Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Salesforce

Posez des questions à votre IA sur les comptes, contacts, prospects et opportunités et obtenez la réponse depuis votre propre org Salesforce. Elle rédige des requêtes SOQL et SOSL, lit les champs d'objets pour utiliser les bons noms API, et fonctionne avec les objets standards et personnalisés. Elle peut également créer, mettre à jour, upserter et supprimer des enregistrements, avec votre approbation si vous le souhaitez.

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Essayez de demander

“Quelles opportunités se clôturent ce mois-ci et quel est le montant total ?”
L'IA exécute une requête SOQL sur les opportunités avec une date de clôture ce mois-ci et additionne les montants.
“Trouver tout ce que nous avons sur Acme.”
Elle effectue une recherche SOSL à travers les comptes, contacts et opportunités et liste les correspondances.
“Créer un prospect pour Jane Miller chez Nordic Foods, [email protected].”
Elle vérifie les champs Lead et crée l'enregistrement avec le nom, la société et l'email.

Ce que votre IA peut faire

SOQL et SOSL

Requérir n'importe quel objet avec SOQL, parcourir de grands résultats et rechercher du texte à travers les objets avec SOSL.

Enregistrements de n'importe quel objet

Créer, lire, mettre à jour, upsert par ID externe et supprimer des enregistrements d'objets standards et personnalisés.

Métadonnées de l'org

Lister les objets, lire leurs champs et listes déroulantes, voir les enregistrements récents et vérifier les limites de l'org.

“Déplacer la renouvellement Acme vers Clôturé Gagné.”
Elle trouve l'opportunité et met à jour son stade.
“Quels champs sont requis sur notre objet Project__c ?”
Elle lit la liste des champs de l'objet et affiche les champs requis avec leurs types.
“Combien de requêtes API avons-nous utilisées aujourd'hui ?”
Elle lit les limites de l'org et signale les requêtes API utilisées et restantes quotidiennement.

17 outils pour Salesforce

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_recordModifie des donnéesCréer un enregistrement de n'importe quel objet via `sobject` (par exemple Contact) avec une `body` des noms d'API et des valeurs. Retourne l'ID nouvellement créé.
delete_recordSupprime des donnéesSupprimez un enregistrement via `sobject` et l'ID d'enregistrement. Il passe dans la Corbeille, où il peut être restauré pendant une durée limitée.
get_more_query_resultsRecevez le lot suivant d'une requête SOQL via `query_locator` (la dernière partie de nextRecordsUrl du résultat précédent).
get_object_fieldsRecevez les champs d'un objet (noms API, types, valeurs de liste déroulante, requis) via `sobject`. Utilisez avant de créer ou mettre à jour des enregistrements pour obtenir les noms de champs exacts.
get_org_limitsRecevez les limites de l'org et l'utilisation actuelle, telles que les requêtes API quotidiennes et le stockage des données.
get_recordRécupérez un enregistrement via `sobject` (par exemple Compte) et l'ID d'enregistrement ; passez `fields` pour limiter quels champs sont retournés.
get_record_by_external_idRécupérez un enregistrement par un champ ID externe et sa valeur, par exemple Compte avec External_Id__c = 'A-1001'.
list_objectsListez tous les objets standards et personnalisés de l'org (Compte, Contact, MonObjet__c, ...), avec leurs étiquettes et la possibilité de requêter, créer ou mettre à jour.
list_recent_recordsListez les enregistrements consultés ou référencés par l'utilisateur connecté le plus récemment.
list_record_counts
list_sobject_deleteds
list_updated_recordsListez les IDs d'enregistrements d'un objet mis à jour entre `start` et `end` (dates-heures ISO 8601, dans les 30 derniers jours).
query_recordsExécutez une requête SOQL dans `q`, par exemple SELECT Id, Name, StageName FROM Opportunity WHERE CloseDate = THIS_MONTH. Retourne jusqu'à 2 000 enregistrements par lot ; utilisez get_more_query_results avec nextRecordsUrl pour plus.
search_alls
search_recordsRechercher du texte dans les objets avec SOSL dans `q`, par exemple FIND {Acme} DANS LES CHamps NOM RETOURNANT Account(Id, Name), Contact(Id, Name, Email).
update_recordModifie des donnéesMettre à jour les champs d'un enregistrement via `sobject` et l'ID de l'enregistrement ; seuls les champs dans `body` sont modifiés.
upsert_record_by_external_idModifie des donnéesCréer ou mettre à jour un enregistrement correspondant sur un champ ID externe et sa valeur, avec une `body` de champs. Crée un nouvel enregistrement si aucun correspond.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Salesforce dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez le nom de votre My Domain et collez la Clé du consommateur et le Secret du consommateur provenant de votre propre application Client externe, puis connectez-vous une fois avec Salesforce. Dans Setup, recherchez Gestionnaire d'applications clients externes et créez une nouvelle application client externe. Activez OAuth, définissez l'URL de rappel sur https://pipmcp.com/oauth/callback et ajoutez les périmètres api et refresh_token. Sauvegarder, puis copiez la Clé du consommateur et le Secret du consommateur depuis les paramètres OAuth de l'app. La connexion fonctionne pour les orgs à votre nom.my.salesforce.com.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Salesforce ?

Elle peut exécuter des requêtes SOQL et SOSL, lister les objets et lire leurs champs, obtenir des enregistrements par ID ou ID externe, lister les enregistrements récemment consultés et mis à jour, et lire les limites de l'org. Elle peut également créer, mettre à jour, upserter et supprimer des enregistrements d'objets standards et personnalisés.

L'IA voit-elle mes identifiants Salesforce ?

Non. Votre Secret Consommateur et l'accès depuis votre connexion Salesforce sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par les requêtes et les recherches uniquement. La création, la modification et la suppression d'enregistrements modifient vos données CRM, donc ces outils peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

Salesforce se connecte via OAuth, et les connexions OAuth nécessitent le plan PipMCP Pro ou supérieur. PipMCP dispose également d'un plan gratuit sans carte de crédit, mais il ne comprend pas cette connexion. Les plans facturés sont basés sur la tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre org Salesforce avec accès API.

L'IA obtient-elle plus d'accès que moi ?

Non. Elle se connecte en tant que vous, donc elle voit et modifie uniquement ce à quoi votre utilisateur Salesforce a droit, suivant votre profil, les jeux de permissions et les règles de partage. Les enregistrements supprimés vont dans la Corbeille, où ils peuvent être restaurés pendant une durée limitée.