Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à PracticePanther

Demandez à votre IA quelles affaires sont ouvertes pour un client, combien de temps a été enregistré cette semaine ou quelles tâches sont en cours, et obtenez la réponse depuis PracticePanther. Elle peut rechercher des affaires, des comptes, des contacts et des fichiers, ainsi que lire les entrées de temps, les dépenses, les factures, les paiements, les notes, les tâches et les événements. Elle peut également ouvrir des affaires, enregistrer du temps, des appels et des dépenses, ajouter des notes, et créer ou mettre à jour des tâches et des événements du calendrier.

Connecter PracticePanther gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles affaires sont ouvertes pour Hansen Holdings ?”
L'IA trouve le compte client et liste ses affaires avec un statut ouvert.
“Enregistrer 1,5 heure sur l'affaire Miller v. Stone pour la rédaction du mémoire.”
Elle trouve l'affaire et votre utilisateur et crée une entrée de temps facturable avec la description.
“Combien de temps ai-je enregistré cette semaine ?”
Elle liste vos entrées de temps pour la semaine, avec l'affaire, les heures et la description.

Ce que votre IA peut faire

Affaires et clients

Rechercher, ouvrir et mettre à jour des affaires, rechercher et mettre à jour les comptes et contacts clients, et rechercher des fichiers.

Temps, dépenses et facturation

Enregistrer et mettre à jour les entrées de temps, enregistrer des dépenses, et lire les factures et paiements, y compris les paiements sur compte fiduciaire.

Tâches, événements et notes

Créer et mettre à jour des tâches et des événements du calendrier, enregistrer des appels, et ajouter ou lister des notes sur des affaires et des comptes.

“Créer une tâche pour déposer la réponse d'ici vendredi et lui assigner Anna.”
Elle trouve le compte utilisateur d'Anna et crée la tâche avec la date limite et elle comme assignée.
“Je viens d'avoir un appel entrant de 20 minutes avec les Millers sur le règlement. L'enregistrer.”
Elle enregistre l'appel sur l'affaire avec le sujet, la durée, la direction et les notes.
“Quelles factures avons-nous sur l'affaire Miller ?”
Elle liste les factures de l'affaire et lit les lignes, les totaux et le solde sur celle que vous choisissez.

134 outils pour PracticePanther

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_accountModifie des donnéesCréer un compte client avec un `primary_contact` (prénom, nom, email, téléphones), un `company_name` optionnel, adresse, balises et notes.
create_account_bank_accounts_post_bank_accountModifie des données
create_boxModifie des données
create_categoryModifie des données
create_documentModifie des données
create_eventModifie des donnéesCréer un événement calendrier avec `subject`, `start_date_time`, `end_date_time`, `is_all_day`, une localisation optionnelle, des notes, un dossier lié et des participants.
create_expenseModifie des donnéesEnregistrer une dépense de dossier avec `qty`, `price`, le dossier (`matter_ref` {id}), la date, la description et si elle est facturable.
create_flatfeeModifie des données
create_matterModifie des donnéesOuvrir un nouveau dossier avec `name` et `status` (généralement Ouvrir), lié à un client via `account_ref` {id}, plus un numéro optionnel, la date d'ouverture, le taux, la date de limitation légale et les utilisateurs assignés.
create_messageVisible par d’autres
create_message_messages_post_messageVisible par d’autres
create_noteModifie des donnéesAjouter une note avec du texte `subject` et `note`, lié à un dossier (`matter_ref` {id}) ou un compte (`account_ref` {id}).
create_productModifie des données
create_relationshipModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréer une tâche avec un `subject`, un `due_date` optionnel, `priority`, `status`, des notes, un dossier lié (`matter_ref` {id}) et un `assigned_to_users`.
create_time_entryModifie des donnéesEnregistrer du temps facturable : `date`, `hours`, le dossier (`matter_ref` {id}) et qui a effectué le travail (`billed_by_user_ref` {id}), avec un `description`, un taux optionnel et une indication de facturabilité.
delete_accountSupprime des données
delete_accountsTransfère de l’argent
delete_calllogSupprime des données
delete_calllogsTransfère de l’argent
delete_categoriesTransfère de l’argent
delete_categorySupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_documentsTransfère de l’argent
delete_eventSupprime des données
delete_eventsTransfère de l’argent
delete_expenseSupprime des données
delete_expensesTransfère de l’argent
delete_flatfeeSupprime des données
delete_flatfeesTransfère de l’argent
delete_invoiceSupprime des données
delete_invoicesTransfère de l’argent
delete_matterSupprime des données
delete_mattersTransfère de l’argent
delete_messageSupprime des données
delete_message_messages_deleteSupprime des données
delete_message_notes_deleteSupprime des données
delete_messagesTransfère de l’argent
delete_messages_messages_deleteTransfère de l’argent
delete_messages_notes_deleteTransfère de l’argent
delete_pageSupprime des données
delete_pagesTransfère de l’argent
delete_paymentSupprime des données
delete_paymentsTransfère de l’argent
delete_productSupprime des données
delete_productsTransfère de l’argent
delete_relationshipSupprime des données
delete_relationshipsTransfère de l’argent
delete_taskSupprime des données
delete_tasksTransfère de l’argent
delete_userSupprime des données
delete_usersTransfère de l’argent
get_accountRécupérer un compte client par `account_id`, avec ses contacts, adresse, balises et utilisateurs assignés.
get_account_bank_accounts_get_bank_account
get_calllog
get_category
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, avec emails, téléphones et compte lié.
get_current_userRécupérer le profil du utilisateur PracticePanther connecté (nom, email, ID utilisateur). Utilisez l'ID pour facturer du temps ou attribuer des travaux à vous-même.
get_customfield
get_document
get_document_files_download_file
get_event
get_expense
get_flatfee
get_invoiceRécupérer une facture via `invoice_id`, avec lignes, totaux et solde.
get_matterRécupérer un dossier via `matter_id`, avec compte client, statut, dates, tarif et utilisateurs assignés.
get_message
get_message_messages_get_message_async
get_message_notes_get_note
get_page
get_payment
get_product
get_relationship
get_task
get_user
list_accounts
list_accounts_tags_get_tags_for_accounts
list_calllogs
list_categories
list_companies
list_contacts
list_eventsLister les événements calendrier entre `date_from` et `date_to`, optionnellement pour un dossier, un compte ou un utilisateur.
list_expensesLister les dépenses entre `date_from` et `date_to`, optionnellement pour un dossier, un compte ou une catégorie de dépense.
list_flatfees
list_invoicesLister les factures, filtrées par `matter_id`, `account_id` ou plage de dates.
list_matters
list_matters_tags_get_tags_for_projects
list_messages
list_messages_messages_get_messages_async
list_notesLister les notes, filtrées par dossier, compte, plage de dates ou étiquette.
list_paymentsLister les paiements reçus, filtrés par dossier, compte, plage de dates ou `bank_account_type` (Opérationnel, Fiduciaire, CarteDeCredit).
list_products
list_relationships
list_tasksLister les tâches, filtrées par `status`, `matter_id`, `account_id`, plage de date d'échéance ou utilisateur assigné.
list_tasks_2
list_time_entriesLister les entrées temps entre `date_from` et `date_to`, optionnellement pour un dossier, un compte ou un utilisateur.
list_usersLister les utilisateurs de la firme (avocats et personnel) avec leurs IDs, optionnellement filtrés par `email_address`.
log_callModifie des donnéesEnregistrer une conversation téléphonique avec `subject`, `date`, `duration`, `call_direction` (Entrante/Sortante), des notes et le dossier ou compte lié.
search_accountsRechercher les comptes clients (personnes ou entreprises) via `search_text`, `account_tag` ou utilisateur assigné. Utilisez ceci pour obtenir un `account_id`.
search_contactsRechercher des contacts via `search_text`, `company_name`, `account_id`, étiquette ou `status` (Actif, Archivé).
search_filesRechercher documents/fichiers via `search_text`, `matter_id` ou `account_id`.
search_mattersRechercher des dossiers (affaires) via `search_text`, `status` (Ouvert, En attente, Fermé, Archivé), `account_id`, étiquette ou utilisateur assigné. Utilisez ceci pour obtenir un `matter_id`.
update_accountModifie des donnéesMettre à jour un compte client via `account_id` : contacts, nom d'entreprise, adresse, étiquettes ou notes.
update_account_bank_accounts_put_bank_accountModifie des données
update_accountsVisible par d’autres
update_accounts_bank_accounts_put_bank_accountVisible par d’autres
update_calllogModifie des données
update_calllogsVisible par d’autres
update_categoriesVisible par d’autres
update_categoryModifie des données
update_documentModifie des données
update_documentsVisible par d’autres
update_eventModifie des donnéesMettre à jour un événement calendrier via `event_id` ; `subject`, heures de début/fin et `is_all_day` sont toujours requis.
update_eventsVisible par d’autres
update_expenseModifie des données
update_expensesVisible par d’autres
update_flatfeeModifie des données
update_flatfeesVisible par d’autres
update_matterModifie des donnéesMettre à jour un dossier via `matter_id` ; `name` et `status` sont toujours requis (ex: définir le statut Fermé avec un `close_date`).
update_mattersVisible par d’autres
update_messageModifie des données
update_message_messages_put_messageVisible par d’autres
update_message_notes_put_noteModifie des données
update_messagesVisible par d’autres
update_messages_messages_put_messageSupprime des données
update_messages_notes_put_noteVisible par d’autres
update_pagesVisible par d’autres
update_productModifie des données
update_productsVisible par d’autres
update_relationshipModifie des données
update_relationshipsVisible par d’autres
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id` (ex: marquer `status` Terminée ou changer la date d'échéance) ; `subject` est toujours requis.
update_tasksVisible par d’autres
update_time_entryModifie des donnéesMettre à jour une entrée temps via `page_id` (l'ID de l'entrée temps) ; `date`, `hours`, `matter_ref` et `billed_by_user_ref` sont toujours requis.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez PracticePanther dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez l'ID Client et la clé secrète de votre propre application PracticePanther, puis connectez-vous une fois à PracticePanther. Demandez d'abord à le support de PracticePanther un accès API. Une fois accordé, ouvrez Paramètres > API dans PracticePanther et créez une application avec l'URI de redirection https://pipmcp.com/oauth/callback. PracticePanther peut devoir enregistrer l'URI de redirection de son côté.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans PracticePanther ?

L'IA peut rechercher des affaires, des comptes, des contacts et des fichiers, lister les utilisateurs, et lire les entrées de temps, les dépenses, les factures, les paiements, les notes, les tâches et les événements du calendrier. Elle peut créer des comptes clients et des affaires, enregistrer du temps, des appels et des dépenses, ajouter des notes, et créer ou mettre à jour des tâches et des événements. Elle peut également mettre à jour les comptes, les affaires et les entrées de temps.

L'IA voit-elle mes identifiants PracticePanther ?

Non. Vos identifiants PracticePanther sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Fermer un dossier ou modifier une entrée de temps affecte vos dossiers et facturation, donc ces outils peuvent nécessiter votre approbation avant d'exécuter. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PracticePanther se connecte via OAuth, et cette connexion OAuth nécessite le plan PipMCP Pro. Le plan gratuit de PipMCP ne comporte pas de carte bancaire, mais n'inclut pas cette connexion. Les plans facturés sont basés sur les tâches complétées. Vous avez également besoin d'un compte PracticePanther personnel.

Ai-je besoin d'une API PracticePanther ?

Oui. PracticePanther accorde l'accès à l'API sur demande, donc commencez en demandant leur support (le lien est dans la documentation de l'API). Une fois l'accès accordé, vous créez une application sous Paramètres > API. PracticePanther peut devoir enregistrer l'URI de redirection PipMCP de son côté avant que la connexion ne fonctionne.