Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à vcita

Demandez à votre IA qui est réservé cette semaine, quand un membre du personnel est libre ou ce qu'un client a été facturé, et obtenez la réponse depuis vcita. Il peut rechercher des clients, des rendez-vous, des factures, des devis, des paiements et des dossiers, ainsi que vérifier la disponibilité des services et du personnel. Il peut également ajouter et mettre à jour des clients, réserver ou déplacer des rendez-vous, créer des factures et enregistrer ou rembourser des paiements.

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Essayez de demander

“Quels rendez-vous sont programmés pour la semaine prochaine ?”
L'IA liste les rendez-vous programmés triés par heure de début, avec le client, le service et le personnel.
“Quand peut-on réserver une consultation en jeudi ?”
Il trouve le service et liste ses créneaux horaires ouverts pour ce jour-là.
“Réservez John Park avec Maria pour une consultation en jeudi à 10:00.”
Il trouve le client, le service et le membre du personnel et réserve le rendez-vous. Le client peut être notifié.

Ce que votre IA peut faire

Clients et dossiers

Rechercher, créer et mettre à jour des clients, lister leurs factures, devis, paiements et dossiers, et ajouter des notes aux dossiers.

Rendez-vous et disponibilité

Lister les rendez-vous, vérifier la disponibilité du service et du personnel, et réserver, déplacer ou annuler des réservations.

Factures et paiements

Créer des factures, lister les factures, devis et paiements, enregistrer les paiements reçus et rembourser des paiements.

“Facturez Lena Berg pour 2 séances de coaching à 120 USD et envoyez-la par email.”
Il crée la facture avec les articles, la devise et l'échéance et l'envoie par email au client.
“Lena a payé 240 USD par virement bancaire. Enregistrez-le.”
Il enregistre le paiement et peut lui envoyer un reçu par email. Le client n'est pas débité.
“Quels devis sont approuvés ?”
Il liste les devis avec l'état approuvé, afin que vous puissiez voir lesquels facturer.

229 outils pour vcita

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_matter_noteModifie des donnéesAjouter une note (`note` {content}) à un dossier via `matter_uid`.
approve_bookingVisible par d’autres
archive_couponVisible par d’autres
archive_productSupprime des données
archive_product_external_calendarSupprime des données
book_appointmentModifie des donnéesRéserver un rendez-vous pour un client (`client_id`) avec un membre du personnel (`staff_id`) pour un service (`service_id`) à `start_time` (ISO 8601), dans votre `business_id`. Le client peut être notifié de la réservation.
cancel_a_booking_businessTransfère de l’argent
cancel_bookingSupprime des donnéesAnnuler une réservation (rendez-vous ou inscription à un événement) via `booking_id` dans `business_id`. Le client est notifié et cela ne peut pas être annulé.
cancel_cartSupprime des données
cancel_client_package_redemptionTransfère de l’argent
cancel_invoiceSupprime des données
cancel_scheduled_payments_ruleSupprime des données
cancel_waitlistTransfère de l’argent
create_a_paymentgatewayassignmentModifie des données
create_an_invoiceModifie des données
create_appointmentModifie des données
create_bookingModifie des données
create_bulkVisible par d’autres
create_cardModifie des données
create_card_requestModifie des données
create_cartModifie des données
create_categoryModifie des données
create_clientModifie des donnéesAjouter un nouveau client avec `first_name` et un nom de famille, email, téléphone, adresse, `status` (lead, client fidèle, loyal, inactif) et des étiquettes.
create_client_packageModifie des données
create_contact_matterModifie des données
create_couponModifie des données
create_coupon_applyModifie des données
create_coupon_expireModifie des données
create_credit_noteModifie des données
create_depositModifie des données
create_invoiceModifie des donnéesCréer une facture pour un client (`client_id`) avec `items` (titre, montant, quantité), `currency`, `address`, `issued_at` et `due_date`. Définir `send_email` sur 'Oui' pour l'envoyer par email au client.
create_leadgenModifie des données
create_matter_collaboratorModifie des données
create_matter_tagModifie des données
create_messageModifie des données
create_new_invoiceModifie des données
create_new_paymentModifie des données
create_orderModifie des données
create_packageModifie des données
create_payment_gatewayModifie des données
create_payment_matchModifie des données
create_payment_planModifie des données
create_payoutModifie des données
create_productModifie des données
create_quoteModifie des données
create_removeModifie des données
create_resourceModifie des données
create_resource_typeModifie des données
create_saleModifie des données
create_scheduled_payments_ruleModifie des données
create_serviceModifie des données
create_settingModifie des données
create_taxModifie des données
create_tax_bulkVisible par d’autres
create_time_slotModifie des données
create_viewModifie des données
create_waitlistModifie des données
delete_cardSupprime des données
delete_couponSupprime des données
delete_customerSupprime des données
delete_depositSupprime des données
delete_matter_collaboratorSupprime des données
delete_matter_messageSupprime des données
delete_matter_tagsTransfère de l’argent
delete_messageSupprime des données
delete_payment_gatewaySupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_resourceSupprime des données
delete_resource_typeSupprime des données
delete_tagsTransfère de l’argent
delete_taxSupprime des données
delete_tax_bulksTransfère de l’argent
delete_time_slotSupprime des données
delete_viewSupprime des données
get_appointmentObtenir un rendez-vous via `appointment_id` : client, service, membre du personnel, heure et statut.
get_card_new_card
get_card_request
get_cart
get_checkout
get_clientObtenir un client via `customer_id` (l'ID du client), avec les coordonnées de contact, le statut, les étiquettes et la source.
get_client_package
get_client_package_get
get_client_setting
get_credit_note
get_current_payment_settings
get_deposit
get_deposit_get
get_event_attendance
get_event_instance
get_invoiceObtenir une facture via `invoice_id`, avec les articles, les totaux, le statut et les paiements.
get_invoice_by_id
get_matterObtenir un dossier via `uid`, avec son client, ses champs et son statut.
get_matter_message
get_message
get_order
get_package
get_package_get
get_payment
get_payment_by_id
get_payment_gateway
get_payment_plan
get_payment_request
get_payment_requests_list
get_payment_status_coupon
get_payout
get_product
get_quote
get_resource
get_resource_type
get_sale
get_scheduled_payments_rule
get_scheduling_form_form
get_service
get_services_availabilityObtenir les créneaux libres entre `start_date` et `end_date`, éventuellement pour des `service_ids` ou `staff_ids_array` spécifiques.
get_staff_availabilityObtenir les disponibilités des membres d'équipe (`staff_ids_array`) entre `start_date` et `end_date`.
get_tax
get_transaction
get_view
list_appointmentsLister les rendez-vous, filtrés par `client_id` ou `state` (planifiés, terminés, annulés, refusés...), triés selon `sort` (ex: start_at:ASC). Utiliser `page` et `limit` pour la pagination.
list_availability_slots
list_bookings
list_business_availabilities
list_cards
list_catalog_packages
list_categories
list_client_estimatesLister les devis pour un client via `client_id`.
list_client_invoicesLister les factures d'un client via `client_id`.
list_client_mattersLister les dossiers appartenant à un client via `client_uid`.
list_client_payment_cards
list_client_paymentsLister les paiements effectués par un client via `client_id`.
list_coupons
list_credit_notes
list_estimatesLister les devis (devis), filtrés par `filter` sur l'état (émis, approuvé, brouillon, facturé, refusé) ou les dates.
list_invoicesLister des factures, filtrées par `filter` sur l'état (émise, brouillon, refusée) ou les dates, triées avec `sort`. Utiliser `page` et `limit` pour paginer.
list_matter_collaborators
list_matter_notesLister les notes associées à un dossier via `matter_uid`.
list_matter_tags
list_messages
list_packages
list_payment_gateways
list_payment_plans
list_payment_request_checkouts
list_paymentsLister des paiements, filtrés par `filter` sur l'état (payé, en attente, échoué, remboursé...) ou la date de création.
list_payments_2
list_payments_widgets
list_possible_merge_masters
list_primary_provider_connected_applications
list_resource_types
list_resources
list_scheduled_payments_rules
list_service_availabilities
list_servicesLister les services que les clients peuvent réserver, pour votre vcita `business_id`.
list_settings
list_taxes
list_view_filters
list_views
list_views_columns
record_paymentModifie des donnéesEnregistrer un paiement d'un client (`client_id`) avec `title`, `amount`, `currency` et `payment_method` (Espèces, Virement bancaire, Chèque, Autre...). Cela enregistre l'argent reçu ; il ne facture pas le client. `send_receipt` leur envoie un récépissé.
refund_paymentModifie des donnéesRembourser un paiement : dans `refund`, passer `payment_uid` et optionnellement `amount` (par défaut, le montant restant). Cela retourne l'argent au client et ne peut pas être annulé ; définir `record_refund` sur 'Oui' uniquement pour journaliser un remboursement déjà effectué ailleurs.
reschedule_bookingModifie des donnéesModifier une réservation via `booking_id` (passer le même ID que `body_booking_id`) dans `business_id` : nouveau `start_time`, durée, titre, prix ou message. `notify_client` envoie un email au client concernant la modification.
restore_couponModifie des données
retrieve_payments_forecast_data
search_cards
search_client_packages
search_clientsTrouver des clients via `search_term` en matchant le champ dans `search_by` (email, téléphone ou uid), ou lister les clients récemment mis à jour avec `updated_at`. Utiliser `page` et `limit` pour la pagination.
search_deposits
search_deposits_get
search_invoices
search_mattersRechercher des dossiers (tâches de travail/client ou conversations) avec `filter`, par exemple filter[advanced][startwith]=john pour correspondre au nom, email ou téléphone.
search_orders
search_payment_requests
search_payments
search_products
search_searches
send_a_client_messageModifie des données
send_payment_request_linkVisible par d’autres
submit_bookingVisible par d’autres
submit_cardVisible par d’autres
submit_merge_clientsSupprime des données
update_apply_defaultsVisible par d’autres
update_booking_rsvp_stateModifie des données
update_bulk_createsVisible par d’autres
update_bulk_deactivatesVisible par d’autres
update_bulksVisible par d’autres
update_cardModifie des données
update_cards_sessionModifie des données
update_cart_cart_completedsVisible par d’autres
update_checkoutsVisible par d’autres
update_clientModifie des donnéesMettre à jour un client via `customer_id` : nom, email, téléphone, adresse, statut, balises ou champs personnalisés. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_client_packageModifie des données
update_client_packages_usageModifie des données
update_client_packages_usage_updateModifie des données
update_client_settingModifie des données
update_connectsVisible par d’autres
update_couponModifie des données
update_depositModifie des données
update_disconnectsVisible par d’autres
update_invoiceModifie des données
update_matterModifie des données
update_matter_messageModifie des données
update_matter_nestsVisible par d’autres
update_matter_reassignsVisible par d’autres
update_messageModifie des données
update_orderModifie des données
update_packageModifie des données
update_paymentModifie des données
update_payment_gatewayModifie des données
update_payment_planModifie des données
update_payment_requestModifie des données
update_payment_status_apply_couponsVisible par d’autres
update_payoutTransfère de l’argent
update_productModifie des données
update_quoteModifie des données
update_reordersVisible par d’autres
update_report_sync_statusesVisible par d’autres
update_resourceModifie des données
update_resource_typeModifie des données
update_scheduled_payments_ruleModifie des données
update_settingsVisible par d’autres
update_settings_default_currencyVisible par d’autres
update_start_exportsVisible par d’autres
update_stop_importsVisible par d’autres
update_tagsVisible par d’autres
update_taxModifie des données
update_tax_bulksVisible par d’autres
update_time_slotModifie des données
update_transactionModifie des données
update_viewModifie des données
upload_appModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez vcita dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre jeton d'API vcita. Votre compte vcita doit avoir accès API. Dans vcita, allez dans Paramètres > Intégrations et cliquez sur Connecter sur la tuile Webhooks pour voir le jeton. Il est également affiché sur la page Informations de l'entreprise.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans vcita ?

L'IA peut rechercher et lire des clients, des rendez-vous, des factures, des devis, des paiements, des services et des dossiers, ainsi que vérifier la disponibilité du service et du personnel. Elle peut créer et mettre à jour des clients, réserver, déplacer et annuler des réservations, créer des factures, enregistrer et rembourser des paiements, et ajouter des notes aux dossiers.

L'IA voit-elle mes identifiants vcita ?

Non. Vos identifiants vcita sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous les ayez sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés pour commencer en lecture seule. Annuler une réservation et rembourser un paiement ne peuvent pas être annulés et affectent le client ; ils nécessitent donc votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte vcita.

Mon compte vcita a-t-il besoin d'accès API ?

Oui. Le jeton API n'est disponible que sur les comptes avec accès API. Une fois obtenu, il se trouve dans Paramètres > Intégrations sur la tuile Webhooks et sur la page Informations de l'entreprise. Vous le collez une seule fois dans PipMCP.