Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à SalesNexus

Demandez à votre IA de trouver un contact, vérifier une opportunité ou planifier vos relances dans SalesNexus. Elle peut créer et mettre à jour des contacts, des opportunités, des notes et des tâches, déplacer les deals vers un autre stade et lire les transcriptions d'appels et les soumissions de formulaires. Vous obtenez des réponses sur votre pipeline sans cliquer dans le CRM.

Connecter SalesNexus gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Trouvez Maria Jensen et affichez son numéro de téléphone et sa société.”
L'IA recherche vos contacts et lit le dossier de Maria, y compris le téléphone, l'email, l'adresse, la société et les champs personnalisés.
“Ajouter un nouveau contact, Tom Berg, CFO chez Nordlys ApS, [email protected].”
Elle recherche d'abord pour éviter une doublure, puis crée le contact avec nom, titre, société et email.
“Déplacer l'opportunité Nordlys au stade suivant et définir le montant à 45 000.”
Elle consulte les stades du pipeline, puis met à jour l'opportunité avec le nouveau stade et le montant.

Ce que votre IA peut faire

Contacts et notes

Rechercher, créer et mettre à jour des contacts avec champs personnalisés, et ajouter ou modifier des notes sur les contacts, sociétés et opportunités.

Opportunités et pipelines

Créer et mettre à jour des opportunités, lire les objectifs, pipelines et stades, et déplacer les deals vers un autre stade.

Tâches, appels et formulaires

Créer, mettre à jour et achever des tâches, lire les transcriptions d'appels, et lister les formulaires, soumissions de formulaires, documents et modèles.

“Quelles sont mes tâches cette semaine ?”
Elle liste les tâches et les éléments du calendrier dans la plage de dates de cette semaine, avec titres et dates.
“Résumer mon dernier appel avec Tom Berg.”
Elle recherche les transcriptions d'appels par contact, lit la transcription et vous donne les points principaux.
“Qui a rempli notre formulaire de demande de démo ce mois-ci ?”
Elle trouve le formulaire et liste ses soumissions pour la plage de dates que vous fournissez.

102 outils pour SalesNexus

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_contactModifie des donnéesCréer un contact. `first_name` est requis ; définissez également le nom de famille, l'email, le téléphone, l'entreprise, le titre, l'adresse, le propriétaire (`manager_user_id`) et les champs personnalisés. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_contact_2Visible par d’autres
create_contact_fieldModifie des données
create_contact_postVisible par d’autres
create_documentModifie des données
create_formModifie des données
create_form_versionModifie des données
create_goalModifie des données
create_goal_pipelineModifie des données
create_layoutModifie des données
create_lookupModifie des données
create_noteModifie des donnéesAjouter une note (`note_text`) à un contact, une entreprise ou une opportunité.
create_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité pour un contact. Nécessite `goal_id` et `contact_id` ; définissez également le titre, le montant, la devise, le stade (`current_stage_id`) et le propriétaire.
create_opportunity_fieldModifie des données
create_pipeline_stageModifie des données
create_reportModifie des données
create_segmentModifie des données
create_stage_triggerModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche ou un rendez-vous. Nécessite `title`, `date_from` et `date_to` ; optionnellement liez un contact ou une opportunité, définissez le type, la priorité, les notes et l'affectué.
create_templateModifie des données
delete_contactSupprime des donnéesSupprimer définitivement un contact via `contact_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_contact_fieldSupprime des données
delete_contactsTransfère de l’argent
delete_contacts_deleteTransfère de l’argent
delete_dealSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_formSupprime des données
delete_goalSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_pipelineSupprime des données
delete_reportSupprime des données
delete_stageSupprime des données
delete_stage_triggerSupprime des données
delete_taskSupprime des données
delete_templateSupprime des données
delete_unpublishedsTransfère de l’argent
get_call_transcriptRécupérer un transcript d'appel par `call_transcript_id`.
get_contactRécupérer un contact par `contact_id`, y compris téléphone, email, adresse, entreprise et champs personnalisés.
get_dealRécupérer une opportunité par `deal_id`, avec titre, montant, stade, propriétaire et contact.
get_document
get_form
get_goal
get_layout
get_lookup
get_message
get_pipeline
get_report
get_segment
get_stage
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`.
get_template
get_user
get_webhook_contact
list_companies
list_contact_fieldsLister les champs de contact dans le compte, y compris les champs personnalisés, afin de connaître les noms de champs à utiliser.
list_dealsLister les opportunités, filtrées par objectif (`goal_id`), stade, contact ou entreprise.
list_defaults
list_documentsLister les documents joints à un contact, une entreprise ou une opportunité.
list_domains
list_form_embed_codes
list_form_submissionsLister les soumissions d'un formulaire par `form_id`, optionnellement par plage de dates ou statut.
list_form_versions
list_formsLister les formulaires web dans le compte.
list_goal_pipelinesLister les pipelines d'un objectif par `goalId`.
list_goalsLister les objectifs (les processus de vente auxquels appartiennent les opportunités). Utilisez pour trouver le `goal_id` pour de nouvelles opportunités.
list_layouts
list_lookups
list_notesLister les notes, filtrées par contact, entreprise ou opportunité.
list_opportunity_fields
list_pipeline_stagesLister les stades d'un pipeline par `pipeline_id`. Utilisez pour trouver les IDs de stade pour déplacer des opportunités.
list_pipeline_triggers
list_reports
list_segments
list_stage_triggers
list_tasksLister les tâches et les éléments du calendrier, filtrés par plage de dates (`start_date`, `end_date`), entreprise ou périmètre.
list_template_statistics
list_templatesLister les modèles d'email et de message dans le compte.
list_usersLister les utilisateurs (membres d'équipe) dans le compte SalesNexus, par exemple pour trouver un ID propriétaire ou affectué.
list_webhooks
search_call_transcriptsRechercher des transcripts d'appels par texte, contact, utilisateur, statut ou plage de dates.
search_contactsRechercher des contacts par nom, email ou autre texte dans `search`, avec pagination. Utilisez cela pour trouver l'ID d'un contact avant les autres requêtes.
submit_formVisible par d’autres
submit_layoutVisible par d’autres
submit_lookupVisible par d’autres
submit_lookup_previewVisible par d’autres
submit_versionVisible par d’autres
update_companiesVisible par d’autres
update_contactModifie des donnéesMettre à jour le nom, l'email, le téléphone, l'entreprise, l'adresse, le propriétaire ou les champs personnalisés d'un contact par `contact_id`.
update_contact_fieldModifie des données
update_formModifie des données
update_goalModifie des données
update_layoutModifie des données
update_layout_account_defaultsVisible par d’autres
update_noteModifie des donnéesModifier le texte d'une note avec `message_id`.
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité avec `deal_id`, par exemple en la déplaçant vers un autre stade (`current_stage_id`), en modifiant le montant, le titre ou le propriétaire.
update_pipelineModifie des données
update_reportModifie des données
update_segmentModifie des données
update_stageModifie des données
update_stage_triggerModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche avec `task_id`, par exemple en la marquant comme terminée via `status`, en reprogrammant, réaffectant ou modifiant les notes.
update_templateModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez SalesNexus dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API SalesNexus. Vous la créez dans votre compte SalesNexus sous Accès API. PipMCP l'envoie dans l'en-tête X-Api-Key.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans SalesNexus ?

L'IA peut rechercher et lire des contacts, opportunités, tâches, notes, transcriptions d'appels, formulaires, soumissions de formulaires, documents, modèles, utilisateurs, objectifs, pipelines et stades. Elle peut créer et mettre à jour des contacts, opportunités, notes et tâches, et supprimer un contact si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle ma clé API SalesNexus ?

Non. Votre clé API SalesNexus est chiffrée au repos et jamais montrée à l'IA. Après que vous l'ayez sauvegardée, elle n'est plus montrée, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. La suppression d'un contact est définitive et ne peut pas être annulée, elle peut donc nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans facturés sont par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte SalesNexus.

Comment l'IA détermine le bon stade pour une opportunité ?

Dans SalesNexus, les opportunités appartiennent à un objectif, et chaque objectif possède des pipelines avec des stades. L'IA liste les objectifs, puis les pipelines et les stades, et utilise l'ID de stade pour créer ou déplacer l'opportunité. Vous pouvez simplement nommer le stade en mots simples.