Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Skalin

Demandez à votre IA quels comptes clients ont des alertes, ce qui s'est passé lors des dernières appels avec un client, ou enregistrez une réunion dans Skalin. Elle peut créer et mettre à jour des clients, contacts et opportunités, gérer les tâches et rechercher dans tout votre espace de travail. Les questions liées au succès client sont résolues sans ouvrir chaque compte.

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Essayez de demander

“Quels clients ont des alertes en ce moment ?”
L'IA liste les alertes levées sur les comptes clients, telles que les signaux de churn ou de santé, avec le compte auquel elles appartiennent.
“Que s'est-il passé chez Acme au cours du dernier mois ?”
Elle trouve le client et lit son historique d'interactions : emails, appels, réunions, notes et tickets.
“Enregistrez l'appel d'aujourd'hui avec Acme : ils souhaitent ajouter 10 places en T3.”
Elle ajoute une interaction APPEL à la chronologie du client avec titre, notes et heure. Rien n'est envoyé au client.

Ce que votre IA peut faire

Clients et contacts

Liste, créez et mettez à jour les comptes clients avec étape, propriétaire CSM, balises et profil de santé, et gérez leurs contacts.

Interactions et alertes

Lisez la chronologie de chaque client, enregistrez emails, appels, réunions, notes et tickets, et listez les alertes sur les comptes.

Deals et tâches

Créez et mettez à jour des opportunités dans vos pipelines, et lisez, mettez à jour, terminez et commentez les tâches.

“Créez une opportunité de vente additionnelle de 12 000 EUR pour Acme en clôture fin juin.”
Elle consulte vos pipelines et étapes, puis crée la deal avec le montant, l'étape, la date de clôture et le client.
“Marquez ma tâche d'onboarding pour Acme comme terminée.”
Elle trouve la tâche liée au client et met son statut en TERMINÉ.
“Ajoutez Jane Doe, [email protected], comme contact chez Acme.”
Elle trouve le client et ajoute le contact avec nom, email et titre professionnel si vous en donnez un.

172 outils pour Skalin

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

comment_on_taskModifie des donnéesAjouter un commentaire à une tâche par `task_id` avec `content`; `visibility` PUBLIC (tout l'espace de travail) ou PRIVÉ (uniquement vous).
create_a_new_customer_stageModifie des données
create_a_new_health_score_profileModifie des données
create_a_new_opportunity_pipelineModifie des données
create_a_new_task_templateModifie des données
create_a_new_user_teamModifie des données
create_agreementModifie des données
create_alertModifie des données
create_contactModifie des donnéesAjouter un contact à un client. Nécessite `customer_id` et `email`; optionnellement prénom/nom, téléphone, titre professionnel, langue (fr, en, de), tags et description.
create_contact_2Modifie des données
create_customModifie des données
create_customerModifie des donnéesCréer un compte client. Nécessite `name` et `domain`; optionnellement stade, tags, email du propriétaire CSM (`csm_owner`), profil de score santé, devise, ref_id et description.
create_customer_agreementModifie des données
create_customer_rankModifie des données
create_deal_documentModifie des données
create_deal_messageModifie des données
create_goalModifie des données
create_goal_profileModifie des données
create_interaction_messageModifie des données
create_interaction_snippetModifie des données
create_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité (deal) avec titre, montant, client (customer_id, ou `customer` comme domaine/refId/nom), pipeline_id, stade, date de clôture, utilisateur propriétaire et description.
create_projectModifie des données
create_step_retryModifie des données
create_step_skipModifie des données
create_tagModifie des données
create_taskModifie des données
create_userModifie des données
create_user_goalModifie des données
create_user_roleSupprime des données
create_webhookSupprime des données
delete_a_customer_stageSupprime des données
delete_a_health_score_profileSupprime des données
delete_a_task_templateSupprime des données
delete_agreementSupprime des données
delete_alertSupprime des données
delete_an_opportunity_pipelineSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_customSupprime des données
delete_customerSupprime des données
delete_customer_agreementSupprime des données
delete_customer_contactSupprime des données
delete_customer_interactionSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_deal_documentSupprime des données
delete_deal_messageSupprime des données
delete_goalSupprime des données
delete_goal_profileSupprime des données
delete_interaction_messageSupprime des données
delete_interaction_snippetSupprime des données
delete_playbook_activationSupprime des données
delete_projectSupprime des données
delete_tagSupprime des données
delete_taskSupprime des données
delete_task_messageSupprime des données
delete_userSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
get_activation_statusModifie des données
get_agreement
get_agreement_information_by_refid
get_alert
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, avec nom, email, téléphone, titre professionnel, langue, score NPS et tags.
get_contact_information_by_refid
get_customerRécupérer un compte client via `customer_id`, incluant stade, profil santé, propriétaire CSM, tags et devise.
get_customer_agreement
get_customer_contact
get_customer_interaction
get_deal_document
get_deal_message
get_goal
get_goal_profile
get_interactionRécupérer une interaction via `interaction_id`, avec son type, titre, corps, contacts et timestamp.
get_interaction_message
get_opportunityRécupérer une opportunité via `deal_id`, avec titre, montant, stade, pipeline, date de clôture et client.
get_opportunity_pipeline_information
get_playbook
get_playbook_activation
get_playbook_goal
get_playbook_version
get_process
get_project
get_ref
get_tag
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`, avec type, titre, statut, date d'échéance, assigné et client ou contact lié.
get_task_message
get_task_template_information
get_user
get_user_team_information
get_webhook
list_a_contact_s_activations_of_one_playbook
list_a_customer_s_activations_of_one_playbook
list_alertsLister les alertes sur les comptes clients (par exemple churn ou health signals) avec des filtres optionnels `filters`, `sort`, `page` et `limit`.
list_contact_interactions
list_contactsLister les contacts de tous les clients, avec des filtres optionnels `filters`, `sort`, `limit` et `cursor`.
list_customer_agreements
list_customer_contactsLister les contacts appartenant à un client donné, filtrés par `customer_id`.
list_customer_interactionsLister l'historique des interactions d'un client, via `customer_id`.
list_customer_opportunitiesLister les opportunités (deals) d'un client donné, filtrées par `customer_id`.
list_customer_tasksLister les tâches liées à un client donné, filtrées par `customer_id`.
list_customersLister les comptes clients avec des filtres optionnels `filters`, `sort`, `limit` et `cursor` pour la page suivante. Utiliser pour trouver l'ID d'un client.
list_customers_2
list_deal_documents
list_deal_messages
list_defaults
list_goal_profiles
list_goal_results
list_goals
list_health_score_profiles
list_interaction_messages
list_interaction_snippets
list_interaction_summaries
list_interactionsLister les interactions (emails, appels, réunions, notes, tickets) de tous les clients, avec des filtres optionnels `filters`, `sort`, `page` et `limit`.
list_opportunitiesLister les opportunités (deals) avec des filtres optionnels `filters`, `sort`, `page` et `limit`.
list_opportunity_pipelinesLister les pipelines d'opportunités et leurs stades. À utiliser pour obtenir les IDs de pipeline et stade avant création ou déplacement d'un deal.
list_playbook_goals
list_tagsLister les tags disponibles dans votre espace de travail.
list_task_messages
list_task_templates
list_tasksLister les tâches de l'espace de travail, avec des filtres optionnels `filters`, `sort`, `page` et `limit`.
list_user_teams
list_usersLister les utilisateurs Skalin dans votre espace de travail, filtrés optionnellement par `name` ou une liste séparée par des virgules de `ids`. Utiliser pour trouver l'ID d'un utilisateur afin d'affecter des tâches ou des deals.
list_webhooks
log_interactionModifie des donnéesJournaliser une interaction sur la chronologie d'un client. Nécessite `customer_id`, `type` (EMAIL, CALL, MEET, NOTE, TICKET), `title`, `body` et `ts` (date-temps); optionnellement direction (IN/OUT), contacts, score de sentiment 1-5 et tags. Cela ne fait que l'enregistrer ; rien n'est envoyé.
search_agreements
search_contact_playbooks_activations
search_customer_alerts
search_customer_histories
search_customer_playbooks
search_customer_playbooks_activations
search_customer_projects
search_customs
search_manuals
search_playbook_activations
search_playbooks
search_playbooks_activations
search_projects
search_skalinRechercher dans tous les enregistrements Skalin (clients, contacts, deals, tâches, etc.) via un terme textuel `q`, correspondant aux labels et descriptions. Bonne première étape si vous ne connaissez que le nom.
submit_playbookVisible par d’autres
update_a_customer_stageModifie des données
update_a_health_score_profileModifie des données
update_a_task_templateModifie des données
update_a_user_teamModifie des données
update_activation_stepModifie des données
update_agreementModifie des données
update_alertModifie des données
update_an_opportunity_pipelineModifie des données
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id` : nom, email, téléphone, titre professionnel, langue, score NPS, tags ou description. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_contact_scoresVisible par d’autres
update_customModifie des données
update_customerModifie des donnéesMettre à jour un client via `customer_id` : nom, domaine, stade, tags, propriétaire CSM, csm_score (pulse 1-5), profil de santé, devise ou description. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_customer_agreementModifie des données
update_customer_contactModifie des données
update_customer_interactionModifie des données
update_customer_scoresVisible par d’autres
update_customer_tagsVisible par d’autres
update_deal_documentModifie des données
update_deal_messageModifie des données
update_goalModifie des données
update_goal_profileModifie des données
update_interaction_messageModifie des données
update_interaction_scoresVisible par d’autres
update_interaction_snippetModifie des données
update_interaction_tagsVisible par d’autres
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_id` : titre, montant, stade, date de clôture, propriétaire ou description. La déplacer vers le stade gagné ou perdu clôture la deal.
update_playbook_activationModifie des données
update_projectModifie des données
update_project_tagsVisible par d’autres
update_tagModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id` : titre, statut (BUTIN, TODO, COMPLETED), date d'échéance, priorité (0, 1, 5, 10), utilisateur assigné, type ou description. Définir le statut COMPLETED pour la clôturer.
update_task_messageModifie des données
update_userModifie des données
update_webhookSupprime des données
upload_interactionModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Skalin dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Dans Skalin, ouvrez Intégration > Clés API (app.skalin.io/#/integration/apiKeys), donnez un nom à une nouvelle clé et sauvegardez-la. Collez l'ID du jeton Client et le jeton secret client. Le secret n'est affiché qu'une fois, donc copiez-le immédiatement. Entrez également votre ID de client Skalin.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Skalin ?

L'IA peut lire et rechercher des clients, contacts, interactions, opportunités, pipelines, tâches, alertes, balises et utilisateurs. Elle peut créer des clients, contacts et opportunités, enregistrer des interactions, mettre à jour des clients, contacts, opportunités et tâches, et commenter sur les tâches.

L'IA voit-elle mes identifiants Skalin ?

Non. Vos jetons Skalin sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Des modifications comme le passage d'un deal à gagné ou perdu, ou le changement de stade d'un client, peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requis. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Skalin.

Le journalisation d'une interaction envoie-t-elle quelque chose à mon client ?

Non. Le journalisation d'une interaction ne fait que enregistrer un email, appel, réunion, note ou ticket sur la chronologie du client dans Skalin. Rien n'est envoyé. C'est le même cas pour les commentaires sur les tâches, que vous pouvez rendre visibles à tout l'espace de travail ou uniquement à vous.