Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Smokeball

Demandez à votre IA ce qui est ouvert sur un dossier, pour enregistrer une demi-heure de temps ou pour confier une tâche à un collègue. Elle peut rechercher des dossiers, prospects et contacts dans Smokeball, créer et mettre à jour des dossiers, tâches et événements calendrier, enregistrer des honoraires, du temps et des dépenses, ajouter des mémos, lire les factures et fichiers et envoyer des messages aux clients via le portail client.

Connecter Smokeball gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quel est l'état du dossier Johnson et qui travaille dessus ?”
L'IA recherche le dossier et le lit avec les clients, le type de dossier, le statut et le personnel.
“Enregistrer 30 minutes sur le dossier Johnson pour la révision du bail.”
Elle enregistre une entrée d'honoraires sur le dossier avec l'objet, la date et la durée, facturable si vous le souhaitez.
“Confier à Sarah une tâche de déposer la réponse sur le dossier Johnson avant vendredi.”
Elle consulte les identifiants du personnel et crée la tâche sur le dossier avec Sarah comme assignée et une date d'échéance.

Ce que votre IA peut faire

Dossiers et prospects

Rechercher et lire des dossiers, prospects, types de dossier et rôles, créer des dossiers ou prospects et les mettre à jour.

Temps, honoraires et dépenses

Enregistrer des entrées d'honoraires et de temps et des dépenses sur un dossier, les lister, et lire les factures du dossier.

Tâches, calendrier et clients

Créer et lister des tâches et événements calendrier, ajouter des mémos, trouver des fichiers et contacts, et envoyer des messages aux clients via le portail.

“Quelles factures sont sur le dossier Patel ?”
Elle liste les factures sur le dossier et peut ouvrir l'une d'elles.
“Trouver la lettre de prise en charge signée sur le dossier Johnson.”
Elle recherche les fichiers sur le dossier et retourne les détails de la correspondance.
“Dire au client du dossier Johnson que les documents sont prêts.”
Elle envoie le message via le portail client du dossier, et le client est notifié.

230 outils pour Smokeball

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_add_onModifie des données
add_files_to_a_matterVisible par d’autres
archive_matterVisible par d’autres
cancel_paymentTransfère de l’argent
cancel_subscriptionSupprime des données
create_a_subtaskModifie des données
create_account_paymentModifie des données
create_account_protect_fundModifie des données
create_account_requisitionModifie des données
create_companyModifie des données
create_contactModifie des données
create_contact_relationModifie des données
create_contact_tagModifie des données
create_documentModifie des données
create_employeeModifie des données
create_eventModifie des donnéesCréer un événement du calendrier avec `subject`, `start_time`, `end_time`, optionnel `matter_id`, `location`, `attendees` et `description`.
create_event_reminderModifie des données
create_folderModifie des données
create_groupModifie des données
create_intake_submissionModifie des données
create_layout_contactModifie des données
create_matterModifie des donnéesCréer un dossier ou un prospect avec `matter_type_id`, `client_ids`, `client_role`, `description`, `status` et les identifiants du personnel. Définir `is_lead` sur true pour créer un prospect.
create_matter_expenseModifie des donnéesEnregistrer une dépense sur un dossier (`matter_id`) avec `subject`, `expense_date`, `quantity`, `price` et optionnel `is_billable`.
create_matter_feeModifie des donnéesEnregistrer un honoraire ou une entrée de temps sur un dossier (`matter_id`) avec `subject`, `fee_date`, et optionnel `duration`, `rate`, `staff_id` et `is_billable`.
create_matter_memoModifie des donnéesAjouter un memo à un dossier par `matter_id` avec `title` et `text`.
create_matter_productModifie des données
create_matter_roleSupprime des données
create_matter_tagModifie des données
create_notificationModifie des données
create_paymentModifie des données
create_pluginModifie des données
create_plugin_subscriptionModifie des données
create_plugin_urlModifie des données
create_policyModifie des données
create_role_relationshipSupprime des données
create_subscriptionSupprime des données
create_subscription_paymentModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec `subject`, `staff_id` (le créateur), optionnel `matter_id`, `assignee_ids`, `due_date` et `note`.
create_task_2Modifie des données
create_task_create_portal_task_asyncModifie des données
create_task_documentModifie des données
create_usage_paymentTransfère de l’argent
create_userModifie des données
create_user_inviteVisible par d’autres
delete_a_subtaskSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_contact_relationSupprime des données
delete_contact_tagSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_employeeSupprime des données
delete_eventSupprime des données
delete_event_reminderSupprime des données
delete_folderSupprime des données
delete_groupSupprime des données
delete_layout_contactsTransfère de l’argent
delete_matterSupprime des données
delete_matter_expenseSupprime des données
delete_matter_feeSupprime des données
delete_matter_memoSupprime des données
delete_matter_productSupprime des données
delete_matter_roleSupprime des données
delete_matter_tagSupprime des données
delete_pluginSupprime des données
delete_plugin_subscriptionSupprime des données
delete_role_relationshipSupprime des données
delete_subscriptionSupprime des données
delete_subscription_archie_tiersTransfère de l’argent
delete_subscription_delete_subscriptionSupprime des données
delete_subscription_paymentSupprime des données
delete_subscription_usageSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer une tâche par `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_task_2Supprime des données
delete_task_documentSupprime des données
delete_userSupprime des données
download_document
download_invoice
download_invoice_pdf
get_a_protected_bank_account_balance
get_a_subtask
get_a_webhook_subscription
get_account
get_account_payment
get_addon
get_an_item_on_a_matter
get_archie_tier
get_bank_account_matter_balances
get_company
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, incluant nom, email, téléphone et adresse.
get_contact_relation
get_contacts_by_idsVisible par d’autres
get_document_preview
get_employee
get_eventRécupérez un événement calendrier via `event_id`.
get_firm_user_mappings
get_folder
get_group
get_intake_submission
get_invoice_download_url
get_items_on_a_matter
get_layout
get_matterRécupérer un dossier via `matter_id`, incluant clients, type, statut et personnel.
get_matter_expense
get_matter_fee
get_matter_fileObtenir les détails d'un fichier sur un dossier via `matter_id` et `document_id`.
get_matter_invoiceObtenir une facture sur un dossier via `matter_id` et `invoice_id`.
get_matter_memo
get_matter_product
get_matter_role
get_mattertype
get_notification
get_plugin
get_plugin_subscription
get_policy
get_preview_info_for_a_file
get_referraltype
get_role_relationship
get_stageset
get_stageset_stage
get_subscription
get_subscription_changes
get_subscription_get_subscription
get_subscription_payment
get_subscription_promotions
get_subscription_settings
get_subscription_usage_charges
get_subscriptions
get_subtasks
get_supported_payment_systems
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`.
get_task_2
get_task_document
get_tier
get_usage
get_usage_charge
get_user
get_webhook_subscriptions
list_account_payments
list_accounts
list_addons
list_archie_tiers
list_categories
list_companies
list_contact_relations
list_contact_tags
list_documents
list_event_reminders
list_eventsLister les événements du calendrier entre `from` et `to`, optionnellement pour un `matter_id`.
list_folder_histories
list_folder_paths
list_folders
list_forms
list_groups
list_intake_submissions
list_invoices
list_layout_contacts
list_layouts
list_mappings
list_matter_billingconfigurations
list_matter_expensesLister les dépenses d'un dossier par `matter_id`.
list_matter_feesLister les factures et entrées de temps d'un dossier par `matter_id`.
list_matter_filesLister ou rechercher les fichiers d'un dossier par `matter_id`, avec des termes optionnels `search`.
list_matter_invoicesLister les factures d'un dossier par `matter_id`.
list_matter_memosLister les mémos (notes) d'un dossier par `matter_id`.
list_matter_products
list_matter_rolesLister les rôles d'un dossier (client, autre partie et plus) et les contacts qui y sont associés, par `matter_id`.
list_matter_stages
list_matter_tags
list_matter_typesLister les types de dossier par `name`, `category` ou `location`. À utiliser pour trouver le `matter_type_id` pour un nouveau dossier.
list_payments
list_plugin_subscriptions
list_plugins
list_referraltypes
list_role_relationships
list_staffLister les membres du personnel de la firme. À utiliser pour trouver les identifiants du personnel pour les tâches, factures et dossiers.
list_stages
list_stagesets
list_subscription_payments
list_subscriptions
list_task_documents
list_tasksLister les tâches, optionnellement pour un `matter_id` ou par `is_completed`, avec `limit` et `offset`.
list_tasks_2
list_tier_addons
list_tiers
list_types
list_usage_payments
list_usages
patch_a_portal_taskModifie des données
patch_an_archive_for_a_matterVisible par d’autres
pay_usage_permissionTransfère de l’argent
remove_add_onSupprime des données
search_contactsRechercher des contacts avec des termes `search` (email, téléphone ou nom), avec `limit` et `offset`.
search_files_with_advanced_filtersModifie des données
search_mattersRechercher des dossiers par texte `search`, `status`, `contact_id`, `matter_type_id` ou `is_lead` (vrai pour les prospects), avec `limit` et `offset`.
send_client_portal_messageVisible par d’autresEnvoyer un message (`message`) à un client via le portail du dossier par `matter_id`, optionnellement à un seul `contact_id`. Le client est notifié.
send_subscriptionSupprime des données
submit_documentVisible par d’autres
submit_subscriptionVisible par d’autres
update_a_subtaskModifie des données
update_a_webhook_subscriptionSupprime des données
update_account_unprotect_fundModifie des données
update_an_archive_for_a_matterVisible par d’autres
update_companiesVisible par d’autres
update_companyModifie des données
update_contactModifie des données
update_contact_relationModifie des données
update_documentModifie des données
update_employeeModifie des données
update_eventModifie des donnéesMettre à jour un événement du calendrier par `event_id` : sujet, horaires, lieu, participants ou description.
update_event_reminderModifie des données
update_folderModifie des données
update_groupModifie des données
update_matterModifie des donnéesMettre à jour un dossier par `matter_id` : description, statut, clients, personnel ou détails du prospect. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_matter_billingconfigurationsVisible par d’autres
update_matter_expenseModifie des données
update_matter_feeModifie des données
update_matter_memoModifie des données
update_matter_productModifie des données
update_matter_roleSupprime des données
update_pluginModifie des données
update_policyModifie des données
update_role_relationshipSupprime des données
update_subscriptionModifie des données
update_subscription_paymentsVisible par d’autres
update_subscription_resumesVisible par d’autres
update_subscription_tierModifie des données
update_subscription_usageModifie des données
update_subscriptionsVisible par d’autres
update_taskModifie des données
upload_documentModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Smokeball dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez quatre valeurs : votre domaine de région Smokeball (com pour les États-Unis, com.au pour l'Australie ou co.uk pour le Royaume-Uni), un ID Client, une clé secrète Client et une clé API. Demandez à votre gestionnaire de compte Smokeball d'activer l'accès API pour votre cabinet. Ensuite, connectez-vous au Console Développeur Smokeball (console.smokeball.com), choisissez votre région, cliquez sur Nouveau dossier, sélectionnez Application privée avec la concession des identifiants du client et cochez les périmètres dont vous avez besoin. Copiez l'ID Client, la clé secrète Client et la clé API depuis les détails de l'application. PipMCP échange ces éléments automatiquement pour un accès à durée limitée.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Smokeball ?

Il peut rechercher et lire les dossiers, prospects, contacts, personnel, types de dossier, rôles de dossier, tâches, événements du calendrier, mémos, honoraires, dépenses, factures et fichiers d'un dossier. Il peut créer des dossiers et prospects, des tâches, des événements, des mémos, des honoraires et des dépenses, mettre à jour les dossiers et les événements, supprimer des tâches et envoyer des messages via le portail client.

L'IA voit-elle mes identifiants Smokeball ?

Non. Vos identifiants Smokeball sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, de sorte que vous pouvez commencer en lecture seule. Envoyer un message au portail client atteint votre client et peut nécessiter votre approbation avant d'exécuter, tout comme supprimer une tâche, qui ne peut pas être annulée. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Smokeball.

Pourquoi ai-je besoin de Smokeball pour activer l'accès API ?

Smokeball active l'accès API par cabinet, donc demandez-le à votre gestionnaire de compte d'abord. Ensuite, vous créez une application privée avec la concession Client Credentials dans le console développeur Smokeball et cochez les périmètres dont vous avez besoin. Ces périmètres décident ce que l'IA peut atteindre.