Intégration · CRM et ventes
Connecter Claude et ChatGPT à Virtuous CRM
Demandez à votre IA ce qu'un donateur a donné, quelles relances sont dues ou enregistrez un don dans Virtuous CRM. Elle peut rechercher des contacts, lire les dons, les dons récurrents et les engagements, ainsi que consulter les projets. Elle peut également ajouter des notes, des balises et des rappels, afin que le travail des donateurs soit enregistré sans avoir à cliquer sur des enregistrements.
Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.
Essayez de demander
“Qu'est-ce que la Fondation Hansen Family nous a donné ?”
L'IA recherche le contact et liste ses dons avec le montant, la date et le type.
“Enregistrer un chèque de 500 USD du contact 2291 au projet Eau propre.”
Elle trouve le projet et enregistre le don avec le donateur, la date, le montant et la désignation. Cela n'enregistre que le don dans Virtuous et ne facture personne.
“Quelles relances sont dues ?”
Elle liste vos rappels actifs afin que vous puissiez voir avec qui contacter en premier.
Ce que votre IA peut faire
Donateurs et contacts
Rechercher, créer et mettre à jour des contacts et les individus qui les composent, ainsi que leurs adresses, e-mails et numéros de téléphone.
Dons et projets
Lire et rechercher les dons, voir les dons récurrents et les engagements, enregistrer ou mettre à jour des dons, et consulter les projets auxquels ils sont destinés.
Notes, balises et rappels
Ajouter des notes et des balises aux contacts, lister les rappels actifs, en créer de nouveaux et les marquer comme terminés.
“Rappel de remercier Maria Lopez pour son engagement mardi prochain.”
Elle trouve le contact de Maria et crée un rappel avec un message et une date d'échéance.
“Ajouter une note que nous avons rencontré les Olsens au gala, et les baliser Major Donor.”
Elle ajoute une note au contact, trouve la balise dans votre liste de balises et balaise le contact.
“John Smith a-t-il un don récurrent ou un engagement ouvert ?”
Elle lit les dons récurrents et les engagements du contact et les résume.
290 outils pour Virtuous CRM
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
add_contact_addressModifie des donnéesAjouter une adresse à un contact via `contact_id` : `address1`, `city`, `state`, `postal`, `country`, optionnel `label` et `set_as_primary`.add_contact_methodModifie des donnéesAjouter un email ou téléphone à une personne : `contact_individual_id`, `type` (type email/téléphone), `value`, optionnel `is_opted_in` et `set_as_primary`.add_contact_tagModifie des donnéesÉtiqueter un contact : `contact_id` et `tag_id`.complete_reminderModifie des donnéesMarquer un rappel comme terminé avec `completed_id` (l'ID du rappel), optionnellement en enregistrant une `note`, `note_type_name` et `time_spent`.create_a_batch_of_gift_transactionsModifie des donnéescreate_a_gift_transactionModifie des donnéescreate_a_project_noteModifie des donnéescreate_a_reversing_transactionModifie des donnéescreate_batchVisible par d’autrescreate_bulkVisible par d’autrescreate_communicationModifie des donnéescreate_contactModifie des donnéesCréer un contact : `contact_type`, `name` et `contact_individuals` avec prénom, nom et méthodes de contact, plus l'optionnel `contact_addresses`. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.create_contact_individualModifie des donnéescreate_contact_individual_avatarModifie des donnéescreate_contact_noteModifie des donnéesAjouter une note à un contact : `contact_id`, `note`, `type`, optionnel `note_date_time`, `important`, `private` et `time_spent`.create_contact_postModifie des donnéescreate_contact_referenceModifie des donnéescreate_dealModifie des donnéescreate_deal_organizerModifie des donnéescreate_deal_volunteerModifie des donnéescreate_eventModifie des donnéescreate_event_attendeeModifie des donnéescreate_event_contactModifie des donnéescreate_full_giftModifie des donnéescreate_giftModifie des donnéesEnregistrer un don dans Virtuous : `body` avec `contactId`, `giftType`, `giftDate`, `amount`, optionnel `giftDesignations` (projet et montant), `segmentId` et `notes`. Enregistre un don, ne facture personne.create_gift_askModifie des donnéescreate_grantModifie des donnéescreate_many_project_expensesVisible par d’autrescreate_milestoneModifie des donnéescreate_paymentModifie des donnéescreate_payment_postModifie des donnéescreate_planned_giftModifie des donnéescreate_pledgeModifie des donnéescreate_premiumModifie des donnéescreate_projectModifie des donnéescreate_project_expenseModifie des donnéescreate_project_roleSupprime des donnéescreate_proximityModifie des donnéescreate_recurringModifie des donnéescreate_recurring_giftModifie des donnéescreate_relationshipModifie des donnéescreate_reminderModifie des donnéesCréer un rappel (tâche de suivi) pour un contact : `contact_id`, `message`, `due_date`, optionnel `task_type`, `description` et `owner_email`.create_searchModifie des donnéescreate_segmentModifie des donnéescreate_taskModifie des donnéescreate_tributeModifie des donnéescreate_volunteer_attendanceModifie des donnéescreate_webhookSupprime des donnéesdelete_a_project_noteSupprime des donnéesdelete_addressSupprime des donnéesdelete_contact_categorySupprime des donnéesdelete_contact_individualSupprime des donnéesdelete_contact_individual_categorySupprime des donnéesdelete_contact_methodSupprime des donnéesdelete_contact_referenceSupprime des donnéesdelete_contact_tagSupprime des donnéesdelete_dealSupprime des donnéesdelete_deal_attendanceSupprime des donnéesdelete_deal_organizerSupprime des donnéesdelete_deal_volunteerSupprime des donnéesdelete_eventSupprime des donnéesdelete_event_attendeeSupprime des donnéesdelete_event_contactSupprime des donnéesdelete_giftSupprime des donnéesdelete_grantSupprime des donnéesdelete_messageSupprime des donnéesdelete_organization_group_contactSupprime des donnéesdelete_project_roleSupprime des donnéesdelete_relationshipSupprime des donnéesdelete_webhookSupprime des donnéesget_a_contact_by_reference_source_and_idget_a_gift_by_transaction_source_and_idget_a_grant_by_reference_idget_a_project_using_a_unique_codeget_a_segment_using_a_unique_codeget_addressget_by_campaignget_by_referenceget_by_tagget_campaignget_codeget_communicationget_contactRécupérer un contact via `contact_id`, avec individus, adresses, méthodes de contact, totaux de dons et champs personnalisés.get_contact_individualRécupérer une personne individuelle via `contact_individual_id`, avec nom, date de naissance et méthodes de contact.get_contact_methodget_contact_method_typesget_contact_note_typesget_custom_collections_for_individualsget_custom_fields_availableget_dealget_deal_attendanceget_deal_organizerget_deal_volunteerget_emailsVisible par d’autresget_eventget_event_attendeeget_event_attendee_custom_fields_availableget_event_contactget_event_custom_fields_availableget_get_steps_by_campaign_idget_giftRécupérer un don via `gift_id`, avec montant, date, type, désignations vers des projets et le donateur.get_gift_askget_gift_ask_custom_fields_availableget_gift_asks_for_a_contactget_gift_custom_fields_availableget_gift_search_fieldsListe des champs et opérateurs utilisables dans les conditions de search_gifts.get_gifts_for_a_contact_by_reference_idget_grantget_grant_custom_fields_availableget_grants_for_a_contactget_messageget_notes_for_a_projectget_organizationRécupérer les détails de l'organisation Virtuous connectée. À utiliser pour confirmer le compte dans lequel vous travaillez.get_organization_groupget_organization_groups_for_a_contactget_passthrough_gifts_for_a_contactget_paymentget_planned_giftget_planned_gift_custom_fields_availableget_planned_gifts_for_a_contactget_pledgeget_pledge_custom_fields_availableget_premiumget_premium_custom_fields_availableget_projectRécupérer un projet via `project_id`, avec code, type, objectif et statut.get_project_custom_fields_availableget_project_expenseget_project_noteget_project_note_typesget_project_roleget_project_role_typesget_project_roles_for_a_contactget_project_roles_for_a_projectget_project_statusModifie des donnéesget_project_typesget_receiptget_recurring_giftget_recurring_gift_custom_fields_availableget_relationship_typesget_relationships_for_a_contactget_segmentget_task_typesget_the_contact_addresses_for_a_contactget_the_event_typesget_the_important_notes_for_a_contactget_the_segments_for_a_contactget_webhooklist_1slist_2slist_active_remindersLister vos rappels actifs (suivis à venir).list_categorieslist_channel_typeslist_communication_typeslist_companieslist_contact_activeslist_contact_giftsLister les dons (donations) reçus par un contact, via `contact_id`.list_contact_inactiveslist_contact_individual_avatarslist_contact_individualsLister les individus (personnes) appartenant à un contact via `contact_id`.list_contact_notesLister les notes sur un contact via `contact_id`.list_contact_pledgesLister les engagements (dons promis) d'un contact via `contact_id`.list_contact_recurring_giftsLister les dons récurrents (donations mensuelles ou annuelles) d'un contact via `contact_id`.list_contact_remindersLister les rappels manuels ouverts d'un contact via `contact_id`.list_contact_tagsListe les tags sur un contact, par `contact_id`.list_custom_fieldslist_custom_fields_2list_custom_fields_getlist_deal_organizerslist_deal_volunteerslist_dealslist_event_attendeeslist_event_contactslist_eventslist_followingslist_gift_ask_giftslist_grant_giftslist_milestoneslist_non_cash_gift_typeslist_organization_group_contactslist_organization_groupslist_permissionslist_planned_gift_giftslist_prefixeslist_project_expenseslist_receiptslist_related_typeslist_reminder_frequencieslist_reminder_sourceslist_reminderslist_savedslist_tagsListe toutes les balises de votre compte Virtuous. À utiliser pour trouver une `tag_id`.list_taskslist_typeslist_volunteer_attendancessearch_campaignsModifie des donnéessearch_campaigns_optionssearch_campaigns_queryModifie des donnéessearch_communicationsModifie des donnéessearch_communications_optionssearch_contact_individualssearch_contact_individuals_optionssearch_contact_individuals_queryModifie des donnéessearch_contactsModifie des donnéesRecherche des contacts (donateurs, ménages, organisations) par nom, adresse e-mail ou autre texte dans `search`. À utiliser pour trouver un ID de contact.search_contacts_2search_contacts_optionssearch_contacts_queryModifie des donnéessearch_custom_fieldsModifie des donnéessearch_dealsModifie des donnéessearch_deals_optionssearch_email_listsVisible par d’autressearch_event_attendeesModifie des donnéessearch_event_attendees_optionssearch_eventssearch_events_optionssearch_events_queryModifie des donnéessearch_gift_asksModifie des donnéessearch_gift_asks_optionssearch_gift_designationsModifie des donnéessearch_gift_designations_optionssearch_giftsModifie des donnéesRecherche de dons avec `groups` de `conditions` (chaque l'un des `parameter`, `operator` et `value`). Appelez get_gift_search_fields d'abord pour les paramètres valides.search_grantsModifie des donnéessearch_grants_optionssearch_messagesModifie des donnéessearch_messages_optionssearch_planned_giftsModifie des donnéessearch_planned_gifts_optionssearch_pledgesModifie des donnéessearch_pledges_optionssearch_premiaModifie des donnéessearch_premia_optionssearch_premia_queryModifie des donnéessearch_projectsModifie des donnéesRecherche de projets (fonds et désignations vers lesquels vont les dons) par texte dans `search`.search_projects_optionssearch_projects_queryModifie des donnéessearch_recurring_giftsModifie des donnéessearch_recurring_gifts_optionssearch_segmentsModifie des donnéessearch_tagsModifie des donnéessearch_tasksModifie des donnéessearch_tasks_optionssearch_tributessearch_volunteerssearch_volunteers_optionssearch_volunteers_queryModifie des donnéessend_an_email_to_a_list_of_contactsVisible par d’autressend_contact_individual_listVisible par d’autressend_listVisible par d’autressend_messageVisible par d’autresupdate_a_project_noteModifie des donnéesupdate_addressModifie des donnéesupdate_archiveModifie des donnéesupdate_cancelModifie des donnéesupdate_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact avec `contact_id` : nom, nom informel, type, description, site web ou champs personnalisés.update_contact_categoryModifie des donnéesupdate_contact_individualModifie des donnéesMettre à jour une personne physique avec `contact_individual_id` : nom, préfixe, genre, date de naissance, bannière décédée ou champs personnalisés.update_contact_individual_categoryModifie des donnéesupdate_contact_methodModifie des donnéesupdate_dealModifie des donnéesupdate_deal_attendanceModifie des donnéesupdate_decrementModifie des donnéesupdate_dismissedModifie des donnéesupdate_eventModifie des donnéesupdate_event_attendeeModifie des donnéesupdate_giftModifie des donnéesMettre à jour un don enregistré avec `gift_id` et un `body` des champs à modifier, tels que montant, date, notes ou désignations.update_gift_askModifie des donnéesupdate_giftsVisible par d’autresupdate_grantModifie des donnéesupdate_incrementModifie des donnéesupdate_messageModifie des donnéesupdate_milestoneModifie des donnéesupdate_organization_group_contactModifie des donnéesupdate_planned_giftModifie des donnéesupdate_pledgeModifie des donnéesupdate_premiumModifie des donnéesupdate_projectModifie des donnéesupdate_project_balancesVisible par d’autresupdate_project_expenseModifie des donnéesupdate_project_roleSupprime des donnéesupdate_projectsVisible par d’autresupdate_recurringModifie des donnéesupdate_recurring_giftModifie des donnéesupdate_relationshipModifie des donnéesupdate_segmentModifie des donnéesupdate_switchesVisible par d’autresupdate_toggle_followModifie des donnéesupdate_tributeModifie des donnéesupdate_unarchiveModifie des donnéesupdate_webhookSupprime des donnéesupdate_webhook_activesTransfère de l’argentupdate_write_offModifie des données
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Virtuous CRM dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Collez une clé API Virtuous. Dans Virtuous, ouvrez la section Clés API dans Paramètres et cliquez sur Créer une clé. Donnez-lui un nom, choisissez un groupe de permissions, sauvegardez, puis affichez et copiez la clé.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans Virtuous CRM ?
L'IA peut rechercher et lire des contacts, des individus, des dons, des dons récurrents, des engagements, des notes, des balises, des projets et des rappels. Elle peut créer et mettre à jour des contacts et des individus, ajouter des adresses, des méthodes de contact, des notes et des balises, enregistrer et mettre à jour des dons, ainsi que créer et terminer des rappels.
L'IA voit-elle ma clé API Virtuous ?
Non. Vos identifiants Virtuous sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.
Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?
Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Enregistrer ou modifier des dons affecte vos registres et peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.
Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?
Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.
Quel est le coût ?
PipMCP dispose d'un plan gratuit, pas de carte bancaire requise pour débuter. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Virtuous.
L'enregistrement d'un don facture-t-il le donateur ?
Non. L'outil create_gift enregistre un don déjà réalisé dans Virtuous (donateur, date, montant, désignation). Il ne traite pas de paiement ni ne facture personne.
Intégrations associées
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