Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Salesflare

Demandez à votre IA quelles affaires se concluent ce mois, ce qui s'est passé avec un client récemment, ou enregistrez l'appel que vous venez d'avoir. Elle peut rechercher et mettre à jour les comptes, contacts et opportunités dans Salesflare, lire la chronologie d'un compte, ajouter des notes internes et créer des tâches pour vous ou un collègue. Votre CRM reste à jour sans avoir à cliquer sur chaque enregistrement.

Connecter Salesflare gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles opportunités en phase de Proposition se concluent ce mois ?”
L'IA consulte vos étapes de pipeline et liste les opportunités ouvertes dans cette étape avec une date de clôture ce mois, incluant le compte, la valeur et le propriétaire.
“Qu'est-ce qui s'est passé avec Acme récemment ?”
Elle trouve le compte et lit sa chronologie : emails récents, réunions et notes internes.
“Enregistrer un appel avec Anna Berg aujourd'hui : nous avons discuté du renouvellement.”
Elle identifie l'ID de contact d'Anna et enregistre l'appel avec la date d'aujourd'hui, un sujet et vos notes.

Ce que votre IA peut faire

Comptes et contacts

Rechercher, créer et mettre à jour les comptes et contacts par nom, email, domaine, étiquette ou ville, et lire la chronologie d'un compte incluant emails, réunions et notes.

Opportunités et pipelines

Rechercher des affaires par étape, pipeline, propriétaire, valeur ou date de clôture, en créer de nouvelles et les déplacer entre étapes.

Tâches, appels et réunions

Créer et mettre à jour des tâches, enregistrer des appels et des réunions contre des contacts, et ajouter des notes internes aux comptes.

“Ajouter une note au compte Acme : ils veulent une démo en mars.”
Elle ajoute une note interne à la chronologie du compte. La note n'est pas envoyée au client.
“Créer une tâche pour Tom de suivre Acme le mardi prochain.”
Elle récupère l'ID utilisateur de Tom et crée la tâche sur le compte Acme avec le mardi prochain comme date d'échéance.
“Déplacer le renouvellement Acme en Négociation et définir la valeur à 12 000.”
Elle trouve l'opportunité et l'ID de l'étape, puis met à jour l'étape et la valeur. Rien d'autre sur la сделка ne change.

70 outils pour Salesflare

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_account_noteModifie des donnéesAjoutez une note interne à l'historique d'un compte. Nécessite l'ID du compte dans `account` et le texte de la note dans `body` ; vous pouvez @mentionner des collègues dans `mentions`. La note n'est pas envoyée au client.
create_accountModifie des donnéesCréez un compte (entreprise) avec nom, domaine, site web, email, téléphone, adresse, balises et propriétaire. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_account_contactModifie des données
create_account_userModifie des données
create_an_internal_noteVisible par d’autres
create_contactsModifie des donnéesCréez un ou plusieurs contacts, passés comme une liste dans `items` (nom, email, téléphone, compte, poste, balises). Avec `force` à faux, un contact avec un email existant n'est pas créé à nouveau.
create_message_feedbackVisible par d’autres
create_opportunityModifie des donnéesCréez une opportunité pour un compte. Nécessite l'ID du compte dans `account` ; définissez le nom, la valeur, le stade, le propriétaire, le destinataire et la date de clôture selon besoin.
create_tagModifie des données
create_tasksModifie des donnéesCréez un ou plusieurs tâches, passés comme une liste dans `items`. Chaque tâche nécessite un `description` ; ajoutez le compte, les IDs d'utilisateur du destinataire et une date d'échéance dans `reminder_date`.
create_workflowModifie des données
delete_accountSupprime des données
delete_contactSupprime des données
delete_customfieldSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_meetingSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_tagSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimez définitivement une tâche par son ID. Cela ne peut pas être annulé.
get_accountRécupérez un compte via `account_id`, y compris les contacts, l'adresse, les numéros de téléphone et les champs personnalisés.
get_contactRécupérez un contact via `contact_id`, y compris email, téléphone, poste, compte et balises.
get_current_userRécupérer l'utilisateur Salesflare auquel cette connexion est authentifiée, y compris son ID et son équipe.
get_custom_field_details
get_customfield
get_filterfield
get_group
get_meetingRécupérez une réunion journalisée via `meeting_id`, y compris la date, les participants et les notes.
get_opportunityRécupérez une opportunité par son ID, y compris le compte, le stade, la valeur, le propriétaire et la date de clôture.
get_stage
get_tag
get_user
get_workflow
list_account_feeds
list_account_timelineLister les emails, réunions et notes internes sur la chronologie d'un compte via `account_id`. Page avec `cursor`.
list_ais
list_currencies
list_current_user_s_contacts
list_groups
list_mergefields
list_persons
list_pipelinesLister les pipelines commerciaux de votre équipe Salesflare avec leurs IDs.
list_stagesLister les étapes du pipeline avec leurs IDs pour définir ou filtrer l'étape `stage` d'une opportunité.
list_tag_usages
list_tagsLister les étiquettes utilisées dans Salesflare, optionnellement filtrées par nom, pour étiqueter de manière cohérente des comptes, contacts et opportunités.
list_types
list_usersLister les utilisateurs de votre équipe Salesflare. Utilisez-le pour trouver les IDs d'utilisateurs pour propriétaires et assignataires de tâches.
log_callsModifie des donnéesJournalisez un ou plusieurs appels téléphoniques, passés comme une liste dans `items`. Chaque appel nécessite un `date` et un `participants` (IDs de contact) ; ajoutez le sujet et les notes.
log_meetingsModifie des donnéesJournalisez un ou plusieurs réunions, passés comme une liste dans `items`. Chaque réunion nécessite un `date` et un `participants` (IDs de contact) ; ajoutez le sujet, les notes, la date de fin et le type (présentiel ou téléphonique).
search_accountsRechercher des comptes (entreprises) par nom, domaine, étiquette, ville, pays ou texte libre dans `search`. Utilisez-le pour trouver un ID de compte avant d'autres recherches.
search_contactsRechercher des contacts par nom, email, téléphone, domaine, compte, étiquette ou texte libre dans `search`. Utilisez-le pour trouver un ID de contact.
search_customfield_options
search_opportunitiesRechercher des opportunités (deals) par nom, compte, étape, pipeline, propriétaire, fourchette de valeur, date de clôture ou état fermé.
search_tasksLister des tâches, filtrées par compte, assignataire ou texte dans `search`. Par défaut, les tâches attribuées à vous.
search_workflows
send_datasourceVisible par d’autres
update_accountModifie des donnéesMettre à jour un compte via `account_id`, tel que nom, site web, téléphone, adresse, étiquettes ou propriétaire. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_account_contactsVisible par d’autres
update_account_usersVisible par d’autres
update_aisVisible par d’autres
update_an_email_data_sourceVisible par d’autres
update_callModifie des données
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id`, tel que nom, email, téléphone, poste, compte ou étiquettes. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_customfieldModifie des données
update_meetingModifie des données
update_messageVisible par d’autres
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_id`, tel que la déplacer vers une autre étape, changer la valeur, le propriétaire ou la date de clôture, ou la marquer comme fermée ou terminée. Seuls les champs passés sont modifiés.
update_tagModifie des données
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id` : modifier la description, la date d'échéance, les assignataires ou le compte, ou la marquer comme terminée avec `completed`.
update_workflowModifie des données
update_workflow_audienceModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Salesflare dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez une clé API Salesflare. Dans Salesflare, allez dans Paramètres > Clés API et cliquez sur le gros bouton orange + en bas à droite pour créer une clé. Copiez-la et collez-la dans PipMCP.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Salesflare ?

Elle peut rechercher et lire les comptes, contacts, opportunités, tâches, réunions, pipelines, étapes, étiquettes et utilisateurs, ainsi que la chronologie d'un compte. Elle peut créer et mettre à jour des comptes, contacts, opportunités et tâches, enregistrer des appels et des réunions, ajouter des notes internes aux comptes et supprimer des tâches.

L'IA voit-elle ma clé API Salesflare ?

Non. Vous collez votre clé API Salesflare dans PipMCP une seule fois. Elle est chiffrée au repos, jamais montrée à l'IA et jamais à nouveau après sauvegarde. L'IA ne reçoit que les résultats des outils activés.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Activez uniquement les outils souhaités, par exemple les recherches sans mise à jour. La suppression d'une tâche est permanente et peut nécessiter votre approbation avant exécution, tout comme les outils écrivant dans le CRM. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, ouvrez Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé, activez le mode Développeur et ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit, sans carte bancaire requise pour commencer. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous connectez votre propre compte Salesflare.

Voyant les clients ce que l'IA ajoute ?

Les notes ajoutées par l'IA à un compte sont internes et ne sont pas envoyées au client. Les appels et réunions sont journalisés comme enregistrements dans Salesflare. Aucun outil n'envoie d'email.