Intégration · CRM et ventes

Connectez Claude et ChatGPT à NoPaperForms

Demandez à votre IA si un étudiant est déjà un prospect, quelle étape il occupe ou quelles applications sont venues via un formulaire. Elle peut trouver des prospects par email ou mobile, créer et mettre à jour des prospects et opportunités, lister les applications, paiements et tickets de support, ainsi que lire l'historique d'activité d'un prospect. Les questions d'admission sont répondues sans passer par les écrans NoPaperForms.

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Essayez de demander

“Priya Sharma ([email protected]) est-elle déjà un prospect ?”
L'IA trouve le prospect via l'email et affiche ses détails, tels que le nom, le mobile et l'étape du prospect.
“Ajouter un nouveau prospect : Rahul Mehta, [email protected], +91 98765 43210.”
Elle vérifie d'abord s'il existe déjà un prospect via l'email ou le mobile, puis crée le prospect avec nom, email, mobile et code pays.
“Quelles applications sont venues sur notre formulaire MBA ?”
Elle liste vos formulaires pour trouver le form_id, puis liste les applications soumises sur ce formulaire.

Ce que votre IA peut faire

Prospects et opportunités

Trouver des prospects via email, mobile ou ID, créer et mettre à jour leurs étapes, ainsi que créer ou déplacer des opportunités.

Formulaires et applications

Lister les formulaires d'application, les étapes configurées pour chacun et les applications soumises, avec filtres et tri.

Paiements, tickets et équipe

Lister les paiements et produits de paiement, lire les tickets de support et leurs catégories, ainsi que lister les conseillers et le personnel.

“Qu'est-ce qui s'est passé avec le prospect 58213 ce mois-ci ?”
Elle liste l'historique d'activité du prospect pour la plage de dates que vous fournissez.
“Afficher les paiements reçus pour la fee d'application.”
Elle liste vos produits de paiement pour trouver la fee, puis liste les paiements reçus pour elle.
“Quels tickets de support sont toujours ouverts ?”
Elle liste les tickets filtrés par statut, avec catégorie et assignation.

44 outils pour NoPaperForms

Ces outils sont activés lors de la connexion. Vous pouvez désactiver chacun d’eux ou exiger votre approbation avant son exécution.

create_a_userModifie des données
create_addModifie des données
create_applicationModifie des données
create_bulk_lead_create_or_updateVisible par d’autres
create_deleteModifie des données
create_detailModifie des données
create_getfield_detailModifie des données
create_leadModifie des donnéesCréer un nouveau lead avec nom, email, mobile et code_pays. Rechercher le lead par email ou mobile en premier pour éviter les doublons.
create_listModifie des données
create_opportunityModifie des donnéesCréer une opportunité pour un lead, avec lead_id, opportunity_list_id et pays.
create_or_update_applicationModifie des données
create_permission_groupSupprime des données
create_v1_or_updateModifie des données
create_v1_valuesModifie des données
find_lead_by_emailVisible par d’autresTrouver un lead par adresse email et retourner ses détails.
find_lead_by_mobileModifie des donnéesTrouver un lead par numéro mobile et retourner ses détails.
get_leadModifie des donnéesRécupérer un lead via lead_id, optionnellement limité aux champs que vous nommez.
get_master_data_details_by_idModifie des données
get_status
get_teams_listModifie des données
get_ticketModifie des donnéesRécupérer un ticket de support via ticket_id.
get_v1_application_sub_stageModifie des données
get_v1_by_date_rangeModifie des données
get_v1_child_list_by_idModifie des données
get_v1_meta_data
get_v1_paragraph_detailsModifie des données
list_activity_codesLister les codes d'activité utilisés pour filtrer les activités de lead.
list_application_stagesModifie des donnéesLister les étapes de demande configurées pour un formulaire (form_id).
list_applicationsModifie des donnéesLister les demandes soumises sur un formulaire (form_id), avec filtres, tri et champs choisis.
list_formsLister les formulaires de demande dans le compte. Utilisez un form_id issu de là pour lister les demandes.
list_lead_activitiesModifie des donnéesLister l'historique d'activité d'un lead via lead_id, optionnellement filtré par plage_date ou code_activité.
list_leadsLister les leads, optionnellement filtrés par propriétaire, étape ou plage_date, en choisissant quels champs retourner. Utilisez page_size pour paginer les résultats.
list_payment_productsLister les produits de paiement (frais) configurés dans le compte.
list_paymentsModifie des donnéesLister les paiements reçus, optionnellement pour un form_id ou product_id, avec filtres et tri.
list_role_lists
list_ticket_categoriesLister les catégories de ticket utilisées pour filtrer les tickets.
list_ticketsModifie des donnéesLister les tickets de support, filtrés par statut, lead_id, catégorie, assigné à ou date de création.
list_usersModifie des donnéesLister les utilisateurs (conseillers et personnel), filtrés par statut, rôle, équipe ou groupe de permissions.
update_a_userModifie des données
update_applicationModifie des données
update_leadModifie des donnéesMettre à jour le nom ou l'étape du lead via lead_id.
update_master_dataModifie des données
update_opportunityModifie des donnéesMettre à jour l'étape d'une opportunité via opportunity_id (et opportunity_list_id).
update_v1s_valuesModifie des données

Configuration en trois étapes

1
Choisissez l’application
Créez un compte PipMCP gratuit et sélectionnez NoPaperForms dans la liste des applications.
2
Collez votre clé
Collez vos deux clés d'intégration NoPaperForms : la clé Access et la clé Secret. Obtenez-les sur votre compte NoPaperForms (Meritto). Elles sont envoyées en en-têtes access-key et secret-key à chaque appel.
3
Ajoutez le lien à votre IA
Vous obtenez un lien MCP personnel. Ajoutez-le à Claude, ChatGPT ou Cursor :
1. Cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé.
2. Collez votre lien dans le champ URL du serveur MCP distant.
3. Activez-le depuis le menu + d’une conversation.

Questions

Que peut faire l'IA dans NoPaperForms ?

Elle peut lire des prospects, activités de prospect, formulaires, étapes d'application, applications, paiements, produits de paiement, tickets de support et utilisateurs. Elle peut créer et mettre à jour des prospects, ainsi que créer des opportunités et changer leur étape.

L'IA voit-elle mes clés NoPaperForms ?

Non. Vos clés Access et Secret sont chiffrées au repos et jamais montrées à l'IA. Après sauvegarde, elles ne sont plus affichées, même pour vous. L'IA ne voit que les résultats des outils qu'elle appelle.

Puis-je contrôler ce que l'IA est autorisée à faire ?

Oui. Vous choisissez les outils activés, vous pouvez commencer par les recherches uniquement. La création de leads et la modification des étapes peuvent nécessiter votre approbation avant exécution. Chaque appel d'outil est journalisé.

Fonctionne-t-il avec ChatGPT ?

Oui. Dans ChatGPT, allez dans Paramètres › Applications et connecteurs › Avancé et activez le mode Développeur, puis ajoutez votre lien PipMCP. Le mode Développeur nécessite un abonnement payant ChatGPT : Plus, Pro, Business ou Entreprise. Le même lien fonctionne également dans Claude (Paramètres › Connecteurs › Ajouter un connecteur personnalisé), Cursor et d'autres clients MCP.

Quel est le coût ?

PipMCP dispose d'un plan gratuit sans carte bancaire requis. Les plans payants sont facturés par tâche terminée. Vous avez également besoin de votre propre compte NoPaperForms.

L'IA créera-t-elle des leads en double ?

Il est configuré pour rechercher un lead par email ou mobile avant sa création. Si un lead correspondant existe, il peut le mettre à jour au lieu de créer un nouveau. Vous pouvez également désactiver l'outil de création et ne lui laisser que la recherche.