowaną po identyfikatorze. Zmieniane są tylko pola, które przekazałeś. Podsumowanie API: Aktualizacja notatki klienta.
update_customersWidoczne dla innychAktualizuje istniejącego klienta. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Bulk Upsert customers.
update_invoiceZmienia daneAktualizuje fakturę według `invoice_id`, np. amount_paid, amount_due, status, due_date lub przewidywaną datę płatności.
update_invoicesWidoczne dla innychAktualizuje istniejącą fakturę. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Bulk Upsert invoices.
update_overpaymentZmienia daneAktualizuje istniejącą nadpłatę identyfikowaną przez id nadpłaty. Podsumowanie API: Update overpayment.
update_overpaymentsWidoczne dla innychZaktualizuj istniejące nadpłaty. Ma skutki widoczne poza tym systemem. Podsumowanie API: Masowe wstawianie i aktualizacja nadpłat.
update_taskZmienia daneAktualizuje zadanie według `task_id`: status, osobę przypisaną, due_date lub metadata.
update_templateZmienia daneAktualizuje istniejący szablon identyfikowany przez id szablonu. Podsumowanie API: Update template.

Konfiguracja w trzech krokach

1
Wybierz aplikację
Utwórz bezpłatne konto PipMCP i wybierz Chaser z listy aplikacji.
2
Wklej klucz
Wklej klucz API i sekret API Chaser. W Chaser otwórz Ustawienia organizacji > Integracje > Pobierz klucze API i skopiuj obie wartości.
3
Dodaj link do swojego asystenta AI
Otrzymasz osobisty link MCP. Dodaj go do Claude, ChatGPT lub Cursor:
1. Kliknij swoją nazwę, a następnie Ustawienia › Konektory › Dodaj niestandardowy konektor.
2. Wklej swój link jako adres URL zdalnego serwera MCP.
3. Włącz konektor w menu + na czacie.

Pytania

Co może AI robić w Chaser?

AI może odczytywać dane Twojej organizacji, klientów, osoby kontaktowe, notatki, faktury, historię monitowania faktur, noty kredytowe, harmonogramy i zadania. Może tworzyć i aktualizować klientów, osoby kontaktowe, faktury i zadania, dodawać notatki, wstrzymywać i wznawiać monitowanie oraz przypisywać klientów do harmonogramu monitowania.

Czy AI widzi moje dane logowania Chaser?

Nie. Twój klucz API i sekret API Chaser są szyfrowane w spoczynku i nigdy nie są wyświetlane AI. Po zapisaniu nie są one wyświetlane ponownie, nawet Tobie. AI widzi tylko wyniki narzędzi, które wywołuje.

Czy mogę kontrolować, co może robić AI?

Tak. To Ty wybierasz, które narzędzia są włączone, więc możesz zacząć od trybu tylko do odczytu. Działania prowadzące do wysłania przypomnień, takie jak przypisanie klientów do harmonogramu lub dodanie faktur, mogą wymagać Twojej zgody przed wykonaniem. Każde wywołanie narzędzia jest zapisywane w dzienniku.

Czy działa z ChatGPT?

Tak. W ChatGPT otwórz Ustawienia › Aplikacje i konektory › Zaawansowane, włącz tryb dewelopera i dodaj swój link PipMCP. Tryb dewelopera wymaga płatnego planu ChatGPT: Plus, Pro, Business lub Enterprise. Ten sam link działa też w Claude (Ustawienia › Konektory › Dodaj własny konektor), Cursorze i innych klientach MCP.

Ile to kosztuje?

PipMCP ma bezpłatny plan, który nie wymaga karty kredytowej. Plany płatne rozliczane są za każde ukończone zadanie. Potrzebujesz też własnego konta Chaser.

Czy AI może zatrzymać przypomnienia dla klienta?

Tak. Może wstrzymać monitowanie dla pojedynczej faktury lub dla wszystkich faktur klienta, a później je wznowić. Może też odczytać historię monitowania faktury, więc przed podjęciem decyzji zobaczysz, co już wysłano.