Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à PartnerPortal.io

Demandez à votre IA de trouver un lead partenaire, d'enregistrer un nouveau ou de déplacer un lead vers la prochaine étape dans PartnerPortal.io. Elle peut rechercher et créer des organisations partenaires, ajouter des utilisateurs à un partenaire et poster des commentaires sur les leads visibles par les partenaires. Les champs personnalisés sont lus depuis le schéma de champs de votre portail, donc l'IA les remplit avec les bons ID et valeurs.

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Offre gratuite, sans carte bancaire. Comptez environ une minute.

Essayez de demander

“Y a-t-il déjà un lead pour [email protected] ?”
L'IA recherche les leads partenaires par email et affiche le lead avec son stade, sa valeur et son partenaire propriétaire, ou vous indique qu'il n'existe pas.
“Enregistrez un lead pour Peter Holm chez Holm Logistics, valeur 20 000, pour le partenaire Acme Solutions.”
Elle trouve l'ID du partenaire, vérifie les doublons et crée le lead avec les coordonnées, la valeur et le partenaire.
“Déplacez le lead Holm Logistics vers la prochaine étape et définissez la date de clôture au 30 juin.”
Elle lit le lead et met à jour uniquement le stade et la date de clôture. Les autres champs restent inchangés.

Ce que votre IA peut faire

Les leads partenaires

Recherchez les leads par email ou champ personnalisé, lisez un lead en entier, créez de nouveaux leads et mettez à jour les coordonnées, la valeur, le stade, la date de clôture et le partenaire.

Partenaires et utilisateurs

Recherchez les organisations partenaires par email ou domaine, lisez et créez des partenaires, et ajoutez des utilisateurs à une organisation partenaire.

Commentaires et champs

Postez des commentaires sur les leads pour que les partenaires puissent les lire, et consultez le schéma des champs afin que les champs personnalisés obtiennent les bons IDs et valeurs.

“Dites au partenaire sur le lead 64f1c2 que nous avons réservé une démo pour la semaine prochaine.”
Elle poste un commentaire sur le lead. Les partenaires ayant accès au lead peuvent le voir.
“Ajoutez Bright Consulting comme partenaire, avec Maria Lund comme contact principal.”
Elle recherche les partenaires par domaine pour éviter les doublons, puis crée l'organisation partenaire avec le nom de l'entreprise, le domaine et le contact principal.
“Quels champs personnalisés peux-je définir sur les leads ?”
Elle lit le schéma des champs pour les leads et liste chaque champ personnalisé avec son ID et ses valeurs autorisées.

15 outils pour PartnerPortal.io

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_lead_commentModifie des donnéesPoster un message de commentaire sur un lead via lead_id. Les partenaires ayant accès au lead peuvent le voir.
add_partner_userModifie des donnéesAjouter un utilisateur à une organisation partenaire (partner_organization_id) avec first_name, last_name, email et phone.
create_leadModifie des donnéesCréer un lead avec first_name, last_name et platform, plus email, phone, company_name, website_url, value, close_date, notes, partner_organization_id et custom_fields optionnels. Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
create_partnerModifie des donnéesCréer une organisation partenaire avec company_name, domain et les coordonnées principales (first_name, last_name, email, phone) de l'utilisateur principal (paypal_email facultatif). Recherchez d'abord pour éviter les doublons.
get_field_schemaRécupérer le schéma des champs pour un type d'objet (ex. leads ou partenaires), y compris les IDs de champs personnalisés et les valeurs autorisées. À utiliser avant de définir custom_fields.
get_leadRécupérer un lead via lead_id, avec les coordonnées du contact, la valeur, la phase, le partenaire propriétaire et les champs personnalisés.
get_partnerRécupérer une organisation partenaire via partner_organization_id.
get_partner_schema
get_project
list_account_roles
search_leadsRechercher des leads partenaires par email ou par champ personnalisé (custom_field_id plus custom_field_value). Pagination avec limite et décalage. Utilisez cela pour trouver l'ID d'un lead et éviter les doublons.
search_partnersRechercher des organisations partenaires par adresse e-mail ou domaine. Utilisez-le pour trouver l'ID d'un partenaire et éviter les doublons.
update_account_rolesTransfère de l’argent
update_company_bulkVisible par d’autres
update_leadModifie des donnéesMettre à jour un lead via lead_id : détails de contact, valeur, date de clôture, notes, phase_id, partenaire ou champs personnalisés. Seuls les champs que vous passez sont modifiés.

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez PartnerPortal.io dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre Client ID, Client Secret et Company ID. Votre plan PartnerPortal.io doit inclure l'accès API et vous devez être administrateur de portail. Dans votre portail, allez dans Réglages du portail > Autres > Développeur / Clés API, cliquez sur Créer une clé API, nommez-la et copiez le Client ID et le Client Secret (le secret n'est affiché qu'une fois). Votre Company ID est l'identifiant à 24 caractères de votre portail.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans PartnerPortal.io ?

L'IA peut rechercher et lire les leads et organisations partenaires, ainsi que le schéma des champs pour les deux. Elle peut créer et mettre à jour des leads, poster des commentaires sur les leads visibles par les partenaires, créer des organisations partenaires et ajouter des utilisateurs.

L'IA voit-elle mon secret d'appelant PartnerPortal.io ?

Non. Vos identifiants PartnerPortal.io sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Une fois sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, vous pouvez commencer par la recherche et la lecture uniquement. Des actions telles que la création de leads, le commentaire sur les leads visibles par les partenaires ou l'ajout d'utilisateurs peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requise. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte PartnerPortal.io avec accès API.

Où puis-je trouver l'ID Client, le Secret Client et l'ID Entreprise ?

En tant qu'administrateur du portail, ouvrez Configuration du portail > Autres > Développeur / Clés API et cliquez sur Créer une clé API. Copiez immédiatement l'ID Client et le Secret Client, car le secret n'est affiché qu'une fois. L'ID Entreprise est l'identifiant de 24 caractères de votre portail.