Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Taskip

Demandez à votre IA quelles factures sont en retard, ajoutez un nouveau prospect ou déplacez une opportunité vers la prochaine étape dans Taskip. Elle peut créer et mettre à jour les prospects, les opportunités et les tâches de projet, rédiger des factures et devis, ouvrir des tickets d'assistance et rechercher des contacts, entreprises et membres de l'équipe. Vos travaux clients sont gérés depuis le chat au lieu de basculer entre les modules.

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Essayez de demander

“Quelles factures sont en retard ?”
L'IA liste les factures ayant un statut en retard.
“Ajouter un prospect : Maria Holm, [email protected], intéressée par un projet de site web.”
Elle recherche d'abord un prospect existant puis crée le prospect avec nom, adresse e-mail et description.
“Déplacer l'opportunité Acme vers la phase Proposition.”
Elle trouve le pipeline et ses étapes puis met à jour l'étape de l'opportunité.

Ce que votre IA peut faire

Prospects, opportunités et pipelines

Créer et mettre à jour les prospects, créer des opportunités et les déplacer dans les étapes du pipeline, ainsi que lister les entreprises et contacts.

Projets et tâches

Créer des projets et tâches de projet, mettre à jour les tâches, et lister les tâches par statut ou assignataire.

Factures, devis et tickets

Créer et lire les factures et devis, les filtrer par statut, ainsi que créer et rechercher des tickets d'assistance.

“Rédiger une facture pour le contact 214 : 20 heures de design à 800 DKK.”
Elle crée la facture en brouillon avec un numéro, une devise et une ligne, afin qu'elle reste non publiée.
“Quelles tâches sont ouvertes dans le projet de refonte du site web ?”
Elle trouve l'UUID du projet puis liste ses tâches avec leur statut.
“Ouvrir un ticket urgent pour Nordic Foods : la page d'accueil est hors ligne.”
Elle crée un ticket d'assistance avec une priorité urgente et la description, et peut le attribuer à un membre de l'équipe.

172 outils pour Taskip

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

attach_message_tagsModifie des données
attach_ticketModifie des données
create_attribute_updateModifie des données
create_companyModifie des donnéesCréez une entreprise. `name` et `email` sont requis ; ajoutez téléphone, site web, adresse et secteur si nécessaire. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_contact_management_apiModifie des données
create_container_change_colorModifie des données
create_container_taskModifie des données
create_dealModifie des donnéesCréez une opportunité dans un pipeline de vente via `sales_pipeline_uuid` avec un `title`, et optionnellement un `stage_id` et `contact_id`.
create_deal_documentModifie des données
create_deal_meetingModifie des données
create_deal_messageModifie des données
create_deal_taskModifie des données
create_document_management_apiModifie des données
create_inbox_management_apiVisible par d’autres
create_invoiceModifie des donnéesCréez une facture pour un contact. Requis : `subject`, `currency`, `contact_id` et un numéro de facture unique `invoice_no` ; ajoutez `items`, `issue_date`, `due_date` et `terms`. Utilisez `body_status` brouillon pour la garder non publiée.
create_invoice_payment_gatewayModifie des données
create_invoice_recurringModifie des données
create_leadModifie des donnéesCréez un prospect. `email` et `first_name` sont requis ; ajoutez nom de famille, téléphone, entreprise, valeur, description et affectations si nécessaire. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_lead_attributeModifie des données
create_lead_convertModifie des données
create_listModifie des données
create_meeting_management_apiModifie des données
create_message_replyModifie des données
create_orderModifie des données
create_projectModifie des donnéesCréez un projet. Requis : `title`, `body_status`, `privacy` (0 privé, 1 public) et `priority` (1-5) ; optionnellement clients, affectations, dates et description. `notify_client` envoie le client un email.
create_project_categoryModifie des données
create_project_change_priorityModifie des données
create_project_change_statusModifie des données
create_project_containerModifie des données
create_project_discussionModifie des données
create_project_taskModifie des donnéesCréez une tâche dans un projet via `project_uuid`. Requis : `title`, `body_status`, `privacy` (0 privé, 1 public) et `priority` (1-5) ; optionnellement affectations, dates et description.
create_project_task_2Modifie des données
create_quotationModifie des donnéesCréez un devis pour un contact. Requis : `subject`, `contact_id` et `items` ; optionnellement devise, date d'expiration, conditions et paiement à l'avance.
create_quote_invoiceModifie des données
create_sales_pipeline_management_apiModifie des données
create_sales_pipeline_stageModifie des données
create_stage_dealModifie des données
create_task_assigneeModifie des données
create_task_change_containerModifie des données
create_task_change_priorityModifie des données
create_task_documentModifie des données
create_task_document_postModifie des données
create_task_labelModifie des données
create_task_messageModifie des données
create_team_member_management_apiModifie des données
create_ticketModifie des donnéesCréez un ticket de support. Requis : `subject` et `body_priority` (0 faible à 4 urgent) ; optionnellement description, client et affecté.
create_ticket_documentModifie des données
create_ticket_replyModifie des données
delete_attributeSupprime des données
delete_attribute_deletesTransfère de l’argent
delete_bulk_deleteTransfère de l’argent
delete_company_management_apiSupprime des données
delete_contact_management_apiSupprime des données
delete_container_deletesTransfère de l’argent
delete_deal_documentSupprime des données
delete_deal_meetingSupprime des données
delete_deal_messageSupprime des données
delete_deal_taskSupprime des données
delete_document_management_apiSupprime des données
delete_inbox_management_apiSupprime des données
delete_invoice_management_apiSupprime des données
delete_lead_attributeSupprime des données
delete_lead_management_apiSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_project_management_apiSupprime des données
delete_project_taskSupprime des données
delete_quotation_management_apiSupprime des données
delete_sales_pipeline_dealSupprime des données
delete_sales_pipeline_management_apiSupprime des données
delete_sales_pipeline_stageSupprime des données
delete_support_ticket_management_apiSupprime des données
delete_task_assigneesTransfère de l’argent
delete_task_documentsTransfère de l’argent
delete_task_documents_deleteTransfère de l’argent
delete_task_labelsTransfère de l’argent
delete_task_messagesTransfère de l’argent
delete_team_member_management_apiSupprime des données
download_document
download_invoice
download_quote
get_attribute
get_company
get_contactObtenir un contact par `contact_id`.
get_dealRécupérer un deal via `sales_pipeline_uuid` et `deal_id`.
get_deal_meeting
get_deal_task
get_detail
get_detail_get
get_document
get_document_get
get_document_management_api
get_inbox_management_api
get_invoiceRécupère une facture via `invoice_id`, avec ses articles, totaux et statut.
get_invoice_status_updateModifie des données
get_leadObtenir un prospect par `lead_id`.
get_lead_attribute
get_meeting_management_api
get_message
get_projectRécupérer un projet via `project_id`, y compris son UUID.
get_project_taskRécupérer une tâche via `project_uuid` et `task_id`.
get_public_v1_email_address
get_quote
get_quote_status_updateModifie des données
get_sales_pipeline
get_sales_pipeline_stage
get_ticketObtenez un ticket de support par `ticket_id`.
get_ticket_status_updateModifie des données
get_user
list_companiesListe les entreprises, filtrées par texte `search`, `status` ou `industry`.
list_contactsListe les contacts (clients), avec optionnel texte `search` et pagination via `page` et `limit`.
list_dealsLister les deals dans un pipeline de vente via `sales_pipeline_uuid`, filtrés par `search`, `stage_id`, `contact_id`, `status` ou une plage de valeur.
list_invoicesListe les factures, filtrées par `search`, `status` (brouillon, envoyée, payée, en retard, annulée), `client_id` ou plage de dates.
list_leadsListe les prospects, filtrés par texte `search`, `status_id`, `source_id`, `assigned_to`, date d'interaction ou `is_converted`.
list_pipeline_stagesLister les étapes d'un pipeline de vente via `sales_pipeline_uuid`.
list_pipelinesLister les pipelines de vente. Chaque pipeline possède un UUID nécessaire aux outils de deal et d'étape.
list_project_tasksLister les tâches d'un projet via `project_uuid`, optionnellement filtrées par `search`, `status` ou `assigned_to`.
list_projectsLister les projets, filtrés par texte `search`, `status`, `client_id` ou `assigned_to`. Chaque projet possède une ID et un UUID ; les outils de tâches nécessitent l'UUID.
list_quotationsLister les devis, filtrés par `search`, `status` (brouillon, envoyé, accepté, rejeté, expiré), `client_id` ou une plage de dates.
list_team_membersLister les membres de l'équipe, filtrés par `search`, `role`, `status` ou `department`. À utiliser pour trouver les IDs d'utilisateur afin d'affecter des tâches.
list_ticketsLister les tickets de support, filtrés par `search`, `status`, `priority`, `category`, `client_id`, `assigned_to` ou une plage de dates.
search_alls
search_analytics
search_deal_documents
search_deal_meetings
search_deal_messages
search_deal_tasks
search_documents
search_lead_attributes
search_leads
search_meeting_booking_lists
search_project_discussions
search_project_documents
search_task_documents
search_task_documents_get
search_task_messages
search_ticket_documents
send_quote_to_clientVisible par d’autres
submit_meetingVisible par d’autres
submit_stageVisible par d’autres
submit_taskVisible par d’autres
submit_task_completeVisible par d’autres
update_attributeModifie des données
update_attribute_updatesVisible par d’autres
update_bulk_actionVisible par d’autres
update_company_management_apiModifie des données
update_contact_management_apiModifie des données
update_container_renamesVisible par d’autres
update_customerVisible par d’autres
update_dealModifie des donnéesMettre à jour un deal via `sales_pipeline_uuid` et `deal_id`, tel que son `title` ou `stage_id` pour le déplacer dans le pipeline.
update_deal_meetingModifie des données
update_deal_messageModifie des données
update_deal_taskModifie des données
update_documentModifie des données
update_document_management_apiModifie des données
update_inbox_management_apiModifie des données
update_invoice_management_apiModifie des données
update_leadModifie des donnéesMettre à jour un lead via `lead_id`. Revoir son `email` et `first_name`, ainsi que les champs à modifier tels que le statut, la valeur ou les assignataires.
update_lead_attributeModifie des données
update_messageVisible par d’autres
update_message_postModifie des données
update_project_management_apiModifie des données
update_project_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `project_uuid` et `task_id`. Revoir `title`, `body_status`, `privacy` et `priority`, ainsi que les champs à modifier.
update_publishVisible par d’autres
update_publish_postVisible par d’autres
update_quotation_management_apiModifie des données
update_replyModifie des données
update_sales_pipeline_management_apiModifie des données
update_sales_pipeline_stageModifie des données
update_sentModifie des données
update_sent_postModifie des données
update_support_ticket_management_apiModifie des données
update_team_member_management_apiModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Taskip dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé secrète Taskip. Dans votre tableau de bord Taskip, allez dans Paramètres > Application API et cliquez sur Créer une application. Entrez un titre (et une date d'expiration optionnelle), cliquez sur Soumettre et copiez la clé secrète.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Taskip ?

L'IA peut lister et lire les contacts, entreprises, prospects, opportunités, pipelines, projets, tâches de projet, factures, devis, tickets d'assistance et membres de l'équipe. Elle peut créer des entreprises, prospects, opportunités, projets, tâches, factures, devis et tickets, ainsi que mettre à jour les prospects, les opportunités et les tâches de projet.

L'IA voit-elle ma clé secrète Taskip ?

Non. Vos identifiants Taskip sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé ceux-ci, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les actions qui touchent vos clients (création d'une facture ou projet envoyant un email) peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Taskip.

Peux-je limiter la durée d'accès de l'IA ?

Oui. Lors de la création de l'application API dans Taskip (Paramètres > Application API), vous pouvez définir une date d'expiration optionnelle pour la clé secrète. Dans PipMCP, vous pouvez également désactiver individuellement des outils à tout moment.