Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Unify

Demandez à votre IA de récupérer une liste d'entreprises, de vérifier si une personne existe déjà ou de mettre à jour un enregistrement dans Unify. Elle lit vos objets et leurs attributs d'abord, donc elle sait quels champs existent. Elle peut exécuter des requêtes sur les enregistrements et les événements, trouver des enregistrements par valeurs uniques comme un domaine ou une adresse e-mail, et créer, mettre à jour ou insérer des enregistrements.

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Essayez de demander

“Quels objets et quels champs avons-nous dans Unify ?”
L'IA liste vos objets, tels que entreprise, personne et opportunité, ainsi que les attributs de celui dont vous parlez.
“Acme.com est-il déjà une entreprise dans Unify ?”
Elle trouve l'enregistrement d'entreprise grâce à sa valeur de domaine unique et affiche ses valeurs d'attribut, ou vous indique qu'il n'y a pas de correspondance.
“Ajoutez Jane Miller, [email protected], comme personne liée à Acme.”
Elle vérifie les attributs, cherche un enregistrement existant par adresse e-mail et crée la personne avec les valeurs que vous avez fournies.

Ce que votre IA peut faire

Objets et attributs

Listez les objets, leurs attributs et les options autorisées des champs à choix multiples, afin que l'IA écrive des valeurs qui correspondent à votre configuration.

Enregistrements

Trouvez, lisez, créez, mettez à jour et insérez des enregistrements, et supprimez un enregistrement si vous activez cet outil.

Requêtes d'enregistrement et d'événement

Exécutez des travaux de requête sur les enregistrements ou les événements suivis avec filtres et tri, puis lisez les résultats paginés.

“Listez les entreprises au Danemark, triées par nom.”
Elle lance une requête d'enregistrement avec les attributs et le filtre que vous décrivez, attend la fin du travail et lit les résultats.
“Définissez l'état de l'opportunité 4821 à Négociation.”
Elle vérifie les options autorisées pour l'attribut d'état et met à jour uniquement ce champ sur l'enregistrement.
“Quels événements avons-nous suivis pour acme.com la semaine dernière ?”
Elle lance une requête d'événement avec un filtre et lit les événements du travail terminé.

40 outils pour Unify

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

cancel_projectSupprime des données
cancel_project_cancelSupprime des données
create_attribute_optionModifie des données
create_listModifie des données
create_pageModifie des données
create_projectModifie des données
create_project_attributeModifie des données
create_recordModifie des donnéesCréer un enregistrement d'un objet (`object_name`) avec des valeurs d'attribut dans `data`. Tous les attributs requis doivent être inclus. Trouver l'enregistrement d'abord pour éviter les doublons.
delete_attribute_optionSupprime des données
delete_listSupprime des données
delete_pagesSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_project_attributeSupprime des données
delete_recordSupprime des donnéesSupprimer définitivement un enregistrement via `object_name` et `record_id`. Cela ne peut pas être annulé.
find_recordModifie des donnéesTrouver un enregistrement unique d'un objet par valeurs d'attribut dans `match` (par exemple un domaine ou une adresse e-mail). Utilisez-le pour vérifier si un enregistrement existe avant de le créer.
get_attributeRécupérer un attribut d'un objet via `object_name` et `attribute_name`, y compris son type et ses paramètres.
get_attribute_option
get_event_queryVérifier le statut d'un travail de requête d'événement via `job_id`.
get_event_query_resultsRécupérer les événements d'un travail de requête d'événement terminé via `job_id`. Les résultats sont paginés.
get_list
get_list_page
get_objectRécupérer la définition d'un objet par son nom d'API (`project_name`), par exemple company ou person.
get_project_jobs
get_recordRécupérer un enregistrement via `object_name` et `record_id`, avec ses valeurs d'attribut.
get_record_queryVérifier le statut d'un travail de requête d'enregistrement via `object_name` et `job_id`.
get_record_query_resultsRécupérer les enregistrements correspondants d'un travail de requête d'enregistrement terminé via `object_name` et `job_id`. Les résultats sont paginés.
list_attribute_optionsLister les options autorisées d'un attribut de type sélection, via `object_name` et `attribute_name`.
list_attributesLister les attributs (champs) d'un objet via `object_name`. Utilisez cela pour apprendre quels champs vous pouvez lire, filtrer ou écrire.
list_list_pages
list_objectsLister tous les objets dans l'espace de travail Unify (par exemple company, person, opportunity et objets personnalisés) avec leurs noms d'API. Commencez ici pour apprendre quels objets existent.
search_lists
search_projects_jobs
start_event_queryModifie des donnéesLancer une requête sur des événements suivis, avec un optionnel `filter`. Retourne un ID de tâche ; récupérer les lignes avec get_event_query_results.
start_record_queryModifie des donnéesLancer un travail de requête pour les enregistrements d'un objet (`object_name`). Le `query` définit quels attributs à `select` et des filtres et tri optionnels `where`. Retourne un ID de travail ; récupérer les lignes avec get_record_query_results.
update_attribute_optionModifie des données
update_listModifie des données
update_projectModifie des données
update_project_attributeModifie des données
update_recordModifie des donnéesMettre à jour les valeurs d'attributs d'un enregistrement dans `data`, via `object_name` et `record_id`. Seuls les attributs que vous passez sont modifiés.
upsert_recordModifie des donnéesCréer ou mettre à jour un enregistrement d'un objet : `match` identifie un enregistrement existant par des valeurs d'attribut uniques, et `create` / `update` contiennent les valeurs à écrire dans chaque cas.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Unify dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Unify. Dans Unify, allez dans Paramètres › Développeurs (Clés API) et créez une clé API. Vous devez être administrateur pour cela.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Unify ?

L'IA peut lister les objets, attributs et options d'attribut, exécuter des travaux de requête sur les enregistrements et événements suivis, et trouver ou lire des enregistrements uniques. Elle peut créer, mettre à jour et insérer des enregistrements, et supprimer un enregistrement si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle ma clé API Unify ?

Non. Votre clé API Unify est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous les ayez sauvegardées, elles ne sont plus montrées, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par des recherches et requêtes uniquement. La suppression d'un enregistrement est permanente et peut nécessiter votre approbation avant exécution, tout comme la création ou la mise à jour d'enregistrements. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Unify.

Pourquoi l'IA commence-t-elle par les objets et attributs ?

Tout espace de travail Unify peut avoir ses propres objets et champs, y compris des personnalisés. En listant d'abord les objets, attributs et options de sélection, l'IA utilise les bons noms d'API et valeurs autorisées lors des requêtes ou écritures d'enregistrements, au lieu de deviner.