Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude & ChatGPT à WhiteLabelCRO

Demandez à votre IA de trouver un client de réparation de crédit, d'enregistrer une note après un appel ou de lister les tâches prévues aujourd'hui dans WhiteLabelCRO. Elle peut créer et mettre à jour des clients et des prospects, modifier leur statut, réserver des rendez-vous et créer, attribuer et terminer des tâches. Elle peut également rechercher des factures, des employés et des affiliés, afin que le travail routine du CRM soit fait via une conversation.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouvez la cliente Maria Lopez et ajoutez une note indiquant qu'elle a envoyé ses nouvelles lettres aux bureaux.”
L'IA recherche les clients par nom, puis ajoute la note à son dossier. Elle peut fixer cette note si vous le demandez.
“Quelles sont les tâches prévues aujourd'hui pour Sarah ?”
Elle trouve Sarah dans votre liste d'employés et liste ses tâches prévues aujourd'hui.
“Ajoutez un nouveau prospect : James Carter, [email protected], recommandé par notre affilié Dan.”
Elle crée le prospect avec nom, email et référence, et peut attribuer l'affilié à partir de votre liste d'affiliés.

Ce que votre IA peut faire

Clients et leads

Recherchez et consultez les clients et prospects par nom, email, téléphone ou ID, créez et mettez-les à jour, modifiez leur statut et ajoutez des notes.

Tâches et rendez-vous

Créez, mettez à jour, attribuez et terminez des tâches, recherchez les tâches par client, employé ou date d'échéance, et réservez et consultez des rendez-vous.

Équipe et factures

Listez les employés, les affiliés et les statuts des clients, et consultez une facture selon son ID.

“Déplacez le client 3181 vers Actif et notez que l'accord est signé.”
Elle vérifie les statuts de vos clients et modifie le statut avec une note de statut.
“Réservez un appel de révision de 30 minutes avec le client 3181 la prochaine mardi à 15:00 UTC.”
Elle crée le rendez-vous avec l'heure de début, la durée et le titre dans le dossier du client.
“Créez une tâche pour Mike afin qu'il suive le client 2944 vendredi prochain.”
Elle crée la tâche avec titre, notes, date d'échéance et client, attribuée à Mike.

49 outils pour WhiteLabelCRO

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_client_noteModifie des donnéesAjoutez une note au dossier d'un client via `client_id` avec la note `text` ; vous pouvez également la fixer ou la rendre visible pour l'affilié.
add_lead_noteModifie des donnéesAjoutez une note au dossier d'un prospect via `client_id` avec la note `text` ; vous pouvez également la fixer.
create_affiliateModifie des données
create_appointmentModifie des donnéesRéservez un rendez-vous pour un client via `client_id` avec une heure de début dans `starts_utc`, `duration_minutes`, ainsi qu'un titre, une localisation et des notes optionnels.
create_backfillSupprime des données
create_clientModifie des donnéesCréez un nouveau client de réparation de crédit avec `first_name`, `last_name`, `email` et des options pour téléphone, adresse, statut, affilié assigné `employee_id`, `affiliate_id` et date d'inscription.
create_leadModifie des donnéesCréez un nouveau prospect avec `first_name`, `last_name`, `email` et des options pour téléphone, adresse, `referred_by` et balises.
create_message_pinModifie des données
create_message_pin_postModifie des données
create_subscriptionSupprime des données
create_subscription_testSupprime des données
create_taskModifie des donnéesCréez une tâche avec un `title`, `notes`, `due_date`, optionnel `client_id` et l'employé à qui elle est assignée.
create_testModifie des données
delete_customerSupprime des données
delete_leadSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_message_pinsTransfère de l’argent
delete_message_pins_deleteTransfère de l’argent
delete_subscriptionSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une tâche via `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
find_appointmentConsultez des rendez-vous via `client_id` ou `appointment_id`.
find_clientConsultez un client via `client_id`, `email`, `phone` ou `external_id` et récupérez son dossier complet.
find_invoiceConsultez une facture via `invoice_id`, `invoice_guid` ou `external_id`.
find_leadConsultez un prospect via `client_id`, `email`, `phone` ou `external_id`.
get_event
get_subscription
get_taskRécupérez une tâche via `task_id`, incluant titre, notes, date d'échéance, assignataire et statut.
list_affiliatesListez les affiliés (partenaires de referral) dans votre compte avec leurs identifiants.
list_client_statusesListez les statuts clients définis dans votre compte, avec leurs identifiants et noms.
list_employeesListez les employés dans votre compte avec leurs identifiants, pour l'assignation de clients et tâches.
list_events
list_samples
list_subscription_samples
list_subscriptions
list_template_agreements
list_types
search_affiliates
search_clientsRecherchez des clients par texte libre dans `q` (nom, email, etc.) pour obtenir leurs IDs. Utilisez cela d'abord pour trouver un client.
search_customers
search_employees
search_tasksRecherchez des tâches filtrées par `client_id`, `assigned_to_employee_id`, date d'échéance (`due_on_date` avec `due_operator`) ou appartenance à des prospects. Pages avec `page` et `limit`.
set_client_statusModifie des donnéesModifiez le statut d'un client via `client_id`, en donnant `new_status` ou `new_status_id` et un optionnel `status_note`. Utilisez list_client_statuses pour les valeurs valides.
set_lead_statusModifie des donnéesModifiez le statut d'un prospect via `client_id`, en donnant `new_status` ou `new_status_id` et un optionnel `status_note`.
set_task_statusModifie des donnéesModifiez le `status` d'une tâche (par exemple marquer-la comme terminée) via `task_id`.
update_affiliateModifie des données
update_clientModifie des donnéesMettez à jour les coordonnées, adresse, employé ou affilié assignés d'un client via `customer_id`. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_leadModifie des donnéesMettez à jour les coordonnées, adresse, employé ou affilié assignés d'un prospect via `client_id`. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_subscriptionSupprime des données
update_taskModifie des donnéesMettez à jour le titre, les notes, la date d'échéance, le client ou l'assignataire d'une tâche via `task_id`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez WhiteLabelCRO dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API WhiteLabelCRO. Dans le portail d'administration du CRM, allez dans Paramètres > Intégrations > Clés API, cliquez sur Créer une nouvelle clé et sélectionnez les périmètres dont vous avez besoin. Copiez la clé (elle commence par wlcro_live_) immédiatement, car elle n'est affichée qu'une seule fois.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans WhiteLabelCRO ?

Elle peut rechercher et consulter les clients, prospects, tâches, rendez-vous et factures, et lister les employés, affiliés et statuts des clients. Elle peut créer et mettre à jour les clients et prospects, modifier leur statut, ajouter des notes, réserver des rendez-vous, et créer, mettre à jour, terminer et supprimer des tâches.

L'IA voit-elle mes identifiants WhiteLabelCRO ?

Non. Votre clé API WhiteLabelCRO est chiffrée au repos et jamais affichée à l'IA. Une fois sauvegardée, elle ne s'affiche plus, même pas pour vous. L'IA n'accède qu'aux résultats des outils appelés.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. La suppression d'une tâche est permanente et peut nécessiter votre approbation avant exécution, tout comme les changements de statut ou la création d'enregistrements. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requis. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte WhiteLabelCRO.

Quelles périmètres doivent avoir ma clé API WhiteLabelCRO ?

Lors de la création de la clé dans Paramètres > Intégrations > Clés API, vous choisissez ses périmètres, tels que integrations:read et integrations:write. Une clé avec uniquement des périmètres de lecture limite ce que tout appel peut faire, en plus des outils activés dans PipMCP. La clé n'est affichée qu'une fois ; copiez-la avant de fermer la fenêtre.