Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Webmecanik Pipeline

Demandez à votre IA quelles activités sont en retard, quel est l'étape d'un deal ou ajoutez un nouveau contact dans Webmecanik Pipeline. Elle peut créer et mettre à jour les contacts et entreprises, créer des opportunités et les déplacer entre états, ajouter des adresses et lire vos pipelines, utilisateurs et champs personnalisés. Vous gardez votre CRM à jour grâce à une conversation.

Connecter Webmecanik Pipeline gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles sont mes activités en retard ?”
L'IA liste les activités avec statut 'en retard', filtrées par propriétaire si vous le demandez, avec type et date.
“Ajouter Jane Miller d'Acme comme contact, [email protected], appartenant à Tom.”
Elle trouve l'ID utilisateur de Tom et l'entreprise, puis crée le contact ou met à jour celui qui existe déjà avec la même adresse e-mail.
“Créer une opportunité pour Jane Miller dans le nouveau pipeline d'affaires.”
Elle consulte le pipeline et ses états, puis crée l'opportunité liée au contact de Jane.

Ce que votre IA peut faire

Contacts et entreprises

Rechercher des contacts, lire les contacts et entreprises, créer ou les mettre à jour sans doublons, et ajouter ou mettre à jour des adresses.

Opportunités et pipelines

Créer, lire et mettre à jour des opportunités, les lister par pipeline, et lire les pipelines, états et raisons de perte.

Activités et configuration

Lister les activités par statut, propriétaire ou type, et lire les utilisateurs, types d'activité et champs personnalisés pour contacts et opportunités.

“Déplacer le deal de renouvellement d'Acme vers le statut suivant.”
Elle lit l'opportunité et son pipeline, puis la met à jour avec le nouveau status_id.
“Quels deals sont ouverts dans le pipeline partenaire ?”
Elle liste les opportunités filtrées par ce pipeline, avec leur statut et contact.
“Ajouter l'adresse du bureau d'Acme à Lyon.”
Elle trouve l'entreprise et ajoute une adresse postale avec lignes d'adresse, code postal, ville et pays.

84 outils pour Webmecanik Pipeline

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_company_addressModifie des donnéesAjouter une adresse postale (lignes d'adresse, code postal, ville, pays) à une entreprise via `company_slug`.
add_contact_addressModifie des donnéesAjouter une adresse postale (lignes d'adresse, code postal, ville, pays) à un contact via `contact_slug`.
create_a_contact_or_update_if_existsModifie des données
create_activity_typeModifie des données
create_companyModifie des données
create_contact_contact_marketing_event_storeModifie des données
create_fieldModifie des données
create_hierarchyModifie des données
create_multiple_activities_or_update_if_existVisible par d’autres
create_opportunityModifie des donnéesCrée une opportunité avec `name`, `pipeline_id`, `status_id`, `contact_id`, optionnel `body`, dates et champs personnalisés `fields`.
create_pipelineModifie des données
create_taskModifie des données
delete_addressSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des donnéesSupprime définitivement un contact via `contact_slug`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_dealSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_fieldSupprime des données
delete_hierarchySupprime des données
delete_pipeline_reason_lostSupprime des données
delete_taskSupprime des données
download_document
get_activity_type
get_address
get_companyRécupère une entreprise via `company_slug`.
get_contactRécupère un contact via `contact_slug`, y compris l'entreprise, le propriétaire et les champs personnalisés.
get_create_rules
get_field
get_hierarchy
get_hierarchy_type
get_opportunityRécupère une opportunité via `deal_slug`, y compris son pipeline, son statut et son contact.
get_pipelineRécupère un pipeline et ses détails via `pipeline_slug`.
get_reason_lost
get_statusRécupère un statut de pipeline via `status_slug`.
get_update_rules
get_user
get_validation_rules_for_creating_a_contact
get_validation_rules_for_creating_a_field
get_validation_rules_for_creating_a_hierarchy
get_validation_rules_for_creating_a_status
get_validation_rules_for_creating_an_activity_type
get_validation_rules_for_creating_an_address
get_validation_rules_for_creating_an_company
get_validation_rules_for_creating_an_opportunity
get_validation_rules_for_updating_a_contact
get_validation_rules_for_updating_a_field
get_validation_rules_for_updating_a_hierarchy
get_validation_rules_for_updating_a_status
get_validation_rules_for_updating_an_activity_type
get_validation_rules_for_updating_an_address
get_validation_rules_for_updating_an_company
get_validation_rules_for_updating_an_opportunity
list_activitiesLister les activités (tâches, appels, emails, rendez-vous, notes), filtrées par `filters_status` (à faire, en retard, terminées), propriétaire, type d'activité ou date de création.
list_activity_typesListe les types d'activité (par exemple appel, e-mail, rendez-vous, note) avec leurs IDs.
list_companiesListe les entreprises du CRM, paginé avec `page` et `limit`.
list_companies_7e3c9d42dd8bfb75da6a43199f4078ab
list_contact_fieldsListe les champs personnalisés affichés sur les cartes contact, avec leurs IDs, pour utilisation dans `fields` lors de la création ou mise à jour des contacts.
list_creates
list_documents
list_lists
list_lost_reasonsListe les raisons pour lesquelles une opportunité peut être marquée comme perdue.
list_opportunitiesLister les opportunités (deals), optionnellement filtrées par `filters_pipeline_id`. Les résultats sont paginés.
list_opportunity_fieldsListe les champs personnalisés affichés sur les cartes opportunité, avec leurs IDs, pour utilisation dans `fields` lors de la création ou mise à jour des opportunités.
list_pipeline_reason_losts
list_pipelinesListe les pipelines commerciaux. À utiliser pour trouver un `pipeline_id` pour les opportunités.
list_updates
list_usersListe les utilisateurs du CRM. À utiliser pour trouver un `owner_id`.
search_contactsRechercher des contacts par email, prénom, nom ou numéro de téléphone (`filters_*`). Les résultats sont paginés. Utilisez-le pour trouver le slug d'un contact.
search_fields
search_hierarchies
search_hierarchy_types
update_activity_typeModifie des données
update_addressModifie des donnéesMettre à jour une adresse existante via `address_slug` : lignes d'adresse, code postal, ville ou pays.
update_documentModifie des données
update_fieldModifie des données
update_hierarchyModifie des données
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_slug`, par exemple en la déplaçant vers un autre statut (`status_id`) ou en modifiant son nom, contact ou dates. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_pipelineModifie des données
update_pipeline_reason_lostModifie des données
update_statusModifie des données
update_taskModifie des données
update_tasksVisible par d’autres
upsert_companyModifie des donnéesCrée une entreprise ou met à jour celle qui existe si un doublon est trouvé. Prend en charge `name`, `domain`, `website`, `industry`, téléphone, e-mail et champs personnalisés `fields`.
upsert_contactModifie des donnéesCrée un contact ou met à jour celui qui existe avec le même `email`. Prend également en compte prénom/nom, téléphone, poste, `company_id`, `owner_id` et champs personnalisés `fields`.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Webmecanik Pipeline dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez l'ID client et le secret client de votre compte Webmecanik Pipeline. Si vous n'avez pas encore des identifiants API, demandez-le au support Webmecanik. PipMCP les échange automatiquement contre un jeton d'accès, donc il n'y a pas d'étape de connexion.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Webmecanik Pipeline ?

Elle peut rechercher et lire des contacts, entreprises, opportunités, pipelines, états, activités, utilisateurs, types d'activité, raisons de perte et champs personnalisés. Elle peut créer ou mettre à jour des contacts et entreprises, créer et mettre à jour des opportunités, ajouter des adresses aux contacts et entreprises, mettre à jour des adresses et supprimer un contact.

L'IA voit-elle mes identifiants Webmecanik Pipeline ?

Non. Votre identifiant et clé secrète de client Webmecanik Pipeline sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Supprimer un contact est définitif et irréversible, et cela peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Webmecanik Pipeline se connecte via OAuth, ce qui nécessite le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose aussi d'un plan gratuit sans carte bancaire, mais il n'inclut pas cette connexion. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Webmecanik Pipeline.

L'IA créera-t-elle des contacts en double ?

L'outil contact crée un nouveau contact ou met à jour celui qui existe avec la même adresse e-mail, et l'outil entreprise met à jour une entreprise existante si un doublon est trouvé. Ainsi, demander à l'IA d'ajouter quelqu'un déjà présent met à jour l'enregistrement au lieu d'en créer un second.