Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à OnePageCRM

Demandez à votre IA ce qui se passe dans votre Action Stream, quelles affaires sont en attente ou enregistrez l'appel que vous venez d'avoir. Elle peut rechercher et mettre à jour les contacts, entreprises et affaires, créer et compléter les prochaines actions, ajouter des notes et des balises, ainsi que enregistrer les appels et réunions dans OnePageCRM.

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Essayez de demander

“Quoi de plus sur mon Action Stream ?”
L'IA lit le flux d'actions : vos contacts triés par leur prochaine action.
“Enregistrer un appel avec Jane chez Acme : intéressée, envoyer une offre.”
Elle trouve le contact et enregistre l'appel avec le résultat et vos notes.
“Définir une prochaine action pour Peter : relance vendredi.”
Elle crée une prochaine action datée sur le contact.

Ce que votre IA peut faire

Contacts et entreprises

Rechercher, créer et mettre à jour les contacts, modifier leur statut, ajouter des balises et notes, ainsi que lire les entreprises et leurs contacts.

Prochaines actions

Lire le flux d'actions et créer, mettre à jour et compléter les prochaines actions pour n'importe quel contact.

Affaires et activité

Rechercher, créer et mettre à jour des affaires dans différents pipelines, ainsi que enregistrer les appels et réunions.

“Quelles affaires sont en attente dans le pipeline de vente, et quelle est leur valeur ?”
Elle trouve le pipeline et recherche les affaires en attente avec leurs montants et étapes.
“Marquer l'affaire Nordic Foods comme gagnée.”
Elle trouve l'opportunité et met à jour son statut en gagné.
“Ajouter Maria Berg, CFO chez Nordic Foods, comme prospect.”
Elle consulte vos statuts de contact et crée le contact avec nom, entreprise, titre et statut de prospect.

166 outils pour OnePageCRM

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

add_contact_noteModifie des donnéesAjouter une note à un contact (`contact_id`) avec `text`; optionnellement lier une opportunité et notifier des utilisateurs.
attach_contact_to_companyModifie des données
change_contact_statusModifie des donnéesModifier le statut d'un contact (`contact_id`, `status_id`), par exemple de prospect à client.
complete_next_actionVisible par d’autresMarquer une prochaine action (`action_id`) comme terminée.
create_actionModifie des données
create_call_documentModifie des données
create_change_auth_keyModifie des données
create_companyModifie des données
create_company_synced_statusModifie des données
create_contactModifie des donnéesCréer un contact : prénom, nom, nom d'entreprise, titre professionnel, emails, téléphones, étiquettes, ID statut et ID propriétaire.
create_contact_callModifie des données
create_contact_contact_photoModifie des données
create_contact_dealModifie des données
create_contact_relationshipModifie des données
create_contact_save_contact_to_google_contactsModifie des données
create_custom_fieldModifie des données
create_dealModifie des donnéesCréer une opportunité pour un contact (`contact_id`) avec nom, montant, étape, statut, date de clôture prévue et ID du pipeline.
create_deal_2Modifie des données
create_deal_documentModifie des données
create_documentModifie des données
create_leadModifie des données
create_meetingModifie des données
create_meeting_documentModifie des données
create_messageModifie des données
create_message_documentModifie des données
create_next_actionModifie des donnéesCréer une prochaine action pour un contact (`contact_id`) avec `text`, `status` (dès maintenant, date, en attente) et des options `date` et `assignee_id`.
create_predefined_actionModifie des données
create_predefined_action_groupModifie des données
create_predefined_item_groupModifie des données
create_productModifie des données
create_relationship_typeModifie des données
create_statusModifie des données
delete_a_specific_dealSupprime des données
delete_actionSupprime des données
delete_callSupprime des données
delete_companySupprime des données
delete_company_logosTransfère de l’argent
delete_company_synced_statusesTransfère de l’argent
delete_contactSupprime des donnéesSupprimer un contact via `contact_id`, y compris ses actions, notes et opportunités.
delete_contact_contact_photosTransfère de l’argent
delete_contact_relationshipSupprime des données
delete_custom_fieldSupprime des données
delete_dealSupprime des données
delete_deletesTransfère de l’argent
delete_documentSupprime des données
delete_leadSupprime des données
delete_meetingSupprime des données
delete_messageSupprime des données
delete_predefined_actionSupprime des données
delete_predefined_action_groupSupprime des données
delete_predefined_item_groupSupprime des données
delete_productSupprime des données
delete_relationship_typeSupprime des données
delete_statusSupprime des données
delete_webhookSupprime des données
detach_actionModifie des données
detach_action_unlinkModifie des données
detach_contact_to_companySupprime des données
detach_unassign_tag_to_contactModifie des données
get_action
get_action_streamRécupérer le flux d'actions : contacts triés par leur prochaine action, avec les mêmes filtres que la recherche de contact.
get_call
get_cascade
get_companyRécupérez une entreprise via `company_id`.
get_company_2
get_contactRécupérer un contact via `contact_id`, incluant emails, téléphones, entreprise, étiquettes et statut.
get_contact_relationship
get_custom_field
get_dealRécupérer une opportunité par `deal_id`.
get_deal_2
get_filter
get_filter_list_contacts_by_filter
get_lead
get_meeting
get_message
get_notification
get_pipeline
get_predefined_action
get_predefined_action_group
get_predefined_item_group
get_product
get_relationship_type
get_status
get_user
get_webhook
list_bootstraps
list_call_results
list_callsLister les appels enregistrés, filtrés par `contact_id` ou `company_id`.
list_cascades
list_companies
list_company_actions
list_company_calls
list_company_contactsLister les contacts liés à une entreprise (`company_id`).
list_company_documents
list_company_meetings
list_company_messages
list_contact_actions
list_contact_calls
list_contact_documents
list_contact_meetings
list_contact_messages
list_countries
list_custom_fields
list_deals
list_lead_sourcesLister les sources de leads.
list_meetingsLister les réunions enregistrées, filtrées par `contact_id` ou `company_id`.
list_next_actionsLister les prochaines actions (tâches), filtrées par `contact_id`, `assignee_id`, `status` ou `done`.
list_notesLister les notes, filtrées par `contact_id` ou `company_id`.
list_notifications
list_pipelinesListez les pipelines de vente et leurs étapes.
list_predefined_action_groups
list_predefined_actions
list_predefined_item_groups
list_products
list_s3_forms
list_statusesLister les statuts de contact (ex. lead, prospect, client). Utiliser pour trouver un `status_id`.
list_usersLister les utilisateurs du compte OnePageCRM. Utiliser pour trouver les ID propriétaire et assigné.
list_webhooks
log_callModifie des donnéesEnregistrer un appel pour un contact (`contact_id`) avec `call_result`, `text` et un numéro de téléphone et une heure optionnels.
log_meetingModifie des donnéesEnregistrer une réunion pour un contact (`contact_id`) avec `text`, `place` et `meeting_time_int`.
reopen_the_sales_cycle_for_a_specific_contactVisible par d’autres
search_companiesRechercher des entreprises via `name` ou `phone`.
search_company_deals
search_contact_deals
search_contact_relationships
search_contactsRechercher des contacts via `search` texte, `email`, `phone`, `tag`, `status_id`, `owner_id` ou `company_id`.
search_dealsRechercher des opportunités via `search` texte, `status` (en attente, gagnée, perdue), `stage`, `contact_id`, `company_id`, `owner_id` ou `pipeline_id`.
search_filters
search_relationship_types
search_team_streams
submit_contactVisible par d’autres
submit_contact_sales_cycleVisible par d’autres
submit_notificationVisible par d’autres
submit_notification_mark_all_as_readVisible par d’autres
tag_contactModifie des donnéesAjouter une étiquette (`tag_name`) à un contact (`contact_id`).
update_action_promotesVisible par d’autres
update_action_revert_promotionsVisible par d’autres
update_action_swapsVisible par d’autres
update_action_undo_completionsVisible par d’autres
update_callModifie des données
update_companyModifie des donnéesMettre à jour le nom, téléphone, URL, adresse ou description d'une entreprise via `company_id`.
update_company_2Modifie des données
update_company_logosVisible par d’autres
update_contactModifie des donnéesMettre à jour un contact via `contact_id` : nom, entreprise, titre professionnel, emails, téléphones, balises, statut ou propriétaire.
update_contact_change_ownerModifie des données
update_contact_contact_photosVisible par d’autres
update_contact_force_close_sales_cyclesVisible par d’autres
update_contact_relationshipModifie des données
update_contact_starsVisible par d’autres
update_contact_unstarsVisible par d’autres
update_custom_fieldModifie des données
update_dealModifie des donnéesMettre à jour une opportunité via `deal_id` : nom, montant, étape, statut (ex. gagnée ou perdue) ou date de clôture.
update_deal_2Modifie des données
update_documentModifie des données
update_document_pinsVisible par d’autres
update_document_unpinsVisible par d’autres
update_leadModifie des données
update_meetingModifie des données
update_messageModifie des données
update_next_actionModifie des donnéesMettre à jour une prochaine action via `action_id` : texte, date, statut ou assigné.
update_predefined_actionModifie des données
update_predefined_action_groupModifie des données
update_productModifie des données
update_relationship_typeModifie des données
update_statusModifie des données
update_userModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez OnePageCRM dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez votre ID utilisateur OnePageCRM et votre clé API. Connectez-vous à OnePageCRM, ouvrez la page de configuration de l'API et allez dans l'onglet Configuration où vous les trouverez. Traitez la clé API comme un mot de passe.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans OnePageCRM ?

L'IA peut rechercher et lire les contacts, entreprises, affaires, prochaines actions, notes, appels, réunions, pipelines, statuts, sources de prospects, utilisateurs et le flux d'actions. Elle peut créer et mettre à jour des contacts et des affaires, modifier le statut, ajouter des balises et notes, enregistrer les appels et réunions, créer, mettre à jour et compléter les prochaines actions, mettre à jour les entreprises et supprimer un contact.

L'IA voit-elle mon ID utilisateur OnePageCRM et ma clé API ?

Non. Vos identifiants OnePageCRM sont chiffrés au repos et jamais montrés à l'IA. Après les avoir sauvegardés, ils ne sont plus affichés, même pas pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez quels outils sont activés, donc vous pouvez commencer en lecture seule. La suppression d'un contact supprime également ses actions, notes et affaires, il peut donc nécessiter votre approbation avant de s'exécuter. Chaque appel d'outil est enregistré.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte de crédit requise. Les plans facturés sont par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte OnePageCRM.

Pourquoi OnePageCRM nécessite-t-il un ID Utilisateur en plus de la clé API ?

OnePageCRM identifie les appels API grâce à votre ID Utilisateur et votre clé API. Les deux figurent dans l'onglet Configuration des paramètres API. Collez-les tous les deux dans PipMCP, et l'IA agit comme cet utilisateur.