Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude et ChatGPT à Rings XRM

Demandez à votre IA de vous présenter à une entreprise, ce que Rings sait sur une relation, ou quelles opportunités se trouvent à un stade donné. Elle peut rechercher, créer et mettre à jour des personnes, des entreprises et des opportunités, écrire des notes et des tâches liées à elles, et rechercher vos réunions. Les résumés de relations et les chemins de présentation de Rings arrivent directement dans la conversation.

Connecter Rings XRM gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Qui dans notre réseau peut me présenter quelqu'un chez Northwind ?”
L'IA trouve l'entreprise et obtient les chemins de présentation chaleureuse recommandés par Rings pour y accéder.
“Résumez notre relation avec Maria Jensen.”
Elle trouve la personne et lit le résumé de relation écrit par l'IA de Rings pour elle.
“Déplacez la renouvellement Acme à Négociation et définissez la prochaine étape comme envoi d'une proposition.”
Elle trouve l'opportunité, consulte le stade dans son pipeline et met à jour le stade et la prochaine étape.

Ce que votre IA peut faire

Personnes et entreprises

Rechercher, créer et mettre à jour des personnes et des entreprises, et consulter une personne par email, domaine ou URL LinkedIn.

Relations et présentations

Lire les résumés de relations écrits par l'IA de Rings, lister vos propres relations et obtenir des chemins de présentation chaleureuse pour des personnes et des entreprises.

Opportunités, notes et tâches

Rechercher, créer et mettre à jour des opportunités, des notes et des tâches, déplacer des opportunités entre les stades et rechercher des réunions.

“Enregistrez une note sur Acme : ils veulent des prix pour 50 places avant vendredi.”
Elle crée une note avec un sujet et du contenu, liée à l'entreprise.
“Créez une tâche pour que je suive Jonas lundi prochain.”
Elle crée une tâche avec une date d'échéance, la vous attribue et la lie à la personne.
“Quelles réunions avons-nous eues avec Contoso le mois dernier ?”
Elle recherche les réunions par entreprise et plage de dates.

68 outils pour Rings XRM

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_batchVisible par d’autres
create_batch_post_bulk_company_recommended_pathsVisible par d’autres
create_batch_post_bulk_person_activity_statsVisible par d’autres
create_batch_post_bulk_person_recommended_pathsVisible par d’autres
create_batch_post_create_notes_batchVisible par d’autres
create_batch_post_create_persons_batchVisible par d’autres
create_batch_post_lookup_companies_batchVisible par d’autres
create_batch_post_lookup_persons_batchVisible par d’autres
create_companyModifie des donnéesAjouter une entreprise avec nom, site web, localisation, secteur et description. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_deal_associationModifie des données
create_listModifie des données
create_message_associationModifie des données
create_noteModifie des donnéesCréer une note avec un `subject` et un `content`, optionnellement liée aux personnes, entreprises ou opportunités via `associations`.
create_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité avec `name`, `type_uuid` et `stage_uuid`, plus valeur optionnelle, probabilité, propriétaire, prochaine étape et associations.
create_personModifie des donnéesAjouter une personne avec nom, email, téléphone, titre professionnel, URL LinkedIn et localisation. Rechercher d'abord pour éviter les doublons.
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec un `title`, du contenu optionnel, date d'échéance, priorité, assignataires et enregistrements liés.
create_task_associationModifie des données
delete_contactsTransfère de l’argent
delete_deal_associationSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_message_associationSupprime des données
delete_taskSupprime des données
delete_task_associationSupprime des données
get_companyRécupérer une entreprise par `company_uuid`.
get_company_ai_summaryRécupérer le résumé de relation écrit par l'IA de Rings pour une entreprise par `company_uuid`.
get_company_intro_pathsRécupérer les chemins de présentation chaleureuse recommandés vers une entreprise par `company_uuid`.
get_current_userRécupérer l'utilisateur Rings auquel cette connexion est connectée.
get_meeting
get_noteRécupérer une note par `message_uuid`.
get_opportunityRécupérer une opportunité par `deal_uuid`.
get_personRécupérer une personne par `contact_uuid`, avec les coordonnées et le profil.
get_person_ai_summaryRécupérer le résumé de relation écrit par l'IA de Rings pour une personne par `person_uuid`.
get_person_intro_pathsRécupérer les chemins de présentation chaleureuse recommandés vers une personne par `person_uuid` : qui dans votre réseau peut vous présenter.
get_task
list_activity_bodies
list_activity_threads
list_company_activity_stats
list_company_pathpowers
list_company_tasks
list_contact_activity_stats
list_contact_pathpowers
list_contact_tasks
list_list_entities
list_my_relationshipsLister vos propres relations, filtrables par `relationship_quality`, `priority_score` et le score de l'entreprise.
list_opportunity_stagesLister les étapes d'un type d'opportunité par `type_uuid`. Utiliser pour obtenir un `stage_uuid`.
list_opportunity_typesLister les types d'opportunités (canaux). Utiliser pour obtenir un `type_uuid` pour la création d'opportunités.
list_relationships
list_scores
list_usersLister les utilisateurs dans votre espace de travail Rings, pour l'affectation des propriétaires et des tâches.
lookup_personTrouver une personne par nom exact `email`, `domain` ou `linkedin_url`.
search_companiesRechercher des entreprises par `name`, `domain`, localisation, secteur, taille, financement et plus. Utilisez-le pour trouver le UUID d'une entreprise.
search_companies_lookup
search_company_deals
search_contact_deals
search_lists
search_meetingsRechercher des réunions par texte, plage de dates, personne ou entreprise.
search_messages_searchModifie des données
search_notesLister les notes, optionnellement filtrées par le texte `search` ou par une entrée associée `entity_type` et `entity_uuid`.
search_opportunitiesRechercher des opportunités (deals) par nom, texte, entreprise, personne, propriétaire, type, stade, valeur et dates.
search_peopleRechercher des personnes par `name`, `email`, `linkedin_url` ou `uuids`, avec pagination et tri. Utilisez-le pour trouver l'UUID d'une personne.
search_tasksRechercher des tâches par texte, statut, priorité, assigné(e) ou entrée associée.
submit_contactVisible par d’autres
update_companyModifie des donnéesMettre à jour les détails d'une entreprise via `company_uuid`. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_listModifie des données
update_noteModifie des donnéesMettre à jour le sujet, le contenu ou la date d'une note via `message_uuid`.
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_uuid`, par exemple déplacer son stade, changer sa valeur ou sa prochaine étape. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_personModifie des donnéesMettre à jour les détails d'une personne via `contact_uuid`. Seules les champs que vous passez sont modifiés.
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id`, par exemple la marquer comme terminée ou changer sa date limite. Seules les champs que vous passez sont modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Rings XRM dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre clé API Rings. Connectez-vous à Rings (joinrings.com), ouvrez vos paramètres d'espace de travail et générez une clé API. La clé agit avec vos permissions d'espace de travail.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Rings XRM ?

L'IA peut rechercher et lire des personnes, entreprises, opportunités, notes, tâches, réunions et utilisateurs, ainsi que les résumés de relations écrits par l'IA de Rings et les chemins de présentation chaleureuse. Elle peut créer et mettre à jour des personnes, entreprises, opportunités, notes et tâches.

L'IA voit-elle ma clé API Rings ?

Non. Vos identifiants Rings sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les outils qui créent ou modifient des enregistrements, comme la mise à jour d'une opportunité, peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous devez également avoir votre propre compte Rings.

Qu'est-ce qu'un chemin de présentation chaleureuse ?

C'est la suggestion de Rings sur qui dans votre réseau peut vous présenter à une personne ou à une entreprise. L'IA lit ces chemins depuis Rings pour la personne ou l'entreprise que vous nommez, afin que vous puissiez demander un itinéraire de présentation en langage courant.