Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Usherpa

Demandez à votre IA quelle échéance de prêt approche, quels contacts ont des anniversaires ce mois-ci ou ajoutez une note à un contact dans Usherpa. Elle peut créer et mettre à jour les contacts, ajouter des adresses, numéros de téléphone, notes, groupes et contacts liés, ainsi que définir des champs personnalisés. Elle lit également les membres, les détails du prêt, les contrôles de prêt et les types de referral.

Connecter Usherpa gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quels anniversaires de prêts tombent dans les 30 prochains jours ?”
L'IA trouve le membre et liste les anniversaires de prêts financés entre aujourd'hui et 30 jours plus tard.
“Quels mes contacts ont des anniversaires en juin ?”
Elle liste les contacts ayant des anniversaires dans ce mois pour le membre.
“Ajouter une note à John Smith : appelé au sujet du refinancement, rappeler vendredi.”
Elle trouve le contact et ajoute la note.

Ce que votre IA peut faire

Contacts

Trouver, créer et mettre à jour des contacts, ajouter adresses, téléphones, notes et contacts liés, placer des contacts dans des groupes et définir des champs personnalisés.

Prêts et dates

Lister les détails du prêt, les anniversaires de prêts financés, les contrôles de prêt et les anniversaires de contact pour un membre.

Membres et configuration

Lister les membres, groupes, champs personnalisés, types de referral, types de contact et paquets marketing, ainsi que lire vos informations d'entreprise.

“Créer un contact pour Maria Lopez et la mettre dans le groupe Clients passés.”
Elle consulte les types de contact et les paquets, crée le contact et l'ajoute au groupe.
“Ajouter l'épouse de Maria, Carlos, en tant que co-emprunteur.”
Elle ajoute un contact lié à son enregistrement existant.
“Quels contrôles de prêt sont dus ce trimestre ?”
Elle liste les contrôles de prêt dus pour le membre entre les mois que vous donnez.

43 outils pour Usherpa

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_contact_addressModifie des donnéesAjouter une adresse à un contact : `member_id`, `contact_id`, `address_type`, `address1`, `city`, `state` et `postal_code`.
add_contact_noteModifie des donnéesAjouter une `note` à un contact via `member_id` et `contact_id`.
add_contact_phoneModifie des donnéesAjouter un numéro de téléphone à un contact : `member_id`, `contact_id`, `phone_type` et `number`.
add_contact_to_groupModifie des donnéesAjouter un contact à un `group` via `member_id` et `contact_id`.
add_related_contactModifie des donnéesAjouter une personne supplémentaire (par exemple conjoint ou coprestataire) à un contact existant donné par `parent_id`, avec `member_id` et `last_name` requis.
create_a_custom_fieldModifie des données
create_a_groupModifie des données
create_a_new_referral_typeModifie des données
create_addmarketinglevelModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un contact pour un membre : `member_id`, `last_name`, `contact_type` et `package_id` sont requis ; ainsi que prénom, email, téléphones, adresse, anniversaire, groupes et drapeaux de non-contact.
create_creatememberModifie des données
create_importloanModifie des données
create_userModifie des données
delete_a_custom_fieldTransfère de l’argent
delete_contactTransfère de l’argentSupprimer définitivement un contact via `member_id` et `contact_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_deleteaddressesTransfère de l’argent
delete_deletecustomfieldsTransfère de l’argent
delete_deletefromgroupsTransfère de l’argent
delete_deletegroupsTransfère de l’argent
delete_deletemarketinglevelsTransfère de l’argent
delete_deletephonesTransfère de l’argent
delete_deletereferraltypesTransfère de l’argent
delete_removemembersTransfère de l’argent
delete_removeusersTransfère de l’argent
get_company_infoObtenir les informations de l'entreprise du compte Usherpa connecté.
list_contact_birthdaysLister les contacts ayant des anniversaires dans une période donnée `month` pour un `member_id`.
list_contact_types_and_packagesLister les types de contact et les packs marketing disponibles (nécessaires lors de la création de contacts).
list_contactsLister ou trouver des contacts pour un `member_id`, filtrés par prénom, nom, entreprise, type de contact, date de création ou `contact_id`, avec `limit` et `offset`.
list_custom_fieldsLister les champs personnalisés définis pour un membre par `member_id`.
list_groupsLister les groupes de contact d'un membre via `member_id`.
list_loan_anniversariesLister les anniversaires des prêts financés pour un `member_id` entre `start_date` et `end_date`.
list_loan_checkupsLister les rappels de prêt dus pour un `member_id` entre `start_month` et `end_month`.
list_loan_detailsLister les détails de prêt des contacts pour un `member_id`, filtrés par plage de dates, type de prêt, montant, objectif ou taux d'intérêt.
list_membersLister les membres Usherpa (les utilisateurs dont vous gérez les contacts), optionnellement par prénom ou nom. Utilisez cela pour trouver le `member_id` dont ont besoin les autres outils.
list_referral_typesLister les types de parrainage définis pour un membre par `member_id`.
set_contact_custom_fieldVisible par d’autresDéfinir la valeur `value` d'un champ personnalisé (via `name`) sur un contact via `member_id` et `contact_id`.
update_contactVisible par d’autresMettre à jour un contact via `member_id` et `contact_id` : nom, email, téléphones, adresse, anniversaire, groupes et bannières « ne pas contacter ».
update_contact_addressVisible par d’autresMettre à jour l'adresse d'un contact donné par `address_type`, `member_id` et `contact_id`.
update_contact_phoneVisible par d’autresMettre à jour le numéro de téléphone d'un contact donné par `phone_type`, `member_id` et `contact_id`.
update_usersVisible par d’autres
update_users_custom_fieldVisible par d’autres
update_users_member_change_custom_field_nameVisible par d’autres
update_users_member_update_referral_typeVisible par d’autres

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Usherpa dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Usherpa. Usherpa émet des clés API sur demande : envoyez un email à [email protected] avec l'objet « Demande de clé API Usherpa », le nom complet de votre entreprise et un nom pour la clé. Usherpa envoie la clé dans les 24 heures.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Usherpa ?

L'IA peut lire les membres, contacts, groupes, champs personnalisés, types de referral, types de contact et paquets, détails du prêt, anniversaires de prêt, contrôles de prêt, anniversaires de contact et vos informations d'entreprise. Elle peut créer et mettre à jour des contacts, ajouter adresses, numéros de téléphone, notes, groupes et contacts liés, définir des champs personnalisés et supprimer un contact si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle mes identifiants Usherpa ?

Non. Vos identifiants Usherpa sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous les ayez sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. La mise à jour des coordonnées peut nécessiter votre approbation, et la suppression d'un contact est définitive et peut aussi requérir une approbation. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Usherpa.

Comment obtenir une clé API Usherpa ?

Usherpa émet des clés sur demande. Envoyez un email à [email protected] avec l'objet « Demande de clé API Usherpa », le nom complet de votre entreprise et un nom pour la clé. Usherpa envoie la clé sous 24 heures, que vous copiez dans PipMCP.