Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Upsales

Demandez à votre IA quelles affaires vont se conclure, pour passer une opportunité au stade suivant ou pour enregistrer un appel avec un client. Elle fonctionne avec les entreprises, contacts, commandes et opportunités d'Upsales, les stades, tâches, rendez-vous, produits, tickets de support et commentaires, en utilisant les filtres pris en charge par Upsales.

Connecter Upsales gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles opportunités ouvertes se concluent ce mois-ci et quelle est leur valeur ?”
L'IA liste les opportunités avec une probabilité entre 1 et 99 et une date de clôture ce mois-ci, incluant l'entreprise, le stade et la valeur.
“Passer l'affaire Acme au stade Négociation et définir la probabilité à 60.”
Elle trouve l'opportunité, récupère l'ID du stade et met à jour le stade ainsi que la probabilité.
“Enregistrer un appel avec Mette chez Nordic Foods et définir une tâche de suivi pour vendredi.”
Elle trouve l'entreprise et le contact, crée la tâche d'appel téléphonique et une tâche à faire datée du vendredi.

Ce que votre IA peut faire

Entreprises et contacts

Filtrer, créer et mettre à jour les entreprises et contacts, incluant gestionnaires de compte, champs personnalisés et numéros d'organisation.

Pipeline et commandes

Lister et mettre à jour les opportunités et commandes par stade, probabilité, date ou valeur, et créer de nouvelles avec des lignes de produits.

Tâches, réunions et tickets

Créer et clore des tâches, réserver des rendez-vous, gérer des tickets de support et ajouter des commentaires.

“Réserver une réunion avec Acme mardi prochain de 10h à 11h.”
Elle crée un rendez-vous avec le bon type de rendez-vous, l'entreprise, les contacts et les utilisateurs.
“Quels tickets de support sont ouverts pour Nordic Foods ?”
Elle liste les tickets pour l'entreprise filtrés par statut, incluant titre, priorité et assigné.
“Ajouter une note à Acme indiquant que la renouvellement est attendu au T3.”
Elle crée un commentaire sur l'entreprise avec vous comme auteur.

37 outils pour Upsales

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_ticket_commentModifie des donnéesAjoutez un message à un ticket. Avec isPublic true, le client reçoit cela comme réponse ; avec false, il reste une note interne.
create_appointmentModifie des donnéesRéservez un rendez-vous avec heure de début et fin, type de rendez-vous, entreprise, utilisateurs et contacts.
create_commentModifie des donnéesAjoutez une note à une entreprise, un contact, une opportunité ou un ticket. Nécessite la description et l'ID de l'utilisateur auteur.
create_companyModifie des donnéesCréez une entreprise avec nom et téléphone, site web, numéro d'organisation, gestionnaires de compte et champs personnalisés (optionnels). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_contactModifie des donnéesCréez un contact sur une entreprise (client.id) avec nom ou prénom et nom de famille, email, téléphone et titre.
create_order_or_opportunityModifie des donnéesCréez une opportunité (probabilité 1-99) ou une commande gagnée (probabilité 100) pour une entreprise, avec stade, utilisateur, date de clôture et lignes de produits.
create_taskModifie des donnéesCréez un appel téléphonique ou une tâche à faire avec description, date, type de tâche, entreprise, contacts et utilisateurs assignés.
create_ticketModifie des donnéesCréez un ticket de support avec titre, statut et type, optionnellement lié à une entreprise et un contact.
get_agreement
get_companyRécupérez une entreprise par ID avec adresse, gestionnaires de compte, catégories et champs personnalisés.
get_contactRécupérez un contact par ID avec entreprise, titre, email et téléphone.
get_current_userRécupérez l'utilisateur Upsales et le compte auquel appartient la clé API. Utilisez-le pour trouver votre propre ID utilisateur.
get_orderRécupérez une commande ou opportunité par ID avec entreprise, stade, probabilité, valeur et lignes de commande.
get_product
get_task
get_ticketRécupérez un ticket de support avec son statut, type, entreprise, contact et conversation.
list_accounts
list_agreements
list_appointment_typesListez les types de rendez-vous et leurs IDs.
list_appointmentsListez les rendez-vous (réunions), filtrés par entreprise, utilisateur ou date de début.
list_commentsListez les notes sur une entreprise, un contact, une opportunité ou un ticket, filtrés par leur ID ou date de création.
list_order_custom_fields
list_stagesListez les stades d'opportunité et de commande avec leurs IDs et probabilités par défaut.
list_task_typesLister les types de tâches, telles que appels téléphoniques et à faire, avec leurs identifiants.
list_tasksListez les tâches (appels téléphoniques et à faire), filtrées par entreprise, utilisateur assigné, date, date de clôture ou type de tâche.
list_ticketsLister les tickets de support, filtrés par statut, entreprise, utilisateur assigné ou date de création.
list_usersLister les utilisateurs du compte, par exemple pour trouver l'identifiant d'un vendeur ou gestionnaire de compte.
search_companiesLister les entreprises filtrées par nom, gestionnaire de compte (user.id), numéro d'organisation, téléphone ou dates. Les filtres utilisent une valeur ou comparison:value (eq, ne, gt, gte, lt, lte).
search_contactsLister les contacts filtrés par nom, email, entreprise (client.id) ou statut actif.
search_orders_and_opportunitiesListez les commandes et opportunités. probability=100 donne les commandes gagnées, probability gte:1 et lte:99 des opportunités ouvertes ; filtrez également par entreprise, utilisateur, stade, date ou valeur.
search_productsLister les produits, filtrés par nom, statut actif ou catégorie.
update_appointmentModifie des données
update_companyModifie des donnéesMettre à jour le nom, téléphone, site web, gestionnaires de compte ou champs personnalisés d'une entreprise.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour le nom, email, téléphone, titre, entreprise ou statut actif d'un contact.
update_order_or_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une commande ou une opportunité, par exemple la déplacer vers un autre stade, modifier la probabilité, la date de clôture ou les lignes.
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche. Définir closeDate pour la marquer comme terminée, ou ajouter des notes.
update_ticketModifie des donnéesMettre à jour le statut, l'utilisateur assigné, la priorité ou les champs personnalisés d'un ticket.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Upsales dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Upsales. En tant qu'administrateur dans Upsales, ouvrez Paramètres, trouvez les clés API, créez une nouvelle clé pour cette intégration et copiez-la.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Upsales ?

Elle peut filtrer, lire, créer et mettre à jour les entreprises, contacts, commandes et opportunités, ainsi que les tâches, rendez-vous et tickets de support. Elle peut lire les stades, produits, utilisateurs et types de tâche et de rendez-vous, répondre aux tickets et ajouter des commentaires. Elle ne supprime pas d'enregistrements.

L'IA voit-elle ma clé API Upsales ?

Non. Vos identifiants Upsales sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, donc vous pouvez commencer en lecture seule. Une réponse publique à un ticket va au client, donc elle peut nécessiter votre approbation avant d'exécuter, comme pour d'autres modifications. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte Upsales. PipMCP est un service indépendant et n'est pas affilié à Upsales.

Comment l'IA trouve-t-elle des enregistrements dans Upsales ?

Upsales filtre sur les valeurs de champ, telles que le nom, l'email, l'ID de l'entreprise, le stade ou la date, avec des comparaisons comme supérieur ou égal. L'IA utilise ces filtres, par exemple une probabilité de 100 pour les commandes gagnées ou une plage de dates pour les tâches.