Intégration · CRM et ventes

Connecter Claude & ChatGPT à Planfix

Demandez à votre IA ce qui est sur votre plan dans Planfix, ce qui a été dit récemment sur une tâche ou qui est un contact. Elle peut créer et mettre à jour des tâches, projets et contacts, ajouter des commentaires et éléments de liste, et cocher des items. Les mises à jour de statut et les relances se font par chat au lieu de cliquer dans les tâches.

Connecter Planfix gratuitement

Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Quelles sont mes tâches en cours d'échéance cette semaine ?”
L'IA liste les tâches filtrées par assignataire et dates, ou utilise l'un de vos filtres de tâche sauvegardés.
“Quel est le dernier état de la tâche 4512 ?”
Elle lit la tâche avec ses commentaires, sa liste à cocher et les fichiers joints.
“Créer une tâche pour Peter afin qu'il prépare l'offre Q4 pour Nordic Foods, d'ici vendredi.”
Elle trouve Peter parmi vos employés et Nordic Foods parmi vos contacts, puis crée la tâche avec assignataire, contrepartie et date.

Ce que votre IA peut faire

Tâches et listes à cocher

Lister les tâches avec des filtres ou des filtres sauvegardés, lire et mettre à jour les tâches, changer le statut et assignataires, et ajouter ou cocher des éléments de liste.

Commentaires et fichiers

Lire et ajouter des commentaires sur les tâches et contacts, et voir les fichiers joints à une tâche.

Projets, contacts et personnes

Créer et mettre à jour les projets et contacts, rechercher des employés pour assigner, et voir les processus de tâche et leurs statuts.

“Ajouter un commentaire à 4512 indiquant que le client a approuvé le brouillon, sans notifier personne.”
Elle ajoute le commentaire silencieusement, de sorte que les participants ne soient pas notifiés.
“Cocher 'Envoyer le contrat' sur la tâche 4512.”
Elle liste la liste à cocher de la tâche, trouve l'élément et le marque comme fait.
“Ajouter Nordic Foods en tant que société avec [email protected].”
Elle crée le contact en tant que société avec nom et adresse e-mail.

114 outils pour Planfix

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_checklist_itemModifie des donnéesAjoutez un élément de liste de contrôle à une tâche via `task_id` avec un `name`, et optionnellement des assignés.
add_contact_commentModifie des donnéesAjoutez un commentaire à un contact via `contact_id` avec `description` comme texte.
add_task_commentModifie des donnéesAjoutez un commentaire à une tâche via `task_id` avec `description` comme texte. Les participants sont notifiés sauf si `silent` est vrai.
attach_contactModifie des données
attach_projectModifie des données
attach_taskModifie des données
create_a_custom_field_for_contactModifie des données
create_a_custom_field_for_projectModifie des données
create_a_custom_field_for_taskModifie des données
create_a_custom_field_for_userModifie des données
create_a_custom_fields_set_for_contactModifie des données
create_a_custom_fields_set_for_projectModifie des données
create_a_custom_fields_set_for_taskModifie des données
create_a_custom_fields_set_for_userModifie des données
create_bot_webhookSupprime des données
create_contactModifie des donnéesCréez un contact ou une entreprise (`is_company`) avec nom, prénom, email, téléphones, adresse, poste et liens vers l'entreprise.
create_contact_datatagModifie des données
create_contact_post_user_convert_to_contactModifie des données
create_directory_filterModifie des données
create_directory_pageModifie des données
create_documentModifie des données
create_filterModifie des données
create_mainModifie des données
create_positionModifie des données
create_projectModifie des donnéesCréez un projet avec nom, description, propriétaire, assignés, contrepartie, statut et dates de début et de fin.
create_report_generateModifie des données
create_save_dataModifie des données
create_taskModifie des donnéesCréez une tâche avec nom, description, assignés, projet, contrepartie, statut, priorité et dates.
create_task_datatagModifie des données
create_userModifie des données
delete_directory_pageSupprime des données
delete_documentSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_pageSupprime des données
download_document
get_contactRécupérez un contact ou une entreprise via `contact_id`.
get_contact_get_customfields_for_contact
get_data_tagsModifie des données
get_datatag
get_directory
get_directory_page
get_document
get_employeeRécupérez un employé via `user_id`.
get_list_of_commentsModifie des données
get_list_of_contact_processes
get_list_of_custom_fields_for_data_tag
get_list_of_custom_fields_for_directory
get_list_of_custom_fields_for_employee
get_list_of_custom_fields_for_project
get_list_of_custom_fields_for_task
get_list_of_data_tag_entriesModifie des données
get_list_of_directoriesModifie des données
get_list_of_directory_entriesModifie des données
get_list_of_directory_groups
get_list_of_employee_groups
get_list_of_objectsModifie des données
get_list_of_project_groups
get_list_of_project_templates
get_list_of_reportsModifie des données
get_list_of_saved_reportsModifie des données
get_list_of_task_templates
get_message
get_object
get_page
get_projectRécupérer un projet via `project_id`.
get_report
get_status
get_taskRécupérez une tâche via `task_id` (numéro de tâche).
get_task_checklist
list_contact_commentsModifie des donnéesListez les commentaires sur un contact via `contact_id`.
list_contact_documents
list_contactsModifie des donnéesListez les contacts ou entreprises (`is_company`), avec `filters` (par exemple partie du nom, email ou téléphone), le `fields` pour la pagination et la recherche.
list_contacts_2
list_contacts_get_customfield_sets_contact
list_employeesModifie des donnéesListez les employés, avec `filters`, `only_active` et la pagination. Utilisez cela pour trouver des personnes à assigner.
list_groups
list_lists
list_mains
list_object_statuses
list_positions
list_project_documents
list_projectsModifie des donnéesListez les projets, avec `filters`, le `fields` pour la recherche et la pagination.
list_projects_2
list_projects_get_customfield_sets_project
list_recurrings
list_task_checklistModifie des donnéesListez les éléments de liste de contrôle d'une tâche via `task_id`.
list_task_commentsModifie des donnéesLister les commentaires d'une tâche via `task_id`.
list_task_filesListez les fichiers joints à une tâche via `task_id`.
list_task_filtersModifie des donnéesListez les filtres de tâche sauvegardés que vous pouvez passer comme `filter_id` lors du listing des tâches.
list_task_processesListez les processus de tâche (flux de travail). Utilisez un ID de processus pour consulter ses statuts.
list_task_statusesListez les statuts d'un processus de tâche. Passez l'ID du processus comme `task_id`.
list_tasksModifie des donnéesListez les tâches, avec `filters` (par exemple par assigné, statut ou dates), une sauvegarde `filter_id`, le `fields` pour la recherche et la pagination (`offset`, `page_size`).
list_tasks_2
list_tasks_get_customfield_sets_task
list_templates
list_types
list_users
list_users_get_customfield_sets_user
restore_contactModifie des données
update_checklist_itemModifie des donnéesMettre à jour un élément de liste de contrôle via `task_id` et `item_id`, par exemple pour le cocher avec `is_done`.
update_contactModifie des donnéesMettez à jour un contact ou une entreprise via `contact_id`. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_contact_datatagModifie des données
update_contact_messageModifie des données
update_directory_pageModifie des données
update_documentModifie des données
update_mainModifie des données
update_pageModifie des données
update_positionModifie des données
update_projectModifie des donnéesMettre à jour un projet avec `project_id`. Seuls les champs transmis sont modifiés.
update_taskModifie des donnéesMettre à jour une tâche via `task_id` : nom, description, statut, assignés, priorité, dates ou projet. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.
update_task_datatagModifie des données
update_task_messageModifie des données
update_userModifie des données
upload_contactModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez Planfix dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Entrez le nom de votre compte Planfix (le 'acme' dans acme.planfix.com) et un jeton d'API REST. L'API nécessite un compte Planfix payant. Dans Planfix, ouvrez Gestion du compte > Accès à l'API > API REST, créez un jeton et choisissez son niveau d'accès.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans Planfix ?

L'IA peut lire et lister les tâches, projets, contacts, sociétés, employés, commentaires, listes à cocher, fichiers de tâche, filtres de tâche sauvegardés, processus de tâche et leurs statuts. Elle peut créer et mettre à jour des tâches, projets et contacts, ajouter des commentaires aux tâches et contacts, et ajouter et mettre à jour les éléments de liste.

L'IA voit-elle mon jeton d'API Planfix ?

Non. Votre jeton d'API Planfix est chiffré au repos et jamais montré à l'IA. Après que vous ayez sauvegardé, il n'est plus montré, même pas à vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer en lecture seule. Les commentaires sur les tâches notifient les participants sauf s'ils sont ajoutés silencieusement. Les actions modifiant des données, comme la mise à jour d'une tâche ou l'ajout d'un commentaire, peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte Planfix, et l'API Planfix nécessite un compte payant.

Quelles données l'IA pourra-t-elle voir dans Planfix ?

Ce que le jeton autorise. Par défaut, un jeton d'API REST Planfix ne voit que ce que son employé peut voir, et vous choisissez son niveau d'accès lors de sa création. Pour un accès complet, créez le jeton pour un compte robot.