Intégration · CRM et ventes
Connecter Claude et ChatGPT à webCRM
Demandez à votre IA ce qui figure sur votre liste de tâches, quels sont les contrats ouverts d'un client, ou réservez une réunion dans webCRM. Elle peut créer et mettre à jour des organisations, des personnes, des opportunités, des activités et des réunions, ainsi que lire les lignes de devis et les pipelines. Les questions commerciales se répondent sans cliquer d'enregistrement en enregistrement.
Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.
Essayez de demander
“Quelles sont mes tâches ?”
L'IA trouve votre ID utilisateur et liste les activités pour lesquelles vous êtes responsable.
“Trouvez Lise Holm et dites-moi quelle entreprise elle travaille.”
Elle recherche les personnes nommées Lise Holm et lit son enregistrement, y compris l'organisation à laquelle elle appartient.
“Quels sont nos contrats avec Acme ?”
Elle liste les opportunités pour l'organisation, avec le niveau, la valeur et la personne responsable.
Ce que votre IA peut faire
Organisations et personnes
Lister, lire, créer et mettre à jour des organisations et des contacts, ainsi que rechercher des personnes par nom ou adresse e-mail.
Contrats et devis
Lister, lire, créer et mettre à jour des opportunités, les faire passer dans les niveaux du pipeline, et lire les lignes de devis.
Activités et réunions
Voir vos tâches, créer et mettre à jour des activités et notes, ainsi que lister, réserver et déplacer des réunions.
“Déplacez le contrat d'Acme au prochain stade.”
Elle lit les pipelines et l'opportunité, puis la met à jour vers le niveau suivant sans perdre les autres champs.
“Réservez une réunion avec Acme jeudi de 10h à 11h pour moi.”
Elle crée la réunion dans le calendrier webCRM avec début, fin et vous comme utilisateur.
“Quels produits figurent sur le devis du contrat 311 ?”
Elle liste les lignes de devis sur l'opportunité avec les produits, quantités et prix.
312 outils pour webCRM
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
add_activity_noteModifie des donnéesAjouter une note (`comment`) à une activité par `activity_id`.create_activityModifie des donnéesCréer une activité (tâche ou suivi). Insérez les champs dans `body` en utilisant les noms de champs de webCRM, par exemple ActivityType, ActivityAction, ActivityNote, plus les champs organisation, responsable et date visibles sur une activité existante.create_api_loginModifie des donnéescreate_api_refreshModifie des donnéescreate_authModifie des donnéescreate_contact_persons_b2_c_postModifie des donnéescreate_contact_persons_by_id_move_postModifie des donnéescreate_crm_loginModifie des donnéescreate_crm_refreshModifie des donnéescreate_deal_moveModifie des donnéescreate_deal_shipmentModifie des donnéescreate_documentModifie des donnéescreate_eventModifie des donnéescreate_meetingModifie des donnéesCréer un rendez-vous dans le calendrier webCRM. Insérez les champs dans `body`, par exemple MeetingStart, MeetingEnd et MeetingUsers (IDs utilisateurs), plus les titres et champs d'organisation visibles sur un rendez-vous existant.create_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité (deal). Insérez les champs dans `body` en utilisant les noms de champs de webCRM, par exemple OpportunityLevel, OpportunityNumber, OpportunityMemo, plus les champs organisation et valeur visibles sur une opportunité existante.create_organisationModifie des donnéesCréer une organisation. Insérez les champs dans `body` en utilisant les noms de champs de webCRM, par exemple OrganisationName, OrganisationCity, OrganisationWww, OrganisationType, OrganisationOwner (ID utilisateur). Retourne le nouveau ID.create_pageModifie des donnéescreate_personModifie des donnéesCréer une personne (contact). Insérez les champs dans `body` en utilisant les noms de champs de webCRM, par exemple PersonName, PersonEmail, PersonTitle, plus le champ de lien vers l'organisation visible sur une personne existante. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.create_price_groupModifie des donnéescreate_productModifie des donnéescreate_product_deliveries_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_events_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_opportunities_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_organisations_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_persons_b2_c_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_persons_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_products_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_products_postModifie des donnéescreate_product_quotation_lines_linked_data_postModifie des donnéescreate_product_support_cases_linked_data_postModifie des donnéescreate_punch_cardModifie des donnéescreate_quoteModifie des donnéescreate_relationModifie des donnéescreate_shipmentModifie des donnéescreate_shipment_moveModifie des donnéescreate_task_moveModifie des donnéescreate_ticketModifie des donnéescreate_userModifie des donnéescreate_user_deliveries_hooks_postModifie des donnéescreate_user_documents_hooks_postModifie des donnéescreate_user_events_hooks_postModifie des donnéescreate_user_meetings_hooks_postModifie des donnéescreate_user_opportunities_hooks_postModifie des donnéescreate_user_organisations_hooks_postModifie des donnéescreate_user_persons_b2_c_hooks_postModifie des donnéescreate_user_persons_hooks_postModifie des donnéescreate_user_products_hooks_postModifie des donnéescreate_user_quotation_lines_hooks_postModifie des donnéescreate_user_relations_hooks_postModifie des donnéescreate_user_support_cases_hooks_postModifie des donnéescreate_user_users_hooks_postModifie des donnéescreate_user_users_postModifie des donnéesdelete_documentSupprime des donnéesdelete_meetingSupprime des donnéesdelete_pageSupprime des donnéesdelete_productSupprime des donnéesdelete_product_deliveries_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_events_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_opportunities_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_organisations_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_persons_b2_c_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_persons_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_products_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_products_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_quotation_lines_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_product_support_cases_linked_data_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_productsTransfère de l’argentdelete_products_deliveries_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_events_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_opportunities_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_organisations_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_persons_b2_c_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_persons_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_products_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_quotation_lines_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_products_support_cases_linked_data_deleteTransfère de l’argentdelete_quoteSupprime des donnéesdelete_task_messagesTransfère de l’argentdelete_userSupprime des donnéesdelete_user_deliveries_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_documents_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_events_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_meetings_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_opportunities_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_organisations_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_persons_b2_c_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_persons_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_products_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_quotation_lines_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_relations_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_support_cases_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdelete_user_users_hooks_by_id_deleteSupprime des donnéesdownload_documentget_activityRécupérer une activité par son ID (`task_id`). Les noms de champs affichés ici sont ceux à utiliser lors de la création ou de la mise à jour des activités.get_budgetget_company_deliveries_by_organisation_by_organisation_id_getget_company_events_by_organisation_by_id_getget_company_persons_b2_c_by_organisation_by_organisation_id_getget_company_persons_by_organisation_by_id_getget_company_products_by_organisation_by_id_getget_company_support_cases_by_organisation_by_organisation_id_getget_contactget_contact_persons_b2_c_by_id_getget_contact_persons_find_by_update_dates_by_start_date_by_end_daget_deal_opportunities_by_pipeline_level_by_pipeline_level_getget_documentget_document_documents_by_entity_type_by_entity_id_getget_eventget_fields_metadataget_meetingget_milestoneget_opportunityRécupérer une opportunité (deal) par son ID (`deal_id`), incluant le niveau, la valeur, le responsable et l'organisation. Les noms de champs affichés ici sont ceux à utiliser lors de la création ou de la mise à jour des opportunités.get_organisationRécupérer une organisation par son ID (`company_id`), avec adresse, propriétaire, type et champs personnalisés. Les noms de champs affichés ici sont ceux à utiliser lors de la création ou mise à jour des organisations.get_overviewget_overview_overviews_by_data_type_getget_pageget_page_punch_entries_by_punch_card_by_punch_card_id_getget_personRécupérer une personne par son ID (`contact_id`), y compris l'organisation à laquelle elle appartient. Les noms de champs affichés ici sont ceux à utiliser lors de la création ou mise à jour des personnes.get_price_groupget_productget_product_deliveries_linked_data_by_id_getget_product_events_linked_data_by_id_getget_product_opportunities_linked_data_by_id_getget_product_organisations_linked_data_by_id_getget_product_persons_b2_c_linked_data_by_id_getget_product_persons_linked_data_by_id_getget_product_products_by_id_getget_product_products_linked_data_by_id_getget_product_quotation_lines_linked_data_by_id_getget_product_support_cases_linked_data_by_id_getget_punch_cardget_quoteget_relationget_revenueget_shipmentget_shipment_deliveries_by_responsible2_by_responsible_id_getget_shipment_opportunities_by_responsible2_by_responsible_id_getget_task_activities_by_status_by_status_getget_task_activities_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_daget_task_deliveries_by_responsible_by_responsible_id_getget_task_deliveries_by_status_by_status_getget_task_deliveries_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_daget_task_events_by_responsible_by_id_getget_task_events_by_status_by_status_getget_task_events_find_by_create_dates_by_start_date_by_end_date_gget_task_opportunities_by_responsible_by_responsible_id_getget_task_opportunities_find_by_create_dates_by_start_date_by_endget_task_organisations_find_by_create_dates_by_start_date_by_endget_task_support_cases_by_responsible_by_responsible_id_getget_task_support_cases_by_status_by_status_getget_task_support_cases_find_by_create_dates_by_start_date_by_endget_the_list_of_meetings_for_an_organisationget_ticketget_ticket_support_cases_by_channel_by_channel_getget_time_expenseget_userget_user_deliveries_hooks_by_id_getget_user_documents_hooks_by_id_getget_user_events_hooks_by_id_getget_user_meetings_hooks_by_id_getget_user_opportunities_hooks_by_id_getget_user_organisations_hooks_by_id_getget_user_persons_b2_c_hooks_by_id_getget_user_persons_hooks_by_id_getget_user_products_hooks_by_id_getget_user_quotation_lines_hooks_by_id_getget_user_relations_hooks_by_id_getget_user_support_cases_hooks_by_id_getget_user_users_by_id_getget_user_users_hooks_by_id_getlist_active_usersLister les utilisateurs actifs de webCRM avec leurs IDs. Utiliser un ID d'utilisateur pour trouver ses activités ou réunions, ou définir un responsable/propriétaire.list_activeslist_activitiesLister les activités (tâches, appels et relances) page par page avec `page` et `limit`.list_activity_notesLister les notes d'une activité, filtré par `activity_id`.list_authslist_budgetslist_by_updatedslist_codeslist_company_eventslist_company_productslist_company_relationslist_company_revenueslist_company_ticketslist_contact_productslist_contact_relationslist_contact_relations_persons_b2_c_by_id_relations_getlist_contactslist_contacts_persons_b2_c_getlist_currency_exchange_rateslist_data_fieldslist_deal_revenueslist_documentslist_eventslist_featureslist_fields_metadatalist_groupslist_meetingsLister les réunions entre `from` et `to`, optionnellement pour un seul `user_id`. Définir `include_recurring` pour inclure les réunions récurrentes.list_milestoneslist_opportunitiesLister les opportunités (deals) page par page avec `page` et `limit`.list_opportunity_quote_linesLister les lignes de devis (produits, quantités, prix) sur une opportunité, filtré par `opportunity_id`.list_organisation_activitiesLister les activités pour une organisation via `organisation_id`.list_organisation_opportunitiesLister les opportunités (deals) pour une organisation via `organisation_id`.list_organisation_personsLister les personnes (contacts) d'une organisation, filtré par `organisation_id`.list_organisationsLister les organisations (sociétés) page par page avec `page` et `limit`.list_overview_reportslist_overviewslist_pageslist_pipelinesLister les pipelines de vente et leurs niveaux, utilisés pour les étapes des opportunités.list_price_group_priceslist_price_groupslist_product_quoteslist_productslist_products_deliveries_linked_data_getlist_products_events_linked_data_getlist_products_opportunities_linked_data_getlist_products_organisations_linked_data_getlist_products_persons_b2_c_linked_data_getlist_products_persons_linked_data_getlist_products_products_getlist_products_products_linked_data_getlist_products_quotation_lines_linked_data_getlist_products_support_cases_linked_data_getlist_punch_cardslist_querieslist_quoteslist_quotes_deliveries_linked_setup_getlist_quotes_events_linked_setup_getlist_quotes_opportunities_linked_setup_getlist_quotes_organisations_linked_setup_getlist_quotes_persons_b2_c_linked_setup_getlist_quotes_persons_linked_setup_getlist_quotes_products_linked_setup_getlist_quotes_quotation_lines_getlist_quotes_quotation_lines_linked_setup_getlist_quotes_support_cases_linked_setup_getlist_relationslist_revenueslist_shipment_quotation_lineslist_shipmentslist_systemslist_ticketslist_time_expenseslist_user_activitiesLister les activités pour lesquelles un utilisateur est responsable, filtré par `user_id`. À utiliser pour « mes tâches ».list_user_eventslist_user_taskslist_userslist_users_deliveries_hooks_getlist_users_documents_hooks_getlist_users_events_hooks_getlist_users_meetings_by_users_getlist_users_meetings_hooks_getlist_users_opportunities_hooks_getlist_users_organisations_hooks_getlist_users_persons_b2_c_hooks_getlist_users_persons_hooks_getlist_users_products_hooks_getlist_users_quotation_lines_hooks_getlist_users_relations_hooks_getlist_users_settings_user_access_getlist_users_support_cases_all_active_getlist_users_support_cases_hooks_getlist_users_users_getlist_users_users_hooks_getlist_valuessearch_personsRechercher des personnes (contacts) par texte dans `input`, tel qu'un nom ou une adresse email. À utiliser pour trouver l'ID d'une personne.search_price_group_filtered_pricessend_messageVisible par d’autressend_message_emailVisible par d’autressend_message_email_supports_postVisible par d’autressend_ticketVisible par d’autressubmit_contactVisible par d’autresupdate_activityModifie des donnéesMettre à jour une activité par son ID `task_id`, par exemple marquer-la comme terminée ou changer sa date. Récupérer l'activité d'abord et la renvoyer dans `body` avec vos modifications, afin que aucun champ ne soit perdu.update_codesVisible par d’autresupdate_companiesVisible par d’autresupdate_contact_persons_b2_c_by_id_putModifie des donnéesupdate_contactsVisible par d’autresupdate_contacts_persons_b2_c_patchVisible par d’autresupdate_dealsVisible par d’autresupdate_documentModifie des donnéesupdate_documentsVisible par d’autresupdate_eventModifie des donnéesupdate_eventsVisible par d’autresupdate_groupsVisible par d’autresupdate_meetingModifie des donnéesMettre à jour une réunion par son ID `meeting_id` avec les champs de `body`, par exemple un nouveau MeetingStart et MeetingEnd.update_meeting_connectionsVisible par d’autresupdate_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité par son ID `deal_id`, par exemple pour la déplacer vers un autre niveau de pipeline. Récupérer l'opportunité d'abord et la renvoyer dans `body` avec vos modifications, afin que aucun champ ne soit perdu.update_organisationModifie des donnéesMettre à jour une organisation par son ID `company_id` avec les champs de `body`. Récupérer d'abord l'organisation et la renvoyer avec vos modifications, afin que aucun champ ne soit perdu.update_pageModifie des donnéesupdate_pagesVisible par d’autresupdate_personModifie des donnéesMettre à jour une personne par son ID `contact_id` avec les champs de `body`. Récupérer d'abord la personne et la renvoyer avec vos modifications, afin que aucun champ ne soit perdu.update_price_groupModifie des donnéesupdate_price_groupsVisible par d’autresupdate_pricesVisible par d’autresupdate_productModifie des donnéesupdate_product_products_by_id_putModifie des donnéesupdate_productsVisible par d’autresupdate_punch_cardModifie des donnéesupdate_punch_cardsVisible par d’autresupdate_quoteModifie des donnéesupdate_quotesVisible par d’autresupdate_relationModifie des donnéesupdate_relationsVisible par d’autresupdate_shipmentModifie des donnéesupdate_shipment_dealModifie des donnéesupdate_shipmentsVisible par d’autresupdate_tasksVisible par d’autresupdate_ticketModifie des donnéesupdate_ticketsVisible par d’autresupdate_userModifie des donnéesupdate_user_users_by_id_putModifie des donnéesupdate_usersVisible par d’autresupdate_valuesVisible par d’autres
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez webCRM dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Collez un jeton d'application webCRM. Vous avez besoin de webCRM Plus ou Enterprise. Connectez-vous à webCRM et allez dans Configuration > Intégration > API > REST, créez un jeton d'application et copiez-le. Vous pouvez limiter ses droits d'accès, par exemple en lecture seule.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans webCRM ?
L'IA peut lire des organisations, des personnes, des opportunités, des lignes de devis, des pipelines, des activités, des notes d'activité, des réunions et des utilisateurs actifs. Elle peut créer et mettre à jour des organisations, des personnes, des opportunités, des activités et des réunions, ainsi que ajouter des notes aux activités.
L'IA voit-elle mes identifiants webCRM ?
Non. Vos identifiants webCRM sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après avoir été sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. La création et la mise à jour des enregistrements peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Vous pouvez également limiter les droits d'accès du jeton d'application dans webCRM. Chaque appel d'outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.
Quel est le coût ?
PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte webCRM.
Quel plan webCRM ai-je besoin ?
L'accès API nécessite webCRM Plus ou Enterprise. Vous créez le jeton d'application sous Configuration > Intégration > API > REST. Lors de sa création, vous pouvez limiter ses droits d'accès, par exemple en lecture seule, au-delà des outils que vous activez dans PipMCP.
Intégrations associées
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