Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à SuiteDash

Demandez à votre IA de trouver un client dans SuiteDash, d'ajouter un nouveau prospect ou de mettre à jour le statut d'un projet. Elle peut lister, créer et mettre à jour les contacts et les entreprises, lire les champs des contacts y compris les champs personnalisés, ainsi que lire et mettre à jour les projets. La gestion du compte client se fait désormais via la conversation au lieu des menus du portail.

Connecter SuiteDash gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Ajoutez Jane Miller, [email protected], comme nouveau prospect.”
L'IA crée le contact avec nom, email et rôle Prospect. Elle n'envoie un email de bienvenue du portail que si vous le demandez explicitement.
“Quelles sont les informations sur Nordic Foods ?”
Elle consulte l'entreprise par son nom et affiche ses numéros, adresse, site web, catégorie et balises.
“Quels contacts ont été créés ce mois-ci ?”
Elle liste les contacts créés dans cette plage de dates.

Ce que votre IA peut faire

Contacts

Lister, rechercher, créer et mettre à jour des contacts avec rôles, numéros, adresse, balises, notes et champs personnalisés.

Sociétés

Lister, rechercher, créer et mettre à jour des entreprises, optionnellement avec un contact principal.

Projets et Mondes

Lister, lire et mettre à jour les projets, ainsi que lister les Mondes qui regroupent vos portails clients.

“Changez Peter Hansen en Client et ajoutez la balise VIP.”
Elle trouve le contact et met à jour uniquement les champs que vous nommez.
“Marquez le projet de refonte du site web comme terminé.”
Elle trouve le projet et met à jour son statut, conservant le nom et les autres détails.
“Quels champs personnalisés puis-je remplir sur un contact ?”
Elle liste les champs de contact dans votre compte, y compris les champs personnalisés.

16 outils pour SuiteDash

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise avec `name` et `role` (ex: Lead, Prospect ou Client), optionnellement avec un contact principal.
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec prénom, nom, email et `role` (ex: Lead, Prospect ou Client). Définir `send_welcome_email` pour leur envoyer une invitation de portail.
create_subscribeModifie des données
get_companyRécupérer une entreprise via `company_identifier` (UID d'entreprise ou nom).
get_contactRécupérer un contact via `contact_identifier` (UID de contact ou email).
get_projectRécupérer un projet via `type` et `project_identifier`.
list_companiesLister les entreprises page par page, optionnellement filtrées par plage de dates de création.
list_contact_fieldsLister les champs disponibles sur les contacts, y compris les champs personnalisés. À utiliser avant de créer ou mettre à jour des contacts.
list_contactsLister les contacts page par page, optionnellement filtrés par plage de dates de création et triés avec `order_by`.
list_meta_sorting01_company1
list_meta_sorting03_project1
list_projectsLister les projets page par page, optionnellement filtrés par plage de dates de création.
list_worldsLister les Mondes (groupements du portail client) dans le compte.
update_companyModifie des donnéesMettre à jour une entreprise via `company_identifier` : nom, téléphones, adresse, site web, catégorie, balises et champs personnalisés.
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_identifier` : nom, email, téléphones, adresse, entreprise, balises, notes et champs personnalisés. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_projectModifie des donnéesMettre à jour un projet via `type` et `project_identifier`; `name` et `status` sont requis, ainsi que des dates optionnelles, une valeur et des descriptions.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez SuiteDash dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre ID Public SuiteDash et votre Clé Secrète. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur SuiteDash et ouvrez Intégrations > API Sécurisée. Copiez l'ID Public et générez une Clé Secrète sur le même onglet.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans SuiteDash ?

L'IA peut lire les contacts, entreprises, projets, champs de contact et Mondes. Elle peut créer et mettre à jour des contacts et entreprises ainsi que mettre à jour les projets. Lorsqu'elle crée un contact, elle peut envoyer un email de bienvenue du portail si vous le demandez.

L'IA voit-elle ma Clé Secrète SuiteDash ?

Non. Votre Clé Secrète SuiteDash est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après avoir sauvegardé, elle ne sera plus affichée, même pas pour vous. L'IA n'affiche que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez donc commencer en lecture seule. La création et la mise à jour de contacts, entreprises et projets modifient vos données SuiteDash, et ces outils peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans facturés sont basés sur les tâches complétées. Vous avez également besoin de votre propre compte SuiteDash.

Qui peut créer les identifiants API SuiteDash ?

L'API sécurisée est réservée aux administrateurs de SuiteDash. Un admin ouvre Intégrations > API sécurisée, copie l'ID public et génère une clé secrète. Vous collez les deux dans PipMCP.