Intégration · CRM et ventes
Connectez Claude et ChatGPT à Prospect CRM
Demandez à votre IA de trouver un contact ou une entreprise dans Prospect CRM, de vérifier un prospect ou d'afficher une offre. Elle peut créer des contacts, entreprises, prospects, offres, tâches et notes, mettre à jour les enregistrements existants et lister les commandes et factures de vente. Votre pipeline B2B est à une question au lieu de plusieurs écrans.
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Essayez de demander
“Trouver les coordonnées de Sarah chez Hargreaves Ltd.”
L'IA recherche contacts et entreprises, puis affiche son titre, email, téléphone et l'entreprise à laquelle elle appartient.
“Créer un prospect pour Hargreaves Ltd : nouveau système de rack, 12 000 GBP, clôture fin du mois prochain.”
Elle trouve l'entreprise et le contact, puis crée le prospect avec la description, la valeur et la date de clôture.
“Quel est le statut et la valeur de l'offre Q-2041 ?”
Elle recherche les offres, puis lit l'offre avec sa valeur, son statut, ses dates et le contact lié.
Ce que votre IA peut faire
Contacts et entreprises
Rechercher, créer et mettre à jour contacts et entreprises (divisions), et ajouter des notes.
Prospects et offres
Rechercher, lister, créer et mettre à jour prospects et offres, avec valeur, statut et date de clôture.
Tâches, commandes et factures
Créer, rescheduler et réassigner des tâches, rechercher des produits, et lister les commandes et factures de vente.
“Définir une tâche de suivi pour Tom le vendredi pour appeler Sarah concernant l'offre.”
Elle consulte Tom dans la liste des utilisateurs et crée une tâche avec date, description et le lien vers Sarah.
“Afficher les dernières commandes et factures de vente.”
Elle liste les dernières commandes et factures de vente, triées comme vous le demandez.
“Enregistrer une note sur Hargreaves Ltd qu'ils veulent la livraison en mars.”
Elle ajoute une note à l'enregistrement de l'entreprise dans Prospect CRM.
407 outils pour Prospect CRM
Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.
add_noteModifie des donnéesAjouter une note (entrée de carnet) avec `text`, liée à un enregistrement via `contact_id`, `division_id` ou `object_type` plus `object_id`.approve_default_confirmVisible par d’autrescreate_addressModifie des donnéescreate_address_2Modifie des donnéescreate_address_3Modifie des donnéescreate_address_get_formatted_address_action_postModifie des donnéescreate_address_get_inbox_address_action_post_by_idModifie des donnéescreate_address_postModifie des donnéescreate_address_recalculate_rfm_by_delivery_address_action_postModifie des donnéescreate_contactModifie des donnéesCréer un nouveau contact avec des champs dans `body` tels que Prénom, Nom, Email, Numéro de téléphone, Titre professionnel et DivisionId (l'entreprise).create_contact_convert_contact_action_post_by_idModifie des donnéescreate_default_add_lineModifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancementModifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_10Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_11Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_12Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_13Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_2Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_3Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_4Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_5Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_6Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_7Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_8Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_9Modifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_ai_inline_enhancement_actioModifie des donnéescreate_default_ai_inline_enhancement_postModifie des donnéescreate_default_ai_summaryModifie des donnéescreate_default_bulk_updateVisible par d’autrescreate_default_bulk_update_10Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_11Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_12Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_13Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_2Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_3Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_4Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_5Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_6Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_7Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_8Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_9Visible par d’autrescreate_default_bulk_update_bulk_update_action_postVisible par d’autrescreate_default_bulk_update_postVisible par d’autrescreate_default_calculate_budget_violationModifie des donnéescreate_default_change_descendant_statusModifie des donnéescreate_default_change_descendant_status_2Modifie des donnéescreate_default_change_descendant_status_change_descendant_statusModifie des donnéescreate_default_change_descendant_status_postModifie des donnéescreate_default_convert_to_b2_cModifie des donnéescreate_default_copyModifie des donnéescreate_default_copy_2Modifie des donnéescreate_default_copy_3Modifie des donnéescreate_default_copy_copy_action_post_by_idModifie des donnéescreate_default_copy_postModifie des donnéescreate_default_create_fake_ledgerModifie des donnéescreate_default_get_access_tokenSupprime des donnéescreate_default_get_access_token_10Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_11Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_12Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_13Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_2Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_3Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_4Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_5Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_6Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_7Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_8Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_9Supprime des donnéescreate_default_get_access_token_get_access_tokens_action_postSupprime des donnéescreate_default_get_access_token_postSupprime des donnéescreate_default_get_formatted_lineModifie des donnéescreate_default_get_priceModifie des donnéescreate_default_get_special_pricingModifie des donnéescreate_default_mergeModifie des donnéescreate_default_merge_dataModifie des donnéescreate_default_merge_data_10Modifie des donnéescreate_default_merge_data_11Modifie des donnéescreate_default_merge_data_12Modifie des donnéescreate_default_merge_data_13Modifie des donnéescreate_default_merge_data_2Modifie des donnéescreate_default_merge_data_3Modifie des donnéescreate_default_merge_data_4Modifie des donnéescreate_default_merge_data_5Modifie des donnéescreate_default_merge_data_6Modifie des donnéescreate_default_merge_data_7Modifie des donnéescreate_default_merge_data_8Modifie des donnéescreate_default_merge_data_9Modifie des donnéescreate_default_merge_data_merge_data_action_post_by_idModifie des donnéescreate_default_merge_data_postModifie des donnéescreate_default_merge_merge_action_post_by_idModifie des donnéescreate_default_merge_postModifie des donnéescreate_default_move_childModifie des donnéescreate_default_move_child_10Modifie des donnéescreate_default_move_child_11Modifie des donnéescreate_default_move_child_12Modifie des donnéescreate_default_move_child_13Modifie des donnéescreate_default_move_child_2Modifie des donnéescreate_default_move_child_3Modifie des donnéescreate_default_move_child_4Modifie des donnéescreate_default_move_child_5Modifie des donnéescreate_default_move_child_6Modifie des donnéescreate_default_move_child_7Modifie des donnéescreate_default_move_child_8Modifie des donnéescreate_default_move_child_9Modifie des donnéescreate_default_move_child_move_children_action_post_by_idModifie des donnéescreate_default_move_child_postModifie des donnéescreate_default_move_sales_history_to_new_divisionModifie des 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Rechercher d'abord pour éviter les doublons.create_divisions_near_postcodeModifie des donnéescreate_inventoryModifie des donnéescreate_invoiceModifie des donnéescreate_leadModifie des donnéesCréer un nouveau prospect (opportunité commerciale) avec des champs dans `body` tels que Description, Valeur, Date de clôture, IdContact et DivisionId.create_lead_leads_by_sales_person_cube_postModifie des donnéescreate_messageVisible par d’autrescreate_message_10Visible par d’autrescreate_message_11Visible par d’autrescreate_message_12Visible par d’autrescreate_message_13Visible par d’autrescreate_message_14Visible par d’autrescreate_message_15Visible par d’autrescreate_message_16Visible par d’autrescreate_message_2Visible par d’autrescreate_message_3Visible par d’autrescreate_message_4Visible par d’autrescreate_message_5Visible par d’autrescreate_message_6Visible par d’autrescreate_message_7Visible par d’autrescreate_message_8Visible par d’autrescreate_message_9Visible par d’autrescreate_message_generate_ai_email_action_post_by_idVisible par d’autrescreate_message_postVisible par d’autrescreate_message_save_email_action_post_by_idVisible par d’autrescreate_orderModifie des donnéescreate_order_update_confirmed_order_action_post_by_idModifie des donnéescreate_paymentModifie des donnéescreate_productModifie des donnéescreate_quoteModifie des donnéesCréer un nouveau devis avec des champs dans `body` tels que Description, IdContact, DivisionId et IdLead.create_quote_quote_lines_postModifie des donnéescreate_quote_quotes_by_sales_person_cube_postModifie des donnéescreate_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec `name`, `description`, `task_date_utc`, `assigned_to` et un lien vers un `contact_id`, `division_id` ou `lead_id`.create_userModifie des donnéesdelete_addressesTransfère de l’argentdelete_contactsTransfère de l’argentdelete_default_remove_imagesSupprime des donnéesdelete_divisionsTransfère de l’argentdelete_divisions_near_postcodesTransfère de l’argentdelete_entity_in_entityset_leadsbysalespersoncubeTransfère de l’argentdelete_entity_in_entityset_quotelinesTransfère de l’argentdelete_entity_in_entityset_quotesbysalespersoncubeTransfère de l’argentdelete_invoicesTransfère de l’argentdelete_leadsTransfère de l’argentdelete_notepadsTransfère de l’argentdelete_ordersTransfère de l’argentdelete_productsTransfère de l’argentdelete_quotesTransfère de l’argentdelete_tasksTransfère de l’argentdelete_usersTransfère de l’argentdownload_default_download_icalModifie des donnéesdownload_default_download_ical_10Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_11Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_12Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_13Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_2Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_3Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_4Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_5Modifie des donnéesdownload_default_download_ical_6Modifie des 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prospect via `lead_id`, avec valeur, statut, date de clôture, propriétaire et contact/Division liés.get_productRécupérer un produit via `operating_company_code` et `product_item_id`, avec description et prix.get_quoteRécupérer un devis via `quote_id`, avec valeur, statut, dates et contact/Division liés.get_taskRécupérer une tâche via `task_id`, avec sa description, date, assigné(e) et statut.list_addresseslist_contactslist_default_copy_countslist_default_copy_counts_2list_default_copy_counts_3list_default_copy_counts_copy_count_function_get_by_idlist_default_copy_counts_getlist_default_get_access_tokenslist_default_get_access_tokens_10list_default_get_access_tokens_11list_default_get_access_tokens_12list_default_get_access_tokens_13list_default_get_access_tokens_2list_default_get_access_tokens_3list_default_get_access_tokens_4list_default_get_access_tokens_5list_default_get_access_tokens_6list_default_get_access_tokens_7list_default_get_access_tokens_8list_default_get_access_tokens_9list_default_get_access_tokens_getlist_default_get_access_tokens_get_access_token_function_get_by_list_default_get_ancestor_descriptions_localeslist_default_get_ancestor_descriptions_locales_10list_default_get_ancestor_descriptions_locales_11list_default_get_ancestor_descriptions_locales_12list_default_get_ancestor_descriptions_locales_13list_default_get_ancestor_descriptions_locales_2list_default_get_ancestor_descriptions_locales_3list_default_get_ancestor_descriptions_locales_4list_default_get_ancestor_descriptions_locales_5list_default_get_ancestor_descriptions_locales_6list_default_get_ancestor_descriptions_locales_7list_default_get_ancestor_descriptions_locales_8list_default_get_ancestor_descriptions_locales_9list_default_get_ancestor_descriptions_locales_getlist_default_get_ancestor_descriptions_locales_get_ancestor_desclist_default_get_ancestor_types_localeslist_default_get_ancestor_types_locales_10list_default_get_ancestor_types_locales_11list_default_get_ancestor_types_locales_12list_default_get_ancestor_types_locales_13list_default_get_ancestor_types_locales_2list_default_get_ancestor_types_locales_3list_default_get_ancestor_types_locales_4list_default_get_ancestor_types_locales_5list_default_get_ancestor_types_locales_6list_default_get_ancestor_types_locales_7list_default_get_ancestor_types_locales_8list_default_get_ancestor_types_locales_9list_default_get_ancestor_types_locales_getlist_default_get_ancestor_types_locales_get_ancestor_types_functlist_default_get_ancestorslist_default_get_ancestors_10list_default_get_ancestors_11list_default_get_ancestors_12list_default_get_ancestors_13list_default_get_ancestors_2list_default_get_ancestors_3list_default_get_ancestors_4list_default_get_ancestors_5list_default_get_ancestors_6list_default_get_ancestors_7list_default_get_ancestors_8list_default_get_ancestors_9list_default_get_ancestors_getlist_default_get_ancestors_get_ancestors_function_get_by_idlist_default_get_authoriserslist_default_get_available_stock_dateslist_default_get_bom_buildableslist_default_get_descendant_types_localeslist_default_get_descendant_types_locales_10list_default_get_descendant_types_locales_11list_default_get_descendant_types_locales_12list_default_get_descendant_types_locales_13list_default_get_descendant_types_locales_2list_default_get_descendant_types_locales_3list_default_get_descendant_types_locales_4list_default_get_descendant_types_locales_5list_default_get_descendant_types_locales_6list_default_get_descendant_types_locales_7list_default_get_descendant_types_locales_8list_default_get_descendant_types_locales_9list_default_get_descendant_types_locales_getlist_default_get_descendant_types_locales_get_descendant_types_flist_default_get_descendants_latest_notes_topslist_default_get_descendants_latest_notes_tops_get_descendants_llist_default_get_descendants_localeslist_default_get_descendants_locales_10list_default_get_descendants_locales_11list_default_get_descendants_locales_12list_default_get_descendants_locales_13list_default_get_descendants_locales_2list_default_get_descendants_locales_3list_default_get_descendants_locales_4list_default_get_descendants_locales_5list_default_get_descendants_locales_6list_default_get_descendants_locales_7list_default_get_descendants_locales_8list_default_get_descendants_locales_9list_default_get_descendants_locales_getlist_default_get_descendants_locales_get_descendants_function_gelist_default_get_expected_ledgerslist_default_get_geocodeslist_default_get_public_image_rootslist_default_get_record_historieslist_default_get_record_histories_10list_default_get_record_histories_11list_default_get_record_histories_12list_default_get_record_histories_13list_default_get_record_histories_2list_default_get_record_histories_3list_default_get_record_histories_4list_default_get_record_histories_5list_default_get_record_histories_6list_default_get_record_histories_7list_default_get_record_histories_8list_default_get_record_histories_9list_default_get_record_histories_getlist_default_get_record_histories_get_record_history_function_gelist_default_get_users_by_role_roleslist_default_get_xero_product_historieslist_default_raw_imageslist_default_to_cxmlslist_default_view_image_file_nameslist_default_view_image_file_names_view_image_function_get_by_idlist_default_view_image_width_heightslist_divisionslist_divisions_near_postcodeslist_documentslist_leadsLister les prospects (opportunités commerciales), avec `limit`, `offset` et `orderby` pour la pagination et le tri.list_notepadslist_pageslist_paymentslist_productslist_quotesLister les devis, avec `limit`, `offset` et `orderby` pour la pagination et le tri.list_sales_invoicesLister les factures de vente, avec `limit`, `offset` et `orderby` pour la pagination et le tri.list_sales_ordersLister les commandes de vente, avec `limit`, `offset` et `orderby` pour la pagination et le tri.list_tasksLister les tâches, avec `limit`, `offset` et `orderby` pour la pagination et le tri.list_usersListe les utilisateurs (employés) de votre compte Prospect CRM. Utilisez-le pour trouver un code utilisateur afin d'affecter des tâches ou des prospects.restore_default_restoreModifie des donnéesrestore_default_restore_2Modifie des donnéesrestore_default_restore_3Modifie des donnéesrestore_default_restore_4Modifie des donnéesrestore_default_restore_postModifie des donnéesrestore_default_restore_restore_action_post_by_idModifie des donnéessearch_contactsRecherchez des contacts par une recherche libre `term`, telle qu'un nom ou une adresse e-mail. Utilisez-le pour trouver l'ID d'un contact.search_default_search_by_opco_term_opcossearch_default_search_term_object_type_object_idssearch_default_search_termssearch_divisionsRecherchez des entreprises (appelées divisions dans Prospect CRM) par une recherche libre `term`, telle qu'un nom. Utilisez-le pour trouver l'ID d'une division.search_leadsRecherchez des prospects (opportunités commerciales) par une recherche libre `term`.search_productsRecherchez des produits par une recherche libre `term`, telle qu'un code de produit ou un nom.search_quotesRecherchez des devis par une recherche libre `term`, telle qu'un numéro de devis ou un nom du client.send_default_send_appointmentVisible par d’autressend_default_send_appointment_10Visible par d’autressend_default_send_appointment_11Visible par d’autressend_default_send_appointment_12Visible par d’autressend_default_send_appointment_13Visible par d’autressend_default_send_appointment_2Visible par d’autressend_default_send_appointment_3Visible par d’autressend_default_send_appointment_4Visible par d’autressend_default_send_appointment_5Visible par d’autressend_default_send_appointment_6Visible par d’autressend_default_send_appointment_7Visible par d’autressend_default_send_appointment_8Visible par d’autressend_default_send_appointment_9Visible par d’autressend_default_send_appointment_postVisible par d’autressend_default_send_appointment_send_appointment_action_post_by_idVisible par d’autressend_messageVisible par d’autressend_message_10Visible par d’autressend_message_11Visible par d’autressend_message_12Visible par d’autressend_message_13Visible par d’autressend_message_2Visible par d’autressend_message_3Visible par d’autressend_message_4Visible par d’autressend_message_5Visible par d’autressend_message_6Visible par d’autressend_message_7Visible par d’autressend_message_8Visible par d’autressend_message_9Visible par d’autressend_message_postVisible par d’autressend_message_send_authorisation_email_action_post_by_idVisible par d’autressend_message_send_message_action_post_by_idVisible par d’autresupdate_addressesVisible par d’autresupdate_contactVisible par d’autresMettez à jour un contact via `contact_id`. Seules les champs que vous passez dans `body` sont modifiés.update_divisionVisible par d’autresMettez à jour une entreprise (division) via `division_id`. Seules les champs que vous passez dans `body` sont modifiés.update_divisions_near_postcodesVisible par d’autresupdate_entity_in_entityset_leadsbysalespersoncubeVisible par d’autresupdate_entity_in_entityset_quotelinesVisible par d’autresupdate_entity_in_entityset_quotesbysalespersoncubeVisible par d’autresupdate_invoicesVisible par d’autresupdate_leadVisible par d’autresMettez à jour un prospect via `lead_id`, par exemple sa valeur, son statut ou sa date de clôture. Seules les champs que vous passez dans `body` sont modifiés.update_notepadsVisible par d’autresupdate_ordersVisible par d’autresupdate_productsVisible par d’autresupdate_quoteVisible par d’autresMettez à jour un devis via `quote_id`. Seules les champs que vous passez dans `body` sont modifiés.update_taskVisible par d’autresMettez à jour une tâche via `task_id`, par exemple pour la réprogrammer, la réaffecter ou enregistrer son `outcome`.update_usersVisible par d’autresupload_default_upload_imageModifie des donnéesupload_default_upload_image_postModifie des donnéesupload_default_upload_image_upload_image_action_post_by_idModifie des données
Configuration en trois étapes
- 1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Prospect CRM dans la liste des applications.
- 2
Collez votre clé
Collez un jeton d'accès personnel (PAT) Prospect CRM. Dans Prospect CRM, cliquez sur l'icône utilisateur en bas à gauche, ouvrez Jetons et cliquez sur Créer un jeton. Choisissez la portée OData API, donnez-lui un nom et une date d'expiration, puis copiez le jeton. Il n'est affiché qu'une seule fois.
- 3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
- Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
- Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
- Activez-le depuis le menu + d’une conversation.
Questions
Que peut faire l'IA dans Prospect CRM ?
L'IA peut rechercher et lire contacts, entreprises (divisions), prospects, offres, produits et tâches, et lister commandes de vente, factures de vente et utilisateurs. Elle peut créer contacts, entreprises, prospects, offres, tâches et notes, et mettre à jour contacts, entreprises, prospects, offres et tâches.
L'IA voit-elle mon jeton d'accès Prospect CRM ?
Non. Votre jeton d'accès Prospect CRM est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Après que vous l'ayez sauvegardé, il n'est plus affiché, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.
Puedo controlar qué acciones puede realizar la IA?
Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches et requêtes uniquement. Les mises à jour des contacts, entreprises, prospects, devis et tâches peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.
¿Funciona con ChatGPT?
Sí. En ChatGPT ve a Configuración › Aplicaciones y Conectores › Avanzado y activa el Modo Desarrollador, luego añade tu enlace PipMCP. El Modo Desarrollador requiere un plan de pago de ChatGPT: Plus, Pro, Business o Enterprise. El mismo enlace también funciona en Claude (Configuración › Conectores › Añadir conector personalizado), Cursor y otros clientes MCP.
¿Cuánto cuesta?
PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Prospect CRM.
Pourquoi l'IA parle-t-elle de divisions ?
Dans Prospect CRM, une entreprise est appelée division. Lorsque vous demandez sur une entreprise, l'IA recherche les divisions pour la trouver, et les nouvelles entreprises sont créées comme divisions. Les contacts, prospects et devis sont liés à une division par son ID.
Intégrations associées
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Connecter Prospect CRM gratuitementPipMCP n’est pas affilié à Prospect CRM. Les noms des produits sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.