Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Sure Send

Demandez à votre IA qui est assigné un contact, ce qu'il s'est passé lors de la dernière réunion ou quelles tâches sont en attente. Elle peut rechercher et mettre à jour les personnes et les entreprises, enregistrer les appels, notes, messages textuels et e-mails, créer des tâches et des rendez-vous, ainsi que gérer les prêts et les déplacer entre vos étapes.

Connecter Sure Send gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouvez Jane Miller et dites-moi son étape et qui elle est assignée à.”
L'IA recherche les personnes par nom et lit son dossier avec e-mails, téléphones, étape, balises et utilisateur assigné.
“Enregistrer un appel sortant de 10 minutes avec Jane : elle souhaite refinancer.”
Il enregistre l'appel sur son dossier avec la direction, la durée, le résultat et la note.
“Créer une tâche d'appel de suivi pour Jane vendredi.”
Il crée une tâche d'appel sur son dossier avec la date limite et l'assigne à l'utilisateur que vous nommez.

Ce que votre IA peut faire

Personnes et entreprises

Rechercher, créer et mettre à jour les personnes et les entreprises avec e-mails, téléphones, adresses, étape, balises et utilisateur assigné.

Activité et suivi

Enregistrer les appels, notes, messages textuels et e-mails, et créer ou mettre à jour des tâches et rendez-vous.

Prêts

Créer et mettre à jour des prêts pour un emprunteur, lire les détails du prêt et déplacer les prêts entre étapes.

“Réserver une réunion avec Jane mardi à 14h00 dans notre bureau.”
Il crée un rendez-vous avec le titre, l'heure de début et l'emplacement.
“Déplacer le prêt de Jane à la prochaine étape.”
Il liste les étapes du prêt pour le but du prêt et déplace le prêt vers l'étape que vous choisissez.
“Envoyer un message textuel à Jane que ses documents sont arrivés.”
Il enregistre le texte sur son dossier, ou l'envoie par SMS si vous lui demandez de l'envoyer. L'envoi délivre un vrai texte.

202 outils pour Sure Send

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_person_tagsModifie des donnéesAjoutez un ou plusieurs `tags` à une personne (`person_id`).
archive_loanSupprime des données
attach_company_to_contractModifie des données
attach_contact_to_contractModifie des données
create_an_email_templateVisible par d’autres
create_applyModifie des données
create_appointmentModifie des donnéesCréez un rendez-vous avec une personne (`person_id`) : `title`, `starts_at`, fin optionnelle, lieu, type et description.
create_automation_enrollmentModifie des données
create_bulk_copyVisible par d’autres
create_categoryModifie des données
create_category_itemModifie des données
create_columnModifie des données
create_companyModifie des donnéesCréez une entreprise avec `name` et des emails, téléphones, adresses, site web, secteur, étape, balises et utilisateur assigné optionnels.
create_contractModifie des données
create_contract_typeModifie des données
create_contract_type_custom_fieldModifie des données
create_custom_fieldModifie des données
create_documentModifie des données
create_eventModifie des données
create_libraryModifie des données
create_library_favoriteModifie des données
create_library_request_publishVisible par d’autres
create_library_reviewModifie des données
create_loanModifie des donnéesCréez un prêt pour un emprunteur (`contact_id` est l'ID de la personne) avec `purpose` (achat ou refinancement), montant, clé d'étape, type de prêt et agent de prêt assigné.
create_loan_eventModifie des données
create_noteModifie des donnéesAjoutez une note avec `body` (et sujet optionnel) à une personne (`person_id`) ou contrat ; `is_pinned` la fixe.
create_personModifie des donnéesCréez une personne avec prénom/nom, emails, téléphones, adresses, étape, source, balises, nom d'entreprise et utilisateur assigné. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_pipelineModifie des données
create_referral_partnerModifie des données
create_smart_listModifie des données
create_stageModifie des données
create_tagModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréez une tâche pour une personne (`person_id`) avec `name`, type (appel, email, réunion...), date/heure d'échéance, description et utilisateur assigné.
create_text_templateModifie des données
create_webhookSupprime des données
create_webhook_testSupprime des données
delete_appointmentSupprime des données
delete_callSupprime des données
delete_categorySupprime des données
delete_category_itemSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_contractSupprime des données
delete_contract_pipeline_statusSupprime des données
delete_contract_typeSupprime des données
delete_contract_type_custom_fieldSupprime des données
delete_custom_fieldSupprime des données
delete_deletesSupprime des données
delete_email_templateSupprime des données
delete_eventSupprime des données
delete_library_favoritesTransfère de l’argent
delete_library_reviewsTransfère de l’argent
delete_library_withdrawsTransfère de l’argent
delete_loan_permanentsTransfère de l’argent
delete_messageSupprime des données
delete_pipelineSupprime des données
delete_smart_listSupprime des données
delete_stageSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une tâche par `task_id`.
delete_text_templateSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_a_note
get_a_text_message
get_an_email_provider
get_appointment
get_appointment_outcome
get_automation
get_call
get_category
get_companyRécupérez une entreprise via `company_id`.
get_contact
get_contract
get_contract_milestone
get_contract_pipeline_status
get_contract_type
get_contract_type_custom_field
get_custom_field
get_email_template
get_event
get_group
get_library
get_library_teams
get_loanRécupérez un prêt par `loan_id`, avec montant, étape, type, verrouillage du taux et agent de prêt assigné.
get_message
get_personRécupérez une personne par `contact_id`, avec emails, téléphones, adresses, étape, balises et utilisateur assigné.
get_pipeline
get_pond
get_role_type
get_sendblue_line
get_smart_list
get_sms_provider
get_stage
get_subteam
get_task
get_team
get_text_template
get_user
get_webhook
list_all_pipelines
list_appointment_outcomes
list_appointmentsListez les rendez-vous, filtrés par personne, utilisateur ou dates `start` / `end`.
list_automation_enrollments
list_automations
list_available_webhook_events
list_call_transcripts
list_calls
list_categories
list_contacts
list_contract_milestones
list_contract_pipeline_statuses
list_contract_type_custom_fields
list_contract_types
list_custom_fields
list_email_messagesVisible par d’autresLister les messages e-mail, optionnellement pour une personne (`person_id`).
list_events
list_groups
list_identities
list_leaders
list_library_related
list_library_reviews
list_library_tasks
list_loan_events
list_loan_officers
list_loan_servicers
list_loan_stagesListez les étapes de prêt et leurs clés, optionnellement pour un seul `purpose` (achat ou refinancement).
list_loan_types
list_my_submissions
list_notesListez les notes, optionnellement pour une seule personne (`person_id`).
list_person_loansListez les prêts pour un emprunteur (`contact_id` est l'ID de la personne).
list_pipelines
list_ponds
list_popular_tags
list_referral_partner_msas
list_role_types
list_sendblue_lines
list_smart_list_contacts
list_smart_lists
list_sms_providers
list_stages
list_subteams
list_tasksLister les tâches, optionnellement pour une personne (`person_id`).
list_teams
list_text_messagesLister les messages textuels, optionnellement pour une personne (`person_id`).
list_webhooks
log_callModifie des donnéesJournalisez un appel téléphonique avec une personne (`person_id`, `phone`) : direction, durée, résultat, note et heure.
move_loan_stageVisible par d’autresDéplacer un prêt (`loan_id`) vers un autre `stage` (une clé de stade provenant de list_loan_stages).
remove_tags_from_a_personSupprime des données
reopen_a_completed_milestoneVisible par d’autres
search_categories
search_columns
search_companiesRechercher des entreprises par nom, adresse e-mail, téléphone ou secteur.
search_contracts
search_libraries
search_libraries_by_source
search_messages
search_peopleRechercher des personnes (contacts) par nom, adresse e-mail, téléphone, balises, stade, source, utilisateur assigné ou dates d'activité. Utilisez cela pour trouver un ID de personne avant d'autres appels.
search_pipelines
search_productions
search_referral_partners
search_tags
search_text_templates
search_usersRechercher les utilisateurs de l'équipe par nom ou adresse e-mail, afin de trouver un ID d'utilisateur pour l'affectation de personnes, tâches ou prêts.
send_email_messageVisible par d’autresJournalisez un email sur une personne (`person_id`) avec `subject` et `body`, ou définissez `send` à true pour l'envoyer réellement. L'envoi livre un vrai email à la personne.
send_message_providersVisible par d’autres
send_message_templatesVisible par d’autres
send_text_messageVisible par d’autresJournalisez un message texte sur une personne (`person_id`) avec `body`, ou définissez `send` à true pour l'envoyer réellement par SMS. L'envoi livre un vrai texte à la personne.
submit_category_for_approvalVisible par d’autres
submit_libraryVisible par d’autres
submit_library_submitVisible par d’autres
submit_milestoneVisible par d’autres
update_appointmentModifie des donnéesMettre à jour un rendez-vous via `appointment_id` : titre, horaires, lieu ou description.
update_automation_enrollmentModifie des données
update_bulksVisible par d’autres
update_callModifie des données
update_cardModifie des données
update_card_next_stepsVisible par d’autres
update_categoryModifie des données
update_category_productsVisible par d’autres
update_companyModifie des donnéesMettre à jour une entreprise via `company_id`. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_contractModifie des données
update_contract_pipeline_statusModifie des données
update_contract_typeModifie des données
update_contract_type_custom_fieldModifie des données
update_custom_fieldModifie des données
update_email_templateVisible par d’autres
update_eventModifie des données
update_libraryModifie des données
update_library_sharingModifie des données
update_library_submissionModifie des données
update_loanModifie des donnéesMettre à jour un prêt via `loan_id` : montant, taux d'intérêt, type de prêt, adresse du bien, statut d'évaluation/underwriting ou dates d'expiration.
update_loan_servicersVisible par d’autres
update_messageModifie des données
update_personModifie des donnéesMettre à jour une personne via `contact_id` : nom, e-mails, téléphones, adresses, stade, balises ou affectation. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_pipelineModifie des données
update_referral_partner_msasVisible par d’autres
update_smart_listModifie des données
update_stageModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id` : nom, date d'échéance, assignataire, ou la marquer comme terminée avec `is_completed`.
update_teamModifie des données
update_text_templateModifie des données
update_userModifie des données
update_webhookSupprime des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Sure Send dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez un jeton API Sure Send. Dans le CRM Sure Send, ouvrez Paramètres > Jetons API et cliquez sur Créer un jeton API. Donnez-lui un nom, choisissez l'étendue Équipe (tous les dossiers de l'équipe) ou Utilisateur (uniquement vos dossiers), cliquez sur Générer et copiez le jeton. Il est affiché une seule fois.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Sure Send ?

L'IA peut rechercher et lire les personnes, entreprises, utilisateurs, prêts, étapes de prêt, rendez-vous, tâches, notes et messages textuels et e-mails. Elle peut créer et mettre à jour les personnes, entreprises, prêts, tâches et rendez-vous, ajouter des balises, enregistrer les appels et notes, déplacer les prêts entre étapes, et enregistrer ou envoyer des textes et e-mails.

L'IA voit-elle mon jeton API Sure Send ?

Non. Vos identifiants Sure Send sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous les ayez sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Envoyer un texte ou un email atteint une personne réelle et supprimer une tâche est définitif ; ces actions peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte Sure Send.

L'IA envoie-t-elle des textes et emails ou seulement les journalise ?

Par défaut, les outils de texte et d'email ne journalisent que le message sur l'enregistrement de la personne. Le message n'est livré que si send est défini à true, par exemple lorsque vous demandez à l'IA de l'envoyer réellement. Vous pouvez exiger une approbation pour ces outils.