Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Sydnee

Demandez à votre IA ce qui reste en attente pour un client, ou ajoutez une tâche à leur tableau dans Sydnee. Elle peut rechercher les comptes clients et les utilisateurs du portail, chercher des tâches par statut ou date d'échéance, et créer, déplacer, attribuer et terminer des tâches. Elle peut également commenter des tâches, lister des fichiers partagés et envoyer des demandes depuis vos modèles vers un client.

Connecter Sydnee gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles tâches sur le tableau Nordic Foods sont en retard ?”
L'IA trouve le compte client et son tableau de tâches, puis recherche les tâches ouvertes qui sont en retard.
“Ajouter une tâche « Envoyer les états bancaires du T3 » au tableau Acme, d'échéance vendredi.”
Elle trouve le tableau et ses sections, puis crée la tâche avec le titre et la date d'échéance.
“Marquer la tâche « Appel de prise en main » comme terminée et ajouter un commentaire indiquant qu'elle est faite.”
Elle met le statut de la tâche à terminé et publie un commentaire sur la tâche, visible par les autres sur celui-ci.

Ce que votre IA peut faire

Comptes clients et utilisateurs du portail

Lister et créer des comptes clients, et rechercher, lister et ajouter les utilisateurs du portail sur chaque compte.

Tableaux de tâches

Rechercher des tâches par statut, date d'échéance ou responsable, et créer, renommer, déplacer, attribuer, prioriser, terminer ou archiver des tâches et sous-tâches.

Commentaires, fichiers et demandes

Lire et publier des commentaires sur les tâches, lister les fichiers clients avec liens de téléchargement, et envoyer des demandes depuis vos modèles.

“Ajouter Jonas Holm, [email protected], comme utilisateur du portail sur le compte Acme.”
Elle recherche d'abord les utilisateurs du portail du compte, puis ajoute Jonas. Sydnee envoie un email d'invitation sauf si vous lui demandez de ne pas le faire.
“Envoyer la demande « Documents fin d'année » à Anna chez Nordic Foods.”
Elle consulte vos modèles de demandes et les utilisateurs du portail du compte, puis envoie la demande. Anna est notifiée.
“Quels fichiers Acme nous a-t-il partagés ?”
Elle liste les fichiers du compte client et peut obtenir un lien de téléchargement pour celui que vous choisissez.

77 outils pour Sydnee

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_portal_userModifie des donnéesAjouter un utilisateur du portail à un compte client. Passez `account_id`, `name` et `email`. Envoie un e-mail d'invitation sauf si `send_invite_email` est faux ; `custom_message_in_invite` ajoute une note.
add_task_commentModifie des donnéesPoster un commentaire sur une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `content` avec `format` "html" et le texte `html`. Visible pour les autres sur la tâche.
approve_documentVisible par d’autres
approve_document_confirmVisible par d’autres
approve_versionVisible par d’autres
archive_accountSupprime des données
archive_taskVisible par d’autresArchiver ou désarchiver une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `archived` (vrai ou faux).
create_account_documentModifie des données
create_client_accountModifie des donnéesCréer un nouveau compte client. Passez `account_name`.
create_delivery_retrySupprime des données
create_document_versionModifie des données
create_subtaskModifie des donnéesAjouter une sous-tâche sous une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `title` ; optionnellement `due` et les assignataires.
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche sur un tableau. Passez `account_id`, `board_id` et `title` ; optionnellement `section_id`, `due`, `description`, `assignee_user_ids` et `client_access`.
create_task_boardModifie des donnéesCréer un tableau de tâches dans un compte client. Passez `account_id` et `name`.
create_task_board_sectionModifie des données
create_task_board_tagModifie des données
create_task_collaboratorModifie des données
create_task_documentModifie des données
create_task_reminderModifie des données
create_webhookSupprime des données
create_webhook_rotate_secretSupprime des données
create_webhook_testSupprime des données
delete_account_userSupprime des données
delete_task_board_tagSupprime des données
delete_task_collaboratorSupprime des données
delete_task_documentSupprime des données
delete_task_reminderSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
download_document
get_account_fileRécupérer les détails d'un fichier. Passez `account_id` et `document_id`.
get_client_accountRécupérer un compte client par `account_id`.
get_file_download_urlObtenir un lien de téléchargement pour un fichier de compte. Passez `account_id` et `file_id`.
get_requestRécupérer une demande et son statut. Passez `account_id` et `request_id`.
get_section_progressModifie des données
get_taskRécupérer une tâche avec ses détails. Passez `account_id`, `board_id` et `task_id`.
get_webhook
list_account_filesLister les fichiers partagés dans un compte client par `account_id`.
list_board_sectionsListe les sections (colonnes) d'un tableau de tâches. Passez `account_id` et `board_id`.
list_client_accountsListe les comptes clients dans l'espace de travail. Pagination avec `limit` et `cursor`. Utiliser pour trouver un `account_id`.
list_document_messages
list_document_versions
list_folder_documents
list_portal_usersLister les utilisateurs du portail (contacts clients) d'un compte via `account_id`.
list_request_templatesListe les modèles de demande de l'espace de travail. Utilisez-le pour trouver un `request_template_id` avant d'envoyer une demande.
list_task_board_tags
list_task_boardsLister les tableaux de tâches d'un compte client par `account_id`.
list_task_commentsListe les commentaires sur une tâche. Passez `account_id`, `board_id` et `task_id`.
list_task_templates
list_tasks
list_webhook_event_types
list_webhook_shipments
list_webhooks
move_taskModifie des donnéesDéplacer une tâche vers une autre section de son tableau. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id`, cible `section_id` et position `index` (0 = haut).
remove_a_portal_user_membership_for_zapierSupprime des données
rename_taskVisible par d’autresModifie le titre d'une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `title`.
search_portal_usersRecherche des utilisateurs du portail d'un compte par nom ou adresse email avec `q`. Passez `account_id`.
search_tasksRecherche de tâches dans un tableau. Passez `account_id` et `board_id`; filtre par titre texte `q`, `status` (ouvert, terminé), `overdue`, `assignee_user_id`, `section_id` ou dates de mise à jour.
send_requestVisible par d’autresEnvoie une demande (d'un modèle) à un utilisateur du portail. Passez `account_id`, `user_id` (l'ID de membre depuis la liste des utilisateurs du compte) et `request_template_id`. Le client est notifié.
set_task_assigneesVisible par d’autresRemplace les assignataires d'une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `assignee_user_ids`.
set_task_due_dateVisible par d’autresDéfinit ou efface la date d'échéance d'une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `due` avec `kind` (AUCUN, UNIQUE, PLAGE) et ISO `startAt`/`endAt`.
set_task_priorityVisible par d’autresDéfinit la priorité d'une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `priority` (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, URGENT).
set_task_statusModifie des donnéesMarquer une tâche comme terminée ou la rouvrir. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id` et `status` (ouvert, terminé).
submit_agent_reportVisible par d’autres
update_account_task_boardModifie des données
update_account_task_templateModifie des données
update_ordersVisible par d’autres
update_section_colorsVisible par d’autres
update_section_namesVisible par d’autres
update_section_visibilitiesVisible par d’autres
update_task_board_ordersVisible par d’autres
update_task_board_tagModifie des données
update_task_board_task_templateModifie des données
update_task_client_accessesVisible par d’autres
update_task_descriptionVisible par d’autresAjoute ou remplace la description d'une tâche. Passez `account_id`, `board_id`, `task_id`, `mode` (ajouter, remplacer), `format` (HTML, texte brut) et `content`.
update_task_kindsVisible par d’autres
update_task_tagsVisible par d’autres
update_webhookSupprime des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Sydnee dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Sydnee. En tant que propriétaire d'espace ou administrateur sur un plan payant, ouvrez Paramètres Entreprise › Clés API › Créer nouvelle clé API, donnez à la clé un libellé et copiez-la.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Sydnee ?

Elle peut lister et créer des comptes clients, lister, rechercher et ajouter les utilisateurs du portail, et travailler avec les tableaux de tâches : lister les sections, rechercher et lire les tâches, créer des tâches et sous-tâches, modifier le titre, la description, le statut, la date d'échéance, les responsables et la priorité, déplacer et archiver des tâches, et lire et publier des commentaires. Elle peut également lister les fichiers du compte, obtenir des liens de téléchargement, lister les modèles de demandes, envoyer des demandes et vérifier leur statut.

L'IA voit-elle mes identifiants Sydnee ?

Non. Votre clé API Sydnee est chiffrée au repos et jamais affichée à l'IA. Une fois sauvegardées, elles ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. Les actions qui atteignent vos clients, comme ajouter un utilisateur du portail, poster un commentaire ou envoyer une demande, peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre espace de travail Sydnee avec accès API.

Qui peut créer une clé API Sydnee ?

Les clés API sont créées par un propriétaire ou administrateur d'espace sur un plan Sydnee payant, dans Paramètres Entreprise › Clés API. Vous donnez à la clé un libellé, la copiez et collez-la dans PipMCP.