Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Terros

Demandez à votre IA quels leads un représentant a dans un code postal, quand un vendeur a une disponibilité libre ou ce que l'équipe a fait hier. Elle peut créer et mettre à jour des comptes et des rendez-vous, vérifier s'il existe déjà un compte à une adresse, consulter les territoires, équipes et flux de travail, et mettre à jour les tâches. Vos données de vente sur le terrain répondent aux questions d'une conversation.

Connecter Terros gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Afficher les comptes dans le code postal 84101 appartenant à Sam.”
L'IA filtre les comptes par code postal et propriétaire, puis les liste avec leur statut et étape du flux de travail.
“Y a-t-il déjà un compte au 12 Oak Street ?”
Elle correspond aux comptes par adresse avant la création de tout nouveau compte, pour éviter les doublons.
“Réserver à Lisa un rendez-vous avec le compte 7731 jeudi ou vendredi.”
Elle consulte les créneaux disponibles de Lisa et crée l'événement calendrier avec le compte, la date, la durée et l'emplacement.

Ce que votre IA peut faire

Comptes et leads

Rechercher, lister, créer, mettre à jour et supprimer des comptes, filtrer par statut, propriétaire, étape ou emplacement, et correspondre par adresse.

Rendez-vous et tâches

Trouver des créneaux libres, créer et mettre à jour des événements calendrier avec résultats et notes, et mettre à jour les tâches.

Équipes, zones et activité

Lire les utilisateurs, équipes, territoires, flux de travail et champs personnalisés, et lister l'activité sur le terrain comme les coups de porte et changements d'étape.

“Combien de portes a frappé l'équipe nord hier ?”
Elle liste l'activité sur le terrain pour ce flux de travail, filtrée par équipe et plage horaire, incluant les coups de porte, actions et changements d'étape.
“Déplacer le compte 7731 à la prochaine étape du flux de travail et ajouter une note.”
Elle lit les étapes du flux de travail et met à jour l'étape et les notes du compte.
“Quels territoires couvre l'équipe de Mike ?”
Elle liste les zones filtrées par équipe, avec les utilisateurs assignés et le nombre de comptes.

83 outils pour Terros

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_areaModifie des données
add_connect_app_versionModifie des données
add_connect_scriptModifie des données
add_custom_fieldModifie des données
add_evaluationModifie des données
add_teamModifie des données
add_team_memberModifie des données
add_userModifie des données
add_workflowModifie des données
attach_areaModifie des données
create_accountModifie des donnéesCréer un compte (lead/client) dans `account` : contacts, localisation, propriétaire, statut, flux de travail et champs personnalisés.
create_batchVisible par d’autres
create_bulkVisible par d’autres
create_calendar_eventModifie des donnéesCréer un événement calendrier (ex: rendez-vous) dans `event` : titre, date, durée, propriétaire, participant, compte et lieu.
create_checkSupprime des données
create_columnModifie des données
create_downlineModifie des données
create_kpiModifie des données
create_managementModifie des données
create_profileModifie des données
create_timeModifie des données
delete_accountModifie des donnéesSupprime un compte via `account_id`.
delete_calendar_eventModifie des donnéesSupprime un événement du calendrier via `event_id`.
delete_usersSupprime des données
download_exportModifie des données
export_addsModifie des données
export_usersModifie des données
find_available_timeslotsModifie des donnéesTrouver des créneaux horaires de rendez-vous disponibles pour un vendeur ou une équipe (`target_id`) à partir d'une heure de début sur plusieurs `days`.
get_accountModifie des donnéesRécupérer un compte via `account_id`, y compris les contacts, la localisation, le propriétaire, le statut, l'étape du flux de travail et les champs personnalisés.
get_areaModifie des donnéesRécupérer une zone (territoire) via `area_id`, y compris les utilisateurs assignés et le nombre de comptes.
get_attachmentModifie des données
get_calendar_eventModifie des donnéesRécupérez un événement calendrier via `event_id`.
get_connect_appModifie des données
get_connect_app_versionModifie des données
get_custom_fieldModifie des données
get_evaluationModifie des données
get_taskModifie des donnéesRécupérer une tâche via `task_id`.
get_teamModifie des donnéesRécupérer une équipe via `team_id`, y compris les membres et la hiérarchie.
get_userModifie des donnéesRécupérer un utilisateur via `user_id`, ou l'utilisateur connecté si omis.
get_workflowModifie des donnéesRécupérer un flux de travail via `workflow_id`, y compris ses étapes et actions.
list_accountsModifie des donnéesLister et filtrer les comptes (leads/clients) via `search_input` : requête textuelle, statut, propriétaire, équipe, étape de flux de travail, ville, état, ZIP ou plage de dates ; ou trouver des comptes `nearby` à un point.
list_activityModifie des donnéesLister l'activité en terrain (visites, actions, changements d'étape) pour un `workflow_id`, filtré par utilisateurs, équipes, actions, localisation ou plage de temps.
list_areasModifie des donnéesLister les zones (territoires), filtrées par équipe, utilisateur, état ou dates.
list_calendar_eventsModifie des donnéesLister les événements calendrier tels que les rendez-vous, filtrés par propriétaire, équipe, type, statut fermé ou plage de temps.
list_custom_fieldsModifie des donnéesLister des champs personnalisés pour un type d'enregistrement (`table_type`), éventuellement pour un flux. Permet de savoir quels champs personnalisés les comptes acceptent.
list_evaluationsModifie des données
list_permissionsSupprime des données
list_tasksModifie des donnéesListe des tâches, filtrées par propriétaire, expéditeur, plage de dates ou archivées.
list_teamsModifie des donnéesLister les équipes de l'entreprise.
list_usersModifie des donnéesListe des utilisateurs (représentants), éventuellement par équipe ou par identifiants.
list_workflowsModifie des donnéesListe les flux de vente avec leurs étapes et actions. Permet de trouver les identifiants de flux, d'étape et d'action.
match_accountModifie des donnéesTrouver un compte existant correspondant à une adresse (`location`), `account_id` ou `external_lead_id`. Utilisez avant de créer pour éviter les doublons.
remove_areaModifie des données
remove_custom_fieldModifie des données
remove_evaluationModifie des données
remove_exportModifie des données
remove_taskModifie des données
remove_team_memberSupprime des données
remove_userModifie des données
remove_workflowModifie des données
searchModifie des donnéesRechercher dans les comptes, événements calendrier, équipes, utilisateurs et localisations par texte `query`; affiner avec `scopes`.
search_addressesModifie des donnéesConsulte des adresses et emplacements immobiliers en utilisant une `filter`.
search_usersModifie des donnéesRecherche d'utilisateurs par nom ou adresse e-mail `query`, éventuellement au sein d'équipes.
update_accountModifie des données
update_areaModifie des données
update_calendar_eventModifie des donnéesCréer ou mettre à jour un événement calendrier dans `event` (inclure eventId pour la mise à jour) : date, durée, propriétaire, résultat ou notes.
update_calendar_event_2Modifie des données
update_companyModifie des données
update_connect_app_versionModifie des données
update_custom_fieldModifie des données
update_evaluationModifie des données
update_permissionSupprime des données
update_taskModifie des donnéesMise à jour d'une tâche dans `task` (incluant taskId) : statut, date limite, propriétaire, priorité ou mise en veille.
update_teamModifie des données
update_team_memberModifie des données
update_userModifie des données
update_workflowModifie des données
upload_addModifie des données
upload_cleanupModifie des données
upload_errorModifie des données
upload_getModifie des données
upload_userModifie des données
upsert_accountModifie des donnéesCréer ou mettre à jour un compte dans `account` (correspondant par accountId ou externalLeadId), par exemple pour modifier le propriétaire, le statut, les notes ou l'étape du flux de travail.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Terros dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Terros. Dans Terros, ouvrez vos paramètres d'entreprise › Clés API et créez une clé. Vous devez être administrateur d'entreprise ou avoir la permission de créer des clés API. Copiez la clé.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Terros ?

Elle peut rechercher, lister, lire, créer, mettre à jour et supprimer des comptes, et correspondre aux comptes par adresse ou ID. Elle peut trouver des créneaux libres et créer, mettre à jour et supprimer des événements calendrier. Elle peut lire et mettre à jour les tâches, lire les équipes, utilisateurs, zones, flux de travail, champs personnalisés et l'activité sur le terrain, et rechercher des adresses.

L'IA voit-elle ma clé API Terros ?

Non. Vos identifiants Terros sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Supprimer un compte ou un événement de calendrier peut nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Terros.

L'IA peut-elle réserver des rendez-vous ?

Oui. Il trouve des créneaux horaires disponibles pour un vendeur ou une équipe sur plusieurs jours, puis crée un événement calendrier avec titre, date, durée, propriétaire, participant, compte et lieu. Par la suite, il peut mettre à jour l'événement avec un résultat ou des notes.