Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Affinity

Demandez à votre IA qui vous connaissez dans une entreprise, ce que disait la dernière note sur une affaire ou quelles entrées d’une liste n’ont pas encore de statut. Elle peut rechercher des personnes et des entreprises, consulter les opportunités, listes, notes, réunions et rappels, ajouter des personnes ou des entreprises à une liste et définir un champ d’une entrée. Obtenez des réponses sur vos relations sans parcourir les fiches.

Connecter Affinity gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles informations avons-nous sur Acme Corp dans Affinity ?”
L’IA recherche Acme Corp parmi les entreprises et consulte sa fiche avec les valeurs des champs demandés, ainsi que les listes auxquelles elle appartient.
“Montre-moi les dernières notes sur l’affaire Acme.”
Elle trouve l’opportunité et répertorie les notes qui y sont rattachées, pour que vous puissiez consulter le contenu intégral de chacune.
“Ajoute [email protected] comme nouvelle personne.”
Elle recherche d’abord les personnes par adresse e-mail et, en l’absence de correspondance, crée la personne avec son prénom, son nom et son adresse e-mail principale.

Ce que votre IA peut faire

Personnes et entreprises

Recherchez, consultez et répertoriez les personnes et les entreprises avec les valeurs des champs dont vous avez besoin, et créez de nouvelles personnes.

Listes et affaires

Consultez les listes, leurs champs et leurs entrées, ajoutez des personnes, entreprises ou opportunités à une liste et définissez un champ, comme le statut.

Notes et activité

Consultez les notes sur les personnes, entreprises et opportunités, ainsi que les réunions, rappels et utilisateurs de votre organisation.

“Ajoute Acme Corp à notre liste Deal Flow.”
Elle trouve la liste et l’entreprise, puis ajoute l’entreprise comme nouvelle entrée dans cette liste.
“Définis le statut de l’entrée Acme sur Due Diligence.”
Elle consulte les champs de la liste pour trouver celui du statut, puis définit uniquement ce champ sur l’entrée concernée.
“Quels sont mes réunions et rappels enregistrés ?”
Elle répertorie les réunions et les rappels d’Affinity et peut ouvrir une réunion pour en consulter les détails.

105 outils pour Affinity

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_to_listModifie des donnéesAjoutez une personne, une entreprise ou une opportunité (`entity`) comme nouvelle entrée dans la liste `list_id`.
create_companyModifie des données
create_contactModifie des données
create_feedbackModifie des données
create_field_dropdown_optionModifie des données
create_listModifie des données
create_messageModifie des données
create_personModifie des donnéesCréez une personne avec `first_name`, `last_name` et `primary_email_address` (et, éventuellement, d’autres adresses e-mail). Effectuez d’abord une recherche pour éviter les doublons.
create_reminderModifie des données
create_semantic_searchModifie des données
create_webhookSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_field_dropdown_optionSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_reminderSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_a_single_field_on_a_person
get_all_company_duplicate_suggestions
get_all_company_merge_tasks
get_all_company_merges
get_all_person_merge_tasks
get_all_person_merges
get_companyRécupérez une entreprise par `company_id`, avec les valeurs des champs demandés via `field_ids` ou `field_types`.
get_company_2
get_company_merge
get_company_merge_task
get_contact
get_current_userRécupérez l’utilisateur et l’organisation Affinity auxquels appartient cette clé API. Permet de confirmer le compte dans lequel vous travaillez.
get_dropdown_options_for_a_company_field
get_dropdown_options_for_a_person_field
get_field_dropdown_option
get_field_values_on_a_single_person
get_listRécupérez les détails d’une liste par `list_id`.
get_list_entryRécupérez une entrée de liste par `list_id` et par l’identifiant de l’entrée, avec les valeurs de ses champs.
get_list_saved_view
get_meetingRécupérez une réunion par `meeting_id`.
get_metadata_on_all_chat_messages
get_metadata_on_person_fields
get_noteRécupérez une note par son identifiant, avec son contenu.
get_opportunityRécupérez une opportunité par son identifiant.
get_page_field
get_personRécupérez une personne par `contact_id`, avec ses adresses e-mail et les valeurs des champs demandés via `field_ids` ou `field_types`.
get_person_merge
get_reminder
get_replies_for_a_note
get_transcript
get_user
get_webhook
list_companiesRépertoriez les entreprises par pages (utilisez `cursor` pour la page suivante), éventuellement en vous limitant aux `ids` fournis, avec les valeurs des champs demandés.
list_companies_2
list_companies_entries
list_company_listsRépertoriez les listes auxquelles appartient une entreprise (`company_id`).
list_company_notesRépertoriez les notes rattachées à une entreprise (`company_id`).
list_contacts_entries
list_field_dropdown_options
list_field_values
list_field_values_v2_lists_list_id_list_entries_list_entry_id_fi
list_field_values_v2_persons_person_id_fields_field_id_values_ge
list_list_entriesRépertoriez les entrées (lignes) d’une liste par `list_id`, avec les valeurs de leurs champs. Utilisez `cursor` pour la page suivante.
list_list_fieldsRépertoriez les champs (colonnes) d’une liste par `list_id`, comme le statut ou le responsable. Permet de trouver l’identifiant d’un champ avant de mettre à jour une entrée de liste.
list_list_saved_views
list_listsRépertoriez les listes Affinity (pipelines) auxquelles vous avez accès, éventuellement en recherchant celles qui correspondent à `term`. Permet de trouver l’identifiant d’une liste.
list_meetingsRépertoriez les réunions enregistrées dans Affinity, éventuellement avec un `filter`.
list_message_companies
list_message_contacts
list_message_deals
list_notesRépertoriez les notes récentes dans Affinity, éventuellement avec un `filter` et des aperçus des personnes, entreprises et opportunités associées via `includes`.
list_opportunitiesRépertoriez les opportunités (affaires) par pages, éventuellement en vous limitant aux `ids` fournis.
list_opportunity_notesRépertoriez les notes rattachées à une opportunité (`opportunity_id`).
list_page_fields
list_peopleRépertoriez les personnes par pages (utilisez `cursor` pour la page suivante), éventuellement en vous limitant aux `ids` fournis, avec les valeurs des champs demandés.
list_person_listsRépertoriez les listes auxquelles appartient une personne (`person_id`).
list_person_notesRépertoriez les notes rattachées à une personne (`person_id`).
list_rate_limits
list_remindersRépertoriez les rappels, éventuellement avec un `filter`.
list_saved_views_entries
list_transcript_fragments
list_usersRépertoriez les utilisateurs (collègues) de votre organisation Affinity, éventuellement en recherchant ceux qui correspondent à `term`.
search_calls
search_companiesModifie des donnéesRecherchez des entreprises dans Affinity par nom ou domaine avec `search`, éventuellement avec des filtres et des critères de tri. Permet de trouver l’identifiant d’une entreprise.
search_company_relationships
search_contact_relationships
search_contacts
search_coworkers
search_documentsModifie des données
search_field_value_changes
search_fields
search_investor_executive_connections
search_list_entriesModifie des donnéesRecherchez les entrées d’une liste par `list_id` avec `search`, des filtres et des critères de tri.
search_messages
search_notes_by_keywordModifie des données
search_page_field_value_changes
search_peopleModifie des donnéesRecherchez des personnes dans Affinity par nom ou adresse e-mail avec `search`, éventuellement avec des filtres et des critères de tri. Permet de trouver l’identifiant d’une personne avant d’autres consultations.
search_transcripts
search_webhooks
update_companiesVisible par d’autres
update_companyModifie des données
update_contactModifie des données
update_contactsVisible par d’autres
update_field_dropdown_optionModifie des données
update_list_entry_fieldModifie des donnéesDéfinissez un champ d’une entrée de liste, par exemple son statut : fournissez `list_id`, `list_entry_id`, `field_id` et la nouvelle `value`.
update_messageModifie des données
update_page_fieldsVisible par d’autres
update_reminderModifie des données
update_webhookSupprime des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Affinity dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Affinity. Dans Affinity, ouvrez Settings et accédez à la page Manage Apps, puis générez une clé API. Votre administrateur Affinity doit vous accorder l’autorisation « Générer une clé API ».
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l’IA dans Affinity ?

L’IA peut rechercher et consulter les personnes, entreprises, opportunités, listes, entrées de liste, notes, réunions, rappels et utilisateurs. Elle peut créer des personnes, ajouter une personne, une entreprise ou une opportunité à une liste et définir un champ d’une entrée. Elle ne peut ni rédiger de notes ni supprimer de fiches.

L’IA voit-elle ma clé API Affinity ?

Non. Votre clé API Affinity est chiffrée au repos et n’est jamais montrée à l’IA. Une fois enregistrée, elle n’est plus affichée, même à vous. L’IA ne voit que les résultats des outils qu’elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l’IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés et pouvez donc commencer en lecture seule, avec la recherche et la consultation. L’ajout d’entrées aux listes et la modification de champs peuvent être soumis à votre approbation avant leur exécution. Chaque appel d’outil est journalisé.

Est-ce compatible avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, accédez à Settings › Apps & Connectors › Advanced et activez le mode développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode développeur nécessite un abonnement ChatGPT payant : Plus, Pro, Business ou Enterprise. Le même lien fonctionne aussi dans Claude (Settings › Connectors › Add custom connector), Cursor et d’autres clients MCP.

Combien ça coûte ?

PipMCP propose une formule gratuite sans carte bancaire. Les formules payantes sont facturées par tâche accomplie. Vous devez également disposer de votre propre compte Affinity.

Ai-je besoin d’une autorisation particulière dans Affinity ?

Oui. Pour générer une clé API, vous devez disposer de l’autorisation « Générer une clé API », que votre administrateur Affinity peut vous accorder. L’accès à l’API n’est inclus que dans certains types de licences Affinity. Vérifiez donc votre formule auprès d’Affinity si l’option n’apparaît pas dans Settings › Manage Apps.