Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à Salesmate

Demandez à votre IA quelles affaires vont se conclure, quel est l'agenda d'un collègue ou enregistrez un appel dans Salesmate. Elle peut rechercher et créer des contacts, entreprises, affaires et activités, ajouter des notes aux dossiers et chercher des produits. Votre CRM reste à jour sans tout le clic.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles affaires ouvertes sont susceptibles de se conclure ce mois-ci ?”
L'IA recherche les affaires par statut et date de clôture estimée et les liste avec la valeur, l'étape et le responsable.
“Ajouter Peter Holm de Holm Logistics en tant que contact.”
Elle recherche d'abord pour éviter une doublure, puis crée le contact avec le nom, l'entreprise et les détails que vous fournissez.
“Enregistrer un appel avec le contact 1203 aujourd'hui : nous avons discuté du prix.”
Elle crée une activité d'appel terminée liée au contact, avec votre résumé comme description.

Ce que votre IA peut faire

Contacts et entreprises

Rechercher, lire, créer et mettre à jour des contacts, ainsi que rechercher, lire et créer des entreprises.

Affaires et produits

Rechercher des affaires par n'importe quel champ, lire une affaire avec étape et valeur, créer des affaires et chercher des produits.

Activités et notes

Créer et rechercher des tâches, appels et réunions, ainsi que ajouter des notes aux contacts, entreprises et affaires.

“Ajouter une note à l'affaire Nordic Foods : envoi de la facture révisée.”
Elle trouve l'affaire et ajoute la note à celle-ci.
“Créer une affaire pour Holm Logistics valant 45 000 dans notre pipeline de vente.”
Elle crée l'affaire avec le titre, le pipeline, l'étape, la valeur, la devise et l'entreprise comme entreprise principale.
“Quel est l'agenda d'Anna cette semaine ?”
Elle trouve l'ID utilisateur d'Anna et recherche les activités par propriétaire et date d'échéance.

49 outils pour Salesmate

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_company_noteModifie des donnéesAjouter une note à une entreprise : passer `company_id` et le texte de la note dans `note`.
add_contact_noteModifie des donnéesAjouter une note à un contact : passer `contact_id` et le texte de la note dans `note`.
add_deal_noteModifie des donnéesAjouter une note à un deal : passer `deal_id` et le texte de la note dans `note`.
create_activityModifie des donnéesCréer une activité (tâche, appel ou réunion) avec titre, type, date d'échéance, durée, propriétaire, contact principal et description ; définir is_completed pour journaliser une terminaison.
create_companyModifie des donnéesCréer une entreprise avec nom, site web, téléphone, propriétaire, devise, balises et adresse de facturation.
create_contactModifie des donnéesCréer un contact avec prénom, nom, email, mobile, entreprise, propriétaire, balises et champs d'adresse. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_dealModifie des donnéesCréer un deal avec titre, pipeline, stade, valeur, devise, propriétaire, contact principal, entreprise principale, statut et date de clôture estimée.
create_object_message_2Modifie des données
create_object_message_postModifie des données
create_productModifie des données
create_product_variationModifie des données
create_v4_recordModifie des données
delete_a_companySupprime des données
delete_a_dealSupprime des données
delete_a_noteSupprime des données
delete_activitySupprime des donnéesSupprimer définitivement une activité via `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_noteSupprime des données
delete_object_messageSupprime des données
delete_object_message_2Supprime des données
delete_object_message_deleteSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_v4Supprime des données
delete_v4_recordSupprime des données
get_activityRécupérer une activité via `activity_id`, avec son type, titre, date d'échéance, propriétaire et statut de complétion.
get_companyRécupérer une entreprise via `company_id`, avec son site web, téléphone, propriétaire et adresse de facturation.
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, avec nom, email, téléphone, entreprise, propriétaire et balises.
get_dealRécupérer un deal via `deal_id`, avec sa valeur, stade, pipeline, statut, propriétaire, contact principal et entreprise.
get_note_document
get_object_message
get_v4_record
list_associated_records
list_internal_names
list_object_messages
list_usersLister les utilisateurs du compte Salesmate avec leurs IDs. Utilisez-le pour trouver l'ID de propriétaire des contacts, deals et activités.
search_activitiesModifie des donnéesRechercher des activités (tâches, appels, réunions) selon `filter_query`, `displaying_fields` et `sort`.
search_companiesModifie des donnéesRechercher des entreprises selon `filter_query`, `displaying_fields` et `sort`. Utilisez-le pour trouver l'ID d'une entreprise.
search_contactsModifie des donnéesRechercher des contacts avec `filter_query` (group.operator AND/OR plus règles de champ, condition et données), choisir les colonnes dans `displaying_fields` et trier avec `sort`. Utilisez cela pour trouver l'ID d'un contact.
search_dealsModifie des donnéesRechercher des deals selon `filter_query`, optionnel `pipeline`, `displaying_fields` et `sort`. Utilisez-le pour trouver des deals ouverts ou l'ID d'un deal.
search_productsModifie des donnéesRechercher le catalogue de produits ; passer les critères de recherche dans `body`. Utilisez-le pour trouver les IDs de produits à attacher aux deals.
search_recordsModifie des données
update_bulk_deletesVisible par d’autres
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id`, tel que le nom, l'email, le mobile, la fonction, le propriétaire ou les balises. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_note_pin_itsVisible par d’autres
update_note_unpin_itsVisible par d’autres
update_note_unpinsVisible par d’autres
update_object_messageModifie des données
update_productModifie des données
update_record_idsVisible par d’autres
update_v4_recordModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Salesmate dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez votre jeton de session Salesmate, votre adresse Salesmate et votre nom de lien. Dans Salesmate, cliquez sur l'icône de profil > Mon compte > Clés d'accès et copiez le jeton de session. L'adresse est votre URL de compte sans https, par exemple acme.salesmate.io, et le nom de lien en est la première partie (acme).
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Salesmate ?

L'IA peut rechercher et lire des contacts, entreprises, affaires, activités et produits, ainsi que lister vos utilisateurs. Elle peut créer et mettre à jour des contacts, créer des entreprises, affaires et activités, et ajouter des notes aux contacts, entreprises et affaires. Elle peut également supprimer une activité si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle mon jeton de session Salesmate ?

Non. Vous entrez votre jeton de session Salesmate dans PipMCP une seule fois. Il est chiffré au repos, jamais montré à l'IA et jamais montré à nouveau après que vous ayez sauvegardé, même pas pour vous. L'IA ne reçoit que les résultats des outils que vous avez activés.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. La suppression d'une activité est définitive ; sa création ou sa modification peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise pour démarrer. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Salesmate.

L'IA peut-elle supprimer des données dans Salesmate ?

Seules les activités. L'outil delete_activity supprime définitivement une tâche, un appel ou une réunion. Vous pouvez l'exclure ou exiger son approbation. Aucun outil ne permet de supprimer des contacts, entreprises ou deals.