Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à SumoQuote

Demandez à votre IA de trouver un projet par nom ou adresse client, de créer un nouveau projet pour un prospect, ou de vérifier si une proposition a été signée dans SumoQuote. Elle peut mettre à jour les détails du client, les devis, les dates gagnées/perdues et les rappels, lister les rapports d'un projet et les télécharger. Votre équipe commerciale obtient des réponses sans ouvrir chaque projet.

Connecter SumoQuote gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouvez le projet de 14 Oak Street.”
L'IA recherche vos projets par adresse et affiche le client, le vendeur et l'état.
“Créez un projet pour Tom Harris à 22 Maple Road et donnez-le à Sarah.”
Elle consulte Sarah dans votre liste d'utilisateurs et crée le projet avec le client, l'adresse et le vendeur.
“Quels rapports sont sur le projet Harris ?”
Elle liste les rapports du projet, tels que devis et propositions, avec leur état et leurs totaux.

Ce que votre IA peut faire

Projets

Recherchez, créez et mettez à jour des projets avec les détails du client, l'adresse, le devis, l'état du projet, les dates gagnées/perdues et les rappels.

Rapports et signatures

Listez les rapports d'un projet, lisez l'état et les totaux, voyez qui a signé et quand, et téléchargez un rapport sous forme de fichier.

Utilisateurs et vendeurs

Voyez le utilisateur connecté et listez les utilisateurs dans votre entreprise SumoQuote pour affecter le bon vendeur.

“Tom Harris a-t-il signé la proposition ?”
Elle lit les détails de signature sur le rapport et vous indique qui l'a signée et quand.
“Marquez le projet Harris comme gagné et définissez un rappel pour vendredi.”
Elle met à jour la date gagnée du projet et le prochain rappel. Seuls les champs que vous mentionnez changent.
“Téléchargez le dernier rapport sur le projet 5821.”
Elle trouve le rapport sur le projet et le télécharge sous forme de fichier.

14 outils pour SumoQuote

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_batchVisible par d’autres
create_projectModifie des donnéesCréer un nouveau projet pour un client. Nécessite `customer_first_name` et `address_line1` ; nom de famille, email, téléphone, ville, code postal, type de projet et vendeur optionnels.
delete_batchesTransfère de l’argent
delete_projectSupprime des données
download_reportTélécharger un rapport sous forme de fichier via `project_id` et `report_id`.
get_current_userRécupérer le profil de l'utilisateur SumoQuote connecté.
get_projectRécupérer un projet via `project_id`, avec les détails du client, adresse, vendeur, statut et estimation.
get_project_reportObtenir un rapport sur un projet via `project_id` et `report_id`, y compris son statut et ses totaux.
get_report_signing_detailsObtenir les détails de signature d'un rapport (qui a signé et quand) via `project_id` et `report_id`.
list_project_reportsLister les rapports (devis/propositions) sur un projet via `project_id`.
list_projects
list_usersLister les utilisateurs de votre entreprise SumoQuote, par exemple pour trouver l'ID ou l'email d'un vendeur.
search_projectsRechercher des projets SumoQuote par texte dans `q` (nom du client, adresse, etc.). Utilisez cela pour trouver l'ID d'un projet.
update_projectModifie des donnéesMettre à jour un projet via `project_id` : détails du client, adresse, estimation, état du projet, dates gagnées/perdues, prochain rappel ou vendeur. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez SumoQuote dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API SumoQuote. Connectez-vous à SumoQuote en tant qu'utilisateur administrateur, allez dans Configuration > Paramètres du compte > API et créez une nouvelle clé API.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans SumoQuote ?

L'IA peut rechercher et lire des projets, lister les rapports d'un projet, lire l'état, les totaux et les détails de signature d'un rapport, et télécharger des rapports. Elle peut créer et mettre à jour des projets et lister les utilisateurs de votre entreprise.

L'IA voit-elle ma clé API SumoQuote ?

Non. Vos identifiants SumoQuote sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, donc vous pouvez commencer en lecture seule. La création et la mise à jour de projets peuvent nécessiter votre approbation avant leur exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit. Les plans payants sont facturés par tâche. Vous devez également avoir votre propre compte SumoQuote.

Qui peut créer la clé API SumoQuote ?

Un utilisateur administrateur dans SumoQuote. Allez dans Configuration > Paramètres du compte > API, créez une nouvelle clé API et collez-la dans PipMCP.