Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Salesdock

Demandez à votre IA quels leads vous avez, ce qui a changé sur une vente, ou planifiez un appel de suivi dans Salesdock. Elle peut créer et mettre à jour des leads, relations et tâches, changer le statut d'un lead, lire les ventes avec leurs produits et historique, et rechercher des produits, utilisateurs et sources de leads.

Connecter Salesdock gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Lister mes leads et leur statut.”
L'IA liste les leads visibles dans Salesdock, avec les IDs et le statut des leads.
“Créer un lead pour Sanne de Vries, [email protected], 06 12345678, Utrecht.”
Elle crée le lead avec nom, email, téléphone et ville, et peut lui attribuer un utilisateur.
“Changer le statut du lead 5120 et ajouter une remarque que nous avons appelé.”
Elle vérifie les statuts disponibles, puis met à jour le statut du lead avec votre remarque.

Ce que votre IA peut faire

Prospects

Créer, lire, lister et mettre à jour des leads, changer leur statut avec une remarque, et voir l'historique, les sources, statuts et résultats des leads.

Relations et tâches

Créer, lire, lister et mettre à jour des relations, et planifier, mettre à jour et terminer des appels, rendez-vous et to-do.

Ventes et produits

Lister et lire les ventes avec leurs produits et historique de changement, mettre à jour les détails de la vente, et rechercher des produits et utilisateurs.

“Quoi de neuf sur la vente 8841 ?”
Elle lit l'historique des changements de la vente et les produits dans la vente.
“Planifier un appel avec la relation 312 le mardi à 10:00 et lui attribuer Tom.”
Elle trouve l'ID utilisateur de Tom et crée une tâche liée à la relation avec la date et les heures.
“Marquer la tâche 77 comme terminée.”
Elle met à jour la tâche et la marque comme terminée.

113 outils pour Salesdock

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_bundleModifie des données
create_companyModifie des données
create_compareModifie des données
create_compare_postModifie des données
create_conceptleadModifie des données
create_concepttransactionModifie des données
create_form_instanceModifie des données
create_form_instance_postModifie des données
create_invitationModifie des données
create_leadModifie des donnéesCréer un nouveau lead avec les informations `firstname`, `lastname`, `email`, `phone`, l'adresse (`streetname`, `housenumber`, `postcode`, `city`), des détails d'entreprise optionnels (`company_name`, `coc`, `vat`) et des dates de planification. Assigner optionnellement à un `user`.
create_lead_2Modifie des données
create_lead_as_resellerModifie des données
create_productModifie des données
create_relationModifie des donnéesCréer une nouvelle relation (client) avec le nom (`firstname`, `infix`, `lastname`), `email`, `phone`, l'adresse et des détails d'entreprise optionnels (`company_name`, `company_coc`, `company_vat`). Vérifier list_relations avant pour éviter les doublons.
create_saleModifie des données
create_sale_optinModifie des données
create_supplierModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec un `title`, `type`, `description`, `planned_date` et des heures de début/fin, optionnellement liée à une relation (`relation_id`) et assignée à un utilisateur (`user_id`).
create_webhookSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_supplierSupprime des données
delete_taskSupprime des donnéesSupprimer définitivement une tâche via `task_id`. Cela ne peut pas être annulé.
delete_webhookSupprime des données
download_form_pdf
get_agreement
get_answer
get_company
get_concept_lead_fields
get_contract
get_energy_sales
get_export
get_flow
get_form_elements
get_form_instance
get_form_instances_connected_to_sale
get_forms
get_incoming
get_instance
get_leadRécupérer un lead via `lead_id`, avec les coordonnées, le statut et la planification.
get_lead_historyRécupérer l'historique des modifications d'un lead via `lead_id`.
get_outgoing
get_pdf
get_productRécupérer un produit via `product_id`, avec ses détails.
get_productquestion
get_relationRécupérer une relation (client) via `relation_id`, avec coordonnées, adresse et détails d'entreprise.
get_saleRécupérer une vente via `sale_id`, avec le client, les produits et le statut.
get_sale_historyRécupérer l'historique des modifications d'une vente via `sale_id`.
get_sale_id
get_sales_of_concept_transaction
get_supplier
get_taskRécupérer une tâche via `task_id`.
get_url
list_agreements
list_companies
list_company_products
list_energies
list_energy_bes
list_estimate_panels
list_estimations
list_events
list_fields
list_flows
list_form_elements
list_forms
list_incomings
list_instances
list_lead_resultsLister les résultats possibles (sorties) qui peuvent être enregistrés sur les leads.
list_lead_results_2
list_lead_sales
list_lead_sourcesLister les sources de prospects configurées dans votre compte avec leurs identifiants.
list_lead_statusesListe des états disponibles dans votre compte Salesdock.
list_leadsLister les leads visibles dans Salesdock, avec leurs IDs de lead et statut.
list_optins
list_outgoings
list_product_energies
list_productquestions
list_productsLister les produits vendables dans Salesdock, avec leurs IDs de produit.
list_products_2
list_products_3
list_products_4
list_products_get
list_relationsLister vos relations (clients et contacts), avec leurs IDs de relation.
list_sale_documents
list_sale_productsLister les produits inclus dans une vente via `sale_id`.
list_salesLister les ventes visibles dans Salesdock, avec leurs IDs de vente et statut.
list_suppliers
list_tasksLister vos tâches (appels, rendez-vous et à-faire), avec leurs IDs de tâche.
list_tasks_2
list_townships
list_usersListe des utilisateurs de votre compte Salesdock avec leurs identifiants. Utile pour trouver à qui assigner des prospects ou des tâches.
list_webhooks
update_23445453sVisible par d’autres
update_cancelModifie des données
update_companyModifie des données
update_company_postModifie des données
update_flowModifie des données
update_heat_pumpModifie des données
update_incomingModifie des données
update_leadModifie des donnéesMise à jour d'un prospect via `lead_id` : coordonnées, adresse, détails de l'entreprise, étiquettes, source ou dates de planification. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_lead_statusModifie des donnéesModification de l'état `status` d'un prospect via `lead_id`, avec une optionnelle `remark`. Utilisez list_lead_statuses pour trouver des états valides.
update_productModifie des données
update_product_energiesVisible par d’autres
update_product_postModifie des données
update_proposalModifie des données
update_relationModifie des donnéesMise à jour d'une relation via `relation_id` : nom, email, adresse ou détails de l'entreprise. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_saleModifie des donnéesMise à jour d'une vente via `sale_id` : modifier les détails du `customer`, le `agreements` ou les réponses du `product_questions`. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_sale_extra_field_values_by_incoming_idModifie des données
update_solar_panelModifie des données
update_supplierModifie des données
update_taskModifie des donnéesMise à jour d'une tâche via `task_id` : titre, description, planification, assignataire ou marquer-la `completed`. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_updatefieldModifie des données
update_updatestatusModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Salesdock dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Remplissez votre jeton API, le périmètre et votre domaine de compte. Demandez à l'administrateur de votre compte Salesdock de générer un jeton API pour votre utilisateur (les jetons peuvent être restreints à des adresses IP spécifiques). Le périmètre est 'account' pour l'accès sur tout le compte (rôles admin) ou 'user' pour vos propres données uniquement. Le domaine du compte est le nom dans vos URL Salesdock, par exemple testomgeving dans app.salesdock.nl/testomgeving. La version de l'API peut rester v1.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Salesdock ?

L'IA peut lister, lire, créer et mettre à jour des leads et relations, changer le statut d'un lead et lire l'historique du lead. Elle peut lister, lire, créer et mettre à jour des tâches, lister et lire les ventes avec leurs produits et historique, et mettre à jour les détails de la vente. Elle peut aussi lister des produits, utilisateurs, sources de leads, statuts et résultats, et supprimer une tâche si vous activez cet outil.

L'IA voit-elle mon jeton API Salesdock ?

Non. Vos identifiants Salesdock sont chiffrés au repos et jamais affichés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus visibles, même pour vous. L'IA n'accède qu'aux résultats des outils appelés.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés ; vous pouvez commencer en lecture seule. Les mises à jour des leads, relations et ventes modifient vos enregistrements, et la suppression d'une tâche est définitive. Certaines actions nécessitent votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requis. Les plans payants facturent par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte Salesdock.

Quelle est la différence entre le périmètre compte et utilisateur ?

Avec le périmètre compte, l'IA travaille sur tout le compte Salesdock, ce qui convient aux rôles administrateurs. Avec le périmètre utilisateur, elle ne voit que vos données. Vous choisissez le périmètre lors de la connexion, ainsi que votre jeton API et domaine du compte.